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데일리 · 수급
[Daily] 2023-07-13 업종별 수급
오렌지보드
2023.07.13 (목요일)
Summary
금일 기관 수급이 좋았던 업종 '반도체 장비'
오렌지보드는 반도체 장비 업종 중 2개 기업을 선정
1. 한미반도체: 고대역폭메모리(HBM) 수요 증가로 본딩 장비 판매 수혜 예상에 상한가
2. 주성엔지니어링: 미국 메모리 반도체기업들 호실적 발표로 간접 수혜
안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.
금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.
읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.
시장
코스피 순매수
금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 16.51포인트(0.64%) 상승한 2,591.23에 장을 마감
시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: LG에너지솔루션(1.50%), 삼성바이오로직스(2.47%), 삼성SDI(3.77%), LG화학(2.60%), POSCO홀딩스(3.35%)
시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: SK하이닉스(-1.13%), 기아(-1.02%)
코스닥 순매수
코스닥 지수는 외국인의 매수세에 전 거래일보다 13.19포인트(1.50%) 상승한 893.07에 장을 마감
시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(0.90%), 에코프로(3.91%), 셀트리온헬스케어(2.31%), HLB(1.12%), 포스코DX(17.44%), 셀트리온제약(9.89%)
시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 엘앤에프(-3.87%), JYP Ent.(-2.15%)
Daily 업종 수급 Top10
Top10 특이 업종: 반도체 장비
Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향
철강: 금융투자, 투신 순매수. 연기금 순매도. 단기적인 주가 변동성 가능
Daily 업종 수급 Bottom10
기관 순매도가 높았던 업종은 엔터/미디어, 생명과학, 유틸리티, 의료용품 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '엔터/미디어'
블랙핑크 리사 이탈설
최근 많이 오른 주가에 차익 실현 매물 등장 예상
Daily Orange Pick
금일 기관 수급 강도가 높았던 반도체 장비 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함
6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.
반도체 장비 기업은 아래 종목 중 선정함
지표 특이사항
- 한미반도체: 6개월 주가 상승률 167.71%, HBM시장 확대로 수혜
- 제우스: 매출액 성장율 27.64%, 로봇과 반도체 등 다양한 장비 판매 효과
이오테크닉스
- 사업 : 반도체 장비
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 6.4%상승 , 5거래일 전 대비 8.3%상승 (금일 시가총액: 1조 4,426억)
- 실적 : 2022년 매출액 4,472억, 영업이익 928억
- 뉴스 : 윈텍 엑시트로 투자수익 30배 예상
한미반도체
- 사업 : 반도체 장비
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 30%상승, 5거래일 전 대비 40.4%상승 (금일 시가총액: 4조 104억)
- 실적 : 2022년 매출액 3,276억, 영업이익 1,119억
- 뉴스 : HBM수요 급증 기대감
주성엔지니어링
- 사업 : 반도체 장비
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 4.2%, 5거래일 전 대비 7.0%상승 (금일 시가총액: 9,167억)
- 실적 : 2022년 매출액 4,379억, 영업이익 1,239억
- 뉴스 : 삼성전자 52주 신고가 간접 수혜
위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.
Orange Pick 1 - 한미반도체 (042700)
주력장비인'Vision Placement'는 반도체 패키지의 절단→세척→건조→2D/3D Vision 검사→선별→적재까지 처리해 주는 반도체 제조공정의 필수적 장비로서 높은 안정성과 속도 등으로 인해 2000년대 중반 이후 세계 시장점유율 1위
1분기 실적은 어닝쇼크를 찍었지만 충분한 현금 및 현금성자산을 통해 신규 R&D 진행 예정
후공정 업계를 바라보는 시각은 긍정적으로 변화하는 중
전공정의 미세화 한계 속에서 후공정의 역할이 강화되는 중
TSMC, 삼성전자 모두 패키징에서 차별화를 위해 투자 진행
전방투자 감소로 올해 매출 감소는 불가피하지만, 여전히 메타 확장형 비디오 프로세서(MSVP) 장비 경쟁력은 견조한 상황
인공지능 산업 발전에 따른 고대역폭메모리(HBM)수요 급증 기대감에 TSV를 만드는 한미반도체 상한가
수급 & 거래량
23-07-13: HBM 수요 급증 기대감에 상한가, 창사 이래 신고가 기록
Orange Pick 2 - 주성엔지니어링 (036930)
개요 & 재무
반도체 전공정 장비인 ALD의 경우 2021년 기준 세계 시장 점유율은 약 11%, 대형 디스플레이 Oxide TFT 장비(8G~10.5G)의 경우 약 42%이상임
ALD(원자층증착공법)로 흑자전환.
2년 전까지 SK하이닉스 매출 의존도가 높은 약점이 있었음
중국, 대만, 미국 반도체 업체들이 미세공정을 도입한 ALD의 관심이 높아짐
메모리 반도체 장비 비중이 90%였으나 최근 비메모리 반도체 장비 납품까지 진행중
23년 대만과 미국 대형 반도체 업체에 납풉이 확정되면 이익은 더 증가할 것으로 예상
최근 증권사에서는 반도체 변곡점 임박이라는 평가와 업황 및 주가 변곡점이 예상보다 당겨질 것으로 예측
최근 미국 마이크론 깜짝 실적에 반도체주가 좋았으며 특히 삼성전자가 52주 신고가를 찍으며 주요 증착장비업체인 주성엔지니어링의 주가 상승을 가져왔음
수급 & 거래량
23-06-20: 반도체 변곡점 임박 발표, DDR5와 HBM3가 특히 빠른 수요 확대가 되는 중
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본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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