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데일리 · 수급
[Daily] 2023-07-17 업종별 수급
오렌지보드
2023.07.17 (월요일)
Summary
금일 기관 수급이 좋았던 업종 '반도체 장비'
오렌지보드는 반도체 장비 업종 중 2개 기업을 선정
1. 한미반도체: HBM수혜에 창사 이래 최고가
2. 원익IPS: 2분기 실적은 부진 예상하지만 하반기 반도체와 디스플레이 반등 예상
안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.
금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.
읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.
시장
코스피 순매수
금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 9.30포인트(-0.35%) 하락한 2,619.00에 장을 마감
시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: POSCO홀딩스(6.94%)
시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.14%), LG에너지솔루션(-0.74%), SK하이닉스(-0.68%), 삼성바이오로직스(-1.08%), 삼성SDI(-2.93%), LG화학(-1.47%)
코스닥 순매수
코스닥 지수는 개인과 외국인의 매수세에 전 거래일보다 2.01포인트(0.22%) 상승한 898.29에 장을 마감
시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로(1.11%), 포스코DX(3.13%), HLB(2.72%), 펄어비스(3.17%)
시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-0.89%), 셀트리온헬스케어(-2.16%), 엘앤에프(-0.88%), JYP Ent.(-2.44%)
Daily 업종 수급 Top10
Top10 특이 업종: 반도체 장비
반도체 장비뿐만 아니라 디스플레이 장비도 함께 성장 예상
Daily 업종 수급 Top10 기관 수급 동향
건설/부동산: 금융투자 순매수, 연기금 순매도. 우크라이나 재건 소식에 단기 주가 변동 가능
Daily 업종 수급 Bottom10
기관 순매도가 높았던 업종은 철강, 방산, 유틸리티, 레저, 에너지 등이 있음
그 중 금일 기관의 수급 낮았던 '방산'
2분기 호실적 예상이지만 이미 반영된 주가라는 평가
Daily Orange Pick
금일 기관 수급 강도가 높았던 반도체 장비 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함
6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.
반도체 장비 기업은 아래 종목 중 선정함
지표 특이사항
- 한미반도체: 6개월 주가 상승률 218.94%, HBM 수혜
- 원익IPS: 매출액 성장율 86.01%, 21년 수주 증가로 22년 단기적으로 매출액 증가
한미반도체
- 사업 : 반도체 장비
- 수급 : 4거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 5.8%상승 , 5거래일 전 대비 62.3%상승 (금일 시가총액: 4조 8,183억)
- 실적 : 2022년 매출액 3,276억, 영업이익 1,119억
- 뉴스 : 필라델피아 반도체지수 2%대 상승
원익IPS
- 사업 : 반도체 장비
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 3.6%상승, 5거래일 전 대비 5.5% 상승 (금일 시가총액: 1조 6,419억)
- 실적 : 2022년 매출액 1조 115억, 영업이익 976억
- 뉴스 : 낸드 업황 회복에 하반기 실적 개선 예상
신성이엔지
- 사업 : 반도체 장비
- 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 0.6%, 5거래일 전 대비 1.7%상승 (금일 시가총액: 5,558억)
- 실적 : 2022년 매출액 6,641억, 영업이익 210억
- 뉴스 : 삼성SDI에 슈퍼 드라이룸 선점 기대
위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.
Orange Pick 1 - 한미반도체 (042700)
주력장비인'Vision Placement'는 반도체 패키지의 절단→세척→건조→2D/3D Vision 검사→선별→적재까지 처리해 주는 반도체 제조공정의 필수적 장비로서 높은 안정성과 속도 등으로 인해 2000년대 중반 이후 세계 시장점유율 1위
1분기 실적은 어닝쇼크를 찍었지만 충분한 현금 및 현금성자산을 통해 신규 R&D 진행 예정
후공정 업계를 바라보는 시각은 긍정적으로 변화하는 중
전공정의 미세화 한계 속에서 후공정의 역할이 강화되는 중
TSMC, 삼성전자 모두 패키징에서 차별화를 위해 투자 진행
전방투자 감소로 올해 매출 감소는 불가피하지만, 여전히 메타 확장형 비디오 프로세서(MSVP) 장비 경쟁력은 견조한 상황
수급 & 거래량
23-07-13: HBM 수요 급증 기대감에 상한가, 창사 이래 신고가 기록
Orange Pick 2 - 원익IPS (240810)
개요 & 재무
원익 IPS는 반도체, Display 및 Solar Cell 제조용 장비를 생산ㆍ판매하고 있음
2022년 제품 매출액은 918,380백만원으로 전체 매출액의 90.8%, 상품 및 용역 매출액은 93,105백만원으로 9.2%를 차지하고 있으며, 전체 매출액 중 내수 매출 비중은 62.7%, 수출 비중은 37.3%
현재 수주 잔고는 1,480억
1분기는 매출 급감으로 영업손실 -107억을 기록.
2분기부터는 지연되었던 매출인식이 반영되면서 흑자 전환이 될 것으로 예상됨.
최근 반도체 공급망 내 재고가 정점을 기록하고 정상 수준으로 오르는 상태이기에 하반기 업황 상승이 기대됨.
수급 & 거래량
23-05-19: 엔비디아 주가 상승과 미국 필라델피아 반도체 지수 반등 기미가 보임
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