[Daily] 2023-07-20 종목별 수급

Summary

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금일 코스피는 기관의 매도세에 하락, 코스닥은 개인과 기관의 매수세에 상승

오렌지보드는 종목 상위 수급 중 2개 기업을 선정

1. 씨에스베어링: GE 일변도의 매출구조가 성장 요인으로 변모

2. 해성디에스: 기관 8거래일 연속 매수와 DDR5 최선호주

 

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안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

 

시장

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코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관의 매도세에 전 거래일보다 8.01포인트(-0.31%) 하락한 2,600.23에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: -

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.98%), LG에너지솔루션(-0.71%), SK하이닉스(-0.51%), 삼성바이오로직스(-0.54%), LG화학(-0.29%)

 

코스닥 순매수

코스닥 지수는 개인과 기관의 매수세에 전 거래일보다 7.88포인트(0.85%) 상승한 931.60에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 에코프로비엠(0.47%), JYP Ent.(3.81%), 포스코DX(16.07%), HLB(9.84%), 펄어비스(2.83%), 셀트리온제약(0.12%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로(-3.04%), 셀트리온헬스케어(-0.31%), 엘앤에프(-1.97%)

 

 

Daily 종목별 수급

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금일 기관과 외국인 매수강도가 높았던 업종: 반도체(7개), 에너지(2개), 의료기기(2개)

특이 종목: 해성디에스

'해성디에스' 8거래일 연속 기관 순매수
주간 기관 매수강도 1.35

추정사유
1. 비메모리 반도체 시장 성장 예상
2. DDR5 확산 수혜주

 

Daily Orange Pick

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금일 수급 강도가 높았던 상위 20개 기업 중 다양한 업종, 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정

수급 강도 상위 20개 종목 중, 업종과 이슈를 고려하여 6개 종목 선정

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

 

지표 특이사항

- 씨에스베어링: 매출액 성장율 -46.02%, 올해 흑자 전환 예상
- 에스티아이: 6개월 주가 상승률 114.45%, 반도체와 디스플레이 자동화 시스템 개발

씨에스베어링
 - 사업 : 에너지
 - 수급 : 1거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 3.5%상승, 5거래일 전 대비 1.2%상승 (금일 시가총액: 3,687억)
 - 실적 : 22년 매출액 4904억, 영업이익 -88억
 - 뉴스 : 해상 풍력 시장 성장

 

해성디에스
 - 사업 : 반도체 소재
 - 수급 : 8거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 1.8%상승 , 5거래일 전 대비 0.2%상승 (금일 시가총액: 1조 2,291억)
 - 실적 : 2022년 매출액 8,394억, 영업이익 2,044억
 - 뉴스 : DDR5 수혜 기대

 

한올바이오파마
 - 사업 : 제약
 - 수급 : 5거래일 연속 기관 순매수
 - 주가 : 전일대비 7.5%, 5거래일 전 대비 11.0% (금일 시가총액: 1조 1,545억)
 - 실적 : 2022년 매출액 1,100억, 영업이익 15억
 - 뉴스 : 자가면역질환 신약 'HL161' 中서 품목허가신청

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

 

 

 

Orange Pick 1 - 씨에스베어링 (297090)

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개요 & 재무

주요사업은 풍력용 베어링 제조. 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할을 하는 피치 베어링과 수평축 풍력 발전기의 요 시스템 중 중요한 요소 중 하나인 요 베어링을 주력 제품으로 생산
글로벌 원가 경쟁력 확보를 위하여 2022년 8월 한국 공장의 생산을 중단했으며 원가 경쟁력이 우세한 베트남 공장에서의 생산력을 집중적으로 확장하여 글로벌 대응능력을 강화 중
주요 고객사는 GE로 매출의 상당 비중을 차지하며  미국에서 선방하면서 작년 4분기부터 수주를 늘려가고 있음
씨에스베어링의 해상풍력 베어링 인증은 내년 완료되고 양산도 시작, 2025년 물량 증가 및 마진 향상으로 이어질 것으로 전망하고 있음

수급 & 거래량

 

 

Orange Pick 2 - 해성디에스 (195870)

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개요 & 재무

반도체용 Package Substrate와 리드 프레임을 생산 및 판매하는 부품/소재 전문 회사임.
주요 제품은 FBGA, FC-FBGA, IC, LED, QFN, LOC, QFP, 그래핀, 티온밴드 등으로 PC, Sever 등 메모리 반도체 패키징 재료 또는 모바일 기기 및 자동차 반도체 패키징 재료가 됨.
매출구성은 주로 거래하는 종합반도체업체(IDM), 조립외주업체(OSAT) 대부분이 인건비 경쟁력이 유리한 중국과 동남아시아에 생산공장을 두고 있기 때문에 매출 중 대부분이 수출 매출임.
제품 매출비중은 리드프레임이 약 65%, Package Substrate가 약 35% 수준으로 이루어져 있음.
DDR5 매출 성장이 생각보다 높아져 1분기에 이어 견조한 전장용 리드프레임 매출액에 힘입어 악화된 기판 업황에도 상대적 고수익성을 예상

수급 & 거래량

 

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