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데일리 · 수급

[Daily] 2023-08-14 업종별 수급

오렌지보드

2023.08.14 (월요일)

Summary

금일 기관 수급이 좋았던 업종 '기계/설비'

오렌지보드는 기계/설비 업종 중 2개 기업을 선정

1. 두산밥캣: 북미 건설시장 호조로 2분기 영업이익 51% 증가

2. HD현대건설기계: 중국 시장 줄었지만 2분기 매출·영업익 전년 대비 18%·163% 증가

* 더 정확하고 보기 쉬운 데일리 리포트 발행을 위해 리뉴얼중입니다.
수급 종목은 임의로 선정하는점 양해부탁드립니다.
(수급 관련 데이터 값은 과거 데이터 입니다.)

Orange Pick만 바뀌는 점 참고바랍니다.

안녕하세요, 오렌지보드 콘텐츠팀입니다.

금일 업종별 기관과 외국인 수급, 참고할만한 기업들을 준비했습니다.

읽어보시기 전에 아래 링크를 통해 '가이드'를 먼저 읽어보시면 도움이 됩니다.

'가이드'바로가기

시장

코스피 순매수

금일 코스피 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 20.39포인트(-0.79%) 하락한 2,570.87에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: -

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 삼성전자(-0.30%), LG에너지솔루션(-0.91%), SK하이닉스(-0.35%), 삼성바이오로직스(-0.87%), LG화학(-4.02%), 삼성SDI(-3.63%)

코스닥 순매수

코스닥 지수는 기관과 외국인의 매도세에 전 거래일보다 10.52포인트(-1.15%) 하락한 901.68에 장을 마감

시가총액 상위 종목 中 주가 상승 종목: 포스코DX(1.70%)

시가총액 상위 종목 中 주가 하락 종목: 에코프로비엠(-1.70%), 에코프로(3.87%), 셀트리온헬스케어(-2.49%), 엘앤에프(-2.47%), JYP Ent.(-8.25%), 셀트리온제약(-9.23%)

Daily Orange Pick

금일 기관 수급 강도가 높았던 기계/설비 업종 중 최근 이슈에 맞는 6개 기업을 선정함

6개 종목 중, 최근 이슈가 된 3개 기업에 대한 간략 분석 제시.

기계/설비 기업은 아래 종목 중 선정함

지표 특이사항

* 시스템 오류로 추후 기재 예정

두산밥캣
- 사업 : 기계/설비
- 수급 : 8거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 6.4%상승, 5거래일 전 대비 9.0%상승 (금일 시가총액: 9,351억)
- 실적 : 22년 매출액 8조 6,219억, 영업이익 1조 716억
- 뉴스 : 최대주주 블록딜

HD현대인프라코어
- 사업 : 기계/설비
- 수급 : 6거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 1.3%상승, 5거래일 전 대비 0.5%상승 (금일 시가총액: 2조 9,396억)
- 실적 : 22년 매출액 4조 7,561억, 영업이익 3,325억
- 뉴스 : '디벨론'의 질주

현대엘리베이
- 사업 : 기계/설비
- 수급 : 2거래일 연속 기관 순매수
- 주가 : 전일대비 1.2%, 5거래일 전 대비 5.2% 상승 (금일 시가총액: 6,525억)
- 실적 : 2022년 매출액 2조 1,293억, 영업이익 430억
- 뉴스 : 쉰들러의 국내 시장 눈독

위 6개 기업 중 금일 좋은 이슈가 있었던 2개를 선정하여 오렌지 Pick으로 제시함.

Orange Pick 1 - 두산밥캣 (241560)

Compact Equipment 제품 판매를 통해 5,249,836천USD의 매출액을(매출 비중 78.7%), Portable Power 제품 판매를 통해 313,111천USD의 매출액을(매출 비중 4.7%), 산업차량 제품 판매를 통해 1,110,618천USD의 매출액을(매출 비중 16.6%) 달성

1분기 영업이익으로만 연간 목표 43% 달성.
북미시장 매출액은 전 제품군 판매 증가로 전년대비 55% 성장.
딜러 재고는 현재 2개월이 안되는 수준이고 이는 평균치인 4개월에 아직 모자라는 수준이기에 수요는 견고할 것으로 판단.

최근 북미지역에서 소형 장비 제품 판매가 급증하고 있음

영국 건설정보전문그룹 KHL이 발표한 '2023년도 건설기계 기업 순위'에 따르면 글로벌 시장점유율이 작년 14위에서 11위로 3계단 상승

수급 & 거래량

23-06-28: 최대주주 블록딜에 외인 11거래일 연속 순매도

Orange Pick 2 - HD현대인프라코어 (042670)

개요 & 재무

건설기계 사업부문에서 굴착기, 휠로더 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 3,718,093백만원, 엔진 사업부문에서 엔진, 발전기, A/S 부품 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 1,038,021백만원의 매출액을 기록

현재 수주 현황으로는 작년 12월 현대로템과 폴란드에 수출하는 K2전차 엔진공급이 있음
계약금액은 1,800억 규모이며 종료일은 25년 12월 31일까지임

연초 매출 계획 중 신흥시장 +8%였으나 이미 +25% 성장.
이는 네옴시티 프로젝트 시작과 중국 공장의 러시아 수출 급증 때문

당분간 엔진의 마진 피크아웃, 디벨론 홍보비용, 물류비 부담이 있으나 방산 엔진 출하와 25년 현대사이트솔루션의 통합플랫폼 출시 기대

수급 & 거래량

23-08-01: 2분기 실적 호조

오렌지보드 리포트 바로가기

1. 중국 컨트리 가든 디폴트 위기와 환율 근황(feat 위안화, 원달러) - 메르

Disclaimer

오렌지보드 자체 조사 결과로 매수/매도 추천이 아닙니다.
본 보고서는 오렌지 보드에 독점 기재합니다.
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