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케이에스피

‘케이에스피 ’ 일반글 검색결과

해기사투자자

일 년 전

<span style="font-weight: 500;">케이에스피</span>가 높은 멀티플을 받는 이유는 여기에 있습니다. 4. 기타 : 앞서 말씀드린 포인트 이외 투자처도 많습니다. 조선3사가 글로벌로 선두주자를 달리고 있다는 점에서 직접투자도 선택사항이나, 이 또한 조선 3사를 다르게 평가해야한다고 봅니다. #HD현대중공업은 그룹사 전체가 주주 통수를 시도떼도 없이 치고, #한화오션은 자금을 지나치게 많이 조달하여 타 사업(풍력, 미국군함 MRO)에 중점을 두고 있다는 것이 아쉬운 부분입니다. 한화 그룹사

해기사투자자

일 년 전

<span style="font-weight: 500;">케이에스피</span> 투자 전략을 정리해보고자 합니다. 개인적으로는 엔진기자재 업체 중에서 펀더멘탈이 제일 강한 기업으로 생각하고 있으며, 가치투자자들에게 널리 알려질 정도로 숫자가 잘 나오는 기업입니다. 국내 선박엔진 기자재 업체들 대부분은 중소형 단조 기업입니다. 철강을 들고오거나 직접 주조하여 제조한 뒤 정밀가공을 하는것에 베이스를 두고 있습니다. <span style="font-weight: 500;">케이에스피</span>는 그 중 엔진의 연소실에서 배기가스를 배출하는 배기밸브를 제조하고 있습니다. 배기밸브는 엔진

해기사투자자

일 년 전

삼영엠텍 또한 <span style="font-weight: 500;">케이에스피</span>와 더불어, 제가 생각하는 숫자에 강한 기업 중 하나라고 보고 있습니다. 4Q22부터 숫자가 돌아섰고 지금은 매출과 함께 OPM 또한 상승추세에 있는 기업입니다. 동사는 중소형 단조 기술을 통해 선박 엔진기자재 및 플랜트 기자재, 구조물 기자재를 제조하는 기업입니다. 선박엔진 매출 비중이 50%로 마냥 타 매출도 무시하기 어려운 부분입니다. 이 점이 동사의 매력도를 낮추는 부분이지만, 현재 수주잔고 및 전방 산업을 미루어

해기사투자자

10달 전

<span style="font-weight: 500;">케이에스피</span>를 생각하고 있고 차선호 픽으로 케이프, 한라IMS, 삼영엠텍 을 생각하고 있습니다. 그리고 대장주도 계속해서 생각하고 있는데, 대장주는 이미 정해졌다고 생각합니다. HD현대중공업과 삼성중공업입니다. HD한국조선해양은 지주사 리스크가 있으며, 삼호중공업의 상장 가능성이 매우 높다고 생각합니다. 한화오션은 MRO 멀티플을 받을 수 있지만, 몇 번의 분기 실적으로 기업에 대한 신뢰를 많이 떨어뜨릴거라고 생각합니다. 엔진업체는 '친환경 규제

꿀통탐구

10달 전

케이프 또한 보유중입니다. 1) 뭐하는 회사? 선박엔진 실린더 제작 증권사 (케이프투자증권) 2) 주가 상승 후 횡보중 3) 실적 (2024는 2q까지 반영) 연결 매출은 거의 대부분 증권사 매출 엔진 기자재 업체인 케이프 별도로 보면 현재 25~30% 사이의 OPM이 나오는중 4) 주주, 지배구조 케이에치아이 = 케이프 적대적 MA 실패 후 남아있음. &rarr; 잠재 매물로 인식되어 주가에 악영향 있는듯 출처: 2024 2Q 반기보고서 케이

Megamori

8달 전

에스앤더블류도 조금이나마 따라가야지?' 정도의 아이디어인 것 같음. 한마디로 <span style="font-weight: 500;">케이에스피</span> 짝퉁 정도? 내 생각에는 에스앤더블류도 저속에서 강점을 가진 아이템이 있다는 것이 실적으로 확인된다면 이것이 좀 더 강력한 아이디어가 되지 않을까 싶다. 전화한다고 알려줄 것 같진 않지만,, 한번 확인이 필요할듯. 틀려도 조선업 호황과 STX엔진의 부활이 하방을 받혀주기에 크게 잃을 자리는 아닌 것 같다. 실적추정 및 밸류에이션 25년 추정 영업이익 46억,

머니프리웨이

6달 전

<span style="font-weight: 500;">케이에스피</span>, 화성밸브, 한선엔지니어링, 에스아이리소스, 하이스틸 등 ▶ 금융주 : 제주은행, 하나금융지주, BNK금융지주, KB금융, 우리금융지주, 키움증권, 롯데손해보험 등 ▶ 코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index)/밸류업(기업가치 제고계획 발표) : 한솔케미칼, 현대엘리베이, 한미약품, 에스엠, 롯데렌탈 등 ▶ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) : 루미르, 쎄트렉아이, LK삼양, 이노스페이스, 제노코, 퍼스텍, AP위성

머니프리웨이

5달 전

<span style="font-weight: 500;">케이에스피</span> 등 ▶ 해운 : STX그린로지스, 흥아해운, 팬오션 등 ■ 건설 대표주 - 지난해 4분기 실적 부진 전망 등에 하락 ▷유안타증권 - HDC현대산업개발에 대해 4Q24 매출액 1.1조원(YoY -1%), 영업이익 501억원(YoY -36%)을 기록하며 영업이익은 낮아진 컨센서스를 10% 하회할 것으로 전망. 3Q24 문제가 되었던 지식산업센터 현장에서의 준공 정산비용 반영이 반복된 가운데, 진행률로 손익을 인식하는 자체사업 현장의 낮은