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연휴가 끝났네요. 그래도 우리에겐 10월 5일과 9일이 남아 있습니다. 반도체 이야기를 많이 했는데, 초기 이야기가 빠진듯해서 보강해 봅니다. 1. 1960년대, 한국에 외국 반도체회사들이 들어오기 시작함. 2. 1965년 부터 고미반도체, 페어차일드·모토로라,도시바등이 한국에 조립공장을 세운 것임. 3. 1972년부터는 페어차일드와 시그네틱스가 IC 조립까지 시작함. 4. 이들이 한국에 들어온 이유는 미국내 인건비 상승때문이었음. 5. 설계와

한국-반도체-시작-썰-feat-삼성전자

한국 반도체 시작 썰 (feat 삼성전자)

걷다가 비와서 다시 집에 우산가지러가서 마저 5키로 채웠다

운동55일차-26-9-27

운동55일차 26.9.27

지금은 반도체가 싸이클에서 글로벌 짱을 먹고 있지만, 사실 싸이클이 돌때 가장 강력하고 가장 호황이 강력한 것은 정유/화학 섹터인데, AI와 반도체가 워낙 파급효과가 큰 상황이라, 많이 공유가 되지 않는 상황이다. 우선 다음주는 차량 엔진오일 교체를 언제 했는지 살펴봐야 되겠다. 연에 2,000Km도 타지 않아서 교체를 멀지 않은 과거에 한 것 같은데, 확인은 해야 되겠다. 물량은 비슷하지만, 금액은 과거와는 완전히 다른 모습이다. (4월부터는

휘발유-잡았더니-윤활유-폭등-엔진오일-교체-빨간불

휘발유 잡았더니 윤활유 폭등...엔진오일 교체 '빨간불'

단톡방에 공유된 내용인데, 결례가 될지 모르겠으나, 여기저기 나오고 대부분은 인지 가능한 내용이기에, 공유해봄 연휴에 이런 일들이 있었구나, 담주 어떻게 하지? 이런 부분에서 스스로도 한번 다시 읽어보고 생각정리 근데 읽어보니, 사실 다음주에도 뭘 크게 할것 같지는 않다. 보유자 편향때문인지 역시 CPU+메모리+기판 / 인플레이션 + 디젤이 가장 눈에 들어온다 전략은 간단 1.SK하이닉스/대덕/심텍 홀딩 or 비중확대 2.나머지는 세상의 눈길과

메모리-반도체-현황-AI-반도체-서브섹터-순환매-국채-10년물-5-1-돌파와-유가-캐스팅보트-금리-5-2-에도-버티는-시장

메모리 반도체 현황 & AI 반도체 서브섹터 순환매 & 국채 10년물 5.1% 돌파와 유가 캐스팅보트 & 금리 5.2%에도 버티는 시장

이번주 운동 영상은 아래 영상으로 대체 어제 여의도 공원에서 애들이랑 자전거 킥보드 탔다....

2026-09-27

2026/09/27

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 호재가 또 나왔는데, 주가는 또 52주 최저가 근처다 알테오젠에게 지금 필요한 건 새로운 호재가 아니라 시간이다 핵심만 먼저 알테오젠의 파트너 MSD가 할로자임의 특허 2건을 상대로 낸 등록후검토(PGR)에서 심리 대상 청구항 전부를 무효로 만들었다. MSD 입장에서는 사실상 완승이다. 그런데 이 소식에도 알테오젠 주가는 52주 최

알테오젠-대형-호재에도-불구하고-주가는-바닥인-이유-Ft-52주-최저가

알테오젠 대형 호재에도 불구하고 주가는 바닥인 이유(Ft. 52주 최저가)

최근 분기 실적 및 컨센서스 3분기 연속으로 컨센를 비트하는 실적이 나오고 있음. (3분기에는 좀 쉬어갈 가능성도..) 버틀러 참조 수주잔고는 과거를 아득히 넘어서 치솟았음. 투자포인트 주가는 중장기 바닥에서 500~600% 상승함. 꽤 많이 올라서 부담스러운 것은 사실임. 수급상으로는 외국인은 120일 1500억매도, 기관 1700억 매수 / 60일 기준 외국인 1100억 매도, 기관 1200억 매수 / 20일 기준 외국인 900억 매도, 기

티에스이-정리

티에스이 정리

JM각하 “강남불패, 부동산투기 공화국은 이제 과거 이야기가 될 것" 이라고 하시지 않았습니까? 각하! 저희들은 숫자를 어떻게 해석해야 되는겁니까? 고평가입니까? 버블입니까? 병장님이 생각나는 가을 밤. 병장님 그립습니다. JM각하. 단언은 숫자와 함께 나와야 된다고 생각합니다. 그때 08년 세상은 망한다고 하지 않았나요? 하지만 병장님은 단언을 숫자와 함께~~~

취임후-15개월-서울아파트-통계-Feat-명바이-아커만

취임후 15개월 서울아파트 통계 (Feat.명바이 아커만)

‘주식의 여왕’으로 불리는 낸시 펠로시. 최근 펠로시의 투자 내역을 볼 때 주목하는 바는 ‘AI의 수익이 어디에 쌓일 것인가’ 다. 펠로시의 포트폴리오에서는 구글·아마존·마이크로소프트의 높은 비중이 눈에 들어온다. 여기에 최근 공개된 인텔·블룸에너지 매수를 함께 놓고 보면, 클라우드에서 CPU와 전력으로 이어지는 AI 투자 흐름 을 읽어볼 수 있다. *펠로시의 구글·아마존·마이크로소프트의 비중이 높은 이유 : AI를 실제 서비스로 운영하는 클라

주식의-여왕-낸시-펠로시가-빅테크를-매수한-이유

주식의 여왕, 낸시 펠로시가 빅테크를 매수한 이유?

23년인가 어느날 공매도 해제가 있었는데, 그때 찍먹을 위해서 2차전지 회사 상한가 따라잡기를 하려다가 그 다음날 다 털려버린 기억이 난다 그 이후로도 올리고, 내리고, 돌리고 한동안 굉장히 요란했던 것으로 기억한다. 시시각각으로 변하는 차트를 보면서, 그 이후로 "아~ 이건 나의 영역이 결단코 아니다" 이런 것을 알게 되었다. 큰 리스크를 짊어지려는 경우다. 이러한 케이스로는 대개 상한가 따라잡기와 같은 매매 방식을 들 수 있다. 상한가 따라

대형주-추세추종-투자법칙-전황-26-09-27

대형주 추세추종 투자법칙 / 전황(26.09.27)

이제 모든 데이터는 디지탈로 변하고 있는 시대, 더 많은 소음과 더 많은 산만함이 더 많이 생길 것 같다. &quot;, &quot;originalWidth&quot; : &quot;400&quot;, &quot;originalHeight&quot; : &quot;225&quot;, &quot;contentMode&quot; : &quot;fit&quot;, &quot;description&quot;: &quot;#knn뉴스 #고서 #AI최근 

영상-헌-책방에-50톤-책-주문-고서-가득-싣은-의문의-미국행

[영상] 헌 책방에 '50톤' 책 주문? 고서 가득 싣은 '의문의 미국행'

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -반도체 : 아스플로 / 메가터치 / 엑시콘 / 유니퀘스트 / 뉴파워프라즈마/ 샘씨엔에스 / 마이크로컨텍솔 -AI데이터센터 : 지엔씨에너지 -정유 : S-Oil우 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 

양자암호-관련주-보안-아이온큐-양자컴-상용화-난제-해결-소식

양자암호 관련주(보안) :: 아이온큐, '양자컴 상용화 난제' 해결 소식

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 브레이크를 밟았는데 차가 계속 가속하고 있다 미국 국채금리 상승이 진짜로 말해주는 것 국채금리는 원래 경제의 브레이크 역할을 한다. 금리가 오르면 대출이 비싸지고, 대출이 비싸지면 기업도 가계도 씀씀이를 줄이면서 경기가 알아서 식는다. 그런데 지금 미국 경제는 브레이크를 아무리 세게 밟아도 속도가 안 줄어드는 차 같은 상황이다. 그

미국-국채금리-계속-상승하는-이유-무슨-의미일까

미국 국채금리 계속 상승하는 이유? 무슨 의미일까

* 앤트로픽, 아카마이와 16조원 규모 클라우드 컴퓨팅 계약 전자신문·지면 외·9/26 09:43 아카마이는 앤트로픽의 CPU 작업 수요를 지원하는 7년간 116억달러 계약을 발표했다. 추가 90억달러는 확정 물량이 아닌 관계 확대 가능 금액이다. 관련 설비투자는 약 55억달러로 추산하며, 올해 메모리 등 주요 부품 선구매를 위해 CAPEX를 약 17억달러 늘릴 계획이다. 올해 매출 가이던스에는 영향이 없다고 밝혔다. 연결 관점: 에이전트 확산

뉴스-클리핑-앤트로픽-CPU-계약·중국-유리기판-솔리다임-IPO·AI-에이전트-보안-9-27

뉴스 클리핑 :: 앤트로픽 CPU 계약·중국 유리기판 / 솔리다임 IPO·AI 에이전트 보안 (9/27)

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. "설마가 현실로" 왔는데, 정작 웃는 사람이 주주가 아니다 삼성전자 3분기 영업이익 100조 원 전망, 그 돈이 어디로 먼저 흘러가는지 봐야 한다 핵심만 먼저 증권가 컨센서스는 삼성전자의 3분기 영업이익을 107조 원으로 본다. 사상 최초로 분기 영업이익 100조 원을 넘는다는 뜻이다. 그런데 이 실적 발표와 거의 같은 시기에, 반

삼성전자-3분기-영업이익-100조-넘나-주주들은-반가워하지-않는-이유

삼성전자 3분기 영업이익 100조 넘나? 주주들은 반가워하지 않는 이유

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 핸들을 없앤 차와, 핸들을 그대로 둔 차 로보택시 전쟁, 정작 이기고 지는 건 도로 위가 아니라 서류함 안에서 갈린다 핵심만 먼저 테슬라 사이버캡, 핸들도 페달도 없이 등장했는데 정작 오스틴 도로 위 차 4대 중 3대는 여전히 사람이 몰던 모델Y를 개조한 차다. 현대차는 차만 만든다. 두뇌도, 앱도, 요금도 전부 웨이모 것이다. 조

현대차-로보택시-테슬라-로보택시-이길-수-있을까-Ft-웨이모

현대차 로보택시, 테슬라 로보택시 이길 수 있을까?(Ft. 웨이모)

"오늘날 전 세계에는 안경을 쓰는 사람이 거의 20억에 달합니다. 선글라스까지 포함하면 훨씬 더 많습니다. 그리고 저희는 몇 년 안에 이러한 기기들 대부분이 AI 안경으로 업그레이드될 것이라고 생각합니다." — 마크 주커버그, Meta Connect 2026 기조연설 이번 메타 커넥트에서 개인적으로 가장 주목한 발언이다. 안경을 쓰는 사람의 숫자보다 눈에 들어오는 부분은 ‘업그레이드’라는 단어다. 사람들이 이미 매일 착용하는 물건에 AI를 넣겠

스마트글라스-관련주-메타의-에이전트AI는-왜-안경으로-향하는가

스마트글라스 관련주 :: 메타의 에이전트AI는 왜 안경으로 향하는가?

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 이제부터 AI라고 부르면 안 된다, 백악관 말로는 트럼프-시진핑 정상회담, 단어 하나 바뀌는 동안 정작 반도체는 그대로였다 핵심만 먼저 트럼프-시진핑 정상회담 후 백악관이 "앞으로 AI 대신 SI(슈퍼지능)라는 용어를 쓰기로 합의했다"고 발표했다. 이건 기술 규제 이야기가 아니라 이미지 세탁에 가까운 언어 전략이다. AI라는 단어에

미중정상회담-내용-이제-AI가-아니라-SI로-불러야-한다

미중정상회담 내용, 이제 AI가 아니라 SI로 불러야 한다

새로운 내용이 추가공개 되어서 오픈AI-허깅페이스 사건'을 A/S합니다. 보라색 부분은 기존글입니다. OpenAI는 AI를 샌드박스라는 격리 공간에 넣어, 인터넷도 못 쓰고 서로 대화도 못 하게 막아둔 채, "이 과제를 풀어봐"라는 문제를 줬다. AI에게 준 과제가 너무 어려운 것이 문제의 발단이었다. AI는 포기를 하지않고, 목표에 집착을 했다. 정공법으로 과제가 풀리지 않자, 규칙을 벗어나서라도 목표를 달성하려고 한 것이다. © Romas,

오픈AI-허깅페이스-사건-A-S

오픈AI 허깅페이스 사건 A/S

일이 커질 것 같은 농지조사 근황 (feat 경자유전) 농지는 아파트와 다르게 관심권에 벗어난 주제지만, 일이 좀 커질것 같아서 정리해 봅니다. 1. 한국헌법은 ... m.blog.naver.com 사람들의 관심이 별로 없던 9월초, “일이 커질 것 같은 농지조사 근황“이라는 글을 썼다. 일이 커질 것 같은 느낌 그대로 꽤 큰 이슈가 되었다. 당시 글의 요약과 이번에 나온 정

일이-커질-것-같은-농지조사-근황-A-S

일이 커질 것 같은 농지조사 근황 A/S

2025년부터 지켜봤고, 하반기부터 유의미한 비중으로 투자를 시작한 A기업. 나는 이 기업이 슈퍼울트라퍼킹그뤠잇 회사는 아직 아니라고 보지만, 그럴 가능성이 높은 기업으로 보고 있다. 하지만 여전히 나 또한 의문이 많고 조심스럽다. 그래서 비중을 제한두고 투자하고 있지만, 어느 변곡점에서 욕심을 낼 경우 대박투자가 될 수도 있다는 생각에 애증을 가지고 면밀히 보고 있다. A기업은 2024년 비즈니스 피봇팅을 시작했고, 2년이 넘는 시간이 흘렀다

베팅일기-8편-베이스는-다졌다-단-하나만-보여주자

[베팅일기] 8편. 베이스는 다졌다, 단 하나만 보여주자

기자 출신이라서 그런지, 글이 상당히 날카롭다. "아프니까 청춘이다" 이렇게 위로라고 하는 글보다는 만배는 좋은 것 같다. 하드코어 변태도 아닌데, 더 날카롭고, 더 빠따 때리는 글들을 보고 싶다. 20대 때 스타크래프트에 빠져 살았다. 장기나 바둑처럼 온 국민이 봤다. 임요환, 홍진호, 이윤열. 프로게이머라는 직업이 처음 생기던 시절이었다. 그때 재미있는 장면이 있었다. 프로가 초반 빌드를 짤 때, 일반인들은 이해를 못 했다. 왜 저기에 일꾼

공유-훈수꾼은-빌드를-읽지-못한다-By-IT의-신

[공유] 훈수꾼은 빌드를 읽지 못한다 (By.IT의 신)

운동54일차-26-9-26

운동54일차 26.9.26

9월4주차도 기록 [보통의 나날들] 26년9월셋째주 3주차까지 잘 적고 있구나.. 백수인데도, 정말 바쁜 하루 하... blog.naver.com 아마도 과거라면 마무리 되어가는 추석연휴를 엄청 아쉬워하며, 다가올 10월 연휴를 기다리고 있지 않을까? 그런 생각이 든

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