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#반도체 *삼성전자 : D램 늘릴수록 더 부족하다 2026년, 2027년 삼성전자의 웨이퍼 기준 월 D램 생산능력 전년대비 14%, 16% 증가할 전망 전체D램 생산능력에서, -HBM Capa 비중 2025년 27% 2026년 33% 2027년 40%로 확대 -범용D램 Capa 비중 2025년 73% 2026년 65% 2027년 59%로 지속 축소 전망 - HBM 비중 확대 , 범용D램 비중 축소로 수익성 지속 개선 , D램 공급 부족은 구조적

투자노트-삼성전자-D램-늘릴수록-더-부족하다-공급이-가장-타이트한-분야들-D램-HDD-ABF-FC-BGA기판-태양광은-미국의-국가안보-전략자산

투자노트 :: 삼성전자, D램 늘릴수록 더 부족하다 / 공급이 가장 타이트한 분야들 = D램 , HDD, ABF(FC-BGA기판) / 태양광은 미국의 국가안보 전략자산

* 한미반도체, AI 반도체 2.5D 패키징 장비 'FC 본더 75' 첫 출하 전자신문·20면·입력 2026.09.22. 오전 10:55 한미반도체 FC 본더 75. 출처: 전자신문·한미반도체 : 한미반도체가 2.5D 패키징용 FC 본더 75를 글로벌 고객사에 처음 출하했다. 대형 AI 반도체에 대응하는 75×75㎜ 작업 영역이 특징이다. : HBM용 TC 본더에 이어 시스템반도체 패키징으로 제품

구글-정부에-TPU-우선-공급-타진-티엘비-PCB-정부-ESS-입찰-확대-로봇-양산과-AI-보안-9-23

구글, 정부에 TPU 우선 공급 타진 / 티엘비 PCB / 정부, ESS 입찰 확대 / 로봇 양산과 AI 보안 (9/23)

메타의 뮤즈가 관심을 끌면서 시장의 시선이 CPU로도 옮겨가고 있다. AI 에이전트가 일상적인 업무를 대신 처리하기 시작하면, 이를 실행하는 컴퓨팅 자원이 더 많이 필요해질 것이라는 기대다. 여기서 투자 아이디어를 한 단계 더 이어가 볼 필요가 있다. CPU 수요가 늘어난다면 그 CPU를 생산하고, 패키징하고, 서버에 연결하는 과정에서는 무엇이 더 필요해질까. 개인적으로 눈여겨보는 부분은 고성능 반도체를 받쳐주는 ABF 기판 이다. GPU와 A

ABF-기판-FC-BGA-관련주-AI-에이전트-시대-CPU-수요가-기판-병목으로-이어지는-이유-삼성전기-대덕전자

ABF 기판(FC-BGA) 관련주 :: AI 에이전트 시대, CPU 수요가 기판 병목으로 이어지는 이유 (삼성전기,대덕전자)

1. 소프트뱅크는 수백개 회사에 주식을 조금씩 나눠서 투자하는 회사 였음. 2. 지금은 회사 재산의 60%가 넘는 돈이 Arm과 오픈AI 두종목에 몰빵되어 있음. 3. 3년전만 하더라도 AI기업(Arm, 오픈AI) 비중이 18% 였는데, 순식간에 60%를 넘어가기 시작한 것임. © springsull, 출처 OGQ 4. 소프트뱅크는 오픈AI가 문제임. 5. 오픈AI 지분 13%를 확보하기 위해 646억달러를 넣어야 하는데, 546억달러는 이미 

소프트뱅크-위기설이-나오는-비밀

소프트뱅크 위기설이 나오는 비밀

영어 보다는 말이 먼저. 말 보다는 생각이 먼저. 요즘은 운동이랑 영어만 하네;;

오픽-기록

오픽 기록

운동-기록-029

운동 기록 029

부산 부암역 인근 첸카페에서 매주 월요일 저녁 8시부터 10시까지 독서모임합니다 와서 함께 각자 보고싶은 책을 가져와서 읽고 나누는 시간을 가집니다 참가비는 1만원입니다. 속독법을 배우고 싶은분은 3시간에 10만원에 교육도 해드립니다.

독서-모임-합니다

독서 모임 합니다

운동51일차-26-9-22

운동51일차 26.9.22.

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -항공 : 대한항공 -전선 : 가온전선 -반도체 : 인텍플러스 / 드림텍(근접) / SFA반도체(근접) -AI데이터센터 : 지엔씨에너지(근접) -정유 : S-oil우 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이

반도체-관련주-메타플랫폼-AI에이전트-뮤즈-돌풍-인텍플러스-신고가-원전-관련주-대미투자-1호-텍사스-가스발전-보고-2-3호로-원전-알래스카-LNG-추진

반도체 관련주 :: 메타플랫폼, AI에이전트 '뮤즈' 돌풍, 인텍플러스 신고가 / 원전 관련주 :: 대미투자 1호 텍사스 가스발전 보고 , 2-3호로 원전, 알래스카 LNG 추진

잘 생기고 젠틀하신 윤재성 니무... 더디지만 저점과 고점은 올라가는 것 같다. :에스오일 :SK이노베팅 *이란 및 러-우 전쟁으로 촉발된 글로벌 디젤 공급 부족이 내년 이전에는 해소되기 어려울 전망. The Tank Tiger에 따르면, 북미 지역 정유사와 트레이더들은 저장할 디젤 자체가 부족해 기존 저장탱크 임대계약의 갱신을 꺼리고 있어 ** 북미와 주요 석유제품 거래 허브인 카리브해 지역에서 임대 가능한 디젤 저장능력은 6월 1,100만b

글로벌-디젤-공급-부족-2027년까지-지속될-전망

글로벌 디젤 공급 부족 2027년까지 지속될 전망

사회생활하는데 부서장이나, 상사가 이런 말 해준다면 참 멋질거 같은데... 대부분은 아마도 "무슨 소리하는거고?", "어쩔건데?", "대책있나?", "니가 책임질거가?", "너 위에다가는 또 뭐라 말할건데" 이러한 것 같다 (나 역시도 그러했던 것 같기도 하다) 아들,딸이 자라서, 뭔가를 잘못해서 의기소침하면, 피칠갑으로 가득한 뇌동과 손절의 기록을 보여줘야 되겠다. 어떻게 보면 투자자는 매일매일이 전쟁일수도 있다 물론 시계열에 따라 누군가에게

신삼국지-조조-26-09-22

신삼국지 / 조조 (26.09.22)

■ 미중정상회담 — 경계보다는 중립 이상의 결과에 무게 전일 시진핑 주석의 건강악화설을 담은 찌라시가 돌았지만, 9/23일 미국 국빈방문이 확정되면서 근거 없는 찌라시로 확인됐습니다. 24일 트럼프-시진핑 정상회담에서는 무역휴전 연장, 희토류, AI 안전, 반도체 규제가 논의될 전망입니다. 미국은 중국과의 무역 긴장 완화 협상을 6개월 연장하는 방안을 제안한 것으로 알려졌습니다. 다만 아직 합의에 이르지는 않았습니다. 베센트 재무장관은 중국과 

반도체-테스트-소켓-관련주-관심-feat-메타-뮤즈-관련주

반도체 테스트 소켓 관련주 관심 (feat. 메타 뮤즈 관련주?)

9월 30일은 삼성전자의 특별배당을 받는 주주를 확정하는 ' 배당기준일 '이다. 삼성전자는 3분기에 30조원의 현금배당을 예고했는데, 기존 분기배당(2.45조원)을 빼면, 27.5조원이 특별배당으로 예상된다. 주당 배당금은 4,500원~4,600원으로 예상되는데, 삼성전자 100주를 가지고 있으면 46만원 정도가 배당으로 들어온다. 세금(15.4%)을 감안하면, 실제 입금액은 39만원 정도다. © Semi Kim224, 출처 OGQ 1주당 배당

추석전후-삼성전자와-SK하이닉스-체크포인트

추석전후, 삼성전자와 SK하이닉스 체크포인트

인공지능(AI) 관련주가 급등하고 유가가 하락하면서 21일(현지시간) 미국 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 강세로 마감했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 599.55포인트(2.3%) 뛴 27,122.09로 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 경신했다. 상승률은 지난달 4일(2.6%) 이후 가장 컸다. 스탠더드앤드푸어스(SP) 500지수 종가는 전장 대비 114.20포인트(1.5%) 오른 7,764.70으

9-22-뉴욕증시-AI낙관론-에-메타·인텔-급등…나스닥-사상-최고치

[9/22]뉴욕증시, 'AI낙관론'에 메타·인텔 급등…나스닥 사상 최고치

*메타 '뮤즈' , 그리고 '뮤즈 스파크' :AI를 일상생활로 가져오려는 서비스 메타는 9월 8일 미국에서 개인용 AI 에이전트 뮤즈를 출시했다. 뮤즈는 앱과 WhatsApp을 통해 일을 맡길 수 있는 서비스이며, 그 안에서 판단을 수행하는 모델이 Muse Spark다. 서비스인 뮤즈와 모델인 Muse Spark는 구분해 이해하면 된다. 가령 여행을 준비할 때 AI가 여행지를 설명해주는 데서 끝나는 것이 아니라, 필요한 정보를 찾아 예약 절차를

메타-뮤즈-Muse-AI가-일을-대신하는-시대-CPU-메모리-AI인프라-보안섹터를-함께-봐야-하는-이유

메타 뮤즈(Muse) :: AI가 일을 대신하는 시대. CPU,메모리,AI인프라,보안섹터를 함께 봐야 하는 이유

메타의 전략은 이미 명확함. 향후 에이전틱 AI 기능을 자사의 스마트글라스와 결합하는 것. 즉 , 사용자가 보고 듣는 상황을 AI가 이해하고, 필요한 일을 대신 처리하는 경험이 스마트글라스로 이어지게 하는 것이 메타의 전략 AI가 스마트글라스를 쓸 이유를 만들고, 스마트글라스가 AI를 일상으로 끌어들이게 하는 것 뮤즈의 등장으로 CPU,메모리 등AI 인프라에 대한 모멘텀이 확대되는 가운데, 이제는 소비자들이 어떤 AI디바이스와 서비스를 쓰게 될

메타의-최종-목표-스마트글라스의-대중화-반도체-B2C사이클-준비

메타의 최종 목표, 스마트글라스의 대중화 (반도체 B2C사이클 준비)

나이키가 SP100에서 퇴출되어, 상황을 정리해 봅니다. 1. 2026년 9월 21일, 나이키는 SP 100에서 18년만에 퇴출됨. 2. 나이키등이 빠진 자리는 델, 샌디스크등이 채웠음. 3. 나이키가 SP 100에서 빠진 이유는 끝없는 주가 하락으로 시가총액이 기준이하로 떨어졌기 때문임. 4. 2021년에 179달러였던 나이키 주가는 35달러까지 80%가 빠졌음. 5. 올해 주가

나이키-몰락의-비밀

나이키 몰락의 비밀

AMD는 모든 매물을 부셔버리고 간다. 작년 이맘때 몰빵을 때렸어야 되는데, (성향상 그렇게 못하였겠지만) 엔비디아에 이어서, 또 소심하게 투자를 하였다. AI는 매크로를 찢어 삼성전자 하이닉스 텔레 활동을 부담없이 더 많이 하는 중. 들어 오세염. 이전 글에 DELL 신고... blog.naver.com

공유-AI는-매크로를-찢어-삼성전자-하이닉스-By-이교수

[공유] AI는 매크로를 찢어 삼성전자 하이닉스 (By.이교수)

기업개요 동사는 2013년 설립된 임상유전체 분석 및 액체생검 전문 기업으로, 300종 이상의 생애 전주기 유전체 검사 포트폴리오를 보유하고 있다. 향후 성장을 견인할 핵심 제품은 AI 기반 다중암 조기선별 검사인 ai-CANCERch와 비침습적 산전 선별검사 G-NIPT이다. ai-CANCERch는 저밀도 전장유전체 시퀀싱을 기반으로 한 번의 채혈로 복수 암종의 신호를 선별하는 방식이며, 현재 국내뿐 아니라 일본 매출 확대와 미국 췌장암 조기

지씨지놈-340450-풍부한-모멘텀을-준비하자

지씨지놈(340450)-풍부한 모멘텀을 준비하자

기업개요 동사는 2021년 녹십자랩셀과 녹십자셀이 합병해 출범한 세포치료제 기업이다. 간암 치료제 이뮨셀엘씨주와 검체검사 사업에서 발생하는 현금을 기반으로 NK 및 CAR-NK 치료제를 개발하고 있다. 이뮨셀엘씨주는 2007년 출시 이후 누적 9만7,000팩 이상이 출하된 국내 대표 세포치료제로, 연간 약 400억원의 매출을 기록하고 있다. 검체검사와 바이오물류 등 기존 사업을 포함한 2025년 연결 매출액은 1,655억원이다. 동사는 연구개발

지씨셀-144510-NK-치료제-가능성에서-성과로

지씨셀(144510)-NK 치료제, 가능성에서 성과로

수출데이터가 너무 명확한 기업이었다 이건 누구나 알수 있는 정보였다. 호실적과 상승하는 주식을 기대하였고, 실적은 8월13일날 공개되었지만, 실발 이후에서야 크게 깨달았다. 하지만 1분기 실발이후 급격한 하락을 한 이후, 아무런 기대와 정보가 없었던 회사는 또 다른 모습을 보여주었다. 구동매의 대사가 참으로 인상적이었다. 이상할 정도로 정확한 정보였어 여기가 아니야. 함정에 빠진거야

미스터-선샤인-구동매-26-09-21

미스터 선샤인 / 구동매 (26.09.21)

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -반도체 관련주(소부장): SFA반도체 / 인텍플러스 / 마이크로컨텍솔 / 피에스케이홀딩스 / 샘씨엔에스 / 레이언스 -제약바이오(신규상장) : 인제니아테라퓨틱스 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 

반도체-관련주-삼성전자-우선주-자사주-소각-기대감-수출-호조-지속-소부장-반도체-Q사이클-진입-기대

반도체 관련주 :: 삼성전자 우선주 자사주 소각 기대감 , 수출 호조 지속/ 소부장 :: 반도체 Q사이클 진입 기대

과거에 살아온 집에 대하여, 어떤 식으로 고쳐오고, 어떻게 실내 인테리어를 어떻게 하였는지에 대한 과정과 자기가 머무는 공간에 대한 감정에 대해서 자신의 생각을 적어온 책인데, 여기서 투자 뿐만 아니라, 개개인의 살아온 인생 그리고 그것을 나타내는 취향고도 연결이 된다는 생각이 든다. 자기의 기준과 취향 작은 것에서 부터의 변화 기분 좋은 접촉 (물건+사람, 이것이 스스로를 피곤하지 않게 해야 하는 것들) 좋은 것으로 구성하고 싶은 마음, 이러

책-좋아하는-곳에-살고-있나요-Feat-투자가-잘-되어야-한다

[책] 좋아하는 곳에 살고 있나요? (Feat.투자가 잘 되어야 한다)

앞선 글에서 근본 문제가 득점을 못해서 그렇다는 이야기를 했다. 3:2, 4:3, 2:0, 4:3, 3:1, 5:3 머 이런 경기 말이다. 9월 투수 때메 말아먹은 경기는 실상 9월 13일 13:5, 20일 13:6 밖에 없다. 최형우가 컨디션 나가리 된게 크다고 이야기 했다. 근데 단지 선수 본인 탓만 있을까? 박감독은 관리야구를 표방한다고 이야기들 한다. 근데 자세히 보면 관리를 해 주는 건 관리 당장 안해주면 부상 도질 것 같거나 아니면 

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