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지난주 해운대에서 시간을 즐겁게 보냈었다. 하지만 아빠 언제? 다시가노? [부산 가볼만한 곳] 여름의 해운대 (26.08.08) 이번 주 제주를 다녀와서, 애들이 거의 미친사람 수준으로 바다에서 놀아서 아쉬움에 대한 해소를 위해서 ... blog.naver.com 아이들은 충분하지 않았다. Tough Ain`t Enough 몇일 전에 이어서 다시 출발~다시 해운대로~ 누가봐도 물놀이 가는 아이들 With 세라토 SLX, 07년산 (레거시 단종 

부산-가볼만한-곳-다시-해운대-26-08-15

[부산 가볼만한 곳] 다시 해운대 (26.08.15)

7월 시장 급락에 계좌도 꽤 많이 다친 상태라, 2분기 실적들을 평소보다 더 열심히 체크하고 있다. 여전히 내년 상반기까지는 AI가 주도 섹터가 될 거라고 생각하고 있고, 특히 3대 메가 프로젝트에서 새로운 주도주가 나올 가능성이 높다고 보는 중이다. 우선 지금까지 이번 분기 실적을 쭉 훑어본 총평은, 시장이 많이 빠진 만큼 가격적으로 매력적인 회사는 상당히 많아졌는데 막상 '딱 이거다' 싶은 회사는 잘 보이지 않는다 연환산 PER 5배 이하인

2분기-실적에서-찾는-다음-주도-섹터

2분기 실적에서 찾는 다음 주도 섹터

루팡 루팡 Invest t.me JP모건, 샌디스크( $SNDK), 투자의견 ‘비중확대(Overweight)’ 및 목표주가 2,250달러로 커버리지 재개 "당사는 샌디스크(Sandisk)가 AI 추론의 폭발적 성장에 힘입은 낸드(NAND) 수요의 구조적 변곡점을 포착하기에 여러 측면에서 독보적인 입지를 확보하고 있다고 판단합니다. 당사의 '비중확대(OW)' 의견을 뒷받침하는 세 가지 핵심 동력은 다음과 같습니다." 1) 신규 비즈니스 모델(NB

JP모건-샌디스크-SNDK-투자의견-‘비중확대-Overweight-’

JP모건, 샌디스크( $SNDK), 투자의견 ‘비중확대(Overweight)’

일론 머스크가 재미있는 발언을 해서 정리해 봅니다. 1. 2026년 3월 21일, 일론 머스크는 ' 역사상 가장 서사적인 칩 제조 프로젝트 '라고 선언하며 테라팹을 공개함. 2. 테라팹은 Tera(1조)와 팹(반도체 공장)이 합쳐진 것으로, 연간 1테라와트의 AI연산능력을 만들겠다는 목표를 담은 이름임. 3. 1테라와트는 미국 전체의 발전용량과 비슷한 수준으로, 테라팹 하나로 미국 전체 발전소급의 연산을 뽑겠다는 목표를 제시함. 4. 초기에는 

일론-머스크의-새로운-도전-테라펩-feat-반도체-직접-만들겠다

일론 머스크의 새로운 도전, 테라펩 (feat 반도체 직접 만들겠다)

2개월 전 시나리오 (1) 한국 건기식 공장에 해외 주문이 몰린다 한국 안에서 영양제 소비는 더 이상 늘지 않음 그런데 해외에서 한국산 영양제 주문이 빠르게 증가 한국 공장은 품질이 좋고, 젤리·스틱처럼 먹기 편한 형태로 만드는 기술이 앞서 있기 때문 화장품 산업이 10년 전 이 순서(국내 정체 → 수출 급증 → 주가 상승)를 겪었고, 건기식이 그 다음 차례라는 것이 아이디어 (2) 주문이 늘면 이익은 몇 배로 는다 고정비 레버러지 코스맥스엔비

건기식-팔로업-코스맥스엔비티-노바렉스-실적

건기식 팔로업 (코스맥스엔비티, 노바렉스 실적)

가장 좋아하는 시간은 하루에 두번 기상이후 아무도 없는 곳에서의 조용한 아침시간, 취첨전 아무도 없는 곳에서의 조용한 밤시간, 모두 너무나도 만족스럽다. 과거에 여행을 자주 다닐때도 조용한 아침은 너무나도 좋았다 조용한 연못에 돌을 던지면, 잔물결이 일어난다. 마찬가지로 나는 마음이 평화롭고 만족스러울 때 훌륭한 투자 아이디어가 떠오른다. 모니시가 내게 자주 인용하는 파스칼의 말이 떠오른다 "사람이 방에 홀로 앉아 조용히 지낼 줄을 모르는 데에

워런버핏과의-점심식사-가이-스파이어-26-08-15

워런버핏과의 점심식사 / 가이 스파이어 (26.08.15)

단순 수작업에 대한 속도전은 기계가 진행 목표 설정과 최종 검증은 사람이 필요. 점점 난이도는 높아진다. 시스템LSI사업부는 최근 고객 맞춤형 SoC의 데이터 연결 구조를 검증하는 프로젝트에서 한 달 넘게 걸릴 것으로 예상했던 검증 환경 구축과 검증을 이틀 만에 끝냈다. 내부적으로 작업 속도가 약 15배 빨라진 것으로 평가했다. 궁극적으로는 사람이 하던 여러 수작업 단계를 줄여 전체 개발 시간을 단축하고, 엔지니어는 목표 설정과 최종 검증에 집

“한-달-걸릴-설계·검증-이틀로-단축”…-삼성전자-반도체-앤트로픽-‘클로드’-투입해-성과

“한 달 걸릴 설계·검증 이틀로 단축”… 삼성전자 반도체, 앤트로픽 ‘클로드’ 투입해 성과

LITE COHR 실적과 어닝콜에 대한 내용을 우선 확인을 해보았다 2026년4분기 실적 및 어닝콜 - COHR LITE 현재 미장은 4개로 압축, AMD/COHR/KLAC 그리고 전닉의 아쉬운 비중때문에 Koru KLAC에 대... blog.naver.com 증권사에서 역시 다시 정리를 잘 해주심 [높아지는 NPO/CPO에 대한 관심] 미국 광통신 3사의 실적 발표에서 CPO/NPO 도입에 대한 고객 관심이 빠르게 확대되고 있음을 공통적으로 

산업Study-북미-광통신-3사-실적-Review-800G에서-1-6T-그리고-NPO-CPO로

[산업Study] 북미 광통신 3사 실적 Review : 800G에서 1.6T, 그리고 NPO/CPO로

기사가 아니라 발표 원문을 가지고, 정리해 봅니다. 일반 시민들이 영향을 받는 부분 위주로 정리했습니다. © gooss, 출처 OGQ 이번에 발표된 대책은 2가지다. "전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안" 과 "부동산 시장 안정을 위한 금융 종합대책" 이 그것이다. 발표의 가장 앞 부분에 ' 수도권 135만호 착공 목표의 이행력을 높이는 것' 과 ' 수도권에 23만호 추가공급을 추진 '하는 것을 놓았다. 가장 앞에 뒀다는 것은 

8-13-부동산-공급대책과-금융-종합대책의-행간-읽기

8.13 부동산 공급대책과 금융 종합대책의 행간 읽기

잘 진행되고 있는 것 내 다 알지비~ 카더라~ 전설의 LTA 26년2Q 548.2억 26년1Q 67.6억 언젠가는 멈추겠지, 하지만 당분간은 멈추지 말지어다~

기업F-up-26-2Q-대덕전자-선수금

[기업F/up] 26.2Q 대덕전자 선수금

가장 중요한 것 Peter Diamandis : “에이전틱 AI 시대의 속도를 제한하는 병목은 연산(compute)이 아니라 메모리(memory)다.” 간단 명료, 위트충만 하지만 강력하고 의미심장함 Elon Musk 답글 : "이를 아는 사람이 거의 없다."

이를-아는-사람은-거의-없다-일론머스크-26-08-14

이를 아는 사람은 거의 없다 / 일론머스크 (26.08.14)

핵심요약 동국제약 투자 아이디어를 심플하게 정리하면: 동국제약이 화장품 수출로 성장하고 있다, 제약으로 숨겨진 화장품 회사 2026.2분기 실적을 요약하면: 동국제약 화장품 수출이 예상보다 더 빠르게 성장하고 있다 올해 초 주주총회에서 회사가 목표한 화장품/헬스케어 수출 목표 600억원 2026. 2분기 현재 누적수출 459억원 (연간 목표 76% 달성) 아쉬운 점: 조영제 사업 자회사의 부진으로 연결실적 부진 동국제약의 화장품 성장은 확인되고

동국제약-투자-아이디어-점검-2026-2분기-실적

동국제약, 투자 아이디어 점검(2026.2분기 실적)

족저근막염때문에 실내 자전거로 운동 변경

26-8-14-운동-20일차

26.8.14. 운동 20일차

모임1에서...나온 이야기 (26.08.13) 이제 올해가 지나면 나도 여기 붙어 있은지가 만4년이 되는구나. 계속 같이 지내면서 기존에 가지고 있던 생각이 많이 깨지기도 하였고, 투자를 떠나서도, 삶에 대한 생각도 많이 바뀌기도

투자-모임-후기-쳐먹쳐먹-한짝대기-돈을-이기는-법-뷰웍스-이것저것

투자 모임 후기 (쳐먹쳐먹&한짝대기, 돈을 이기는 법, 뷰웍스, 이것저것)

정확하고 명확한 공시가 나오면 제일 좋겠지만, 그럴수도 없는 상황이겠지... 베트남 태양광 웨이퍼 자회사서 20㎛ 얇은 박편화 공정전환 추진 생산능력 3.75GW로 40% 늘어나 두께 얇아 유리·우주용 공급 기대 고객사로 스페이스X·테슬라 거론 OCI홀딩스가 태양광용 웨이퍼의 두께를 얇게 만드는 이른바 ‘박편화(Wafer Thinning)’ 기술로 생산능력을 끌어올린다. 웨이퍼 슬림화로 회사측은 생산능력을 40% 가량 확대하는 한편 우주 태양광

OCI-웨이퍼-슬림화로-생산-확대-우주-태양광도-‘선점’

OCI, 웨이퍼 슬림화로 생산 확대...우주 태양광도 ‘선점’

요즘 거제가 뜨고있다고 한다. 개인적으로 거제는 신입사원때 발령을 받아서 근무한 곳이다. 발령과 관련된 히스토리는 아래 링크한 개인적인 직장생활썰에 자세히 적혀있다. 개인적인 직장생활썰 모음 : 네이버 블로그 개인적인 직장생활썰 모음 직장생활과 관련해 개인적인 경험을 몇번 나눠서 쓴적 있다. 이번 글은 새로운 글이라기보다, 직장생활 경... blog.naver.com 당시 사무실은 고현에 있었는데 집은 고현이 아니었다. 회사에서 주는 사택임차보

주말-거제여행을-한다면-뭘-먹을까

주말 거제여행을 한다면, 뭘 먹을까?

아마도 가장 현실적인 대안이 아닌가 싶다. 서울은 더이상 집지을 땅이 없고 용적률 올리는 것도 그리 쉬운 일이 아니다. 그놈의 '수도권 억제'를 포기하고 수도권내에서 서울 중심지와 맞먹을 수 있는 지역을 키우는게 맞다고 본다. 사실 이미 광교,동탄은 어지간한 서울 이상이라고 봐야.... 주택 문제, ‘땅 없는 서울’부터 직시해야 한다 [조귀동] : 전인미답 조귀동 명지대 겸임교수, 프로네시스 전략리서치 대표또다시 서울을 중심으로 한 수도권의 주

서울집중을-해결하고-싶으면-경기도-남부를-키워라

서울집중을 해결하고 싶으면 경기도 남부를 키워라

밸류체인 기업 정리 끝. 까리뽕삼한 정리 감사합니다. 빠진것 없는것 같은데... 1. 소재 [포토(노광) 소재 - 감광액/현상액/원재료] 동진쎄미켐 : 포토레지스트(감광액), TMAH 현상액

공유-종목-리스트-반도체-소·부·장·PCB·후공정·클린룸·유통-By-겸손의미덕

[공유] 종목 리스트-반도체 소·부·장·PCB·후공정·클린룸·유통, (By.겸손의미덕)

기다리던 귤비디아, 하루방비디아 실적 매출은 3천억 이상 생각했는데, 영업이익은 개인 예상치보다 미달이나, 순이익이 어마무시하게 나온상황 어찌되었던 작년 대비로 비교하면 미친수준이고, 전기대비 비교시에도 엄청나게 잘 나온 상황임 (대신 투자자 모두가 어느정도 전망이 가능한 기업) 기업명: 제주반도체(시가총액: 3조 413억) A080220 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 2,899억(예상치 : -) 영업익 : 

기업-F-up-26-2Q-제주반도체-실적

[기업 F/up] 26.2Q 제주반도체 실적

현재 미장은 4개로 압축, AMD/COHR/KLAC 그리고 전닉의 아쉬운 비중때문에 Koru KLAC에 대한 방향을 확인하기 위해서....기록 내용은 좋은데? 왜 밀런기지? 컨센대비 해서 햔 20%~30%정도는 초과해서 팍팍팍 올라가야 되는건가? 시총은 원화기준으로 약 600조 수준인데, 이거 반도체 장비주가 거의 작년 이맘때의 삼성전자 시총임 그렇다면 지금 국내에도 장비주들이 1조 이상이 여기저기서 튀어 나오고 있는데, 과거 기준으로 판단하면

2026년4분기-실적-및-어닝콜-COHR-LITE2

2026년4분기 실적 및 어닝콜 - COHR & LITE

[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민] Applied Materials FY3Q26 컨퍼런스콜 ▶️ 주요 코멘트 • FY3Q26 매출 $9.1B(+15% QoQ, +25% YoY) — 사상 최대, 회사 역사상 최고 QoQ 성장률: Non-GAAP 총마진 50.4%(+40bp QoQ, +150bp YoY)로 13개 분기 연속 확대, 영업이익률 34%로 사상 최고. Non-GAAP EPS $3.50(+22% QoQ, +41% YoY) 

Applied-Materials-FY3Q26-컨퍼런스콜

Applied Materials FY3Q26 컨퍼런스콜

[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민] Applied Materials FY3Q26 실적발표 (After: -2.92%) ▶️ FY3Q26 실적 (Non-GAAP) 매출액 $9.1B (+15% QoQ, +25% YoY): 컨센서스 +1% GPM 50.4% (+0%p QoQ, +2%p YoY): 컨센서스 +0.4%p EPS $3.50 (+22% QoQ, +41% YoY): 컨센서스 +3% ▶️ FY4Q26 가이던스 * 중단값 기준 매

Applied-Materials-FY3Q26-실적발표

Applied Materials FY3Q26 실적발표

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 빌 게이츠가 1년 만에 다시 온 이유 SMR '관련주'라는 말, 실제로는 세 가지 층위로 나뉜다 나는 이런 '거물급 인사 방한' 뉴스가 나올 때마다 느끼는 게 있다. "관련주"라는 한 단어로 묶이는 종목들이, 실제로는 관련된 정도가 완전히 다르다는 점이다. 어떤 회사는 이미 수주 계약을 따낸 곳이고, 어떤 회사는 지분 투자자일 뿐이

빌게이츠-SMR-협력-논의로-한국-방한-관련준-ㄴ

빌게이츠 SMR 협력 논의로 한국 방한? 관련준,ㄴ?

뉴욕 증시가 국제 유가 하락과 인플레이션(물가 상승) 압력 완화에 힘입어 일제히 상승했다. 13일(현지 시간) 뉴욕 증시에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 69.72포인트(0.13%) 오른 5만 3839.99에 장을 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(SP)500지수는 50.49포인트(0.65%) 상승한 7798.99, 나스닥종합지수는 214.54포인트(0.81%) 뛴 2만 6803.03에 각각 거래를 마쳤다. SP500지수는 사상 최고치를 

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