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미국 뉴욕증시 3대 지수가 미 장기물 국채 금리의 상승세 속에 약보합으로 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 131.59포인트(0.26%) 하락한 51,349.92에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(SP) 500지수는 전장보다 12.85포인트(0.17%) 내린 7,670.84, 나스닥 종합지수는 22.84포인트(0.09%) 내린 26,797.54에 장을 마쳤다. 이날 시장을 움직이는 뚜렷한 요인은 없었지만 고공행진을 이어가는 미 국채 금

9-30-美국채-금리-고공행진에-뉴욕증시-약보합…다우-0-3-↓

[9/30]美국채 금리 고공행진에 뉴욕증시 약보합…다우 0.3%↓

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #반도체 #매크로 : 한국 반도체에 대한 외국인 보유비중은 역사적 저점 수준. : 반도체 밸류에이션은 PER 4.7배에 불과. : 반면 2027년 기술주 EPS 전망치는 최근 6개월 동안 122% 상향 증권가는 삼성전자와 SK하이닉스가 10월 하순 실적 발표 콘퍼런스콜에서 새로운 주주 환원책을 내놓을지에 주목 최근 배당락 셀온이 나왔

투자노트-반도체-소부장-소재주들도-봐야할-때-한국-반도체-외국인-보유비중-역사적-저점-HBM-12단-8단-적용-후공정-모멘텀

투자노트 ::  반도체 소부장, 소재주들도 봐야할 때 / 한국 반도체, 외국인 보유비중 역사적 저점 / HBM 12단 -> 8단 적용, 후공정 모멘텀

* 단독 SK하이닉스, 윈팩에 패키징 외주 다시 맡긴다 디일렉·지면 외·9/29 기사, 수정 17:22 윈팩 P캠퍼스. 사진·출처: 디일렉 원문. 디일렉 취재에 따르면 SK하이닉스가 약 4년 만에 윈팩에 DDR4·DDR5 플립칩 패키징 외주를 다시 맡겼다. 윈팩은 계약 후 라인을 준비해 양산을 시작한 것으로 보도됐다. P캠퍼스 월 생산능력은 약 4,400만개에서 5,000만개로 확대됐다. 이는 공장 생산능력이며 SK하이닉스 물량이나 실제 출하량

뉴스-클리핑-윈팩·아스플로·유리기판-전력망·PPA-저PBR-기업-명단-11월-2일-공개-9-30

뉴스 클리핑 :: 윈팩·아스플로·유리기판 / 전력망·PPA / 저PBR 기업 명단 11월 2일 공개 (9/30)

조만간 법 시행이 예상되어서 정리해 봅니다. 1. 한국은 의사와 환자간 원격진료가 불법이었음. 2. 2020년 2월, 코로나19로 원격진료가 한시적으로 전면 허용됨. 3. 원격진료가 한시적이지만 전면허용되면서, 닥터나우등 플랫폼이 급성장 하는 계기가 됨. 4. 닥터나우등 플랫폼은 비대면으로 처방을 받고, 처방약은 환자가 원하면 인근 약국에서 수령하거나 배송을 받는 방식임. 

비대면진료와-처방약-배송이-확대되나

비대면진료와 처방약 배송이 확대되나?

2016년 3월9일부터 3월15일까지 알파고와 이세돌의 대국 이후부터 생기는 변화에 대한 이야기이다. 인류의 대부분은 바둑에서는 너무나도 많은 경우의 수, 창의성, 복잡성이 존재해서, 알파고는 이길수 가 없다고 생각했지만, 그렇지 못한 것을 우리는 모두 다 생생하게 목격하였다. 이제 그것이 벌써 10년전이다. 오래된 기억이지만, 이런저런 언론을 보면서 인류는 당시에 망연자실 한것으로 기억이 난다. 지금이라면 이런저런 수혜주, 주식들 보면서 어떻

책-먼저-온-미래-Feat-바둑뿐만-아니라

[책] 먼저 온 미래 (Feat.바둑뿐만 아니라...)

지난 7월 초, 서점에 들렀다가 우연히 하루키의 산문집 한 권을 발견했다. 서점 직원이 정성스럽게 써 붙여놓은 짧은 메모글에 마음이 끌렸다. 그렇게 충동적으로 사 온 책 한 권이 내 일상에 제법 큰 변화를 가져왔다. 하루키에게 달리기는 창작을 지탱하는 힘이자, 삶을 앞으로 나아가게 하는 동력이었다. 책을 읽고 나니 나도 그런 일상을 살아보고 싶어졌다. “나도 하루키처럼 매일 10km를 달려보고 싶다.” 그렇게 작은 목표 하나가 생겼다. 그리고 

하루키처럼-매일-10km를-달려보고-싶다-9월-3주차-4주차

하루키처럼 매일 10km를 달려보고 싶다 (9월 3주차 ~ 4주차)

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -반도체 관련주(소부장) : 타이거일렉 / 샘씨엔에스 / 피에스케이홀딩스 / 레이언스 / 아스플로 / 엑시콘 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 종목 ▷삼성전기, FC-BGA 증설·MLCC 장기계약에

반도체-관련주-소부장-반도체-Q사이클-진입-기대-뮤즈-흥행에-따른-에이전트AI-대중화-수혜-기대감

반도체 관련주(소부장) :: 반도체 Q사이클 진입 기대, 뮤즈 흥행에 따른 에이전트AI 대중화 수혜 기대감

운동-기록-030

운동 기록 030

3일 동안 교토 걸은 거리 49.34km 교토는 여행객 인종이 다양해서 살짝 유럽 느낌도 있는듯. 교토와 하노이에서 많이 봤던 서양 노부부 여행객들이 우리나라 명동과 광화문에서도 많이 보이기 시작한 것 같다. 이 시기를 잘 살리면 우리나라도 주요 여행지가 될 수 있지 않을까 생각이 들긴하지만 상대적으로 컨텐츠가 좀 부족한 느낌. 그냥 내가 서울에 살면서 접하는 일상이기 때문일까? 외국인에게는 다르게 보일까? 여튼 도쿄는 여행하기 좋은 곳 같다.

운동-기록-번외-feat-교토

운동 기록 번외 feat. 교토

주식투자는 인간의 본성을 역행하는 게임이다. 너의 뇌와 말초신경이 원하는 것과 반대로 행동해야 한다. 주식을 하면서 가장 자주 느끼는 것이 있다. 내 몸과 마음이 "지금이다"라고 외칠 때가 대개 가장 위험한 순간이고, "도저히 못 하겠다"고 느낄 때가 오히려 기회였던 경우가 많았다는 점이다. 그래서 개인적으로 이렇게 정리하고 있다. 주식투자는 인간의 본성을 역행하는 게임이며, 말초신경이 원하는 것과 반대로 행동해야 이길 수 있다. 1. 우리의 

투자에-대한-생각-2

투자에 대한 생각(2)

평소엔 거북이처럼, 기회 앞에선 사자처럼 . 주식 투자를 오래 하다 보면 결국 하나의 질문으로 돌아오게 된다. "언제 조심하고, 언제 과감해야 하는가?" 오늘은 이 질문에 대한 개인적인 생각을 정리해 보려 한다. 결론부터 말하면, 평상시에는 보수적으로 매매하고, 기회가 왔다고 판단될 때는 공격적으로 투자해야 한다는 것이다. 1. 왜 평소에는 보수적이어야 하는가 시장은 대부분의 시간 동안 특별한 기회를 주지 않는다. 주가는 대체로 기업의 가치 근

투자에-대한-생각1

투자에 대한 생각1

개인결론 "ARM, INTEL대비 저렴하고, 시장규모가 커지면 커지는 Gpu AGI의 핵심 CPU 양빵으로 조질 수 있는 AMD를 조금 더 사보자" :AGI의 워크로드는 다수의 외부 툴 호출이 반복되는 CPU 집약적 구조 :주요 프론티어 모델랩들의 에이전트 서비스 출시 경쟁 본격화 :모델경쟁은 변화중 기존:단순 모델성능 = 현재 및 추후:에이전트 서비스단 까지 확장 = GPU증설 CPU인플 확보ㄱ 중요 :리스크는 존재 단 CPU 밸류체인 필두로

산업Study-앤트로픽도-CPU쇼핑-26-09-29-By-유진투자증권

[산업Study] 앤트로픽도 CPU쇼핑 (26.09.29 By 유진투자증권)

최근 인텍플러스가 강한이유 HPSP가 강한이유가 여기에 있었네, 이렇게 정신이 없어서야...이런 정신으로 투자를 한다고... HPSP, 일론 머스크의 '테라팹' 파운드리 장비 공급 반도체 장비사 HPSP가 일론 머스크가 추진하는 테라팹(Tera fab) 프로젝트의 우군으로 참여한다. 최

산업Study-Terafab-새로운-Chip-Maker의-등장-26-09-29-By-한화투자증권

[산업Study] Terafab, 새로운 Chip Maker의 등장 (26.09.29 By 한화투자증권)

지금 버려야할 마인드 - 상반기에 전닉기에 큼직하게 베팅해서 크게 벌었던 기억 (= 상반기에 너무 편하게 수익을 냈던 기억, 경험) - 소부장 슬리피지 때문에 안해 (자산은 토끼똥만한데 마인드만 네자리 투자자임 ㅋ) - 이 회사 BM 너무 짜침. 봐도 모르겠어 (자세히 안 보려고 한 건 아니고?) - 소부장 전닉 대비 비쌈 (원래 비쌌음) - 매크로 너무 안좋아 매크로 안좋은 것은 맞지만 어느 정도 반영된게 현 주가 매크로 좋음 vs 투자자들 

260929-잡생각

260929 잡생각

이 사람은 눈치가 진짜 없구나 그런 생각이 든다. 24년 주가가 줄줄줄 빠지는데도, 국민들 자산이 녹아내리는데도, 아무런 제도적 장치도 없는데, 그런 상황에서도 금투세 타령을 그렇게 하더니... 이 사람은 도대체 어느나라에서 정치하는 사람인건가? 지금 군에 보낸 엄마,아빠들이 대부분 70년 초반일건데, 그렇게 좋으면 이민을 가도 될건데... 오늘 알았다. 이런 사람이 국회 국방위원장이라는 것을... 화려하다. 화려해... 1989년 육군입대 이

진성준-北-우리-군-상해-목적-아닐수도-한동훈-그럼-재미삼아

진성준 "北, 우리 군 상해 목적 아닐수도" 한동훈 "그럼 재미삼아?"

최근 주가 흐름이 좋은 글로벌 보안회사들 미국의 탑티어 보안회사들은 현재 전부 적자다. PSR로 25~50배에 거래되고 있는데, 그만큼 보안 회사들의 향후 성장성/중요성이 매우 높다는 의미 (즉, 프리미엄을 받을 만하다는 것) 보안은 전통적으로 보수적인 산업이라 신규 진입장벽이 높고 락인효과가 강함 한 번 못했을 때 감당해야 하는 리스크/비용이 너무 크기 때문 오랫동안의 레퍼런스가 있는 업체가 앞으로도 계속 잘해나갈 가능성이 높다고 생각 보통 

260929-안랩

260929 안랩

몇달 전에 만난 사람들 블로그를 다시 보았다. (볼려고 본 건 아니고, 어떻게 하다가 보게 되었다) 그다지 블로그를 하지 않는 사람들 같았는데, 알바트로스님 강의초청으로 인해서 각종 운동 기록과 함께 블로그를 하는 것 같았다. 한분은 웅장한 기업출신으로 코인하다가 주식을 트레이딩을 하는 것 같았는데, 코인을 상당히 잘 하신것 같다 (물론 글 몇개, 차트 몇개로는 내가 전혀 알 수가 없지만 말이다) 다른 한분은 7월末 손실 내역을 공개하였다. 내

반골-권민창-26-09-29

반골 / 권민창 (26.09.29)

이런 뉴스가 있었네... 이렇게 어마무시무시한 금액을 그냥 투자하지는 않을것인데, 21년에도 기판사들의 증설이 끊임없이 지속되었지만, 이후 22년에는ㅠㅠ 그런데 그때와는 달리, 고객사가 자금을 수혈하고, 중장기 물량을 보증한다면 달라지는 상황이겠지... 수요가 꺽인다면, 고객들은 과연 이렇게 할 수 있을까? 그런데 항상 돌발사건도 생기기는 하니까... 어렵다 세종사업장 4조2700억 패키지기판 생산 Capa확대를 위한 증설 26.09.28~28

삼성전기-세종-4조2700억원·베트남-2조5100억원-투자…-AI-기판-생산능력-확대

삼성전기, 세종 4조2700억원·베트남 2조5100억원 투자… "AI 기판 생산능력 확대"

■ 금리와 유가 — 금리 부담 속에서도 유가 상단은 구조적으로 제한 미국 금리의 추가 상승은 분명한 부담 요인입니다. 다만 유가는 상단이 구조적으로 막히는 흐름입니다. 사우디 동서파이프라인 수출 재개 → 원유 공급 차질 해소 → 유가 상단 제한으로 이어지는 구조입니다. 시장에는 '유가만 내려가면 다 괜찮아진다'는 심리가 여전히 깔려 있고, 유가는 결국 안정될 것이라는 기대도 이어지는 것으로 해석합니다. 이런 심리 덕분에 미국증시는 가파른 조정이

오픈AI의-상시형-에이전트AI-공개-CPU-기판의-추가적인-모멘텀

오픈AI의 상시형 에이전트AI 공개 :: CPU,기판의 추가적인 모멘텀

몇일 전에도 언급된 내용인데, 큰 변화는 없지만, 여전히 빡빡해지고 있는 상황 (특히 CPU發로 인한 ABF기판) 지금은 기판,MLCC,HDD,디램,낸드지만 구조가 다를수도 있어서, 잘은 모르겠지만, 나중에는 소재 및 부품에도 이런 영향이 생기는지 잘 살펴봐야 될듯 트렌드포스) AI 인프라 부품별 리드 타임 현황 OK, 기판, MLCC 호올딩... ABF로 모조리 집중, 공급부족 = BT로도 = 그럼 ... blog.naver.com 기존 자료

트렌드포스-AI-서버-핵심-부품-공급망-점검-자료-업데이트

트렌드포스) AI 서버 핵심 부품 공급망 점검 자료 업데이트

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 미국이 관세로 담장을 쌓아줬더니, 그 안에 한화만 서 있었다 한화솔루션 이틀 연속 급등, 숫자로 뜯어보면 핵심만 먼저 한화솔루션이 이틀 연속 급등했다. 어제 17%, 오늘도 장중 11%대 상승세다. 미국 정부가 인도·인도네시아·라오스산 태양광 모듈에 최고 267% 반덤핑·상계관세를 확정하면서, 동남아 우회 생산 루트가 사실상 막혔다

미국-정부-덕분에-한화솔루션-주가-17-급등한-이유는

미국 정부 덕분에 한화솔루션 주가 17% 급등한 이유는?

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 19년 짝사랑하던 약은 또 까였는데, 곁다리 약이 먼저 골인했다 HLB '리픽투' FDA 승인이 진짜로 의미하는 것 핵심만 먼저 HLB 미국 자회사 엘레바 테라퓨틱스의 담관암 신약 '리픽투'가 FDA 정식승인을 받았다. HLB그룹 계열사 6곳이 동시에 상한가를 찍었다. 그런데 정작 HLB가 19년간 매달려온 대표 신약은 리픽투가 아

올해-하한가-찍었던-HLB-담관약-FDA-승인으로-상한가-찍은-이유

올해 하한가 찍었던 HLB, 담관약 FDA 승인으로 상한가 찍은 이유

미국과 이란이 대치를 이어가는 가운데 미국 국채 금리가 고점을 높이면서 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 하락했다. 이날 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 347.11포인트(0.67%) 내린 51,481.51에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(SP) 500지수는 전장보다 59.72포인트(0.77%) 내린 7,683.69에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 248.34포인트(0.92%) 내린 26,820.38에 각각 장을 마감했다. 미국이

9-29-미·이란-대치-속-美국채금리-또-상승…뉴욕증시-하락

[9/29]미·이란 대치 속 美국채금리 또 상승…뉴욕증시 하락

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #기판 #FC -BGA #ABF *삼성전기, AI기판에 6.8조 '사상최대 투자' :삼성전기, FC-BGA 6조원대 투자 단행. :삼성전기 역사상 최대 규모의 인프라 투자 : 2028년 9월 양산 목표, 엔비디아 납품 물량 : 삼성전기는 엔비디아의 차세대 반도체인 베라루빈에 장착되는 추론 전용 칩 그록3 LPU에 FC-BGA를 공급하

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