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1편에 이어 2편... [베팅일기] 1편. 나는 행운을 바라지 않는다 투자를 잘하는데에는 복잡계로서 많은 요소가 얽히고 설킨다. 나는 지난 6년간 투자를 하면서 다양한 경험... blog.naver.com 여전히 A기업에 대한 고민은 끝이 없다. 나는 미래를 '예상'하고 있는 것일까, 미래를 '개척'하는 기업을 믿는 것일까. 모두가 효율화를 했다고 생각하지만 병목이 아주 밀집된 곳. 그 병목만 

베팅일기-2편-제로투원-Zero-to-one

[베팅일기] 2편. 제로투원(Zero to one)

최근 변화가 있어서 업데이트 합니다. 2025년 상반기(1~6월) 한국은 5억9435만불의 김을 수출함. 2. 2025년 11월 10일, 한국은 김수출 10억달러를 조기에 달성함. 3. 2022년에 10장당 952원하던 김 가격은 2023년 1,019원, 2024년 1,271원, 2025년 1,347원으로 계속 올라가고 있음. 4. 수출김의 단가도 2022년대비 40% 가깝게 올라가고 있음. 5. 김 가격이 이렇게 오르는 이유는 수요공급 측면을

왜-미국은-한국-조미김에-무관세를-적용했을까

왜 미국은 한국 조미김에 무관세를 적용했을까?

환율 걱정, 일자리 걱정, 내수 걱정을 해야지, 남바완은 지금 다른 걱정을 하고 있다. 언젠가는 중국 위엔화 환율 걱정도 할 것 같다. 에라이... 1.남한의 북침걱정 북침으로 알고 있는데, 이 나라 국민들이 이때까지 선전 당한것인가? "과거 우리는 '북한이 남침하려 한다, 남한을 군사적으로 노리고 있다'고 교육받거나 선전을 당했다. 이 

남바완의-걱정거리는-어이가-없네-북침걱정-재외동포걱정-알권리-걱정

남바완의 걱정거리는 어이가 없네(북침걱정, 재외동포걱정, 알권리 걱정)

요즘 휘리릭 넘기면서 다시 보는 하루키 옹의 책이다. 미야모토 미치코 씨의 참으로 아름다운 다이어트 라는 책을 읽어보았더니 '나이가 들어 술을 마시는 건 되도록 삼가하는 게 좋다' 라는 구절이 -물론 정중한 표현으로- 쓰여 있었다. 나는 정말 '옳은 말이야, 나도 맥주를 마시는 걸 조금 삼가야겠군' 하고 생각했지만 (이 사람의 설명은 엄청난 설득력이 있다). 방 안에서 한 걸음 밖으로 나갔더니 너무 더워서 차가운 맥주를 마시는 것 말고는 아무 

이렇게-작지만-확실한-행복-무라카미-하루키-25-12-19

이렇게 작지만 확실한 행복 / 무라카미 하루키 (25.12.19)

(1) 차세대 XR 디바이스? 크고 무거운 고기능, 고성능 디바이스는 어렵다는 결론 단순하고 착용성 좋은 안경 타입으로 가야한다고 생각하지만, 아직 기능 도입에 제한적 안경 타입에서 어떻게 AI를 얹어 기능을 도입할 수 있을지 기술개발 경쟁 (2) 인도공장 고객은? 폭스콘이 가장 메인 고객 2등은 타타(Tata) (3) AI로 돈 벌 수 있나요? 당초 2025년부터 수익화하려했지만 연기 미국 빅테크와 기술협업으로 갈 수 밖에 없음 특정 빅테크 

컨콜-질의응답-중

컨콜 질의응답 중

■ 스페이스 X(SpaceX)/ 우주항공산업 ( 누리호 / 인공위성 등 ) - 스페이스 X, 내년 하반기 상장시 기업가치 최대 1.5 조 달러 평가 전망 등에 상승 ▷ 일론 머스크 테슬라 최고경영자 (CEO) 가 설립한 스페이스 X 가 내년 기업공개 (IPO) 를 본격 추진한다는 소식이 전해지면서 기대감이 지속되고 있음 . 유진투자증권은 보고서를 통해 최근 스페이스 X 는 비상장 주식 거래에서 8,000 억달러 ( 약 1,180 조원 ) 의 기

25-12-19-한국-뉴스-및-특징주

25/12/19 [한국] 뉴스 및 특징주

읽고 요약 1. 모든 경력은 직책이 아닌 자기 이름으로 승부 2. 기업도, 개인도 서사가 필요하며, 그러한 서사는 하루아침에 딸깍 되는 것이 아니라 꾸준히 해야 된다. 굳이 일이 아니더라도 꾸준히 하게 되면, 신뢰가 쌓이고, 복리구조의 기반이 만들어진다. 3. 대신 그렇게 하려면 오랜 기간 무반응과 소외를 견뎌야 하며, 그렇게 하려면 체력이 필수다. 4. AI로 많은 것을 할 수 있지만, 결국 사람들이 필요로 하는 게 뭔지 질문할 줄 알아야 되

AI동료와-혼자-일하는-시대-열렸죠-Feat-솔로프리너의-시대

"AI동료와 혼자 일하는 시대 열렸죠" (Feat.솔로프리너의 시대)

FUEL-2 중간 평가 결과가 나왔다. 잘 나올거라 예상했지만 예상보다 좋았다. SD(표준편차) - 2.49(4이하일 경우 환자 400명으로 종료) p-value - p0.001 약가 18만달러 이상 대상 환자수 : 12세 이상 25000명 이상 26년 여름에서 가을 사이 환자 모집 완료 예정 27년 초 탑라인 발표할 듯 약가는 1차때 예상치보다 2배 올랐고, 심부전수준의 환자와 슈퍼폰탄환자는 복용에서 제외라 환자군의 수는 크게 줄었다. 일단 

59-메지온-12-16-IR

59. 메지온 12.16 IR

육아휴직 Week16, 아래는 지난주 육아휴직 Week15 [육아휴직 WEEK15] HBM칩스, Early Bird, Capex투자, 가족외식... 육아휴직 Week15, 아래는 지난주 육아휴직 Week14 1. HB... blog.naver.com 1. 나에게 쓰는 편지 연초에 적었던 엽서인데, 도착을 하였다. 작년에는 좌익 주사파 용공세력들이 추구하는 금투

육아휴직-WEEK16-나에게-쓰는-편지-연말호텔-미인대회

[육아휴직 WEEK16] 나에게 쓰는 편지, 연말호텔, 미인대회...

최근 이슈가 되고 있는 AI 데이터센터와 메모리 반도체 에 대해 정리해 보자면 금일 발표된 마이크론 실적에도 확인되듯, 메모리 반도체 업체들의 업황은 객관적으로 매우 강한 국면 에 있다. 마이크론의 회계 분기가 9~11월이라는 점을 감안하면, 메모리 가격 상승이 본격화된 10월 이후의 효과는 국내 메모리 업체들의 4분기 실적에 더 강하게 반영될 수밖에 없는 구조 다. 그럼에도 불구하고 주가 흐름이 기대만큼 강하지 않은 이유는 메모리 자체의 문제

AI와-메모리-반도체에-대한-생각

AI와 메모리 반도체에 대한 생각

얼마나 알고 있느냐에 따라서 좋은 질문이 나올 것 같다. 1.질문 :플루언스 에너지에 대한 수주잔고를 21년부터 지금까지 확인 플루언스 에너지(Fluence Energy, FLNC)의 2021년 상장 시점부터 2025년 현재까지의 수주잔고(Backlog) 추이는 다음과 같습니다. 플루언스 에너지의 회계연도(Fiscal Year)는 매년 9월 30일에 종료되므로, 아래 데이터는 각 해당 연도 9월 말 기준 실적입니다. 회계연도 (FY) 수주잔고 

기업Study-플루언스에너지-FLNC-US-25-12-19-By-제미나이-3-0

[기업Study] 플루언스에너지-FLNC/US (25.12.19 By 제미나이 3.0)

[마감시황] 미국 11 월 소비자물가지수 (CPI) 가 왜곡 논란에도 불구하고 둔화 흐름을 이어가자 투자자들은 일단 저가 매수로 대응했다 . 18 일 ( 미국 동부시간 ) 뉴욕증권거래소 (NYSE) 에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 65.88 포인트 (0.14%) 오른 47,951.85 에 거래를 마감했다 . 스탠더드앤드푸어스 (SP) 500 지수는 전장보다 53.33 포인트 (0.79%) 상승한 6,774.76, 나스닥종합지수는 31

25-12-18-미국-뉴스-및-특징주

25/12/18 [미국] 뉴스 및 특징주

네프콘 채널에 업로드하였습니다. 아래 링크 클릭시 열람 가능합니다. 투자전략 :: 트럼프미디어, TAE테크놀로지스 합병 / 우주항공,스페이스X 관련주 모멘텀 체크 (트럼프 '우주 우위 확보' 행정명령) / Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 

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투자전략 :: 트럼프 미디어,  TAE 테크노롤지스 합병 / 우주항공,스페이스X 관련주 모멘텀 체크(트럼프 '우주 우위 확보' 행정명령)

이렇게 마구잡이로 나오면 끝물은 아니겠지... 음...가지고 싶다. 다시 좋은 기회가 오겠지? 분리과세 앞두고 라인업 재

주주환원-따져-알짜만-담았다…-고배당-ETF-각축전-치열

주주환원 따져 알짜만 담았다… '고배당 ETF 각축전' 치열

방구석투자자의 생각은 ESS, 태양광 그리고 전력이라고 생각하였는데, 다른곳에서도 그렇게 생각하는 것 같다. 그리고 추가적이라면 광물,에너지 그리고 에너지를 위한 것들 이런것 역시 같이 진행이 되지 않을까? 사유는 공급부족 및 넘치는 유동성 2026 경기·금융 대예측 세미나 국내 투자 전문가들이 내년에도 인공지능(AI) 슈퍼사이클이 지속될 것으로 전망했다. 반도체뿐 아니라 원자력발전과 태양광, 에너지저장장치(ESS) 등 전력 관련 업종이 내년 

AI-거품-증거없다…내년-주도주는-ESS·태양광

"AI 거품 증거없다…내년 주도주는 ESS·태양광"

핵융합관련 변화가 있어서 근황을 업데이트 합니다. 1. 아인슈타인은 26세이던 1905년에 특수상대성이론을 발표함. 2. 여기에서 나온 공식이 '질량-에너지 등가 법칙(E=MC²)'임. © jeshoots, 출처 Unsplash 3. 질량-에너지 등가 법칙(E=MC²)은 핵분열과 핵융합의 이론적 토대가 됨. 4. 중수소와 삼중수소가 충돌하면 헬륨 원자가 됨. 5. 이때 만들어지는 헬륨 원자의 질량은 중수소와 삼중수소의 질량을 합친 것보다 약간 

트럼프가-선택한-다음-투자-픽은

트럼프가 선택한 다음 투자 픽은?

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 18일(현지시간) 전날 오라클발(發) 인공지능(AI) 투자 우려로 일제히 하락한 뒤 하루 만에 반등하며 모두 상승 마감했다. 인플레이션 지표가 예상보다 크게 둔화되면서 내년 통화완화에 대한 기대감이 높아진 데다, 마이크론의 호실적이 AI 거품론을 잠재우며 기술주 반등을 이끈 영향이다. 이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 65.88포인트(0.14%) 상승한 4만7951.85에 장을 마감했다

12-19-인플레-둔화·마이크론-깜짝-실적에-일제-반등…나스닥-1-38

[12/19]인플레 둔화·마이크론 깜짝 실적에 일제 반등…나스닥 1.38%

-텔레그램 채널 입장은 아래 참고부탁드립니다. *텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #마이크론테크 실적 이번 분기 실적도 엄청나지만 다음 가이던스가 어마무시한 수준 SK하이닉스,삼성전자의 실적은 어느 정도일까? 마이크론 컨콜에서는 향후 장기계약에 대한 힌트들도 찾아볼 수 있었음. 반도체 IDM기업들은 현재 전략적으로 증설을 하지않고 있는 중. 몇 개의 그래프들 - 마이크론 4Q25(FY 1Q26) 실적 오라클의 AI 폭우가 오고 있는 가운데 발표된

투자-아이디어-체크-트럼프-행정명령-미국-우주우위-확보-마이크론테크-실적

투자 아이디어 체크 :: 트럼프 행정명령, 미국 우주우위 확보 / 마이크론테크 실적 /

이 부분도 향후 중요하게 부각될 내용. 글로벌 AI패권 경쟁의 핵심은 에너지 지배력 강화. 우주와 핵융합으로 이어지는 연결고리. *제네시스 미션 :: 미국 AI국가 프로젝트 1.제네시스 미션은? : 미국 정부가 주도하는 인공지능(AI) 국가 프로젝트 : AI 기술을 과학 연구와 에너지 혁신에 결합하여 10년 내 미국의 과학·공학 생산성을 2배로 증대시키는 것이 핵심. : 21세기판 '맨해튼 프로젝트' 혹은 '아폴로 프로그램'으로 불리며 AI 패

핵융합-관련주-AI와-우주산업의-연결고리-미국-AI국가-프로젝트-제네시스-미션

핵융합 관련주, AI와 우주산업의 연결고리 :: 미국 AI국가 프로젝트, 제네시스 미션

언론이 과장된 보도를 하고 있거나, 회사가 거짓말을 하고 있거나 둘 중의 하나인 상황. 누구 말을 믿어야될까? 출처 : 시황맨님 컨텐츠 일단 지난 자료를 참고. 핵심은 매출 대비 CAPEX 규모가 부담스럽고 부채 역시 부담스럽다는 평가 때문. 그러나 사측에서는 오라클은 모든 장비를 현금으로 사지 않는다고 주장. 즉 고객의 직접 투자 방식을 혼용하고 있다고 언급. 부채에 대해서도 1,000억 달러를 차입할 필요가 없으며 선 수주 후 투자하는 방식

오라클-누가-거짓말을-하고-있는걸까

오라클, 누가 거짓말을 하고 있는걸까?

251218 기준 마이크론 실발후 주요 증권사 컨센 변화 (현주가는 +10% 상승해서 $250) 주요 증권사 컨센 정리 중요한 것은 마이크론의 이번 실적(26.1Q)은 9~11월이다. 업황은 9~10월쯤부터 MoM 단위로 급격히 좋아졌으며, 우린 고환율 영향 도 받기 때문에 전자, 닉스의 4분기 실적은 현재 증권사 컨센을 아득히 뛰어넘을 것으로 예상된다. 마이크론 전사OPM이 QoQ +13%P. 과거 비슷한 분기에서 하이닉스와 마이크론의 GPM

251218-마이크론-컨센-정리-SK하이닉스

251218 마이크론 컨센 정리 + SK하이닉스?

2025년 12월 19일, 일본은행 정책회의 결과발표가 있어서 상황을 정리해 봅니다. © beomphoto, 출처 OGQ 미국 연준의 FOMC와 비슷한 일본은행 정책회의는 2일간 열린다. 2025년 12월 정책회의는 18일부터 19일까지 열리고, 회의결과는 19일에 발표된다. 정책회의 결과 발표 시간은 12시4분~12시 14분사이가 보통이고, 일본은행 홈페이지에 내용이 업데이트 되는 식으로 발표된다. ホーム : 日本銀行 Bank of Japan

일본은행-금리인상의-관전포인트가-뭘까

일본은행 금리인상의 관전포인트가 뭘까?

(1) 전기차향 MLCC 가로 3.2㎜, 세로 2.5㎜ 사이즈로 기존 630V → 1000V 전압 견디는 전기차향 MLCC 기술개발 고전압 MLCC 라인업도 확대. 같은 크기에서 1250V 제품과 1000V 제품 공급 2) 아이폰 카메라 부품 납품 삼성전기가 아이폰에 FP 코일 납품 FP 코일: 스마트폰 카메라 손떨림 보정 OIS 엑추에이터 기동 부품 삼성전기가 기존 방식보다 더 작고 더 정밀한 부품 제작 가능 삼성전기가 설계하고, 삼성전기+도

삼성전기-뉴스2

삼성전기, 뉴스

DJT 트럼프 미디어 테크놀로지가 장 전부터 30% 이상 급등하고 있다. 어떤 이유인지 확인해보자. *제 모든 컨텐츠는 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단, 책임, 결과는 모두 본인의 몫입니다. 트럼프미디어 급등이유는? DJT와 TAE가 60억 달러 이상 규모의 전액 주식교환 합병에 합의했다. 합병 후 양사 주주가 각각 50%를 보유하고, 2026년 중반 클로징을 목표로 한다. 시장 기대감으로 DJT 주가는 프리마켓에서 30% 이상 급등했다. 

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