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-텔레그램 채널 입장은 아래 참고부탁드립니다. *텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #마이크론테크 실적 이번 분기 실적도 엄청나지만 다음 가이던스가 어마무시한 수준 SK하이닉스,삼성전자의 실적은 어느 정도일까? 마이크론 컨콜에서는 향후 장기계약에 대한 힌트들도 찾아볼 수 있었음. 반도체 IDM기업들은 현재 전략적으로 증설을 하지않고 있는 중. 몇 개의 그래프들 - 마이크론 4Q25(FY 1Q26) 실적 오라클의 AI 폭우가 오고 있는 가운데 발표된

투자-아이디어-체크-트럼프-행정명령-미국-우주우위-확보-마이크론테크-실적

투자 아이디어 체크 :: 트럼프 행정명령, 미국 우주우위 확보 / 마이크론테크 실적 /

이 부분도 향후 중요하게 부각될 내용. 글로벌 AI패권 경쟁의 핵심은 에너지 지배력 강화. 우주와 핵융합으로 이어지는 연결고리. *제네시스 미션 :: 미국 AI국가 프로젝트 1.제네시스 미션은? : 미국 정부가 주도하는 인공지능(AI) 국가 프로젝트 : AI 기술을 과학 연구와 에너지 혁신에 결합하여 10년 내 미국의 과학·공학 생산성을 2배로 증대시키는 것이 핵심. : 21세기판 '맨해튼 프로젝트' 혹은 '아폴로 프로그램'으로 불리며 AI 패

핵융합-관련주-AI와-우주산업의-연결고리-미국-AI국가-프로젝트-제네시스-미션

핵융합 관련주, AI와 우주산업의 연결고리 :: 미국 AI국가 프로젝트, 제네시스 미션

언론이 과장된 보도를 하고 있거나, 회사가 거짓말을 하고 있거나 둘 중의 하나인 상황. 누구 말을 믿어야될까? 출처 : 시황맨님 컨텐츠 일단 지난 자료를 참고. 핵심은 매출 대비 CAPEX 규모가 부담스럽고 부채 역시 부담스럽다는 평가 때문. 그러나 사측에서는 오라클은 모든 장비를 현금으로 사지 않는다고 주장. 즉 고객의 직접 투자 방식을 혼용하고 있다고 언급. 부채에 대해서도 1,000억 달러를 차입할 필요가 없으며 선 수주 후 투자하는 방식

오라클-누가-거짓말을-하고-있는걸까

오라클, 누가 거짓말을 하고 있는걸까?

251218 기준 마이크론 실발후 주요 증권사 컨센 변화 (현주가는 +10% 상승해서 $250) 주요 증권사 컨센 정리 중요한 것은 마이크론의 이번 실적(26.1Q)은 9~11월이다. 업황은 9~10월쯤부터 MoM 단위로 급격히 좋아졌으며, 우린 고환율 영향 도 받기 때문에 전자, 닉스의 4분기 실적은 현재 증권사 컨센을 아득히 뛰어넘을 것으로 예상된다. 마이크론 전사OPM이 QoQ +13%P. 과거 비슷한 분기에서 하이닉스와 마이크론의 GPM

251218-마이크론-컨센-정리-SK하이닉스

251218 마이크론 컨센 정리 + SK하이닉스?

2025년 12월 19일, 일본은행 정책회의 결과발표가 있어서 상황을 정리해 봅니다. © beomphoto, 출처 OGQ 미국 연준의 FOMC와 비슷한 일본은행 정책회의는 2일간 열린다. 2025년 12월 정책회의는 18일부터 19일까지 열리고, 회의결과는 19일에 발표된다. 정책회의 결과 발표 시간은 12시4분~12시 14분사이가 보통이고, 일본은행 홈페이지에 내용이 업데이트 되는 식으로 발표된다. ホーム : 日本銀行 Bank of Japan

일본은행-금리인상의-관전포인트가-뭘까

일본은행 금리인상의 관전포인트가 뭘까?

(1) 전기차향 MLCC 가로 3.2㎜, 세로 2.5㎜ 사이즈로 기존 630V → 1000V 전압 견디는 전기차향 MLCC 기술개발 고전압 MLCC 라인업도 확대. 같은 크기에서 1250V 제품과 1000V 제품 공급 2) 아이폰 카메라 부품 납품 삼성전기가 아이폰에 FP 코일 납품 FP 코일: 스마트폰 카메라 손떨림 보정 OIS 엑추에이터 기동 부품 삼성전기가 기존 방식보다 더 작고 더 정밀한 부품 제작 가능 삼성전기가 설계하고, 삼성전기+도

삼성전기-뉴스2

삼성전기, 뉴스

DJT 트럼프 미디어 테크놀로지가 장 전부터 30% 이상 급등하고 있다. 어떤 이유인지 확인해보자. *제 모든 컨텐츠는 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단, 책임, 결과는 모두 본인의 몫입니다. 트럼프미디어 급등이유는? DJT와 TAE가 60억 달러 이상 규모의 전액 주식교환 합병에 합의했다. 합병 후 양사 주주가 각각 50%를 보유하고, 2026년 중반 클로징을 목표로 한다. 시장 기대감으로 DJT 주가는 프리마켓에서 30% 이상 급등했다. 

트럼프미디어-테크놀로지-DJT-급등-이유는-Ft-핵융합-기업인-TAE와-합병

트럼프미디어 테크놀로지 DJT 급등 이유는(Ft. 핵융합 기업인 TAE와 합병)

최근 미국 증시를 가장 자극한 정책 이슈 중 하나는 트럼프 대통령의 ‘대마초 규제 완화 행정명령’ 예고 입니다. 이에 따라서 미국 대마초 관련주들도 크게 탄력을 받기도 했습니다. 대마초를 연방 통제물질법(CSA)상 1급(Schedule I) → 3급(Schedule III) 으로 재분류하겠다는 내용입니다. 표면적으로는 “의학적 효능 인정”, “연구 활성화”를 말하지만 조금 더 깊게 보면 이 정책의 본질은 훨씬 현실적입니다. 본문 핵심 요약하면 

트럼프의-대마초-합법화-이유는-무엇일까-Ft-결국-세금

트럼프의 대마초 합법화 이유는 무엇일까(Ft. 결국 세금)

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -스페이스X 관련주 : 미래에셋벤처투자 / 아주IB투자 / 에이치브이엠 -로봇 : 클로봇 -오가노이드 : 드림씨아이에스 -클라우드 : 케이아이엔엑스 -자산주 : 세이브존IC / 대성산업 -제약바이오 : 오름테라퓨틱 / 에이프릴바이오 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 종목 ▷

우주항공-관련주-스페이스X-IPO-모멘텀-지속-이노스페이스-한빛-나노-상업발사-기대감

우주항공 관련주 :: 스페이스X IPO 모멘텀 지속. 이노스페이스, 한빛-나노 상업발사 기대감

개가 주인장을 뒤로 하고 너무 빨리 뛰어간건가? 주르륵~ 주르륵~ 주르륵~ 밤새워 내리는 눈물~~~ 하지만 길게 보면 흔히들 말하는 3년에 두배를 훌쩍 초과해버림. 첨부파일 251218 미국 전력기업 이튼(ETN.US)_키움증권 .pdf 파일 다운로드 1.신규수주, 전년대비 70%가까이 성장 2.3Q25 수주잔고 20억 달러 규머, 역사적 평균 4배 3. 변압기, 배전기기, + 신규사업부 추가 (액체 냉각 솔루션) 4. 매출액, 영업이익, RO

기업Study-이튼-ETN-US-25-12-16-By-키움증권

[기업Study] 이튼-ETN/US (25.12.16 By 키움증권)

[해외 주식] 투자 분석 리포트 | 2025.12.07 💡 Executive Summary: 왜 지금 샤오미인가? "중국의 애플"의 재평가: 스마트폰 제조사에서 AIoT, 전기차(EV)를 아우르는 'Human-Car-Home' 생태계 완성 놀라운 EV 수익성: 사업 진출 19개월 만에 흑자 전환, 2025 Q3 영업이익 7억 위안 달성 합리적인 밸류에이션: 강력한 성장 모멘텀 대비 저평가된 PER, 해외 확장 가속화로 재평가 기대 1. 서론: 

Xiaomi-小米集团-중국의-진짜-애플-AI-시대를-주도하는-생태계-혁신가

Xiaomi(小米集团): 중국의 진짜 애플, AI 시대를 주도하는 생태계 혁신가

이제 킹성전자와 하이닉스의 차례가 다가온다. HBM 시장 2028년 1000억달러 범용 D램 대비 웨이퍼 투입 3배 공급 부족 2026년에도 지속 "메모리가 AI 성능 좌우" 향후 고성능 메모리 탑재 수요 ↑ 미국 마이크론이 2026회계연도 1분기(2025년 9~11월) 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 웃도는 '깜짝 실적'을 17일(현지 시각) 공개했다. 이날 파이낸셜타임즈(FT)가 오라클의 AI 데이터센터 프로젝트 지연 가능성을 보도하면서 정

AI-거품론-일축한-마이크론-2026년-이후에도-메모리-부족-지속

AI 거품론 일축한 마이크론 "2026년 이후에도 메모리 부족 지속"

스멀스멀 올라오고 있다. 신기한 모습이다. 왜냐면 조선주들은 이러한 반응을 보이지 않고 있기 때문이다. 신기해서 생각 정리. 25.12.18 시가총액 시총1.67조 25년 전체 컨센 매출 9,160억 영업이익 1,270억 영업이익률 약 13.8% 4Q25 컨선 매출 2,390억 영업이익 340억 영업이익률 약 1

기업-F-UP-한국카본-25-12-18-By-Myself

[기업 F/UP] 한국카본 (25.12.18 By Myself)

[ 오전장 ] ■ 스페이스 X(SpaceX)/ 우주항공산업 ( 누리호 / 인공위성 등 ) - 스페이스 X, 내년 상장 추진 모멘텀 지속 등에 상승 ▷ 일론 머스크 테슬라 최고경영자 (CEO) 가 설립한 스페이스 X 가 2026 년 기업공개 (IPO) 를 본격 추진한다는 소식이 전해지면서 기대감이 지속되고 있음 . 최근 외신에 따르면 , 스페이스 X 는 2026 년 중 후반 IPO 를 추진하며 300 억 달러 (44 조원 ) 규모의 자금 조달을 

25-12-18-한국-뉴스-및-특징주

25/12/18 [한국] 뉴스 및 특징주

※ 해당 포스팅은 개인적인 생각 정리로 언급된 종목들의 매수/매도 추천이 아닙니다. ※ 해당 글에 언급된 종목 중 보유하고 있는 종목도 있으며 보유하고 있지 않은 종목도 있습니다. ※ 추가적인 언급 없이 해당 종목들을 매수할 수도, 매도할 수도 있습니다. ※ 투자는 각자의 판단을 바탕으로 하시기 바랍니다. FILA KOREA FILA 공식 온라인 스토어, 신상품정보, 신규가입 혜택, 매장안내 www.fila.co.kr 필라코리아 주최 티니핑런.

SAMG엔터-티니핑런-feat-필라키즈

[SAMG엔터] 티니핑런 feat. 필라키즈

저번에 들었던 재미있는 이야기. 대부분 소비재는 연초에서 상반기말, 하반기초까지 좋은 계절성이 대체적으로 있다고 하였다. (단, 삼양식품, 파마리서치의 경우 극단적인 예시임, 간혹 극단적인 기업들은 생기기는 한다고) 생각해보면 24년, 25년 화장품, 식음료 특히 그런 모습을 보이기는 한것 같다. 그래서 많은 사람들이 쳐물려있는 회사 레포트가 나와서 우선 확인 (역시 주식은 비싸게 사면 안된다) 가족계좌는 오라클이던, 브로드컴이던, 나팔이던, 

기업Study-SAMG엔터-25-12-18-By-대신증권

[기업Study] SAMG엔터 (25.12.18 By 대신증권)

삼화페인트 주가가 상한가를 찍었다. 시총은 이제 2,100억대인데. 상한가 이슈는 큰 틀에서 보면 '승계'문제이지만 현재 제일 큰 핵심은 '회장님의 별세'이다. 먼저 삼가 고인의 명복을 빕니다. *제 모든 컨텐츠는 리딩 등도 아니며 투자의 모든, 판단, 책임 그에 따른 결과는 모두 본인의 몫입니다. 삼화페인트에 대한 내 생각..잠시 근데 이와 별개로 난 투자자인데 삼화페인트의 행보는 솔직히 별로였다. 약 2주 전 삼화페인트는 정부의 정책 취지를

삼화페인트-상한가-이유-김장연-회장님-별세로-경영승계-문제-Ft-주고쿠

삼화페인트 상한가 이유, 김장연 회장님 별세로 경영승계 문제(Ft. 주고쿠)

왜 회사에서 하루종일 있을때는 체력에 대해서 중요하게 생각하지 못했을까? 때때로 문득 '혼자서 살아가는 것은 어차피 지기 위한 과정에 지나지 않는 게 아닐까' 하는 생각이 들 때도 있다. 그리고 그러한 삶이 '정말 피곤하네'라고 인정하면서도, 나름대로 힘껏 살아나가지 않으면 안 된다. 왜냐하면 개인이 개인으로서 살아가는 것, 그 존재 기반을 세계에 제시하는 것, 그것이 소설을 쓰는 의미라고 나는 생각하고 있기 때문이다. 그리고 그러한 자세를 관

이렇게-작지만-확실한-행복-무라카미-하루키-25-12-18

이렇게 작지만 확실한 행복 / 무라카미 하루키 (25.12.18)

시총 고작 500억대인 계양전기가 오늘 상한가를 찍었다. 공시 하나로 상한가를 찍었는데 어떤 이유로 이렇게 올랐나 보자. *제 모든 컨텐츠는 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단, 책임, 그에 따른 결과는 모두 본인의 몫입니다. 본문 핵심 요약하면 계양전기는 시총 500억대의 소형주임에도 불구하고, 현대트랜시스와 로보틱스 모듈 장기 공급 계약 공시 로 상한가를 기록함 공급 대상인 로보틱스 모듈은 모터·감속기·제어기를 통합한 로봇·자동화 핵심 구동

계양전기-상한가-이유-현대트랜시스-로보틱스-모듈-공급

계양전기 상한가 이유, 현대트랜시스 로보틱스 모듈 공급

[마감시황] 미국 뉴욕 증시의 3 대 지수가 17 일 ( 현지시간 ) 인공지능 (AI) 투자 과열 우려가 재점화되면서 일제히 하락 마감했다 . 오라클이 추진 중인 대규모 데이터센터 건설 프로젝트가 투자 유치에 난항을 겪고 있다는 보도가 나오며 AI 관련주에 대한 투자심리가 급격히 냉각됐다 . 이날 뉴욕 주식시장에서 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 228.29 포인트 (0.47%) 내린 4 만 7885.97 에 장을 마감했다 . 대형주 중

25-12-17-미국-뉴스-및-특징주

25/12/17 [미국] 뉴스 및 특징주

마이크론(Micron) 2026 회계연도 1분기 QA 세션 1. 장기 공급 계약(LTA) 및 가격 정책 Q (UBS, Citi 분석가): 고객들과 협상 중인 장기 계약(LTA)의 성격은 어떠한가? 단순히 기간만 긴 것인가, 아니면 가격과 물량이 고정된 형태인가? 고객이 팹(Fab) 건설 비용을 선제적으로 지원하기도 하는가? A (Sanjay Mehrotra, CEO): 이번 장기 계약은 과거의 1년짜리 계약과는 차원이 다르다. 수년 단위(Mul

마이크론-2026년-2분기-Q-A

마이크론 2026년 2분기 Q&A

네프콘 채널에 업로드하였습니다. 아래 링크 클릭시 열람 가능합니다. 투자전략 :: 오라클의 AI버블 급락을 매우 좋은 기회로 보는 이유 / 배당주 투자 아이디어 / 로봇,제약바이오 보수적 관점 전환 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중 일부

투자전략-오라클의-AI버블-급락을-매우-좋은-기회로-보는-이유-배당주-투자-아이디어-로봇-제약바이오-보수적-관점-전환

투자전략 :: 오라클의 AI버블 급락을 매우 좋은 기회로 보는 이유 / 배당주 투자 아이디어 / 로봇,제약바이오 보수적 관점 전환

뉴욕증시가 '오라클 충격' 여파로 일제히 하락했다. 17일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 보다 228.29포인트(0.47%) 떨어진 4만7,885.97에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(SP)500 지수도 78.83포인트(1.16%) 떨어진 6,721.43에, 나스닥 종합지수는 418.14포인트(1.81%) 밀린 2만2,693.32에 장을 마쳤다. 오라클 미시간주 데이터센터의 투자자가 이탈했다는 보도에 5.41% 

12-18-뉴욕증시-오라클-충격에-휘청…나스닥-1-8-↓

[12/18]뉴욕증시, 오라클 충격에 휘청…나스닥 1.8%↓

내일..아니 오늘 지켜볼 지점들이 보여서 주절주절합니다. 이차전지 국장이 끝난뒤에 LG엔솔의 전기차 배터리 공급계약 해지 공시가 올라왔다. 포드가 9조6천억원 상당의 전기차 배터리 공급계약에 대해서 해지통보를 해 온 것이다. 해지 통보일이 2025년 12월 17일이니, 통보를 받은 즉시 공시를 한 것 같다. 단일판매ㆍ공급계약 해지 1. 판매ㆍ공급계약 해지 구분 기타 판매ㆍ공급계약 - 해지계약명 전기차 배터리 공급계약 2. 해지내역 해지금액(원)

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