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투자를 떠나서, 도대체 AI發 CAPEX는 어떤식으로 어떻게 마무리가 되는 걸까? 에테르의 일본미국 리서치 JPM) 클라우드 데이터센터 캐펙스 전망, 2026·2027년 모두 상향… 전력 캐파 확대가 뒷받침 (2026.10.13) JP모건은 미국 상위 4개 CSP(구글, 아마존, 마이크로소프트, 메타)의 데이터센터 캐펙스 전망을 2026년과 2027년 모두 다시 상향했습니다. 2026년 성장률 전망은 기존 +80%에서 +85%로 높아졌고, 금액

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JPM) 클라우드 데이터센터 캐펙스 전망, 2026·2027년 모두 상향… 전력 캐파 확대가 뒷받침 (2026.10.13)

대운이 오고 있는 시기이지만, 그들의 언행에 문제가 계속 생길수 있다. 그리고 1척, 2척으로는 투자자의 기대를 올려주지 못하는 양이다. 조선기자재 기업들은 반도체 소부장업체가 아니다. 미국까지 진출을 해서, 몇척을 바라보면서, 현지진출을 할 수 있는 인력도, 자금도 없다 과거 중국에 일부업체들이 진출하고는 된통당해서 모두 복귀한 이력도 있다. 다른 업종들은 잘 모르겠지만, 기자재 2세, 3세들은 모두가 꽤나 끈끈하게 이어진 행님/동생/친구들이

한미-갈등에도-조선협력-지속…-마스가-1·2번함-韓-건조-추진

한미 갈등에도 조선협력 지속…"마스가 1·2번함 韓 건조 추진"

금값이 내리고 있어서, 상황을 정리해 봅니다. 1. 국제금값은 2026년 1월말에 피크를 치고, 하락추세를 보이고 있음. 2. 금값이 비실비실하는 이유를 수급과 금리로 살펴보겠음. 3. 수요공급중 공급은 범인이 아님. 4. 금은 금광에서 4분의 3이 생산되고, 헌 금을 녹여서 재활용하는 금이 4분의 1 정도임. 5. 2분기 금광 생산은 2%정도 늘었는데, 재활용이 6%정도 줄면서, 금의 총 공급은 1년전과 비슷한

금값이-왜-비실비실-할까

금값이 왜 비실비실 할까?

운동68일차-26-10-13

운동68일차 26.10.13

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 올릭스, 하루 14% 급락 뉴질랜드 임상 반려 때문이다 올릭스는 RNA 간섭(RNAi) 기술로 신약을 만드는 바이오 회사입니다. 황반변성 치료제 후보 OLX301A의 뉴질랜드 임상 2a상 신청이 반려됐다는 공시가 나오면서 이틀 연속 주가가 내렸습니다. [오늘 종가·등락률] 10월 13일 오후 1시 11분 91,600원(-13.75%

올릭스-주가-하루만에-14-나-떨어진-이유는-임상-반려

올릭스 주가 하루만에 14%나 떨어진 이유는? 임상 반려

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 에이피알, 상장 후 최대 낙폭 19.6% 환율 때문만은 아니다 에이피알은 메디큐브로 유명한 뷰티 디바이스·화장품 회사입니다. 10월 13일 주가가 19.60% 내려 상장 이후 가장 큰 하루 낙폭을 기록했는데, 환율은 원인 가운데 하나일 뿐이고 증권사의 목표가 줄하향과 코스피 급락이 한꺼번에 겹친 하루였습니다. 종가 283,000원,

에이피알-주가-하루에-18-하락한-이유는-환율-하락

에이피알 주가 하루에 18% 하락한 이유는? 환율 하락?

반박 불가이 내용들 지금 내 상황에서 가장 중요한 것은 돈, 조기취침, 독서, 자제, 인식, 아닥, 경청, 집중 현대판 손자병법 배우자 선택이란 : 내 인생의 궤도와 운명을 바꾸는 일 돈을 모으는 것이란 : 내 삶의 주도권을 쥐는 일 일찍 자는 것이란 : 내일을 위한 가장 확실한 투자 독서란 : 새로운 세상에 눈을 뜨는 각성 자제란 : 국면을 깨뜨리는 열쇠 인식이란 : 새로운 돌파구를 찾는 일 선행이란 : 내 삶의 덕을 쌓아가는 일 입을 다무는

공유-현대판-손자병법-By-요약하는-고잉

[공유] 현대판 손자병법 (By.요약하는 고잉)

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -반도체 소부장 관련주 : 피에스케이홀딩스 / 인텍플러스 / 티에스이 / 오킨스전자 / 타이거일렉 / 비아트론 / 뉴파워프라즈마 / 엑시콘 -보안 : 라온시큐어 -화장품 : 펌텍코리아 [60일 신고가] -콘덴서 : 삼화전기 -반도체 : 에스티아이 / 두산테스나 -우주항공 : 알멕 *

반도체-소부장-관련주-하반기-반도체-설비투자-모멘텀-지속-티에스이-피에스케이홀딩스-신고가

반도체 소부장 관련주 :: 하반기 반도체 설비투자 모멘텀 지속 (티에스이,피에스케이홀딩스 신고가)

운동-기록-038

운동 기록 038

각하!!! 지금 미국과 중국은 전쟁중입니다. AI가 난무하는 시대에 아직도 색깔 타령임 (좌/우 모두 동일함) 문제는 해야될 말, 하지 않아야 될말 구분 못하고, 공격을 사고와 불행한 일로 인식하는 것 자체가 제일 큰 문제임 정동영 통일부 장관이 자신에 대한 경질 요구를 “색깔론”이라고 일축했다. 북한 구성 핵시설 발언 이후 미국과의 대북공조가 흔들린다는 우려가 적지 않은데도 “동맹은 이상 없다”고 못 박았다. 국방부는 북한 소행이라고 밝힌 비

K-Risk는-안보

K-Risk는 안보.

베라니무 양질의 자료 감사합니다. 비싼 것에는 분명 이유가 존재하겠지만, 일부 장비는 너무 비싼 것 같다 (주성ENG ㄷㄷㄷ) 반도체 소부장 27년 기준 밸류 비교 반도체 소부장 조정 세게 나오는데, 싼 거 잘 잡아놓으면 되지 않을까 싶어 27년 컨센서스 기준 정리해 보... blog.naver.com 현재는 장비는 전부다 ETF로 투자하고, 개별기업은 기판으로 집중하고 있다. 근데 어제/오늘의 급작스러운 하락으로 인해서, 저렴해진 기업들도 많

공유-반도체-소부장-27년-기준-밸류-비교-By-베라

[공유] 반도체 소부장 27년 기준 밸류 비교 (By.베라)

교언영색은 상당히 싫어하지만, 이분 이야기는 한번씩 잘 살펴봄... 컨셉이고, 설정이겠지만, 창업하고나서는 대부분 대표, 사장 이런 명함을 다들 좋아하고 추구하는데, 이분은 그냥 전무를 그대로 맞다이로 밀고 가심 (사회생활 오래하면 할수록 사실 이런거 쉽지 않음) 그리고 돈 벌면, 대부분 여기 저기 CC로 골프하러 가는데, 참 일관되게 맨날 축구하러 가시기도 하고, 그거 이야기 하고, (이렇게 체력관리 하시겠지만...) 부산출신으로 아는데, 가

영상-오늘-급락의-이유-알고-보면-기회입니다-Feat-도사같은이야기지만

[영상] 오늘 급락의 이유...알고 보면 기회입니다 (Feat.도사같은이야기지만...)

오늘 어디서 잡담하다가... 96라인이 쿠데타 어쩌고 하는 이야기를 들으니 윤어게인 or 깨시민 마인드 갖고 정치 프레임으로 보는 대중들의 시선이 답답함. 일단 '머리 쳐박고 열심히 해야 한다'는 말은 김민재 선수 개인의 말 버릇인듯 함. 검색해보니 2024년 3월에도 똑같은 발언을 했드만.... 아마 찾아보면 더 나올 듯.... 한국 대표팀 공격수들이 전방 압박도 약하고 경합도 잘 안하고 개판이었던 것을 부인할 수가 없다. 소속팀에서는 다들 

김민재는-죄가-없다

김민재는 죄가 없다

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 코스피 6000 붕괴, 삼전닉스 급락 이유 CXMT 하나가 전부는 아니다 10월 13일 코스피가 장중 6000선을 내줬고, 삼성전자와 SK하이닉스가 8~9%대 하락하면서 지수를 끌어내렸습니다. 직접 계기는 중국 CXMT의 차세대 D램 발표인데, 시장이 이렇게까지 크게 반응한 이유는 그 전에 이미 깔려 있던 불안이 같이 터졌기 때문으

오늘-코스피-6000붕괴-삼성전자-하이닉스-급락한-이유

오늘 코스피 6000붕괴, 삼성전자 하이닉스 급락한 이유

2명이 생각난다. 23년 초부터 만나는 1명은 가치투자자이다. 대외적인 활동을 초창기부터 오랜기간 하였으니, 고인물들은 알 수 있는 투자자이기도 하다. 그리고 모두가 좋아하는 성품을 가지고 있다. 술도 잘 마시고, 지금은 아주 많이 내려두었다고 하지만, 아마도 성향상 굉장히 성실했을 것이다. 24년 초부터 만나는 다른 1명은 트레이더다. 대외적인 활동을 하고 있으니, 누구나 알 수 있는 투자자이기도 하다. 그는 처음에도 성실했지만, 지금도 성실

진눈깨비-소년-현종욱-26-10-13

진눈깨비 소년 / 현종욱 (26.10.13)

38光땡이. CPO TAM CAGR 206% 26Year - $0.2bn 27Year - $0.9bn (Yoy 350%) 28Year - $3.2bn (Yoy 255.6%) 29Year - $9.4bn (

Evercore-ISI-루멘텀-LITE-목표주가-1-100달러에서-1-500달러로-상향

Evercore ISI, 루멘텀( $LITE), 목표주가 1,100달러에서 1,500달러로 상향

■ 미국 증시 — 반도체·AI 인프라 가파른 조정 간밤 미국 증시에서는 반도체와 AI 인프라 종목을 중심으로 가파른 조정이 나타났습니다. 조정 요인은 세 가지로 정리됩니다. 첫째는 CXMT의 차세대 메모리 출시 가능성, 둘째는 호주 AI 데이터센터 기업 퍼머스(Firmus)의 IPO 철회, 셋째는 브로드컴(AVGO) 혹 탄(Hock Tan) CEO가 AI 자본조달 부담을 우려한 발언입니다. 이 가운데 1)과 2)는 전일 국내 증시에 이미 선반영

반도체-기판-관련주-AI서버-핵심-부품-공급망-병목-체크

반도체,기판 관련주 :: AI서버 핵심 부품 공급망 병목 체크

CXMT 신기술에 반도체주가 영향을 받는다고 해서, 상황을 정리해 봅니다. 1. 2026년 10월 10일, CXMT(창신메모리)의 차오칸위 총재가 ‘ 4F VSG(수직 포위 게이트) ’라는 새로운 D램 구조를 공개함. 2. 2026년 연말까지 이 기술을 적용한 서버용 DDR5를 내놓겠다고 밝혔으니, 진전은 꽤 된 상황으로 보임. 3. 4F VSG 를 이해하려면 D램이 어떻게 생겼는지를 알아야 함. 4. D램의 기본단위인 셀은 두 부품으로 구성됨

중국-CXMT가-발표한-D램-신기술이-반도체주를-흔드는-이유

중국 CXMT가 발표한 D램 신기술이 반도체주를 흔드는 이유?

미국 뉴욕증시 3대 지수가 혼조세로 마감했다. 미국 공휴일인 콜럼버스의 날로 대체로 거래가 한산했던 가운데, 국제유가 상승과 메모리 반도체주의 매도세로 SP 500지수와 나스닥 종합지수가 약세를 보였다. 이날 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 195.60포인트(0.38%) 상승한 51,850.55로 거래를 마쳤다. SP 500지수는 전장보다 4.30 포인트(0.06%) 내린 7,807.24에, 나스닥 종합지수는 120.27포인트(0.44%) 

10-13-유가-상승·반도체-약세-속-뉴욕증시-혼조…다우-홀로-상승

[10/13]유가 상승·반도체 약세 속 뉴욕증시 혼조…다우 홀로 상승

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #반도체 #기판 #CPU #메모리 #HDD *AI서버 핵심 부품 공급망 병목 체크 (트렌드포스) : 전체 품목의 리드타임은 전주와 동일한 수준 : D램 , HDD, ABF의 극심한 공급부족 지속. - 주요 CSP들의 선제적 물량 확보 움직임 확대 : HDD, 주요 CSP들의 장기 공급 물량 확보 움직임 지속 - 리드타임 50주 극심한

투자노트-광통신-CPO의-TAM-AI서버-핵심-부품-공급망-병목-체크-PCB드릴비트-제조업체-Keyware-9월-매출

투자노트 :: 광통신, CPO의 TAM / AI서버 핵심 부품 공급망 병목 체크 / PCB드릴비트 제조업체 'Keyware' 9월 매출

* MS, HBM 늘린 자체 칩으로 AIDC 가동…삼전닉스 수요 3배 늘어 서울경제 · 10/13 지면 · 입력 10/12 원문: MS, HBM 늘린 자체 칩으로 AIDC 가동…삼전닉스 수요 3배 늘어 함께 읽은 기사: 앤드루 월 MS 마이아 총괄 “HBM 부족…5년 뒤 물량까지 확보” 함께 읽은 기사: MS 공식 발표: Maia 300·다중 GW 배치 계획 MS가 2027년 마이아 300을 도입하고 자체 추론 시스템을 수 GW 규모로 확대할 

뉴스클리핑-브로드컴-CEO-메모리-부족-내년-완화될-가능성-발언-MS-마이아-300-도입-CXMT-“서버용-D램-연내-출시할-것”

뉴스클리핑 :: 브로드컴 CEO, 메모리 부족 내년 완화될 가능성 발언 / MS 마이아 300 도입 / CXMT “서버용 D램 연내 출시할 것”

2027년 예산안을 돈의 시각으로 정리해 봅니다. 1. 2026년 9월 1일, 2027년 예산안이 국무회의를 통과함. 2. 예산안을 보면, 2027년에는 국세 수입이 584조원으로 2026년보다 194조원이 더 들어오게 됨. 3. 법인세가 2026년 101조원에서 2027년 216조원으로 115조원이 늘어나는데, 삼성전자와 SK하이닉스가 주요 원인임. 4. 소득세도 2026년보다 43조원이 늘어난 180조원이 들어오는데, 삼성전자와 SK하이닉스

2027년-예산안의-비밀

2027년 예산안의 비밀

생각해볼 문제 :23년 상승구간은 아마도 2차전지 열풍 및 HBM에 대한 반도체 상승일 것임 = 이후에는 배터리 수급교란과 레버리지청산과 사기꾼 문제도 (라덕연, 이때 키움 하한가가버림) 같이 등장하면서 급락 :24년 제법 가파른 상승, 저때도 조선/방산/전력이 꿈틀하기 시작했고, HBM품귀는 디램쇼티지 발생 가능으로 삼전의 일시적 상승일듯 = 반도체에서 실질적인 현물 가격인상은 없었고, 금투세까지 언급이 되면서 투심은 박살나버리고, 각하의 아

거래대금-4년중-세-번째-강도-Feat-그럼에도-불구하고

거래대금 4년중 세 번째 강도 (Feat.그럼에도 불구하고)

진주 남강 유등축제보며 걸었다. 유등보며 소원 비는 행사가 있기에 보유종목 떡상기원을 빌었다

“고정이하여신”로 검색된 리포트