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흥미로운 발표가 나와서 정리해 봅니다. 오늘은 발표내용만 가지고 러프하게 보겠습니다. 1. 일단 다행임. 2. 오늘 발표를 보니 서남권 반도체 팹이 불가능해 보이는 수준에서 어느정도 현실성이 있는 수준으로 조정되었음. 3. 처음 기사가 나온것은 삼성전자 팹 6기, SK하이닉스 팹 4기를 건설하는 계획이었기 때문임. 4. 발표를 보니 팹 4기(삼성2기, SK2기)를 800조원(삼성,SK)의 예산으로 건설하겠다는 계획이었음. 5. 4기 팹의 전력수

반도체-메가-프로젝트-근황-feat-삼성전자-하이닉스

반도체 메가 프로젝트 근황 (feat 삼성전자,하이닉스)

내무부장관의 가족계좌에 최근에 편입하기 시작하였다. 더 살 수 있게 쳐물리고 시작했다. (잘 안다고 생각하는 회사이고, 다른 조선사 대비해서 워낙 병신짓을 많이 하는 회사여서 애초에 투자의 범위에는 들어있지 않았지만, FLNG수주에도 꿈쩍하지 않는 주가, FDC 내러티브에도 하락으로 대응하는 주가를 보면서 생각을 바꾸었다. 물론 중국/베트남에서 건조하는 일부선박들은 적자로 진행이 될것이라고 생각하고는 있다.) 동사에 대한 비중에 대해서 계속 고

최성안-삼성중공업-부회장-자사주-1만주-매입…책임경영-의지

최성안 삼성중공업 부회장, 자사주 1만주 매입…책임경영 의지

어떻게 하면 30분마다 가격이 상승할 수 있는건가? 전닉 PER은 6~7수준, 근데 이거 PER은 100배 정도 되는건가? 다른 것은 전닉보다 더 잘벌어? 더 저렴해? 이걸로 그냥 주패버리는데, 이것은 비싼놈이 더 잘간다 논리인가? 독과점의 논리인가? 여튼 참 이상하다. 하지만 시장이 답이겠지... AI서버용 고용량 수요 급증에 범용제품까지 공급난 부품유통 중심지 中 선전시장 "30분마다 MLCC값 치솟아" 제조사들 생산라인 늘려도 AI데이터센

반도체보다-뜨겁다-…AI-붐에-MLCC-가격-천정부지

"반도체보다 뜨겁다"…AI 붐에 MLCC 가격 천정부지

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -호남 투자 : 남화산업 / 남화토건 / 동양파일 / 금호건설 / 세보엠이씨 -헬스케어 : 인바디 -기판 : 기가비스 -반도체 소부장 : 브이엠 / 테스 / 피에스케이 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 

2차전지-관련주-K-배터리-2분기-실적-반등-기대감-제약바이오-관련주-베링거인겔하임-K바이오-직접-투자-기대감-6-29-마감브리핑

2차전지 관련주 :: K-배터리, 2분기 실적 반등 기대감 / 제약바이오 관련주 :: 베링거인겔하임, K바이오 직접 투자 기대감 (6.29 마감브리핑)

© 고기공, 출처 OGQ 오늘 하루만 보면, 국민연금이 메인인 연기금이 장중에 5천억원이상을 매수하며 주가를 올렸음. 국민연금으로 보이는 연기금은 장마감 동시호가에 귀신같이 5천억원을 매도함. 연기금은 리밸런싱을 3시30분 동시호가에 하는것이 보통이기때문에, 5천억원 매도는 리밸런싱이라고 봐야 함. 삼성전자와 SK하이닉스가 오늘 리밸런싱의 주 타깃이었다고 봄. 장마감때 삼성전자와 SK하이닉스를 팔고, 기타 주식들을 장중에 사들여서, 전체적으로 

요즘-국장-스타일

요즘 국장 스타일

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 화신정공은 왜 상한가? 자동차 부품사의 '로봇 환승' 아틀라스 1만 개 부품, 그 길목에 선 한국 부품사들 핵심만 먼저 화신정공이 연달아 상한가를 쳤고, 같은 그룹 상장사인 화신도 함께 급등했다. 현대차그룹이 가진 미국 로봇기업 보스턴다이내믹스의 엔지니어들이, 현대모비스 관계자와 함께 화신정공 공장을 비공개로 찾아 휴머노이드 로봇 

화신정공-주가-상한가-찍은-이유는

화신정공 주가 상한가 찍은 이유는

반도체: 사이클 산업의 리스크 추가 3가지 변화 CXMT 메모리 (애플발) 하이닉스 ADR 나스닥 상장(7/10) 호남 반도체 메가 프로젝트 (정부발) CXMT 메모리: 대부분 중국 내수로 소화되고, 미국 정부가 빅테크의 중국산 메모리 전면 허용을 하진 않을 것이라는 지정학적 상황. CXMT 영향은 단기적 노이즈 해프닝으로 종료될 가능성 하이닉스 ADR 나스닥 상장: 수급의 구조적 호재, 회사가 근본적으로 바뀌는게 없더라도 수급이 근본적으로 바

산업과-시장의-변화-관찰

산업과 시장의 변화 관찰

주말에 항상 올려주시는 자료 진심으로 감사드립니다 첨부파일 20260629_industry_559430000 .pdf 파일 다운로드 :신조선가는 쪼오~금 상승 :HD현대 관련 계열사 모두 탱커선 수주 :MASGA구체화 (공동발의로 초당적 입법, 해당분야 금융정책역시 같이 추진) :조선 턴어라운드는 데센향 4행정 중속엔진 FDC, MASGA관련 구체화 (화나엔진 증설완료 시점이 점점 다가옴. 하지만 주가는 ㅠㅠ) :언급되지 않는 탱커의 생로병사,

산업Study-미국-조선업-재건의-시간-한-미-조선-협력-본격화-26-06-28-by-한수위-SK-증권

[산업Study] 미국 조선업 재건의 시간, 한-미 조선 협력 본격화 (26.06.28 by 한수위/SK 증권)

해당이슈 때문인지 전자/닉스/해당 지주사 모두 오늘은 주가가 지지부진하다. 너무 가열차고, 가파르게 상승하기는 하였다. 수급이 다른 곳으로 이동되는 것은 좋은 현상이라고 생각한다. 좋은 글이라고 단톡방에서 공유가 되어서 하나씩 살펴보기 위해 Ctrl C + Ctrl V 하나씩 자세히 읽어보니, 이렇게까지 정리를 할 수 있구나? 이런 생각이 든다. 역시 세상은 넓고 고수는 많은 듯... 해당 내용에서 가장 주의깊게 살펴봐야 되는 것은 역시나 공급

공유-애플의-CXMT-디램-구매-로비-와-주가-폭락-사태의-전말-메모리-대란에-무릎-꿇은-애플-블랙리스트-기업과-위험한-동침-을-By-전병서

[공유] 애플의 "CXMT 디램 구매 로비"와 주가 폭락 사태의 전말 - 메모리 대란에 무릎 꿇은 애플, "블랙리스트 기업과 위험한 동침"을 (By 전병서)

- 시총 : 4조 1083억원 - 주식수 : 44,413,847주 1. DD01 2. MET-097o MET-224o 3. TLY012 아래 표에서 임상 진행중인 파란색깔 네모의 회사인 알티뮨은 데이터가 안 좋아서 L/O를 못하고 자체 임상 진행중입니다. (경쟁사보다 DD01의 데이터가 매우 좋다.) 빨간색깔 네모의 GSK 제품인 Efimosfermin을 기준으로 임상 2상 완료 후 L/O의 계약 금액을 유추해볼 수 있습니다. 따라서 아래의 내

디앤디파마텍-하반기-바이오-섹터를-이끌어갈-기업

디앤디파마텍 - 하반기 바이오 섹터를 이끌어갈 기업!

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 호남 반도체에 삼성EA가 들썩이는 이유: '공장도 물도 짓는 회사' 삼성이 팹을 지으면 돈 버는 회사 — 단, 시차는 있다 핵심만 먼저 호남에 삼성·SK가 반도체 팹 6기 이상을 짓는다는 1,000조원대 투자 청사진이 나오자 삼성EA가 주목받는다. 이 회사가 삼성전자 반도체·디스플레이 공장을 짓는 핵심 플랜트 엔지니어링사이기 때문이

호남-반도체-공장-삼성E-A-주가-급등하는-이유

호남 반도체 공장? 삼성E&A 주가 급등하는 이유

전닉스기 흡성대법의 피해, 그리고 연기된 Section 232 나와라 232, 나와로 수주공시 With 스페이스X OCI파워, 미국 ‘RE+ 2026’ 참여로 현지 홍보 합류 OCI 통합관에 합류…“미국 진출 대비 인지도 제고” 인공지능(AI)발 전력 수요가 폭발적으로 늘어난 가운데, OCI홀딩스 계열사들이 미국 태양광 시장을 공격적으로 공략하고 있다. 미국 태양광 사업 법인 설비 투자에 더해, 그간 국내 시장 위주로 활동했던 인버터 제조사 O

美-태양광-판-키우는-OCI그룹…인버터-자회사도-북미-최대-에너지-전시회-참가-비즈360

美 태양광 판 키우는 OCI그룹…인버터 자회사도 북미 최대 에너지 전시회 참가 [비즈360]

#시장생각 주말 간 반도체 섹터의 고점에 대한 의견이 다양했던 것 같은데 개인적으로는 고점이라고 보지 않음 고점의 신호가 나오려면 'Good Is Bad, Bad is Fuxking Bad'가 시작에 퍼져야하는데 지난 주 마이크론 실적 발표 후 컨콜 내용을 토대로 갭 상승이 나온 것을 보면 아직 Good Is Good인 시장이라 판단 중 반도체 섹터에 대한 수요를 단순히 시장 경쟁이 아니라 글로벌 Top 2 국가(미국, 중국)의 패권 전쟁이 벌

2026-06-29

2026.06.29

[마감시황] 1. 이재명 대통령 , '881 조 규모 ' 대한민국 3 대 메가 프로젝트 발표 이재명 대통령이 청와대 영빈관에서 ' 대한민국 대도약 3 대 메가 프로젝트 ' 를 발표했습니다 . 반도체 , 피지컬 AI, AI 데이터센터를 삼각 축으로 삼아 서남권에 800 조 원 규모의 반도체 팹 , 충청권에 81 조 원 규모의 패키징 거점 , 그리고 550 조 원 규모의 AI 데이터센터를 구축한다는 초대형 계획입니다 . 특히 서남해안 일대의 풍부한

26-06-29-한국-881조-메가-프로젝트-발표-로봇·전력-설비

26/06/29 [한국] '881조' 메가 프로젝트 발표! 로봇·전력 설비

⚠️ 저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 1000조 쏟아도 '첫 삽'까지 6년? 호남 반도체의 진짜 적 용인이 가르쳐준 것 — 반도체의 발목을 잡는 건 기술도 돈도 아니다 핵심만 먼저 오늘 정부가 호남에 10년간 1000조원 넘는 반도체 투자 청사진을 발표했다. 삼성·SK 합산으로는 2000조에 육박한다는 관측까지 나온다. 하지만 '발표'와 '첫 삽'은 전혀 다른 얘

1000조-호남-반도체-공장-확정되도-첫-삽은-6년-뒤일까

1000조 호남 반도체 공장 확정되도 첫 삽은 6년 뒤일까?

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 올릭스는 왜 뛰었나: 손톱 화장품이 다가 아니다 제약·뷰티 두 거인이 같은 플랫폼에 '반복 베팅'한 이유 핵심만 먼저 올릭스가 글로벌 뷰티 1위 로레알과 협력을 손톱 건강까지 넓히는 신규 계약을 맺으며 다시 주목받았다. 표면은 '화장품 공동개발'이지만, 진짜 포인트는 따로 있다. 로레알은 공동연구로 시작해 지분투자를 거쳐 이번 프레

올릭스-주가-25-갑자기-급등한-이유는

올릭스 주가 25% 갑자기 급등한 이유는?

이 이야기를 전에 들은 적이 있다. 홍명보의 진짜 목표는 16강, 8강 그런 목표가 아니라 2014년 알제리전처럼 대패해서 욕 쳐먹는 그런 상황을 모면하는 것이 1순위인거 같다는 이야기. 쓰리백에 대한 고집..... 남아공전 다음날 기자회견한거 보면 체코전 1승했다고 32강 진출할거라고 굳게 믿었던거 같음. 아니라면 저런 표정을 지을 수가 없을거 같다. &quot;, &quot;originalWidth&quot; : &quot;400&quot;

홍명보의-진짜-속마음

홍명보의 진짜 속마음

외국인의 지속적인 방문과 더불어서 내국인/외국인 모두 고가소비가 계속 진행이 되는 것 같은 상황. 첨부파일 20260629_company_740288000 .pdf 파일 다운로드 :백화점 거래액 1분기 10프로 상승, 4월 15프로상승, 5월 20프로 상승의 성장세 기록중 :패션/가전/식품 전 분야 고르게 성장, 워치/주얼리/명품의 판매호조가 엄청난 상황 :외국인 매출 4월40%, 5월66%까지 성장, 매출비중 1분기 6.1%에서 4월 8.1%

기업Study-현대백화점-26-06-29-By-유안타증권

[기업Study] 현대백화점 (26.06.29 By 유안타증권)

비정상적인 가격이라고 생각하지만, 손은 나가지가 않는다. 하지만 아직 탱커에 대한 교체사이클이 시작되어야 함에도 불구하고, 여전히 그렇지 못한 상황 첨부파일 20260629_company_602456000 .pdf 파일 다운로드 :도크회전율 4.5주 = 4.0주 단축, 28년부터 인도 척수 1대증가 :26년 수에즈막스 탱커 15척 수주 :VLGC 기본인증 획득으로 인한 선종에 대한 포트폴리오의 변화 :타 대형사 대비 70%디스카운트 (12M F

기업Study-대한조선-26-06-29-By-DS투자증권

[기업Study] 대한조선 (26.06.29 By DS투자증권)

미국-이란 이슈는 결국 실무협상 과정에서의 기싸움일 뿐으로 판단합니다. 미국과 이란 모두 다시 전쟁을 확전으로 끌고 갈 여력이 없는 상태이기에 크게 신경 쓸 이슈는 아니라고 봅니다. 또한 오늘 새벽 악시오스 보도에 따르면, 미국과 이란이 공격을 중단하고 이번 주 회담을 갖기로 합의했다고 전해졌습니다. 애플 이슈(CXMT 반도체 구매 요청, 애플 제품 가격 인상 등) 역시 노이즈에 불과하며, 큰 방향성을 바꿀 내용은 아니라고 판단합니다. 다만 3

AI버블의-주인공은-반도체-소부장-6-29-투자전략

AI버블의 주인공은 반도체 소부장? (6.29 투자전략)

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 미군이 부대 안에 '광물 공장'을 들인 이유 땅을 빌려준 게 아니라 '안보 보험'을 든 것이다 핵심만 먼저 미 육군이 자국 군기지 땅에 희토류·흑연·리튬·붕소 가공시설을 짓도록 4개 기업과 장기 임대계약을 맺었다. 군부대에 민간 광물공장이 들어서는 건 처음이다. 핵심은 결제 방식이다. 기업은 현금 임대료 대신 기지 인프라를 고쳐주고

미군이-부대-안에-광물-공장을-짓는-이유는

미군이 부대 안에 광물 공장을 짓는 이유는?

7월에 국민연금은 국내주식을 어느정도 처분할까? : 네이버 블로그 7월에 국민연금은 국내주식을 어느정도 처분할까? 국민연금이 비중초과를 했는데, 도대체 7월부터 얼마를 팔아야 하는지 궁금할 것이다. 나도 궁금하다. 그래... blog.naver.com 7월에 국민연금이 국내주식을 어느정도 처분할지에 대한 추정글을 새벽에 올렸다. 한가지 설명하지 않은 부분이 보여서 짧게 A/S해본다. 위 링크 글을 읽지않고 본글만 읽으면 이해가 어려울수도 있다.

7월에-국민연금은-국내주식을-어느정도-처분할까-빠른-A-S

7월에 국민연금은 국내주식을 어느정도 처분할까? 빠른 A/S

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. '갑'이 사정하는 시대: 애플이 블랙리스트 중국 메모리에 손 내민 이유. 맥북값 20% 올리고도 못 버틴 애플 — 메모리 부족은 아직 한복판이다 핵심만 먼저 부품 단가를 가장 매섭게 후려치던 애플이, 미국이 '중국 군사기업'으로 찍어 블랙리스트에 올린 중국 D램 회사 CXMT의 제품을 사겠다며 백악관에 승인을 로비하고 있다. 맥북과

메모리-부족-아직도-심해-애플은-중국-메모리도-도입

메모리 부족 아직도 심해, 애플은 중국 메모리도 도입?

지난주 뉴욕증시는 기술주 중심의 하락 흐름이 이어졌다. 오픈AI가 내년으로 기업공개(IPO)를 미루는 방안을 검토 중이라는 소식과, 메모리칩 가격의 급등세를 원인으로 제품 가격을 인상하기 시작한 애플 중심의 하락세가 두드러지면서 전체 기술주에 대한 투자심리가 위축됐다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 지난주 연일 하락 흐름을 보인 끝에 주간 기준으로 4.6% 내린 2만5297.62선으로 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(SP)500 지수는 주간 

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