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(놀라운 결과..) * VulkanBench 오픈소스 코딩 벤치마크 결과 - 10개의 태스크를 Fable 5(low effort) vs Sonnet 5(high effort) vs GLM 5.2(high effort) 로 돌려 테스트 - 3개 모델 모두 80% 정확도의 동일한 스코어를 기록 했는데 - Fable 5(low) 가 세 모델 중 압도적으로 낮은 비용과 토큰 수, 짧은 시간을 기록해 토큰 효율성이 압도적으로 높음을 증명 - 즉 ' 같은

싼게-비지떡

싼게 비지떡?

* 메타 관련, 시간 순으로 정리 2026년 3월경 - Google, Gemini 용량 전량 공급 불가 통보 (보도는 6/28 FT에서) 2026년 3월 16일 - Nebius와 용량 계약 $27B 발표 2026년 4월 9일 - CoreWeave와 용량 계약 $21B 확장 발표 2026년 5월 - 저커버그, 주주 대상 발언 → 클라우드 진출 "definitely on the table" 2026년 6월 중순 - Crusoe로부터 데이터센터 1.

META-사태-의견

META 사태 의견

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. "420만 닉스"라는 리포트, 왜 하루 만에 여기저기서 쏟아졌을까 17년 만의 최대 낙폭 다음 날, 증권가가 던진 반박 카드 핵심만 먼저 7월 2일 SK하이닉스는 하루 만에 14.57% 급락하며 17년 만의 최대 낙폭을 기록했습니다. 그런데 바로 다음 날인 7월 3일, KB증권은 목표주가를 380만 원에서 420만 원으로 오히려 올

SK하이닉스-목표주가-420만원-리포트도-나왔다-이유는

SK하이닉스 목표주가 420만원 리포트도 나왔다 이유는?

260629_Global technology: Token's Tale, the second coming - CLSA [Implication] (1) 이번에 리모델링한 우리의 AI 토큰 추정치에 따르면, AI 컴퓨팅 수요-공급의 본격적인 해소 시점은 '29년 ~ '30년이 될 것. 이는 기존에 우리의 추정보다 1년 더 늦어진 것 (2) 즉, '26년 ~ '28년은 여전히 심각한 AI 컴퓨팅 공급 부족 구간이 될 것으로 판단하며, 1) TSMC C

토큰-수요-전망-두가지-글

토큰 수요 전망 두가지 글

최근 메타의 뉴스를 시스템1로 받아들인다면, 신호가 되었을 것이고 시스템2로 받아들인다면, 소음이 되었을 것이다. 하지만 인간은 시스템1에 더욱 민감하게 반응하고, 취약해지는 것은 어쩔 수 없는 것 같다. 이렇게 투자라는 것을 하고 사는것이, 인류이 역사라는 시간과 비교하면 지극히 짧은 시간이니까... 낙관론을 주장하려는 기자는 낙관론을 가장 잘 뒷받침하는 주가차트를 제시한다. 비관론을 주장하려는 기자는 비관론을 가장 잘 뒷받침하는 주가차트를 

소음과-투자-리처드번스타인-26-07-04

소음과 투자 / 리처드번스타인 (26.07.04)

1. Arvind Krishna(IBM CEO) - Master of Scale 팟캐스트 - 엔터프라이즈 AI의 1년 차는 순손실(net loss)이다. 그것이 바로 현재 80%의 기업들이 실패한 것처럼 보이는 이유다. 더 많은 엔지니어, 더 높은 토큰 비용, 그리고 기회비용 때문이다. - 2년 차가 바로 10배 수익이 발동되는 시점이다. 대부분의 기업은 AI에 실패하고 있는 것이 아니다. 그들은 ROI가 압축되며 개선되기 직전, 곡선상 가장 

AI부정론-반박

AI부정론 반박

* 가장 중요한.. 펀더멘털은 괜찮은가? 에 대해서 1. 애플도 가격을 올렸으니 소비재 수요 둔화될 거고, 하이퍼스케일러 capex도 영향 받는거 아니겠나? 돈도 떨어져 가는데? - 이 의견은 모두 '메모리 가격이 너무 비싸다', '메모리 업체들의 초고마진은 유지될 수 없다' 라는 같은 뿌리에 - 마이크론이 공개한 SCA 구조에서 알 수 있는 건, 하이퍼스케일러를 비롯한 주요 고객사들은 모두 마이크론의 '70%대 이상의 GPM'이 5년간 유지되

AI-부정론

AI 부정론

몇일 전에도 같은 사람에 대한 내용이 뉴스에 나왔고, 글을 보면서 기분이 좋지 않았다. 이렇게 저렇게 찾아보니 사실 이사람은 작년부터 전자/닉스에 대해서 뚜렷하게 강조하였다고 한다. 그럼에도 불구하고, 모두가 전자/닉스에 대한 생각은 일치할 수는 없는것이다 일치하지 않는다고 나쁜 투자라고 할 수 없듯이... "삼전, 가장 싼 주식인데 안 샀다고?"…4조 굴리는 큰손의 일침 내용은 분명히 대단히 좋고, 충분히 공감이 간다. 어제는 모임에 참석인원

삼전닉스-고점-논란-솔직히-답했다…4조-굴리는-큰손의-조언-노정동의-어쩌다-투자자

'삼전닉스 고점 논란' 솔직히 답했다…4조 굴리는 큰손의 조언 [노정동의 어쩌다 투자자]

스페이스X, AI 투자 위해 200억달러 회사채 발행 추진 스페이스X가 AI 사업 확대를 위해 대규모 부채 조달에 나섭니다. 블룸버그에 따르면 스페이스X는 IPO 이후 처음으로 투자등급 회사채 발행을 추진하고 있으며, 조달 규모는 최소 200억달러로 예상됩니다. 만기는 5년에서 30년 사이로 검토되고 있으며, 조달 자금은 기존 200억달러 규모 브리지론 차환 등에 사용될 예정입니다. 이번 발행이 주목받는 이유는 스페이스X가 아직 흑자를 내지 못

스페이스X-진짜-상장-이유

스페이스X 진짜 상장 이유

전략가 분들이 현재를 닷컴버블과 비교하고 계신데, AI 혁명을 과거에 딱히 비교할 만한 사례가 없으니 충분히 이해는 됨 - 다만 이 비교연구에는 큰 함정이 있음 - 닷컴과 비교하게 되면 현재가 99년 즈음과 비슷하다는 결론 이 나오게 되고, 이때부터 버블붕괴까지 더욱 폭발적인 랠리가 나왔으므로, "현재 주도주인 반도체를 좀더 홀딩하고 즐기되 버블 붕괴의 특징을 예의주시하라" 라는, 매우 '안전한' 전략 뷰 제공이 가능함 - 그러나 현 AI혁명을

닷컴-버블과-AI-CAPEX-시기-비교

닷컴 버블과 AI CAPEX 시기 비교

Peter Berezin(BCA Research) - 5대 하이퍼스케일러의 FCF는 26년에 거의 제로로 떨어질 것 - 그러나, 계속되는 1조달러 수준의 capex에도 불구하고 2030년에는 FCF가 $700B로 폭증할 것으로 추정 - 이유는 추론마진의 급등 위 예상에 따르면 내년까지는 하이퍼스케일러 보릿고개일듯, 또한 내년이면 AI capex는 어느정도 고점을 찌르고 완만하게 증가할듯 함. 대신 투자의 선순환 주기에 도달할듯 함.

5대-하이퍼스케일러-FCF-예상

5대 하이퍼스케일러 FCF 예상

첫째주 토요일 아침, 조기축구회 대신, 조기 주식회, 한분이 해당 기업을 언급하여 레포트라도 퀵퀵 체크 과거에도 좋다~좋다~~고 하였으나, 조가치 장기투자에 빙의하여 투자를 하지 않았던 기업 첨부파일 20260703_company_505978000 .pdf 파일 다운로드 :데센향 입고로 매출 절반이상 차지하는 구조 :비상/상용발전기를 수입해서 고객사 요구사항에 맞게 Customize해서 납품하는 것 같음 :매우 훌륭해보임 :현금 1,258억 (

기업Study-지엔씨에너지-26-07-03-By-교보증권

[기업Study] 지엔씨에너지 (26.07.03 By 교보증권)

1. [단독] SK, 美서 AI 데이터센터 구축 검토…하이닉스 앞세워 인프라 확장 추진(6/16) SK그룹이 일본에 이어 미국에서도 인공지능(AI) 데이터센터를 직접 구축하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 아마존웹서비스(AWS)와 울산에서 대형 AI 데이터센터(AIDC)를 추진하고 있지만 자체 설계·운영 경험 확보가 쉽지 않다는 판단 때문으로 풀이된다. 16일 업계에 따르면 SK는 지난달 미국 캘리포니아 지역 부지를 매입해 AI 데이터

25-반도체-SK하이닉스-최근-소식들

25. 반도체 - SK하이닉스 최근 소식들

1. 삼성전자, 90조원 자사주 매입 임박…"주주가치 제고 기대"(6/24) 삼성전자가 조만간 90조원에 육박하는 자사주 매입에 나설 것으로 알려졌다 . 노사가 특별경영성과급을 자사주로 지급하기로 합의한 데 따라 현재 보유한 자사주 이상 초과분을 대규모로 매입할 필요가 생겼기 때문이다. 24일 업계에 따르면 최근 삼성전자는 특별경영성과급 지급을 위한 자사주 추가 매입을 준비 중으로, 머지않아 세부 계획을 발표할 것으로 전해졌다. 특별경영성과급(

24-반도체-삼성전자-최근-소식-5가지

24. 반도체 - 삼성전자 최근 소식 5가지

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 삼성전기, 부산에 15조를 쏟아붓는다는데 세종 8조까지 더하면 이틀 새 23조, MLCC 랠리 어디까지 갈까 핵심만 먼저 삼성전기가 7월 3일, 부산 사업장에 2026년부터 2040년까지 약 15조 원을 투자하겠다고 공시했습니다. AI 데이터센터 서버용 패키지 기판과 MLCC(적층세라믹커패시터) 경쟁력을 키우겠다는 게 목적입니다. 

삼성전기-부산-15조-투자-공시-MLCC-도대체-어디까지갈까

삼성전기 부산 15조 투자 공시, MLCC 도대체 어디까지갈까

주말이라 가벼운 내용입니다. 트럼프가 벨기에 안트베르펜 다이아몬드 협회로부터 다이아몬드가 박힌 초대형 금반지를 선물 받았다고 함. 2. 다이아몬드 321개, 사파이어 56개, 에메랄드 13개, 루비 6개가 박혀 있는 반지는 미국 건국 250주년을 축하하는 선물이라고 함. 3. 미국 건국년도인 1776, 올해 2026, 미국 성조기, ‘250 YEARS USA’(미국 250년)가 보석과 금으로 형상화돼 있음. 4. 손목시계만한 반지 안쪽에는 ‘ 

벨기에-다이아몬드-협회가-트럼프에게-보석반지를-선물한-비밀

벨기에 다이아몬드 협회가 트럼프에게 보석반지를 선물한 비밀

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. UBS가 또 가격을 올렸다, 이번엔 얼마나? 그저께까지 반도체 팔아치우던 시장이, 오늘은 왜 이렇게 신났을까 출처 : UBS 핵심만 먼저 UBS가 2026년 하반기 메모리 가격 전망치를 또 한 번 올렸습니다. 3분기 D램 계약가격 상승률 전망을 기존 17%에서 32%로, 4분기는 12%에서 18%로 상향했습니다. 이미 2분기에 전 

UBS-올-하반기-메모리-가격-30-는-더-오른다-얼마나-Ft-삼전-하닉

UBS 올 하반기 메모리 가격 30%는 더 오른다? 얼마나?(Ft. 삼전, 하닉)

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -반도체 : 인텍플러스 / 지오엘리먼트 -화장품 : 한국콜마 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 종목 ▷구조적 공급 부족에 따른 실적 기대감 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부

증권주-2분기-국내증시-일평균-거래대금-사상-최고치-경신-7-3-마감-브리핑

증권주:: 2분기 국내증시 일평균 거래대금 사상 최고치 경신 (7.3 마감 브리핑)

26년 5월에 이어서... 26년 05월 블로그 애드포스트 수익 (Feat.미래방향성과 심플함) 26년 4월에 이어서... 24년 전체 블로그 수익 KRW 115,193... blog.naver.com 24년 전체 블로그 수익 KRW 1

26년-06월-블로그-애드포스트-수익-Feat

26년 06월 블로그 애드포스트 수익 (Feat.????)

트럼프 대통령 자산군 시각1) 대통령 당선 후 임기 중 저렇게 자산이 급팽창하다니, 이해충돌 아님? 시각2) 대통령 당선 후 전문가가 자산을 굴리다보니 채권, 펀드. 신규 벤처 등 보유 종목이 더 잘게, 넓게 분산되었다는 해석도 가능 주어진 프레이밍으로 뉴스와 사건을 해석하기 보다, 원자료를 확인하고 데이터 편향을 확인해보는게 중요하다는 생각 대한민국 스킨케어는 작년에 이어 올해는 더더욱 크게 성장 과거 K-뷰티가 중국/동남아 중심의 한류 시장

소소한-기록들-프레이밍-K-뷰티

소소한 기록들: 프레이밍, K-뷰티

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. HBM4, 내년엔 값이 몇 배로 뛴다고? 삼성·하이닉스 실적표에 별표 하나 더 붙을 수 있는 이유 참고사항: HBM이란? HBM(High Bandwidth Memory, 고대역폭메모리)은 여러 층의 D램을 수직으로 쌓아 데이터를 훨씬 빠르게 주고받을 수 있게 만든 고성능 메모리입니다. AI 서버의 GPU 옆에 붙어 연산에 필요한 데

트랜드포스-HBM-가격-내년에도-몇-배-뛴다-삼전-하이닉스-더-달리나

트랜드포스 HBM 가격 내년에도 몇 배 뛴다? 삼전, 하이닉스 더 달리나

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 삼성전자, 7월 7일에 정말 사상 첫 영업이익 100조를 찍을까 메모리 시장이 350조 원으로 불어난 이번 분기, 삼성은 얼마를 가져갈까 핵심만 먼저 7월 7일, 삼성전자가 2분기 잠정실적을 발표합니다. 이건 이미 확정된 일정입니다. 증권정보업체 에프앤가이드가 집계한 시장 컨센서스는 매출 170조4708억 원, 영업이익 86조210

삼성전자-7월-7일-2분기-잠정실적-발표-예정-메모리-영업익-100조-나오나

삼성전자 7월 7일 2분기 잠정실적 발표 예정, 메모리 영업익 100조 나오나

베드민턴 금메달, 안세영사건 전말 : 네이버 블로그 베드민턴 금메달, 안세영사건 전말 베드민턴 금메달을 받은 안세영선수의 인터뷰가 문제가 되고 있습니다. blog.naver.com 과거 베트민턴 안세영 사건의 전말이라는 글을 쓴적이 있다. 다들 홍명보 감독을 이야기하는데, 다른 시각으로 이야기 해 보겠다. 1. 2024년초, 클린스만 감독이 이끄는 대표팀이 아시안컵 4강에서 탈락한 것에서 문제가 시작됨. 2. " 왜 이런 감독을 끝까지 방치했나

한국-축구의-월드컵-실패에는-어떤-문제점이-있었나

한국 축구의 월드컵 실패에는 어떤 문제점이 있었나?

⚠️ 저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. UBS가 SK하이닉스 목표주가를 320만 원으로 올린 진짜 이유 메모리 공급 부족, 2028년까지 간다는 계산법 핵심만 먼저 글로벌 투자은행 UBS가 SK하이닉스 목표주가를 320만 원으로 상향했습니다. 근거는 D램 계약가격 전망치의 대폭 상향입니다. 3분기 전 분기 대비 상승률 전망을 기존 17%에서 32%로, 4분기는 12

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