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■ 미국증시 — 금리·유가 부담 속 테크로의 수급 쏠림 미국증시는 금리와 유가 상승 부담에 대체로 부진한 흐름을 보였습니다. 고금리 환경에서도 이익 체력이 뒷받침되는 빅테크는 견조했으나, 하락 종목 수가 절대적으로 많았고 전체 섹터 중 테크만 +0.34% 상승, 나머지 섹터는 모두 하락했습니다. 성장이 집중되는 곳으로만 수급이 몰리는 양상이 이어지고 있습니다. 국내증시 역시 이 흐름을 참고해 테크 위주의 포트폴리오 전략을 유지합니다. 52주 신

반도체-IDM-소부장-관련주-마이크론-실적에서-찾은-힌트들

반도체 IDM, 소부장 관련주 :: 마이크론 실적에서 찾은 힌트들

아래의 내용은 어제 오전에 확인한 내용과 흐름을 같이한다. 앞으로는 계속 어떻게 될지? 미래는 어떻게 바뀔지? 투자를 떠나서 진짜 너무너무 궁금해진다 끝이 어떻게 마무리 될까? 이번 AI사이클의 끝은 과연 존재는 하는걸까? "내년 HBM 평균판매가 121% 오른다… AI 수요에 공급 부족 지속" 어제 전닉이 가득가득한 ETF를 일부 줄여서, 전공정으로, 소부장으로, 이민을 보내두기도 하였다. 비록 ... blog.naver.com 씨티는 연구 

씨티-HBM-시장-2027년-2028년-심각한-공급-부족-예상-수요-증가율-예상치-훨씬-상회

씨티: HBM 시장, 2027년~2028년 심각한 공급 부족 예상, 수요 증가율 예상치 훨씬 상회

"미국 물가(PCE)가 낮게 나왔는데, 미국국채10년물이 오르는 비밀"이라는 제목을 달았지만, 사실 비밀은 아니다. 이미 결정된 내용이 오늘 실행되었을 뿐이다. 아래 글에서 해당 부분만 발췌(17~43)해 본다. 연준 금리인하 떡밥은 완전히 소멸했을까? : 네이버 블로그 연준 금리인하 떡밥은 완전히 소멸했을까? 캐빈 워시 연준의장이 매파 본능을 보였다는 평가가 대세가 되고 있습니다. 그럴 가능성도 높지만, 다른시... blog.naver.com

미국-물가-PCE-가-낮게-나왔는데-미국국채10년물이-오르는-비밀

미국 물가(PCE)가 낮게 나왔는데, 미국국채10년물이 오르는 비밀

10-1-오늘의-이슈

[10/1]오늘의 이슈

뉴욕증시의 3대 지수가 30일(현지시간) 혼조세로 마감했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 443.87포인트(0.86%) 떨어진 50,906.05에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(SP)500지수는 19.30포인트(0.25%) 하락한 7,651.54로 마감했다. 반면, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 63.52포인트(0.24%) 오른 26,861.06으로 마감했다. 뉴욕증시는 이날 발표된 8월 PCE 물가 지

10-1-뉴욕증시-美PCE-예상-밑돌았지만-장기금리-부담에-혼조세

[10/1]뉴욕증시, 美PCE 예상 밑돌았지만 장기금리 부담에 혼조세

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #반도체 *아시아테크 2026 - Revenge of the CPU (CPU의 역습 : 수요 급증과 가격 인상) 에이전틱 AI확산으로 서버 CPU 수요가 예상보다 빠르게 증가 인텔, AMD외에 CSP 자체설계 ARm CPU가 빠르게 점유율 확대 CPU수요가 아시아 메모리, 파운드리, OSAT, 기판, 광부품 종목의 촉매 -CPU Ar

투자노트-아시아테크-2026-CPU의-역습-트렌드포스-메모리-4Q26-상승률-전망-변화-구글-Gemini-4-플래그십-모델-발표-태성

투자노트 :: 아시아테크 2026, CPU의 역습 / 트렌드포스 메모리 4Q26 상승률 전망 변화 / 구글, Gemini 4 플래그십 모델 발표 / 태성

* 한미반도체 반도체 절단·배치 장비 'MSVP' 누적 매출, 지난해 넘어섰다 전자신문·10/1 17면·입력 9/30 한미반도체의 패키지 절단·선별·배치 장비 MSVP가 올해 1~8월 누적 매출로 지난해 연간 매출을 넘어섰다. 회사가 확인한 실적 변화다. 회사는 올해 200대 이상, 내년 350대 판매를 전망했다. 연간 전망 수량과 이미 판매된 실적을 구분해야 하며, 이 뉴스의 대상은 TC본더가 아닌 MSVP다. 연결 관점: HBM 본더 외의 

뉴스-클리핑-AMD-리사수-CEO-한국-방한-메타-뮤즈-이용자-1인당-D램-8GB-사용-SFA-휴머노이드-AI-인프라와-보안

뉴스 클리핑 :: AMD 리사수 CEO 한국 방한 / 메타 '뮤즈' 이용자 1인당 D램 8GB 사용 / SFA 휴머노이드 / AI 인프라와 보안

미국국채를 아묻따로 매수하는 세력이 있었다. 베이비붐 세대의 노후저금통인 사회보장신탁기금이다. © CoolPubilcDomains, 출처 OGQ 한국은 1955~1963년을 베이비붐 세대라고 정의하는데 미국은 다르다. 미국은 2차대전 직후 출산붐때 태어난 사람들인 1946~1964년생을 베이비붐 세대라고 부른다. 이것을 나이로 바꾸면, 2026년 기준 미국 베이비붐 세대는 62세~80세에 분포 되어 있다. 2026년 2분기 기준 베이비붐 세대의

미국국채를-매수하는-단골-고객이-약해지고-있다

미국국채를 매수하는 단골 고객이 약해지고 있다.

아니 모두가 같이 잘 살자고 하지 않았습니까? 모두가 같이 평등해야 된다고 하지 않았습니까? 많은 것들은 항상 OECD수준에 맞춰야 된다고 하지 않았습니까? 모여서 고래고래 고함만 지르는 인간들이 뭘 이렇게 많이 받아갑니까? 고함지르는 것도 볼필요 없고, 생산성 없는 사람들에게 세금 나가는 것도 생각할 필요도 없고, 가장 먼저 AI에 대체되어야 하는 조직들인 것 같은데, 그렇게 안하겠지 ㅠㅠ 국희의원 연봉 19년 1억 5,716만원 26년 1억

국회의원-연봉-추석-명절-보너스

국회의원 연봉 & 추석 명절 보너스

안녕하세요. 굿트레이더입니다. 이번에 좋은 기회가 닿아 그동안 제가 투자하면서 쌓아온 경험과 방법들을 강의로 정리하게 되었습니다. 사실 그동안 강의 제안은 몇차례 있었지만, 개인적으로 투자 강의에 대해서는 다소 조심스러운 입장 을 가지고 있었습니다. 투자는 결국 누군가의 방법을 그대로 따라가는 것이 아니라 직접 경험하고 시행착오를 겪으면서 자신만의 기준을 만들어가는 과정 이라고 생각했기 때문입니다. 특히 특정 투자기법을 그대로 따라 하기만 하면

공지-굿트레이더-투자-강의

[공지] 굿트레이더 투자 강의

기록이 이상해서 시간을 초과해서 걸었다

운동-57일차26-9-30

운동 57일차26.9.30

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -반도체 : 엑시콘 / 타이거일렉 / 뉴파워프라즈마 / 샘씨엔에스 / 레이언스 / 피에스케이홀딩스 -항공 : 대한항공 [60일 신고가] -반도체 : 와이씨켐(유리기판) / 한양디지텍 / 에이팩트 / 레이저쎌(유리기판) / 태성(PCB, 유리기판) / 유니테스트 / 미코 / 저스템 /

알래스카-LNG-관련주-트럼프-현지시간-9월-30일-알래스카-LNG사업-대미투자-발표-가능성-부각-유리기판-관련주-60일-신고가

알래스카 LNG 관련주:: 트럼프, 현지시간 9월 30일 , 알래스카 LNG사업 대미투자 발표 가능성 부각 / 유리기판 관련주 60일 신고가

이런것을 조사하시는 분이 다 계시는군... 좋은 내용 감사드립니다. 중도의 투자이야기 ✅반도체 64개 기업 8.1~9.30일 1시 수익률 8.1~현재까지 수익률 | 오늘 수익률 61. SK하이닉스 3.78% | 1.02% 62. 삼성전자우 2.98% | -3.63

반도체-64개-기업-8-1-9-30일-1시-수익률

반도체 64개 기업 8.1~9.30일 1시 수익률

9월의 마지막, 사실 많이 조급해진다. 작년과 올해 상반기 많은 참여자들 대부분이 너무 좋았던 이유도 있을것이고, 아직도 그런 수익을 유지하는 사람들도 있는 것으로 알고 있고, 이제 시작한 전업이라는 상황도 있는 것 같다. 소부장에서는 이미 7월 폭락대비 x2, x3 종목들도 많이 보인다. 나는 왜? 그런 기업들을 투자하지 못했을까? 그런 생각이 든다 그런데 어쩌면, 그것을 대충 짐작하고서도, 그렇게 투자했기 때문일지도 모른다 (포지션을 크게 

07년-USC-로스쿨-졸업식-축사-찰리멍거-26-09-30

07년 USC 로스쿨 졸업식 축사 / 찰리멍거 (26.09.30)

분명히 LNG가 움직일건데, 동성화인텍과 한국카본은 처참한 상태다. 엔진에 대한 Risk도 있을건데, 안보인다. 마치 기판과 비슷한 느낌이다. [투자전략] :아이디어는 심플하고 명확 1) 중국향 엔진 물량 확대 (한국역시) 2) 견조한 상선 수주잔고와 향후 수주 물량 3) 친환경 규제 확대 4) 데이터센터(DC)향 엔진 및 MASGA 관련 수요로 상선 엔진 공급 쇼티지는 심화될 전망 :이익상향에 대한 델타값은 한화엔진이 가장 강력한 상황 [상선

산업Study-엔진-바다-위의-반도체-26-09-29-By-DS투자증권

[산업Study] 엔진:바다 위의 반도체 (26.09.29 By DS투자증권)

생태계의 확장 ‘인공지능(AI) 대모’로 불리는 페이페이 리 미 스탠퍼드대 교수(오른쪽)가 AMD에 합류한다. AMD는 28일(현지시간) 페이페이 리가 창업한 월드모델 스타트업 ‘월드랩스’를 82억달러(약 11조1400억원)에 인수한다고 발표했다. AMD가 월드랩스 주주에게 자사 주식을 주고 월드랩스 지분을 넘겨받는 방식이다. 2002년 약 488억달러에 사들인 자일링스에 이어 두 번째로 큰 규모다. 페이페이 리는 수석부사장 겸 수석과학자로 리

AMD-피지컬AI-기업-월드랩스-11조에-인수

AMD, 피지컬AI 기업 '월드랩스' 11조에 인수

38광땡이, 굳이 국내기업 투자를 해야 되는가 그런 생각도 든다 작년 이맘때 대한광통신이나, 성호전자라면 이야기가 다르겠지만... ■ AIDC 확산에 새먹거리 부상 AI 데이터 폭증에 전기신호 한계 원전·배터리 등 기존 기술 접목 “시장 초기…빠른 상용화가 관건” 인공지능 데이터센터(AIDC) 확산으로 데이터 이동량이 급증하면서 공동 패키징 광학(CPO)을 중심으로 광반도체 후공정 시장 이 열리고 있다. 전기신호 기반 데이터 전송의 한계를 넘기

CPO發-광반도체-후공정-시장-열린다

CPO發 광반도체 후공정 시장 열린다

자꾸 눈길이 간다. 연금에 딱 인것 같은데, 가지고 싶다. 한개로 열개를 개꿀아닌가? 루팡 노무라 OCS/CPO 전문가 콜 1. OCS 수요의 가파른 성장 국면 진입 구글의 OCS 수요는 2025년 1만 2,000~1만 5,000유닛에서 2027년 3만 5,000~4만 유닛으로 증가할 것으로 예상됩니다. 다른 CSP(클라우드 서비스 제공업체)들을 포함할 경우, 2027년 전체 수요는 4만~5만 유닛에 이를 수 있습니다. 대규모 AI 클러스터 입

노무라-OCS-CPO-전문가-콜

노무라 OCS/CPO 전문가 콜

가벼운 내용입니다. 블로그의 Creator Advisor에는 인기검색어 트랜드를 보는 곳이 있다. 블로그 이웃인 과천댁님 블로그에서 이런게 있는지 처음 알았는데, 출처는 리아2님 블로그 였다. 블로그 통계의 ' 크리에이터 어드바이저 '로 들어가면 볼 수 있다. 트렌드로 들어가면, 성별 연령별 인기유입검색어가 나오는데 재미있는 지점이 있었다. 35~39세 남자를 예로 들면, 가장 검색을 많이 하는게 '맥도날드 지디 ', 두번째가 ' 암살자들 평점

요즘-사람들은-주로-뭘-검색할까-검색어-1위는

요즘 사람들은 주로 뭘 검색할까? 검색어 1위는?

결론을 정해놓고 늘 억지스러운 이야기를 써내는 사람인지라 매우 싫어한다. 맨날 OECD 평균 어쩌고 하면서 증세를 노래하는 아저씨. 어제는 싸이코패스 같은 칼럼을 써서 한마디 하고 넘어가야겠다. 상속받은 5억 ‘세금 0원’, 일해서 5억 벌면 ‘세금 1억’ 윤석열 정부는 상속세 감세를 추진한다. 명분은 여러 가지다. 첫째, 이중과세라는 주장이다. 소득세를 낸 재산에 상속세를 또 내면 안 된다고 한다. 그러나 소득세와 상속세는 납세자가 다르다. 

나라살림연구소-이상민

나라살림연구소 이상민

화나엔진이 오늘 강하다 아무래도 아래의 사유인듯.... 1.HD현중은 엔진,선박 같이... 2.HD현마엔, HD현마솔은 따로따로... 3.STX엔진은 민수영역이 많아서??? 아직 추세를 만들었

중국서-건조해도-글로벌-선주들-K엔진-찾아

중국서 건조해도...글로벌 선주들, K엔진 찾아

■ 3분기 마지막 거래일 — 리밸런싱과 윈도드레싱이 겹치는 수급 변동성 구간 오늘은 3분기 마지막 거래일입니다. 기관의 포트폴리오 리밸런싱과 분기말 윈도드레싱 수급이 맞물리는 날인 만큼, 지수 방향성보다는 장중 수급 변동성을 염두에 두고 시장을 관찰하는 접근이 유효하다고 판단합니다. ■ 전일 시장 리뷰 — 한·미 공통 키워드는 반도체 장비 전일 국내증시는 코스닥 소부장이 강세를 보였습니다. 미국증시 역시 반도체 섹터 강세 속에서 전·후공정 반도

투자전략-3분기-마지막-거래일-분기말-리밸런싱-윈도드레싱-수급-변동성-체크

투자전략 :: 3분기 마지막 거래일. 분기말 리밸런싱, 윈도드레싱 수급 변동성 체크

어제 전닉이 가득가득한 ETF를 일부 줄여서, 전공정으로, 소부장으로, 이민을 보내두기도 하였다. 비록 소부장의 추세가 IDM대비해서 확실히 강력하지만, 방향은여전히 동일하다 일부는 여전히 계속해서 가지고 가야 되겠다 이렇게 된다면 범용의 가격 상승이 만약에 주춤하더라도, HBM단에서 다시 가격을 밀어올리면서, 범용쪽에도 다시 문제가 생기게 되는건가? 더 많이 사용이 되어야 하고, 더 커진다면 = 결국 수율과 다시 연결이 된다 = 다시 또 품귀

내년-HBM-평균판매가-121-오른다…-AI-수요에-공급-부족-지속

"내년 HBM 평균판매가 121% 오른다… AI 수요에 공급 부족 지속"

미국 뉴욕증시 3대 지수가 미 장기물 국채 금리의 상승세 속에 약보합으로 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 131.59포인트(0.26%) 하락한 51,349.92에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(SP) 500지수는 전장보다 12.85포인트(0.17%) 내린 7,670.84, 나스닥 종합지수는 22.84포인트(0.09%) 내린 26,797.54에 장을 마쳤다. 이날 시장을 움직이는 뚜렷한 요인은 없었지만 고공행진을 이어가는 미 국채 금

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