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친구들에게 이 글을 전달해서 천처히 보라고 하고 싶지만, 분명히 돌아올 비난과 욕설이 예상되어 홀로 기록한다. 1. 8월 M2통화량이 한 달 사이 56조원 증가. 2. 인플레이션 = 물 하늘에서 비는 모두에게 내린다 = 인플레이션도 누구에게나 공평하게 내린다 준비된자 VS 준비되지 않은자, 그리고 얼마나 큰 그릇을 준비했는가? 3. 기업 25조원, 가계 17조원, 금융기관 10조원의 유동성을 확보 이 돈은 어디로? 움직인다면 어디로? 4. 유동

공유-유동성의-귀환-당신은-준비되었는가-By-모소밤부

[공유] 유동성의 귀환, 당신은 준비되었는가? (By.모소밤부)

파나마운하 운영권과 관련해서, 근황을 업데이트 합니다. 1. 홍콩의 최대부자는 리카싱이라는 인물임. © 돌돌e, 출처 OGQ 2. 가난한 집에서 태어난 리카싱은 아버지가 결핵으로 사망하자, 12살에 중국에서 건너옴. 3. 공장에 견습생으로 들어가 돈을 모았고, 22살이 되던 1950년에 점포수준의 공장을 오픈하게 됨. 4. 청쿵(광둥어로 양쯔강)이라는 플라스틱 꽃을 만드는 가내수공업 수준의 공장이었고, 꽤 많은 돈을 벌게 됨. 5. 본토에 문화

파나마운하-항구-운영권-매각과-홍콩-최대부자-리카싱-근황

파나마운하 항구 운영권 매각과 홍콩 최대부자 리카싱 근황

10월은 추석연휴로 인해 산업 스터디 대신 현재 Top pick 선정 발표 및 투표 진행 주옥같은 종목들이 정말 우르르 쏟아져 나와 우열을 가릴 수 없을 정도... 삼성전자 심텍 에이디테크놀로지 두산 두산에너빌리티 알테오젠 큐리언트 에이피알 오로라 아이티센글로벌 하이브 조선 블룸에너지 투표결과는 비밀... 스터디 펀드는 YTD 100% 돌파! ㅊㅊ 49개월간 493.3% 달성 (동기간 kospi 대비 +467.9%, kosdaq 대비 501.3

재투모-10월-update

재투모 10월 update

25년은 수백프로씩 상승한, IT하드웨어 소부장이 워낙 많아서 FOMO가 오는 것은 사실, 어쩌다가 저쩌다가 ( JYPㅠㅠ), 이리 저리하다가 (대덕전자 늦게ㅠㅠ) 비중은 많이 줄여둔 상태지만, 눌림목이 온다면 불타기도 준비중. 개인생각 1. 가장 중요한 것은 본업, OLED 턴어라운드, 애플향 삼성전자향, 그리고 경박단소에 대한 OLED전환속도 2. 글래스 기판에 대한 기대감 (시계열은 점점 다가 오는중) 3. PGMEA - 전체 TAM이 작

기업-Study-반도체-글래스-기판-전략-반도체-PGMEA-시장의-판이-바뀐다-By-EZ-KIPOST-안석현님

[기업 Study] 반도체 글래스 기판 전략 & 반도체 PGMEA 시장의 판이 바뀐다 (By.EZ KIPOST 안석현님)

* 기업개요 : 반도체 전공정 장비 기업. 고압 프로세스 장비 주력 :반도체 어닐링 장비가 매출 대부분을 차지 → 비메모리향 70%, 메모리향 30% → 2023년은 메모리 비중 낮았으나 작년 D램향 매출 확대로 메모리 비중 상승 → 올해 비메모리 60% , 메모리 40% 비중 전망 * 고압 수소 어닐링 장비 : 당사 주력 장비. 세계 최초 개발, 당사 독점 판매 중 : 어닐링 공정은 반도체 웨이퍼의 결정 구조 결함을 제거하고 전기적 특성을 개

HPSP-반도체-고압수소-어닐링-장비-독점적-지위

HPSP :: 반도체 고압수소 어닐링 장비, 독점적 지위

1.물량 자체도 늘어는 나지만 가격이 상승하고 있다는것이 중요하다 2. 서버만 압도적으로 좋다 AI서버만 좋았다가 이제 일반서버까지 좋아지면서 범용 메모리가 상당히 필요하게 된것이다. 3. 엄청난 양의 D램이 필요한 상황이고 삼성과 SK에게 엄청난 주문이 폭주하고있다 4. 다들 걱정하는건 22년 싸이클처럼 수요업체에서 플러팅하는거 아니냐는것. 만드는데로 가져갈테니 풀케파돌리라 해놓고는 잔뜩 생산하니 수요가 없어서 필요없게 됐어하면서 가격 대폭 

반도체-슈퍼싸이클-이제-시작이다

반도체 슈퍼싸이클 이제 시작이다

안녕하세요. 몇개의 온오프 스터디를 해보고, 직접 스터디를 모집하려고 합니다.^^ 스터디를 함께 하고자 하시면 아래를 보시고 메일을 보내주시면 검토후 회신드리겠습니다! 거리나 시간에 제약을 받지 않기 위해서 온라인으로 시작하려고 합니다. (1년 1회정도는 오프모임 예정) 온라인 모임이지만, 저희 모임을 서브나 기존 모임에 덤으로 종목이나 산업에 대한 정보를 뽑아가기 위해서만 지원하시는 분들은 정중히 사양하겠습니다. 저희 모임은, 현재 주도주에 

온라인-주도주-섹터-투자스터디-모집

온라인 주도주 섹터 투자스터디 모집

미국과 많은 국가에서 12월말 쇼핑 시즌을 대비한 물량 확보 시즌 화장품 미국 수출가격 구조 아마존 풀필먼트, 틱톡샵 등으로 판매하는 경우 리테일 가격이 매출로 인식 얼타뷰티 등 오프라인 유통업체에 납품하는 경우 통상 리테일 가격의 70% 수준 공급가격으로 매출 인식 실리콘투에 납품하는 경우 리테일 가격의 35% 매출 인식 매출이 크게 잡힌다고 반드시 좋은 것도 아님 아마존 풀필먼트 이용할 경우 리테일 가격을 매출로 인식하지만 무역비용, 판매수

기록-화장품

기록. 화장품

미국 금융계의 살아있는 전설이라고 불리는 사나이 '제이미 다이먼', 참조서를 공개하였으나, 어떻게든 해당섹터 안에서 머물게 하자. 글로발 No1을 위한 이찌방들이 둘다 날건달 같은 존재들이지만, 오랑캐들보다는 양키가 패권을 장악하는 것이 한국에도, 세계질서에도 여전히 유리하다고 생각한다. (지금 캄보디아를 보면 알수 있다. 역시나 청나라 오랑캐들이 연루되어있다) 공급망 제조 - 반도체, 희토류, 의약품, 로봇 국방/항공우주 - 드론, 자율시스템

JP모건-AI·양자컴에-2100조원-통큰-투자

JP모건, AI·양자컴에 2100조원 통큰 투자

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 1) 52주 신고가 : 반도체 강세 지속 -로봇 관련주 : 케이엔알시스템 / 하이젠알앤엠 / 현대무벡스 / 휴림로봇 / 로보스타 -AI인프라(비상발전기) : 지엔씨에너지 -반도체 : 에이팩트 / 두산테스나 / 한양디지텍 / 한미반도체 -지주사 : 효성 -LNG : 한국카본 -전력설비 : 효성중공업 -원전 : 두산에너빌리티 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 To

원전-관련주-김성환-기후부-장관-전력수급기본계획-존중-발언-반도체-로봇-관련주-모멘텀-지속-마감-브리핑

원전 관련주:: 김성환 기후부 장관, 전력수급기본계획 존중 발언 / 반도체, 로봇 관련주 모멘텀 지속 (마감 브리핑)

육아휴직 Week7, 아래는 지난주 육아휴직 Week6 [육아휴직 WEEK6] Money Never Sleep during 추석 육아휴직 Week6, 아래는 지난주 육아휴직 Week5 Money Ne... blog.naver.com 추석연휴 계획 - 10/3-10/12 육아휴직기간으로 인해서 사실 연휴와 다름이 없지만, 가족과 함께하는 기간이라 일부 계획을 세워두었다. (국장 주식도 돌아가지 않아서, 괜히 MTS를 볼 필요도 없었다) 지킨 것 

육아휴직-WEEK7-추석연휴계획-번개거병-그외

[육아휴직 WEEK7] 추석연휴계획,번개거병, 그외...

[오전장] ■ 건설 대표주 - 실적 회복세 본격화 기대감 등에 상승 ▷ 대형 건설사들의 실적이 바닥을 지나 회복세를 본격화하고 있는 것으로 전해짐 . 대부분 상장 대형 건설사가 전년대비 늘어난 3 분기 영업이익을 기록할 것으로 전망되는 가운데 , 금융정보업체 에프앤가이드 컨센서스 ( 시장 전망치 평균 ) 에 따르면 6 대 상장 건설사 ( 현대건설 , 삼성 EA, GS 건설 , DL 이앤씨 , 대우건설 , HDC 현대산업 개발 ) 중 삼성 EA 

25-10-15-한국-뉴스-및-특징주

25/10/15 [한국] 뉴스 및 특징주

추석명절후 서울 아파트 추가규제 나오나? : 네이버 블로그 추석명절후 서울 아파트 추가규제 나오나? 서울지역 아파트 가격이 잡히지 않고 있다. KB국민은행 부동산 정보 기준으로 최근 1주일간 매매가격이 1... blog.naver.com 추석명절전에 위 글에서 추석명절후에 서울 아파트에 아래와 같은 규제 시나리오가 돈다고 이야기 했다. 1. 서울 광진구,강동구, 성동구와 분당구 및 과천을 규제지역에 추가. 규제지역 주택담보대출 LTV를 50%에

10-15-부동산-대책이-나왔다-서울-전지역-및-경기-12개지역-규제

10.15 부동산 대책이 나왔다. 서울 전지역 및 경기 12개지역 규제

중요성: 주가는 실적 발표에 긍정적으로 반응하며 약 4% 상승했습니다. 경영진은 2026년 10~11%의 자기자본이익률(ROTE) 전망을 유지했으며, 시장에서는 지난 10년간 부진했던 실적을 고려해 이러한 수익률의 지속 가능성에 주목하고 있습니다. 최근 실적은 시티그룹이 전환점을 맞이했으며 향후 경기 사이클에서 우수한 성과를 낼 수 있는 위치에 있음을 시사합니다. 최근 실적은 고무적이지만, 현재 환경이 시티의 사업 포트폴리오에 매우 유리하다는 

씨티그룹-실적-호조-시장-환경이-수익성-향상-바나멕스-인수-긍정적-평가

씨티그룹 실적: 호조 시장 환경이 수익성 향상; 바나멕스 인수 긍정적 평가 

중요성: 생산량은 대체로 우리의 예상과 일치합니다. 리오는 보크사이트 생산량이 소폭 증가할 것을 제외하고는 생산량 및 단위 현금 비용 가이던스를 재확인했으며, 캐나다 철광석 생산량은 이제 가이던스 범위의 하단에 위치할 가능성이 높습니다. 핵심 요약: 이러한 변경 사항은 미미하며, 경쟁 우위가 없는 리오 틴토에 대한 공정 가치 추정치를 120 호주 달러로 유지합니다. 중국 경기 부양책에 대한 낙관론, 철강업체 마진 확대, 구리 공급 우려로 단기 

리오-틴토-견실한-철광석-구리-알루미늄-생산량

리오 틴토: 견실한 철광석, 구리, 알루미늄 생산량

등가교환의 법칙 - 무언가를 얻으려면 그에 상응하는 대가를 치러야 한다. 추석연휴 이후 계속 늦게 일어난다. 이제 아침저녘으로 선선하여 5분만 더, 10분만 더, 15분만 더, 이불안은 제법 달콤하다 하지만...귀중한 시간, 결코 느슨해지지 말자. 편하지 않게, 해야할 일을 하면서, 쉽지않다고 생각하면서, 그렇게 하루를 시작하자. 1. The only easy day was yesterday. 더 이상 편한 날은 없다. 2. Get comfor

네이비실-훈련교관-명언-25-10-15

네이비실 훈련교관 명언 (25.10.15)

[마감시황] 뉴욕증시의 3 대 주가지수가 급등락을 보인 끝에 혼조로 마감했다 . 중국이 미국을 겨냥해 무역 압박 강도를 높이면서 급락 출발했던 주요 주가지수는 양국의 협상 기대감 속에 저가 매수세가 유입되며 일부 지수는 상승 전환하기도 했다 . 하지만 도널드 트럼프 미국 대통령이 일부 농산물에 대해 중국과 교역 중단을 검토한다고 밝히면서 주가지수는 다시 상승분을 토해냈고 결국 혼조로 마감했다 . 뉴욕증권거래소 (NYSE) 에서 다우존스 30 산

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25/10/14 [미국] 뉴스 및 특징주

텔레그램 채널 운영중입니다. (클릭) 텔레그램 채널 오픈했습니다. (무료 공개 채널) 해당 채널에는 개인 투자 공부용 자료들 위주로 업로드할 생각입니다. 주로 시각화 자료들(통계 데이터, 그... blog.naver.com *Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인

투자전략-반도체-눌림-구간-비중확대-삼양엔씨켐-EUV-관련주-심텍홀딩스-등-관심

투자전략 :: 반도체 눌림 구간 비중확대 / 삼양엔씨켐(EUV 관련주) / 심텍홀딩스 등 관심

2등의 반란? 오픈AI 이어 오라클에도 대량 공급 계약 아직까진 엔비디아가 데이터센터 칩 시장 90% 점유 어드밴스드마이크로디바이시스(AMD)가 내년에 5만개의 인스팅트 MI450칩을 오라클에 공급하기로 하면서 엔비디아의 대안으로 점점 더 부각되고 있다. 14일(현지시간) 오라클은 2026년 하반기부터 5만개의 칩을 AMD로부터 공급받아 배치할 것이라고 발표했다. 오라클은 올해초 AMD가 개발을 발표한 인스팅트 MI450칩을 사용할 예정이다. 

AMD-잘나가네…오라클도-내년-AMD칩-5만개-배치-발표

AMD 잘나가네…오라클도 내년 AMD칩 5만개 배치 발표

미국 지급준비금에 대한 이야기를 한 적이 있다. 미국 증시는 괜찮을까? (feat 유동성 3형.. : 네이버블로그 미국 증시는 괜찮을까? (feat 유동성 3형제,지급준비금, RRP, TGA) 미국 증시의 3대 유동성중 TGA와 RRP는 많이 언급했습니다. 지급준비금은 별로 언급을 하지 않은 것 ... blog.naver.com 아래 1~47번인데, 숫자는 최근 숫자로 업데이트를 했다. 기억나면 47번까지 스킵해도 되지만, 공부 차원에서 한 번

파월에게서-드디어-QT-중단-이야기가-나왔다-그런데-트럼프가

파월에게서 드디어 QT 중단 이야기가 나왔다. 그런데, 트럼프가..

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) #미중갈등 미중 관세 협상 일정을 앞두고 양국간의 협상 우위를 점하기 위한 신경전은 당분간 지속될 가능성. 전일 중국은 한화오션의 미국 5개 자회사와 모든 거래를 금지하는 내용의 제재 조치를 발표. 국내투자자들은 미중 간의 고래싸움에 한국이라는 새우의 등이 터질까봐 염려 중. 미국과 중국은 서로 간의 제재 발표를 할 때마다 이 과정에서 한국 기업들의 피해가 걱정되는 심리가 부각. 이럴 때일 수록 투자하는 기업

투자-아이디어-체크-생물보안법-관련주-포스코퓨처엠-음극재-ASML-EUV-미중갈등-SAMG엔터

투자 아이디어 체크 :: 생물보안법 관련주 / 포스코퓨처엠, 음극재 / ASML, EUV / 미중갈등 / SAMG엔터

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 미국과 중국의 무역 갈등이 재차 고조되면서 뉴욕증시가 혼조세로 마감했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 202.88포인트(0.44%) 오른 4만6,270.46에 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 SP500지수는 10.41포인트(0.16%) 내린 6,644.31에, 기술주 중심의 나스닥지수는 172.91포인트(0.76%) 하락한 2만2,521.70에 각각 마감했

10-15-뉴욕증시-미중-갈등-재점화에-혼조-…나스닥-0-8-↓

[10/15]뉴욕증시, 미중 갈등 재점화에 '혼조'…나스닥 0.8%↓

웰스파고의 장기 성장 전망, 운영 효율성, 수익성 프로필을 재조정함에 따라, 우량 기업으로 평가된 웰스파고의 공정가치 추정치를 72달러에서 한 자릿수 후반대의 높은 비율로 상향 조정할 계획이다. 자산 한도 해제는 은행에 매우 중요한 진전이었으며, 초기 지표는 한도 해제의 혜택이 당초 예상보다 클 것임을 시사한다. 예를 들어, 신규 당좌예금 계좌와 신용카드 계좌는 2025년 현재 전년 동기 대비 각각 8%, 9% 증가했습니다. 거래 관련 자산은 

웰스-파고-실적-자산-상한선-해제-후-ROTE-전망치를-17-18-로-상향-조정하며-주가-7-상승

웰스 파고 실적: 자산 상한선 해제 후 ROTE 전망치를 17%-18%로 상향 조정하며 주가 7% 상승

중요성: J&J는 면역학 약물 스텔라라의 특허 만료를 헤쳐나가는 동시에 의료 기술 분야의 여러 신제품이 급속한 성장세를 보이고 있으며, 정형외과 사업 분할 발표는 이 다각화된 헬스케어 거대 기업에 집중할 수 있는 계기가 될 것이다. 성장률이 낮은 정형외과 사업부 분할 발표는 해당 시장에서 즉시 독립적인 선도 기업을 창출할 것이며, J&J가 더 빠른 성장률과 높은 마진을 보이는 의료 기술의 다른 부문, 즉 심혈관 및 수술 사업에 집중할 수 있게 

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