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IRA 가격 인하 젭바운드, 위고비 등 기존 기존 350달러하던 비만치료제가 245달러로 30% 이상 가격 인하 P 감소이지만, Q 증가로 해석하는 관점 오리지널이 가격을 인하하니, 제네릭 대비 오리지널이 더 팔릴 수 있음 메디케어, 메디케이드에 보험 적용 늘어나며 4000만명 이상 처방 환자 확대 가능 메디케어, 메디케이드 적용받는 환자들이 비만 환자 많음 비만치료제의 압도적 성장은 정해진 미래 비만치료제 시장의 승자가 일라이릴리로 귀결되는 

일라이릴리-기록

일라이릴리, 기록

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -반도체/기판 : 이수페타시스 (구글 TPU 관련주) -커패시터 : 삼영 -2차전지 / 회로박(AI데이터센터) : 롯데에너지머티리얼즈 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 종목 1. 반도체 관련주 / 구글 TPU 관련주 : 구글 제미나이 3.0 호평 : 엔비디아의 AI거품론 반

구글-TPU-관련주-제미나이-3-0프로-호평-TPU-텐서처리장치-반도체-모멘텀-부각

구글 TPU 관련주 :: 제미나이 3.0프로 호평, TPU(텐서처리장치) 반도체 모멘텀 부각

레포트를 정리하고, 관심기업에 대한 뉴스를 정리하는데, 대단히 자주 생각하는 내용이다. 꾸준함은 굉장히 중요하지만 효과 없는 방향으로 꾸준히 하면 시간 낭비다. 옳은 방향이란 것은 각자의 차이가 있겠지만, 어느 정도 지속했을 때 투자 아이디어가 가끔 걸려야 하고, 그 작업으로 나에게 '누적적으로 쌓이는 무언가' 있어야 한다. 다른 방법도 시도 해봐야 될 것 같다. 다행히도 시간이 주어진 상황이다.

포즈랑의-투자-이야기-포즈랑-25-11-25

포즈랑의 투자 이야기 / 포즈랑 (25.11.25)

AI 시장은 지금 단 하나의 회사, 엔비디아 가 모든 도로의 톨게이트를 쥐고 있는 구조다. AI 모델을 만들려면 GPU가 필요하고, GPU의 대명사는 엔비디아이기 때문이다. 이번 구글의 TPU 온프레미스 전략은 단순한 기술 소식이 아니다. AI 반도체 시장에서 처음으로 엔비디아의 목덜미를 진짜로 잡을 수 있는 플레이어가 등장했다 는 신호다. 본문 핵심 요약하면 이번 구글의 TPU 온프레미스 전략은 단순한 기술 뉴스가 아니라, 엔비디아가 독점해온

구글-TPU-전략으로-엔비디아의-대항마로-나서나

구글 TPU 전략으로 엔비디아의 대항마로 나서나

■ 반도체 /AI/ 전력설비 등 - 구글 제미나이 3.0 호평 및 엔비디아의 AI 거품론 반박 서한 발송 소식 , 필라델피아 반도체지수 (+4.63%) 폭등 영향 등에 상승 ▷지난밤 뉴욕증시는 구글 인공지능 서비스 제미나이 3.0 호평 속 상승세를 보임 . 美 3 대 지수 모두 상승한 가운데 , 필라델피아 반도체지수 (+4.63%) 가 폭등 . 특히 , 브로드컴 (+11.10%), 마이크론 테크놀로지 (+7.99%), AMD(+5.53%), 엔

25-11-25-한국-뉴스-및-특징주

25/11/25 [한국] 뉴스 및 특징주

달바글로벌은 18위에 랭크된 상황입니다. 3분기 실적관련 3분기 실적은 가이던스 미달 나왔습니다. 매출액 : 1,173억 (예상치 1,229억 / -5%) 영업이익 : 167억 (예상치 242억 / -31%) 순이익 : 140억 (예상치 250억 / -44%) 원인을 살펴보면 러시아 주력 판매 채널인 골드애플 발주 지연(80억), 지역확장(유럽,북미 등) 및 SKU 강화를 위한 마케팅비 선제적 집행, 오프라인 채널 확장을 위한 마케팅비 증가 요

달바글로벌-483650-비수기를-지나-성수기로-향하는-기업

달바글로벌(483650) 비수기를 지나 성수기로 향하는 기업

WTI는 이제 $60.00아래에 정착함, 하지만 실제 휘발유가격은? (앞으로 물가상승임, 살펴보지는 않았지만, 식품재료도 비슷할 것임) 환율이 미국 주식 때문이라고 하자. 그럼 이런건 어떻게 설명해야 되는가? 유럽 주식을 많이해서 환율이 1700수준인가? 중국주식을 많이해서 환율이 200을 넘어가나? 아님 TSMC가 좋으니까 대만주식을 많이해서 45를 넘어가나? (TWD는 과거 35-38사이에서 항상 움직임) 태국 및 베트남보다도 원화가 엄청난

외환당국-환율-급등에-증권사-소집…“서학개미-환전-시스템-점검”

외환당국, 환율 급등에 증권사 소집…“서학개미 환전 시스템 점검”

중요성: 인공지능 수요 증가세와 줌의 '확장 전략'이 수익 성장과 수익성을 지속적으로 견인하고 있습니다. 신규 및 기존 제품 모두 기존 고객과 신규 고객 모두에서 다중 제품 거래 성장을 지원했습니다. 신제품들은 양호한 성장세를 보이고 있다. 고객센터 및 가상 에이전트를 포함하는 '줌 고객 경험(Zoom Customer Experience)'은 전년 대비 '두 자릿수 고성장'을 기록했으며, '줌 폰(Zoom Phone)'은 10월에 1천만 좌석을

Zoom-실적-신제품의-견인력이-고무적이며-좋은-결과에-기여

Zoom 실적: 신제품의 견인력이 고무적이며 좋은 결과에 기여

중요성: 키사이트의 유선 사업과 인공지능 수요에 대한 강력한 유기적 성장 기대에 힘입어 전망치가 당사 모델을 크게 상회했습니다. 가속화되는 AI 개발 일정에 힘입어 칩 및 네트워킹 모두에서 데이터 센터 테스트 분야에서 키사이트의 강력한 입지를 긍정적으로 평가합니다. 향후 5년간 AI가 항공우주 및 방위 산업의 강력한 성장과 함께 키사이트의 핵심 수익 동력이 될 것으로 전망합니다. 과거 주요 성장 동력이었으나 2024년 이후 주기적 부진을 보인 

키사이트-실적-강력한-유기적-성장-전망이-인수합병과-시너지를-발휘하며-2026년-인상적인-기회-창출

키사이트 실적: 강력한 유기적 성장 전망이 인수합병과 시너지를 발휘하며 2026년 인상적인 기회 창출

친애하는 최선생...Tks!!! Fund Easy 플루언스 에너지 FY25 실적: 압도적 수주잔고가 말해주는 미래 #FLNC 🇺🇸 미국 ESS 대장주 플루언스 에너지(FLNC) 실적 발표 하이라이트 생산 지연으로 매출은 주춤했으나, 수주잔고와 신규 수주는 역대 최고치를 경신하며 강력한 수요를 입증했습니다. 1. 재무 하이라이트 매출(FY25): $2.3B (전년 $2.7B 대비 감소, 미국 생산 지연 영향) 매출(4Q25): $1.0B (컨센서

FLNC-플루언스-에너지-FY25-실적-압도적-수주잔고가-말해주는-미래

FLNC - 플루언스 에너지 FY25 실적: 압도적 수주잔고가 말해주는 미래

[ 구글, 엔비디아 AI 칩 시장 본격 침공 ] 구글이 TPU(텐서 처리 장치)를 고객 데이터센터(온프레미스)에도 직접 깔아주겠다고 나섰다 → 지금까지는 Google Cloud에서만 빌려줬는데, 이제 “너희 회사에 직접 설치해줄게” 전략 전환 주요 내용 1. 메타와 수십억 달러 규모 협상 중 • 2026년부터 Google Cloud TPU 임대 • 2027년부터 메타 자체 데이터센터에 TPU 대량 설치 검토 • 놀라운 점: 단순 추론뿐 아니라 

구글-TPU

구글 TPU

[마감시황] 인공지능 (AI) 거품론 우려가 걷히면서 미국 증시가 기술주를 중심으로 크게 반등했다 . 여기에 미 연준의 12 월 금리 인하 기대감도 커지면서 미 증시의 3 대 증시가 일제히 반등했다 . 특히 구글의 모기업 알파벳이 최신 AI 모델인 제미나이 3 에 대한 호평이 나온 것이 'AI 거품론 ' 을 잠재우며 나스닥의 급등을 이끌어냈다 . 24 일 ( 현지시간 ) 마감된 뉴욕증권거래소 (NYSE) 에서 다우존스 30 산업평균지수는 전거래

25-11-24-미국-뉴스-및-특징주

25/11/24 [미국] 뉴스 및 특징주

오랜기간동안 지켜보아서, 가족계좌에 보유하면서, 개별적으로 사지 못한 것은 주가의 상승 여부를 떠나서, 아디디어와 실천에 대해서 가장 아쉬운 주식중의 하나이다. 전기를 쓰는 거의 모든 전자기기에 들어가 ‘전자산업의 쌀’로 불리는 적층세라믹커패시터(MLCC)가 반도체에 이어 슈퍼사이클(초호황) 초입에 들어섰다는 분석이 나오고 있다. MLCC는 반도체 옆에서 전압을 안정시키고 전기를 순간 공급하는 부품으로, 일부 제품군은 머리카락(0.3mm) 두께

AI-서버-하나에-2-8만개-쓰이는-MLCC…-생산라인-‘풀가동’

AI 서버 하나에 2.8만개 쓰이는 MLCC… 생산라인 ‘풀가동’

중요성: 애질런트 경영진이 회사의 일반적인 두 자릿수 성장 추세보다 낮은 또 한 해의 약한 이익 성장을 계획하고 있다는 점에 투자자들이 실망한 것으로 보이며, 주가는 시간외 거래에서 2% 하락했습니다. 구체적으로, 회사는 2026 회계연도에 핵심 매출 4~6% 성장과 조정 주당순이익(EPS) 5~7% 성장을 목표로 하고 있습니다. 매출 전망은 당사 현재 추정치와 대체로 일치하나, 순이익 성장률은 당사 기대치에 미치지 못했으며 컨센서스에도 약간 

애질런트-실적-장기-조정기-이후-더-큰-성장을-기대했던-투자자들을-실망시킨-2026년-전망

애질런트 실적: 장기 조정기 이후 더 큰 성장을 기대했던 투자자들을 실망시킨 2026년 전망

네프콘 채널에 업로드하였습니다. 아래 링크 클릭시 열람 가능합니다. 투자전략 :: 구글 TPU 관련주 밸류체인 이수페타시스 / LPDDR, 하나마이크론 투자포인트 / 증권주,지주사 3차 상법개정안 모멘텀 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중

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투자전략 :: 구글 TPU 관련주 밸류체인 이수페타시스 / LPDDR, 하나마이크론 투자포인트 / 증권주,지주사 3차 상법개정안 모멘텀

재미있는 관전포인트가 생겨서 간단하게 정리해 봅니다. 1. 일본 사나에 총리의 대만관련 발언이후 중국 관영매체등이 " 류큐는 일본이 아니다 "라는 기사를 내보내기 시작함. 2. 숨겨진 의미가 있는 발언임. 3. 일본 역사상 첫번째 식민지가 오키나와 일대의 독립국가 류큐국 이었음. 4. 류큐국은 1429년, 중산국이라는 나라의 쇼하시왕이 오키나와 일대의 섬들을 통일하고 세운 나라임. 5. 450년동안 독립된 왕국으로 존재했고, 일본과 중국, 조선

중국의-보복에-대한-일본의-반격이-시작되나-feat-요나구니섬

중국의 보복에 대한 일본의 반격이 시작되나? (feat 요나구니섬)

지난주 ‘인공지능(AI) 거품론’ 우려로 하락세를 보인 미국 증시가 24일(현지 시각) 상승 마감했다. 이날 시장은 기술주가 이끌었고, 다음 달 10일 미 중앙은행인 연방준비제도(연준)가 금리 인하를 할 것이라는 예상이 많아진 것도 영향을 미친 것으로 풀이된다. 주요 3대 지수 일제히 상승 이날 뉴욕 증시에서 3대 지수는 모두 올랐다. 다우 평균은 0.5%, SP500 지수는 1.5%, 나스닥 지수는 2.7% 뛰었다. ‘매그니피센트’라고 불리는

11-25-‘매그니피센트-7’이-이끈-뉴욕-증시-나스닥-2-7-↑

[11/25]‘매그니피센트 7’이 이끈 뉴욕 증시, 나스닥 2.7% ↑

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) #금리인하 미국 상무부 경제분석국은 현지시간 24일 애초 지난달 31일로 예정됐던 지난 9월 개인소비지출(PCE) 발표일을 다음 달 5일로 재조정한다고 밝혔습니다. 역대 최장기간을 기록한 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)으로 발표가 미뤄진 것으로, PCE에는 연방준비제도(Fed)가 기준으로 삼는 물가지표인 PCE 가격지수가 담겨 있습니다. - PCE 지표 발표가 확정되면서 금리인하에 대한 기대감은 재차 부각될

투자-아이디어-체크-금리인하-기대감-재부각-우크라이나-재건-관련주-자사주-소각-3차-상법개정안-삼성전기-MLCC-LPDDR-네이버-두나무

투자 아이디어 체크 :: 금리인하 기대감 재부각 / 우크라이나 재건 관련주 / 자사주 소각, 3차 상법개정안 / 삼성전기,MLCC / LPDDR / 네이버,두나무

1년 중 적게는 1~2회 이상, 많게는 2~3회 이상, 시장은 항상 좋은 수익을 누릴 수 있는 기회를 준다. 당시에는 그게 기회인지 알 수가 없다. 지나고보면 똥인지 된장인지 알게되는 것 타이밍이 지나기전에 기회가 맞는지를 판단하는 능력은 부단한 학습과 복기로 형성된다. 그리고 시장에서의 객관적인 데이터가 더해지면 확률은 더 높아진다. 여기서 데이터라고 함은 과거 유사한 상황이 발생했을 때의 통계적인 데이터를 의미한다. 결국 주식은 확률적 사고

비관론의-중심에서-시장은-항상-좋은-수익을-누릴-수-있는-기회를-준다

비관론의 중심에서 :: 시장은 항상 좋은 수익을 누릴 수 있는 기회를 준다.

(아래) 지난 글에 이어서 샌디스크 , 이더리움 ETF :: 미국주식 투자 생각 최근 미국증시의 조정 구간에 과감히 포트폴리오를 리밸런싱했다. 포트폴리오 컨셉은 단연 'AI#x27... blog.naver.com 이더리움 ETF는 추세가 완전히 이탈되었다고 판단되어 전량 손절대응을 했다. 장기적인 투자 아이디어(유동성,스테이블코인)에는 변함이 없다 판단했지만 기회비용을 보전하기 위한 선택이었고 추가적인 손실 가능성이 있어보

미국주식-투자-근황-이더리움-ETF-손절-후-구글-GGAL-구글-2배수-ETF-비중확대-브로드컴-신규-편입

미국주식 투자 근황 :: 이더리움 ETF 손절 후 구글, GGAL(구글 2배수 ETF) 비중확대, 브로드컴 신규 편입

중요성: 노보노디스크가 차세대 비만 치료제 후보물질 카그리세마의 Redefine 1 연구에서 실망스러운 데이터를 발표한 지 거의 1년이 지났다. 그 이후 노보는 일라이 릴리에게 GLP-1 시장 점유율을 계속해서 빼앗기고 있으며, 비브랜드 복합 세마글루타이드의 지속적인 경쟁에 직면해 있다. 알츠하이머 프로그램은 고위험·고수익 전략이었으나, 노보의 최근 파이프라인 실망과 성장 둔화 상황을 고려할 때 이는 노보 주가 회복의 또 다른 잠재적 경로를 차

노보-노디스크-알츠하이머-치료제-실패로-비만-치료용-경구-세마글루타이드-출시-압박-가중

노보 노디스크: 알츠하이머 치료제 실패로 비만 치료용 경구 세마글루타이드 출시 압박 가중

환율이 계속 오르는 비밀이라는 글에서 국민연금의 환헤지에 대해서 설명을 했다. 환율이 계속 오르는 비밀 (feat 국민연금) : 네이버 블로그 환율이 계속 오르는 비밀 (feat 국민연금) 환율이 계속 오르고 있다. 환율이 변동하는 이유는 한두가지로 설명할 수 없다. 주요한 몇가지만 짚어보자.... blog.naver.com 국민연금 부분만 요약해서 정리하고, 최근 상황을 업데이트 해본다. 1. 국민연금의 환헤지 전략은 전술적 환헤지와 전략적 

환율을-잡기위해-국민연금이-전략적-환헤지를-실행하나

환율을 잡기위해 국민연금이 전략적 환헤지를 실행하나?

주말동안 충격적인 일이 3번이나 있었는데 이 일들을 겪으면서 내 뇌가 망가졌다는 확신을 얻었다. 첫번째는 쏘카를 빌렸는데 하루 렌트해야하는 것을 1박2일 렌트로 해버린 것이다. 기간이 길어지면서 가격이 말도 안되게 비쌌는데 아무 생각없이 결제한걸 보면 여기서부터 당시의 나는 의사판단을 제대로 못 하고 있었던 것 같다. 두번째로는 렌트카 사건 이후 8시 반에 영화를 예약했는데 7시반쯤 피곤해서 영화를 안 보려고 마음먹었다. 바로 영화예매를 취소해

일기-유튜브-쇼츠

[일기] 유튜브 쇼츠

이런것이 다 있었구나... 묵직한 조선주 투자자분들 참조하시기 바랍니다. www.asiasis.com

“모래와 시멘트”로 검색된 리포트