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분명히 LNG가 움직일건데, 동성화인텍과 한국카본은 처참한 상태다. 엔진에 대한 Risk도 있을건데, 안보인다. 마치 기판과 비슷한 느낌이다. [투자전략] :아이디어는 심플하고 명확 1) 중국향 엔진 물량 확대 (한국역시) 2) 견조한 상선 수주잔고와 향후 수주 물량 3) 친환경 규제 확대 4) 데이터센터(DC)향 엔진 및 MASGA 관련 수요로 상선 엔진 공급 쇼티지는 심화될 전망 :이익상향에 대한 델타값은 한화엔진이 가장 강력한 상황 [상선

산업Study-엔진-바다-위의-반도체-26-09-29-By-DS투자증권

[산업Study] 엔진:바다 위의 반도체 (26.09.29 By DS투자증권)

생태계의 확장 ‘인공지능(AI) 대모’로 불리는 페이페이 리 미 스탠퍼드대 교수(오른쪽)가 AMD에 합류한다. AMD는 28일(현지시간) 페이페이 리가 창업한 월드모델 스타트업 ‘월드랩스’를 82억달러(약 11조1400억원)에 인수한다고 발표했다. AMD가 월드랩스 주주에게 자사 주식을 주고 월드랩스 지분을 넘겨받는 방식이다. 2002년 약 488억달러에 사들인 자일링스에 이어 두 번째로 큰 규모다. 페이페이 리는 수석부사장 겸 수석과학자로 리

AMD-피지컬AI-기업-월드랩스-11조에-인수

AMD, 피지컬AI 기업 '월드랩스' 11조에 인수

38광땡이, 굳이 국내기업 투자를 해야 되는가 그런 생각도 든다 작년 이맘때 대한광통신이나, 성호전자라면 이야기가 다르겠지만... ■ AIDC 확산에 새먹거리 부상 AI 데이터 폭증에 전기신호 한계 원전·배터리 등 기존 기술 접목 “시장 초기…빠른 상용화가 관건” 인공지능 데이터센터(AIDC) 확산으로 데이터 이동량이 급증하면서 공동 패키징 광학(CPO)을 중심으로 광반도체 후공정 시장 이 열리고 있다. 전기신호 기반 데이터 전송의 한계를 넘기

CPO發-광반도체-후공정-시장-열린다

CPO發 광반도체 후공정 시장 열린다

자꾸 눈길이 간다. 연금에 딱 인것 같은데, 가지고 싶다. 한개로 열개를 개꿀아닌가? 루팡 노무라 OCS/CPO 전문가 콜 1. OCS 수요의 가파른 성장 국면 진입 구글의 OCS 수요는 2025년 1만 2,000~1만 5,000유닛에서 2027년 3만 5,000~4만 유닛으로 증가할 것으로 예상됩니다. 다른 CSP(클라우드 서비스 제공업체)들을 포함할 경우, 2027년 전체 수요는 4만~5만 유닛에 이를 수 있습니다. 대규모 AI 클러스터 입

노무라-OCS-CPO-전문가-콜

노무라 OCS/CPO 전문가 콜

가벼운 내용입니다. 블로그의 Creator Advisor에는 인기검색어 트랜드를 보는 곳이 있다. 블로그 이웃인 과천댁님 블로그에서 이런게 있는지 처음 알았는데, 출처는 리아2님 블로그 였다. 블로그 통계의 ' 크리에이터 어드바이저 '로 들어가면 볼 수 있다. 트렌드로 들어가면, 성별 연령별 인기유입검색어가 나오는데 재미있는 지점이 있었다. 35~39세 남자를 예로 들면, 가장 검색을 많이 하는게 '맥도날드 지디 ', 두번째가 ' 암살자들 평점

요즘-사람들은-주로-뭘-검색할까-검색어-1위는

요즘 사람들은 주로 뭘 검색할까? 검색어 1위는?

결론을 정해놓고 늘 억지스러운 이야기를 써내는 사람인지라 매우 싫어한다. 맨날 OECD 평균 어쩌고 하면서 증세를 노래하는 아저씨. 어제는 싸이코패스 같은 칼럼을 써서 한마디 하고 넘어가야겠다. 상속받은 5억 ‘세금 0원’, 일해서 5억 벌면 ‘세금 1억’ 윤석열 정부는 상속세 감세를 추진한다. 명분은 여러 가지다. 첫째, 이중과세라는 주장이다. 소득세를 낸 재산에 상속세를 또 내면 안 된다고 한다. 그러나 소득세와 상속세는 납세자가 다르다. 

나라살림연구소-이상민

나라살림연구소 이상민

화나엔진이 오늘 강하다 아무래도 아래의 사유인듯.... 1.HD현중은 엔진,선박 같이... 2.HD현마엔, HD현마솔은 따로따로... 3.STX엔진은 민수영역이 많아서??? 아직 추세를 만들었

중국서-건조해도-글로벌-선주들-K엔진-찾아

중국서 건조해도...글로벌 선주들, K엔진 찾아

■ 3분기 마지막 거래일 — 리밸런싱과 윈도드레싱이 겹치는 수급 변동성 구간 오늘은 3분기 마지막 거래일입니다. 기관의 포트폴리오 리밸런싱과 분기말 윈도드레싱 수급이 맞물리는 날인 만큼, 지수 방향성보다는 장중 수급 변동성을 염두에 두고 시장을 관찰하는 접근이 유효하다고 판단합니다. ■ 전일 시장 리뷰 — 한·미 공통 키워드는 반도체 장비 전일 국내증시는 코스닥 소부장이 강세를 보였습니다. 미국증시 역시 반도체 섹터 강세 속에서 전·후공정 반도

투자전략-3분기-마지막-거래일-분기말-리밸런싱-윈도드레싱-수급-변동성-체크

투자전략 :: 3분기 마지막 거래일. 분기말 리밸런싱, 윈도드레싱 수급 변동성 체크

어제 전닉이 가득가득한 ETF를 일부 줄여서, 전공정으로, 소부장으로, 이민을 보내두기도 하였다. 비록 소부장의 추세가 IDM대비해서 확실히 강력하지만, 방향은여전히 동일하다 일부는 여전히 계속해서 가지고 가야 되겠다 이렇게 된다면 범용의 가격 상승이 만약에 주춤하더라도, HBM단에서 다시 가격을 밀어올리면서, 범용쪽에도 다시 문제가 생기게 되는건가? 더 많이 사용이 되어야 하고, 더 커진다면 = 결국 수율과 다시 연결이 된다 = 다시 또 품귀

내년-HBM-평균판매가-121-오른다…-AI-수요에-공급-부족-지속

"내년 HBM 평균판매가 121% 오른다… AI 수요에 공급 부족 지속"

미국 뉴욕증시 3대 지수가 미 장기물 국채 금리의 상승세 속에 약보합으로 마감했다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 131.59포인트(0.26%) 하락한 51,349.92에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(SP) 500지수는 전장보다 12.85포인트(0.17%) 내린 7,670.84, 나스닥 종합지수는 22.84포인트(0.09%) 내린 26,797.54에 장을 마쳤다. 이날 시장을 움직이는 뚜렷한 요인은 없었지만 고공행진을 이어가는 미 국채 금

9-30-美국채-금리-고공행진에-뉴욕증시-약보합…다우-0-3-↓

[9/30]美국채 금리 고공행진에 뉴욕증시 약보합…다우 0.3%↓

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #반도체 #매크로 : 한국 반도체에 대한 외국인 보유비중은 역사적 저점 수준. : 반도체 밸류에이션은 PER 4.7배에 불과. : 반면 2027년 기술주 EPS 전망치는 최근 6개월 동안 122% 상향 증권가는 삼성전자와 SK하이닉스가 10월 하순 실적 발표 콘퍼런스콜에서 새로운 주주 환원책을 내놓을지에 주목 최근 배당락 셀온이 나왔

투자노트-반도체-소부장-소재주들도-봐야할-때-한국-반도체-외국인-보유비중-역사적-저점-HBM-12단-8단-적용-후공정-모멘텀

투자노트 ::  반도체 소부장, 소재주들도 봐야할 때 / 한국 반도체, 외국인 보유비중 역사적 저점 / HBM 12단 -> 8단 적용, 후공정 모멘텀

* 단독 SK하이닉스, 윈팩에 패키징 외주 다시 맡긴다 디일렉·지면 외·9/29 기사, 수정 17:22 윈팩 P캠퍼스. 사진·출처: 디일렉 원문. 디일렉 취재에 따르면 SK하이닉스가 약 4년 만에 윈팩에 DDR4·DDR5 플립칩 패키징 외주를 다시 맡겼다. 윈팩은 계약 후 라인을 준비해 양산을 시작한 것으로 보도됐다. P캠퍼스 월 생산능력은 약 4,400만개에서 5,000만개로 확대됐다. 이는 공장 생산능력이며 SK하이닉스 물량이나 실제 출하량

뉴스-클리핑-윈팩·아스플로·유리기판-전력망·PPA-저PBR-기업-명단-11월-2일-공개-9-30

뉴스 클리핑 :: 윈팩·아스플로·유리기판 / 전력망·PPA / 저PBR 기업 명단 11월 2일 공개 (9/30)

조만간 법 시행이 예상되어서 정리해 봅니다. 1. 한국은 의사와 환자간 원격진료가 불법이었음. 2. 2020년 2월, 코로나19로 원격진료가 한시적으로 전면 허용됨. 3. 원격진료가 한시적이지만 전면허용되면서, 닥터나우등 플랫폼이 급성장 하는 계기가 됨. 4. 닥터나우등 플랫폼은 비대면으로 처방을 받고, 처방약은 환자가 원하면 인근 약국에서 수령하거나 배송을 받는 방식임. 

비대면진료와-처방약-배송이-확대되나

비대면진료와 처방약 배송이 확대되나?

2016년 3월9일부터 3월15일까지 알파고와 이세돌의 대국 이후부터 생기는 변화에 대한 이야기이다. 인류의 대부분은 바둑에서는 너무나도 많은 경우의 수, 창의성, 복잡성이 존재해서, 알파고는 이길수 가 없다고 생각했지만, 그렇지 못한 것을 우리는 모두 다 생생하게 목격하였다. 이제 그것이 벌써 10년전이다. 오래된 기억이지만, 이런저런 언론을 보면서 인류는 당시에 망연자실 한것으로 기억이 난다. 지금이라면 이런저런 수혜주, 주식들 보면서 어떻

책-먼저-온-미래-Feat-바둑뿐만-아니라

[책] 먼저 온 미래 (Feat.바둑뿐만 아니라...)

지난 7월 초, 서점에 들렀다가 우연히 하루키의 산문집 한 권을 발견했다. 서점 직원이 정성스럽게 써 붙여놓은 짧은 메모글에 마음이 끌렸다. 그렇게 충동적으로 사 온 책 한 권이 내 일상에 제법 큰 변화를 가져왔다. 하루키에게 달리기는 창작을 지탱하는 힘이자, 삶을 앞으로 나아가게 하는 동력이었다. 책을 읽고 나니 나도 그런 일상을 살아보고 싶어졌다. “나도 하루키처럼 매일 10km를 달려보고 싶다.” 그렇게 작은 목표 하나가 생겼다. 그리고 

하루키처럼-매일-10km를-달려보고-싶다-9월-3주차-4주차

하루키처럼 매일 10km를 달려보고 싶다 (9월 3주차 ~ 4주차)

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -반도체 관련주(소부장) : 타이거일렉 / 샘씨엔에스 / 피에스케이홀딩스 / 레이언스 / 아스플로 / 엑시콘 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 종목 ▷삼성전기, FC-BGA 증설·MLCC 장기계약에

반도체-관련주-소부장-반도체-Q사이클-진입-기대-뮤즈-흥행에-따른-에이전트AI-대중화-수혜-기대감

반도체 관련주(소부장) :: 반도체 Q사이클 진입 기대, 뮤즈 흥행에 따른 에이전트AI 대중화 수혜 기대감

운동-기록-030

운동 기록 030

3일 동안 교토 걸은 거리 49.34km 교토는 여행객 인종이 다양해서 살짝 유럽 느낌도 있는듯. 교토와 하노이에서 많이 봤던 서양 노부부 여행객들이 우리나라 명동과 광화문에서도 많이 보이기 시작한 것 같다. 이 시기를 잘 살리면 우리나라도 주요 여행지가 될 수 있지 않을까 생각이 들긴하지만 상대적으로 컨텐츠가 좀 부족한 느낌. 그냥 내가 서울에 살면서 접하는 일상이기 때문일까? 외국인에게는 다르게 보일까? 여튼 도쿄는 여행하기 좋은 곳 같다.

운동-기록-번외-feat-교토

운동 기록 번외 feat. 교토

주식투자는 인간의 본성을 역행하는 게임이다. 너의 뇌와 말초신경이 원하는 것과 반대로 행동해야 한다. 주식을 하면서 가장 자주 느끼는 것이 있다. 내 몸과 마음이 "지금이다"라고 외칠 때가 대개 가장 위험한 순간이고, "도저히 못 하겠다"고 느낄 때가 오히려 기회였던 경우가 많았다는 점이다. 그래서 개인적으로 이렇게 정리하고 있다. 주식투자는 인간의 본성을 역행하는 게임이며, 말초신경이 원하는 것과 반대로 행동해야 이길 수 있다. 1. 우리의 

투자에-대한-생각-2

투자에 대한 생각(2)

평소엔 거북이처럼, 기회 앞에선 사자처럼 . 주식 투자를 오래 하다 보면 결국 하나의 질문으로 돌아오게 된다. "언제 조심하고, 언제 과감해야 하는가?" 오늘은 이 질문에 대한 개인적인 생각을 정리해 보려 한다. 결론부터 말하면, 평상시에는 보수적으로 매매하고, 기회가 왔다고 판단될 때는 공격적으로 투자해야 한다는 것이다. 1. 왜 평소에는 보수적이어야 하는가 시장은 대부분의 시간 동안 특별한 기회를 주지 않는다. 주가는 대체로 기업의 가치 근

투자에-대한-생각1

투자에 대한 생각1

개인결론 "ARM, INTEL대비 저렴하고, 시장규모가 커지면 커지는 Gpu AGI의 핵심 CPU 양빵으로 조질 수 있는 AMD를 조금 더 사보자" :AGI의 워크로드는 다수의 외부 툴 호출이 반복되는 CPU 집약적 구조 :주요 프론티어 모델랩들의 에이전트 서비스 출시 경쟁 본격화 :모델경쟁은 변화중 기존:단순 모델성능 = 현재 및 추후:에이전트 서비스단 까지 확장 = GPU증설 CPU인플 확보ㄱ 중요 :리스크는 존재 단 CPU 밸류체인 필두로

산업Study-앤트로픽도-CPU쇼핑-26-09-29-By-유진투자증권

[산업Study] 앤트로픽도 CPU쇼핑 (26.09.29 By 유진투자증권)

최근 인텍플러스가 강한이유 HPSP가 강한이유가 여기에 있었네, 이렇게 정신이 없어서야...이런 정신으로 투자를 한다고... HPSP, 일론 머스크의 '테라팹' 파운드리 장비 공급 반도체 장비사 HPSP가 일론 머스크가 추진하는 테라팹(Tera fab) 프로젝트의 우군으로 참여한다. 최

산업Study-Terafab-새로운-Chip-Maker의-등장-26-09-29-By-한화투자증권

[산업Study] Terafab, 새로운 Chip Maker의 등장 (26.09.29 By 한화투자증권)

지금 버려야할 마인드 - 상반기에 전닉기에 큼직하게 베팅해서 크게 벌었던 기억 (= 상반기에 너무 편하게 수익을 냈던 기억, 경험) - 소부장 슬리피지 때문에 안해 (자산은 토끼똥만한데 마인드만 네자리 투자자임 ㅋ) - 이 회사 BM 너무 짜침. 봐도 모르겠어 (자세히 안 보려고 한 건 아니고?) - 소부장 전닉 대비 비쌈 (원래 비쌌음) - 매크로 너무 안좋아 매크로 안좋은 것은 맞지만 어느 정도 반영된게 현 주가 매크로 좋음 vs 투자자들 

260929-잡생각

260929 잡생각

이 사람은 눈치가 진짜 없구나 그런 생각이 든다. 24년 주가가 줄줄줄 빠지는데도, 국민들 자산이 녹아내리는데도, 아무런 제도적 장치도 없는데, 그런 상황에서도 금투세 타령을 그렇게 하더니... 이 사람은 도대체 어느나라에서 정치하는 사람인건가? 지금 군에 보낸 엄마,아빠들이 대부분 70년 초반일건데, 그렇게 좋으면 이민을 가도 될건데... 오늘 알았다. 이런 사람이 국회 국방위원장이라는 것을... 화려하다. 화려해... 1989년 육군입대 이

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