전체

모임1에서는 연 2회 (상반기1번, 하반기1번) 워크샵을 1박2일로 한다. 내무부장관은 알면서도, 상반기, 하반기가 아니라 분기에 한번씩 연4회를 가는 것 같다고 한다. 한10명 아저씨들이 모여서 (전체는 12명이지만, 1,2명은 빠질수 밖에 없다. 그건 평소 스터디때도, 이런 워크샵때도, 나도 그러고) 이것저것 이야기하고, 이것저것 질문주고 받고, 이것저것 먹고, 이렇게 저렇게 마신다. 나중에는 술이 술을 마시다가 전사하고, 아침에는 고통스러

투자-모임-워크샵-후기-251123

투자 모임 워크샵 후기 (251123)

내무부장관은 삼성전자우선주로 충분한 수익을 즐기는 중이고, 늦었지만, 늦어진것이 아니라는 생각으로 SK하이닉스를 3-4일간 매수하였다. 사실 여기에는 큰 분석도 없고, 큰 밸류에이션 판단도 없는 무지성 매수이기도 한것 같기도 하다. 다른것 들어내고 더 살까 싶기도 하여서, 현명한 선택이 되었으면 한다. 모든 것은 한 방향을 가르키고 있는 것 같다. TrendForce의 최신 조사에 따르면, 2025년 3분기 conventional DRAM 계약

DRAM-계약가격-4분기-최대-50-급등-전망

DRAM 계약가격, 4분기 최대 50% 급등 전망

제목 잘 지었다. "한일령이 아니고 한한령인가요?" ㅋㅋ 첨부파일 20251127_industry_431714000 .pdf 파일 다운로드 하이브 목표주가 40만 에스엠 목표주가 16만 (목표가 하향) JYP 목표주가 9.5만 YG 목표주가 10만 (목표가 하향) 분명 밸류 하단이라고 하더라도 반도체, 바이오를 이기기에는 미스코리아 당첨 조건에는 부족한 상황이다. 일전에 만난 MZ현인께서 소비주와 이런것 플레이는 해가 바뀔때, 봄이 올때 한다고

산업Study-한일령이-아니고-한한령인가요-25-11-27-By-하나증권

[산업Study] 한일령이 아니고 한한령인가요? (25.11.27 By 하나증권)

제목이 어마무시하다. [핵심주] 예전 회사 다닐때 회식 생각나네... 3차, 4차까지 집에 안가고 남아있으면 남바완이 웃으면서 [핵심멤버들] 이제는 얼마나 싸게 잘 사두었는가도 중요하지만, 얼마나 많은가도 중요할듯? 보수적으로 대형주, 증권주로 깔아둔 와이프 계좌가 왜 이렇게 부럽노? 동네바보형 찌꺼래기 Dick밥에서 낭중지추가 되어버린 킹성전자 근데 괴리율은 왜 안줄여지나? 삼성전주 본주 103,500원 삼성전주 우선주 77,000원 현재 약

핵심주-KB증권-“삼성전자-구글-AI-수혜로-내년-영업익-100조원-근접-기대-목표가-16만원”

[핵심주] KB증권 “삼성전자, 구글 AI 수혜로 내년 영업익 100조원 근접 기대... 목표가 16만원”

보투마 (보수적인 투자자는 마음이 편하다) 마인드로 철저하게 무장된 내무부장관은 일부 금액은 항상 적금과 예금으로 돌리고 있다. 이건 아무리 이야기를 해도 도저히 막을수가 없는 빚장수비라서, 그대로 놔두지만, 이런 시기에 맞나? 그런 생각은 자주 든다. 미국계좌의 일부를 비트마인을 매수하여 보유중이다. 전체투자금액에서 반토막이 나도 아무렇지 않을 정도만, 시장이 좋아서, 올해도 잘 넘어가려고 하는데, 이 녀석이 미국계좌의 발목을 붙잡고 있다. 

Great-Rotation-시나리오-주식의-희소성이-가장-높다-25-11-25-by-신한-프리미어-리서치

Great Rotation 시나리오 - 주식의 희소성이 가장 높다 (25.11.25 by 신한 프리미어 리서치)

좋은 세상이다. 조금만 찾아보면 양질의 내용이 툭툭 나온다 열심히 하면 얼마나 잘 할수 있을지는 모르겠지만, 어느정도는 할 수 있다 (물론 아직은 지지부진하다) 프리라이프 AI workloads—특히 inference, AI PC, 엣지 AI, 서버 AI 영역—에서는 이제 단순한 연산 성능보다 메모리 체계 전반의 품질이 훨씬 더 중요한 요소로 부상하고 있다. 이런 흐름 속에서 SOCAMM은 LPDDR 기반 저전력 DRAM을 모듈화해, 현재 AI

AI-워크로드에서-중요해지는-네-가지-요소-Feat-프리라이드

AI 워크로드에서 중요해지는 네 가지 요소 (Feat.프리라이드)

누리호 4차 발사 성공의 진짜 의미에 대해 알아보자..! 한국 우주산업이 드디어 ‘실전 단계’에 들어섰다 누리호 4차 발사의 성공은 단순한 기술 성과를 넘어 대한민국 우주산업 구조 전체를 뒤흔드는 ‘체제 전환’을 의미한다. 특히 이번 발사는 다음 네 가지 측면에서 주목할 부분이 있다. 누리호 4차 발사 → 한국 경제에 주는 의미 4가지 1) 우주 산업의 상업 전환 정부가 키우던 사업 → 민간이 돈 버는 산업으로 이동 2) 발사체 자립 → ‘국가

누리호-4차-발사-성공-의미는-Ft-민간-발사

누리호 4차 발사 성공 의미는?(Ft. 민간 발사)

번역내용은 아래 참조요 [번역] 조선업 슈퍼사이클에 대한 증거와 전망 제미나이가 번역, 약세론자 말을 빌리더라도 2030년 중반까지는 빅사이클.. 의견은 무시하고 데이터만 보면... blog.naver.com 몇가지 의미 있는 내용 1. 현재 발주된 전체 선박의 20%는 지금으로부터 3년이 지난 뒤에야 인도될 예정 2021년 초만 해도 향후 3년 이후에 인도될 물량은 전세계 수주잔량의 약 5%에 불과 2. 28년1월 까지 드라이 벌크

공유-조선업-슈퍼-사이클에-대한-증거와-전망

[공유] 조선업 슈퍼 사이클에 대한 증거와 전망

네프콘 채널에 업로드하였습니다. (아래 링크 클릭시 열람 가능합니다.) 투자전략 :: 브로드컴 관련주, 12월 실적 모멘텀 기대(ASIC 관련주 등 체크) / 전력설비 관련주 저점매수 타이밍 / 네이버 스테이블코인 모멘텀 롱포지션 유지 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다

투자전략-반도체-브로드컴-관련주-12월-일정-모멘텀-기대-ASIC-관련주-체크-전력설비-관련주-저점매수-타이밍-네이버-두나무-합병-롱포지션-유지

투자전략 :: 반도체 - 브로드컴 관련주, 12월 일정 모멘텀 기대(ASIC 관련주 체크) / 전력설비 관련주 저점매수 타이밍 / 네이버 두나무 합병 롱포지션 유지

시큐리티 매터스 SMX가 장 마감 이후에도 계속 상승세가 이어가고 있다. 시가총액은 해봐야 300~400억 사이 어떤 이유로 이렇게 상승하고 있나 체크해보자. *제 모든 블로그 글 및 컨텐츠 등은 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단, 책임과 그에 따른 결과는 모두 본인의 몫입니다. SMX는 어떤 기업? SMX는 물질에 ‘분자 단위 ID’를 심어 진짜·가짜, 출처, 이동 경로를 즉시 증명하게 만드는 회사 다. 물질 내부에 보이지 않는 분자 태그를

시큐리티-매터스-SMX-급등-이유-Ft-파트너십-체결

시큐리티 매터스 SMX 급등 이유(Ft. 파트너십 체결)

GPU1등이 하던, 2등이하던, TPU1등이 있지만, 2등이하던, 3등이하던 청군 이겨라! 백군 이겨라! 어차피 줄 없으면 (=반도체, 에너지, 전력) 게임은 진행되지 못한다. 구글 'TPU'의 역습…GPU 패권 흔든다 '제미나이3' 돌풍… AI칩 'TPU' 파괴력 주목 전력 효율성·추론에 최적화 AI 생태계 지각변동 예고 엔비디아 "우리가 앞선 플랫폼" 주도권 싸움 본격화 엔비디아와 구글의 인공지능(AI) 칩 경쟁에 불이 붙었다. 구 글은 2

엔비디아-vs-구글-누가-이기든…-삼성·하이닉스-는-웃는다

'엔비디아 vs 구글' 누가 이기든…'삼성·하이닉스'는 웃는다

경제부총리 겸 기획재정부 장관이 26일 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 해외 주식 양도세 상향 가능성을 언급하고 나왔다. "현재로선 검토하고 있지 않지만, 필요하다면 언제든 열려 있다. 정책은 상황에 따라 언제든 바뀔 수 있다"라고 강조했고, "서학 개미들의 달러 매수 행위가 환율 상승기에 집중돼 소비자 피해로 이어질 수 있다. 실태 점검을 진행 중이다 "이라고 밝혔다. 환율상승의 원인을 서학 개미들의 미국 주식투자로 꼽고, 해외 주식 양도

해외-주식투자-양도소득세-인상

해외 주식투자 양도소득세 인상?

구글이 인공지능(AI) 산업의 지형을 바꿀 것이라는 기대감 속 AI와 반도체 관련주로 순환 매수세가 집중되면서 뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세로 마감했습니다. 미 동부시간 26일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.67% 오른 47,427.12에 거래를 마감했습니다. 스탠더드앤드푸어스(SP) 500지수는 0.69% 상승한 6,812.61에, 나스닥종합지수는 0.82% 뛴 23,214.69에 장을 마쳤습니다. 최근 

11-27-뉴욕증시-추수감사절-앞두고-강세-마감…구글-기대감

[11/27]뉴욕증시, 추수감사절 앞두고 강세 마감…구글 기대감

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) #네이버 #두나무 #스테이블코인 관련주 네이버파이낸셜은 두나무를 100% 자회사로 편입한다. 약 20조원 규모의 초대형 핀테크 플랫폼의 탄생이자 플랫폼 기업이 가상자산 사업을 영위하는 세계 최초가 된다. 기업가치는 두나무가 네이버파이낸셜보다 약 3배 큰 1대 3.064569로 산정됐다. 발행주식 총수를 고려한 1주당 교환가액은 두나무 43만 9252원, 네이버파이낸셜 17만 2780원으로 비율은 1대 2.54

투자-아이디어-체크-네이버-두나무-합병-스테이블코인-관련주-누리호-발사-성공-배당소득-분리과세-이원화-구글-TPU-반도체-LS일렉트릭-초고압-변압기-수주

투자 아이디어 체크 :: 네이버,두나무 합병. 스테이블코인 관련주 / 누리호 발사 성공 / 배당소득 분리과세 이원화 / 구글 TPU, 반도체 / LS일렉트릭 초고압 변압기 수주

HP의 2026년 주가수익비율(PER)은 8.3배, 이후 약 8.4배로 추정되며, 역사적 평균치인 약 8.5배를 고려할 때 수용 가능한 수준입니다. HP는 연간 약 30억 달러의 현금흐름을 지속적으로 창출할 것으로 예상되며, 주당순이익(EPS) 성장은 주로 자사주 매입에 의해 주도될 것입니다. 향후 전망: Windows 11 주도 PC 교체 수요는 2026년 종료될 것으로 예상되며, 이는 PC 판매량 증가 동력이 사라짐을 의미합니다. 프린터 매

HP-실적-2026년-메모리-가격-상승이-마진에-타격

HP 실적: 2026년 메모리 가격 상승이 마진에 타격

디어가 진출한 다른 산업 최종 시장 상황을 고려할 때 더 합리적으로 보인다. 결론: 우리는 넓은 경쟁 우위를 가진 디어의 주당 공정가치 추정치를 550달러로 유지한다. 경영진의 정밀농업 부문에 대한 약한 가이던스는 그룹 내 다른 부문의 뚜렷한 실적 개선으로 효과적으로 상쇄되었다. 디어 주가는 올해 수익 감소에도 불구하고 여전히 상승세를 보이고 있으며, 우리는 경영진이 시사하는 것보다 수익 반전이 더 가까워졌다고 생각한다.

Deere-실적-2026년-예비-지침에서-상당한-마진-악화-전망

Deere 실적: 2026년 예비 지침에서 상당한 마진 악화 전망 

일본 대미투자 5,500억달러의 첫번째 투자처를 트럼프가 발표했고, 팩트시트에 생소한 옵션이 있는 것 같아서 정리해 봅니다. 1. 2025년 11월 25일, 트럼프는 대형원전 8기의 신규건설을 발표함. © CoolPubilcDomains, 출처 OGQ 2. 소형원전(SMR)이 아닌, 대형원전(AP1000, 1,100MW급)임. 3. 시공은 웨스팅하우스가 주간하고, 건설자금은 일본이 약속한 5,500억달러중 일부가 활용되는 것으로 알려짐. 4. 

일본-대미-투자-5-500억달러의-첫번째-투자처와-숨겨진-조건은

일본 대미 투자 5,500억달러의 첫번째 투자처와 숨겨진 조건은?

중요성: 퀵 커머스 손실 증가와 기초 모델 및 인공지능 애플리케이션 투자 확대로 조정 EBITA가 예상치를 하회했습니다. 2026-28 회계연도(3월 종료) 동안 조정 EBITA 전망치를 5%-7% 하향 조정했으나, 중간 주기 실적 추정치는 대체로 유지됩니다. 알리바바가 클라우드 매출 성장 가속화에 대한 가이던스 제공을 꺼리는 것은 부품 부족으로 인한 공급 제약, 내부 AI 클라우드 사용량의 분기별 변동성, 높은 비교 기준 때문으로 판단됩니다.

알리바바-실적-퀵-커머스-손실은-실망스럽지만-장기적-긍정적-전망-유지

알리바바 실적: 퀵 커머스 손실은 실망스럽지만 장기적 긍정적 전망 유지

이제 뭐라고 해야 되는가? 전에는 적폐청산, 이제는 내란청산, 그런데 적폐가 청산이 되었나? 내란이 청산이 되었나? 반대세력을 적으로 만들어서, 적개심을 가지게 하고, 편을 가르게 하고, 모조리 전부 잡아라 이제 앞으로는 해외투자에 환전하는 서학개미 청산 이라고 해야 되나? 왜 멀쩡한 한국주식 놔두고, 해외주식 투자 하고 있나? 그들이 환율상승의 주범이다. 모조리 전부 팔게하라. 그런데 이거 알지 않나? 병신들... 1992년 빌클린턴이 부시에

해외투자에-환전하는-서학개미-청산-Feat-문제는-M2야

해외투자에 환전하는 서학개미 청산 (Feat.문제는 M2야!)

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -제약바이오 : 코오롱생명과학 / 오스코텍 / 앱클론 / SK바이오팜 / 코오롱티슈진 / 리가켐바이오 / 에이치엠파마 / 큐리옥스바이오 / 보로노이 -기판 / MLCC : 삼성전기 / 삼성전기우 -지주사 : 삼성물산 -커패시터 : 삼영 -전력,원전 : 한국전력 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2

2차전지-관련주-리튬-관련주-리튬-가격-반등-2차전지-업황-회복-기대감-제약바이오-관련주-금리인하-모멘텀-JP모건-헬스케어-기대감

2차전지 관련주, 리튬 관련주 :: 리튬 가격 반등, 2차전지 업황 회복 기대감 / 제약바이오 관련주 :: 금리인하 모멘텀 , JP모건 헬스케어 기대감

개인적인 생각. 아무리 업황이 좋아진다고 해도 MLCC와 반도체기판은 본질적으로 시클리컬한 성격을 갖는 산업재임 업황이 나쁠 땐 가동율, 가격, 평균매출가격 모두 크게 흔들리지만, 업황이 좋아지면 급반등 구조적 장기성장의 슈퍼 사이클이 온다고 하면 조심해야 할 시기가 가까워 온다는 시그널일 수 있음. 과거 메모리 반도체, OLED, 태양광, 2차전지 등 소위 '구조적 장기 성장'의 산업재들의 운명 최근 소위 호재성 뉴스들이 쏟아짐 여전히 경쟁사

삼성전기-구조적-성장의-호재성-뉴스들

삼성전기, 구조적 성장의 호재성 뉴스들

MLCC산업 서화백의 그림놀이 🚀 MLCC 산업 (UBS) MLCC: UBS Evidence Lab Inside: A sense of pause in the increase in inventory levels 커버리지 기업: Murata Manufacturing, Samsung Electro-Mechanics (SEMCO), TDK, Taiyo Yuden, Yageo, Chaozhou Three-Circle ───── ✦ ───── 📦 재고 증

MLCC-UBS-Evidence-Lab-Inside-A-sense-of-pause-in-the-increase-in-inventory-levels

MLCC: UBS Evidence Lab Inside: A sense of pause in the increase in inventory levels

오토데스크는 다양한 지역과 제품군에서 매출 성장세가 가속화되며 전반적인 강세를 보이고 있습니다. 긍정적인 AI 도입 추세는 향후 5년간 두 자릿수 매출 성장에 대한 우리의 확신을 높였습니다. AECO 부문이 전분기 대비 23% 매출 증가를 유지한 데 더해, AutoCAD와 제조 부문 모두 전분기 대비 성장 가속화를 기록했습니다. 새로운 거래 모델의 영향 외에도 EMEA 지역이 오토데스크의 지속적인 성장 동력으로 작용하며 전년 동기 대비 22% 

오토데스크-실적-최적화-계획의-탁월한-실행으로-가시적인-비즈니스-성과-창출

오토데스크 실적: 최적화 계획의 탁월한 실행으로 가시적인 비즈니스 성과 창출

※ 투자포인트 시가총액 550억 3년 연속 매출 6,000억 / 영업이익 240억 / 순이익 200억 이상 이익 잉여금 1,500억 이상 23년 ITAC(HMMA향) 인수, 25년 미국 자회사 CPT AMERICA 설립 및 현지 준공 계획 발표 ICE, HEV, EV 전부 대응 중 25년 부품사들의 미국 관세에 대한 현대차의 전액 소급 지원 23년 적자 탈출 후 꾸준히 배당 중 개정 상법, 배당 분리과세 시행시 주주환원에 대한 강제성 및 당위성

“D웨이브”로 검색된 리포트