전체

삼영은 세계 3위 업체(약 10% 점유율). -4위 업체 독일 트레오판은 25년 9월 파산(러-우 전쟁 연료비 급증으로) -기존 투자아이디어는 커패시터필름이 전기차, 하이브리드에 많이 들어간다. 특히 현대차그룹 전기차 전용 EM플랫폼에 DC-LINK가 들어가면서 올해말부터 공급될 예정이다라는 아이디어로 주가가 움직였음 . 신라인 수율이 계속 안잡히면서 주가가 빠졌다가 3Q 실적에서 처음으로 신라인 수율 잡히는 모습(7월 60~70%, 8~9월 

삼영-밸류도-싼데-AI-DC와-ESS가-붙는다고

삼영_밸류도 싼데 AI DC와 ESS가 붙는다고?  

구글TPU가 이슈가 되고 있어서 간단하게 정리해 봅니다. 엔비디아가 만드는 GPU는 게임 그래픽을 빠르게 처리하려고 만든 그래픽 처리 장치에서 시작됨. © MeshCube, 출처 OGQ 2. 범용성이 좋아서, 다양한 프로그램과 모델에 활용이 가능하고, AI 학습에도 많이 사용되고 있음. 3. 구글의 TPU(행렬처리장치)는 AI 연산만을 위해 설계한 집임. 4. 구글의 TPU는 행렬 계산에 특화되어 있어서, AI 연산의 효율만 보면 엔비디아의 G

AI-거품이-아니라-Open-AI-거품인가-feat-구글-TPU-vs-엔비디아

AI 거품이 아니라 Open AI 거품인가? (feat 구글 TPU vs 엔비디아)

25일(현지시간) 뉴욕증시 3대지수가 이틀 연속 일제히 상승 마감했다. 12월 기준금리 인하 기대가 커진데다 알파벳 중심의 인공지능(AI) 상승세가 이어지고 있다. 이날 스탠더드앤드푸어스(SP)500 지수는 0.91% 오른 6765.88을, 기술주 위주의 나스닥지수는 0.67% 상승한 2만3025.59를 기록했다. 다우존스30산업평균지수는 1.43% 오른 4만7112.45로 거래를 마쳤다. 장 초반에는 SP500이 0.7% 내리고, 다우와 기술

11-26-알파벳-중심의-AI랠리-펼쳐진다…뉴욕증시-일제히-상승

[11/26]알파벳 중심의 AI랠리 펼쳐진다…뉴욕증시 일제히 상승

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) #구글 #삼성 #브로드컴 엔비디아가 독점해온 인공지능(AI) 반도체 시장 지형이 구글 등이 가세한 다극 체제로 전환되면 파운드리(반도체 위탁 생산) 업계 2위인 삼성전자(005930)에도 긍정적 영향을 끼칠 것으로 전망된다. 최첨단 AI 반도체 제조를 대만 TSMC가 도맡아왔지만 추가 물량을 수용할 캐파(생산능력)가 없기 때문에 연이은 빅테크 수주를 통해 기술력을 증명하고 있는 삼성이 혜택을 볼 수 있어서다.

투자-아이디어-체크-브로드컴-구글-삼성전자-파운드리-관련주-우크라이나-재건-종전-이슈-네이버-두나무-합병-제미나이3-0-TPU

투자 아이디어 체크 :: 브로드컴,구글 / 삼성전자 파운드리 관련주 / 우크라이나 재건, 종전 이슈 / 네이버,두나무 합병 / 제미나이3.0 , TPU

IMA가 12월에 출시된다고 해서 정리해 봅니다. 원금을 보장하면서, 연 5~8% 수익률을 기대하는 금융상품이라고 홍보하고 있는 상품입니다. '원금 지키며 수익도 높다?'‥대규모 머니무브 일어나나 MBC 확정된 상품은 아니지만, 금융위원회에서 제시하는 가이드라인을 기준으로 설명해 봅니다. 2025년 11월 19일 금융위원회는 한국투자증권과 미래에셋증권을 종투사로 지정하고, 종합투자계좌(IMA) 업무를 인가함. 2. 한국투자증권과 미래에셋증권에게

원금보장에-8-까지-수익률을-준다는-IMA는-괜찮을까

원금보장에 8%까지 수익률을 준다는 IMA는 괜찮을까?

조선, 기계, 방산 모두 포함이지만, 우선 조선만 간단확인 26년 여름까지 잠잠하다면 주가는 나락 갈수 있을지도 모르겠다. 개인생각이지만, 어쩌면 시장 생각일지도 4가지가 증명이 되어야 할듯 1)고가수주 물량의 이익이 실제로 대박, 초대박으로 가는지? 2)미국 LNG PJT관련 신조수주 3)탱커관련 신조수주 (영향은 크지 않을듯) 4)MASGA 및 MRO (이건 기대감에 대한것이지만, 빵구도 계속 끼면 뭐가 나오듯이, 기대감 유지를 위해서는 계

산업Study-2026-조선-산업전망-옥석고르기-25-11-25-By-키움증권

[산업Study] 2026 조선 산업전망 - 옥석고르기 (25.11.25 By 키움증권)

정말 양산털보는 도대체 뭘 어떻게 까지 알고 나라를 이렇게 개판으로 만든걸까? 생각해보면, 그의 등장이후로 사회의 야수성이나, 맞다이정신이 정말 너무 많이 사라진것 같다. 할 사람들은 그렇게 하고 싶어도 못하게 만들어 버린 세상 에라이 미친놈들아!!! ■'주52시간' 족쇄 못 푼 반도체 '근로시간 관련 국회에서 노력한다' 부대의견 달아 우회로 만들었지만 "특정 업계만 예외땐 제도 흔들려" 美 고소득직 노동시간 규제 없고 中도 RD 분야 '몰입근

996-근무하는-中에-반도체시장-다-내줄판-…업계-호소에도-주52시간-예외-불발출처

"996 근무하는 中에 반도체시장 다 내줄판"…업계 호소에도 '주52시간 예외' 불발출처

요즘 장이 정말 조용한데 오늘 미국 소형주 중에서도 루나이바이오웍스 LNAI라는 기업의 주가가 크게 오르고 있다. 어떤 이유인지 확인해보자. *루나이바이오웍스는 어떤 기업? Lunai Bioworks는 AI를 활용해 신약을 개발하는 바이오 기업 으로, 특히 생성형 생물학(generative biology)을 안전하게 활용하는 데 집중한다. 자체 보유한 신경독성 데이터와 고급 머신러닝 기술 을 사용해 신약 후보를 빠르게 찾는 능력이 강점이다. 신

루나이-바이오웍스-LNAI-급등-이유는-Ft-라이선스-의향서

루나이 바이오웍스 LNAI 급등 이유는(Ft. 라이선스 의향서)

IRA 가격 인하 젭바운드, 위고비 등 기존 기존 350달러하던 비만치료제가 245달러로 30% 이상 가격 인하 P 감소이지만, Q 증가로 해석하는 관점 오리지널이 가격을 인하하니, 제네릭 대비 오리지널이 더 팔릴 수 있음 메디케어, 메디케이드에 보험 적용 늘어나며 4000만명 이상 처방 환자 확대 가능 메디케어, 메디케이드 적용받는 환자들이 비만 환자 많음 비만치료제의 압도적 성장은 정해진 미래 비만치료제 시장의 승자가 일라이릴리로 귀결되는 

일라이릴리-기록

일라이릴리, 기록

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -반도체/기판 : 이수페타시스 (구글 TPU 관련주) -커패시터 : 삼영 -2차전지 / 회로박(AI데이터센터) : 롯데에너지머티리얼즈 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 종목 1. 반도체 관련주 / 구글 TPU 관련주 : 구글 제미나이 3.0 호평 : 엔비디아의 AI거품론 반

구글-TPU-관련주-제미나이-3-0프로-호평-TPU-텐서처리장치-반도체-모멘텀-부각

구글 TPU 관련주 :: 제미나이 3.0프로 호평, TPU(텐서처리장치) 반도체 모멘텀 부각

레포트를 정리하고, 관심기업에 대한 뉴스를 정리하는데, 대단히 자주 생각하는 내용이다. 꾸준함은 굉장히 중요하지만 효과 없는 방향으로 꾸준히 하면 시간 낭비다. 옳은 방향이란 것은 각자의 차이가 있겠지만, 어느 정도 지속했을 때 투자 아이디어가 가끔 걸려야 하고, 그 작업으로 나에게 '누적적으로 쌓이는 무언가' 있어야 한다. 다른 방법도 시도 해봐야 될 것 같다. 다행히도 시간이 주어진 상황이다.

포즈랑의-투자-이야기-포즈랑-25-11-25

포즈랑의 투자 이야기 / 포즈랑 (25.11.25)

AI 시장은 지금 단 하나의 회사, 엔비디아 가 모든 도로의 톨게이트를 쥐고 있는 구조다. AI 모델을 만들려면 GPU가 필요하고, GPU의 대명사는 엔비디아이기 때문이다. 이번 구글의 TPU 온프레미스 전략은 단순한 기술 소식이 아니다. AI 반도체 시장에서 처음으로 엔비디아의 목덜미를 진짜로 잡을 수 있는 플레이어가 등장했다 는 신호다. 본문 핵심 요약하면 이번 구글의 TPU 온프레미스 전략은 단순한 기술 뉴스가 아니라, 엔비디아가 독점해온

구글-TPU-전략으로-엔비디아의-대항마로-나서나

구글 TPU 전략으로 엔비디아의 대항마로 나서나

■ 반도체 /AI/ 전력설비 등 - 구글 제미나이 3.0 호평 및 엔비디아의 AI 거품론 반박 서한 발송 소식 , 필라델피아 반도체지수 (+4.63%) 폭등 영향 등에 상승 ▷지난밤 뉴욕증시는 구글 인공지능 서비스 제미나이 3.0 호평 속 상승세를 보임 . 美 3 대 지수 모두 상승한 가운데 , 필라델피아 반도체지수 (+4.63%) 가 폭등 . 특히 , 브로드컴 (+11.10%), 마이크론 테크놀로지 (+7.99%), AMD(+5.53%), 엔

25-11-25-한국-뉴스-및-특징주

25/11/25 [한국] 뉴스 및 특징주

달바글로벌은 18위에 랭크된 상황입니다. 3분기 실적관련 3분기 실적은 가이던스 미달 나왔습니다. 매출액 : 1,173억 (예상치 1,229억 / -5%) 영업이익 : 167억 (예상치 242억 / -31%) 순이익 : 140억 (예상치 250억 / -44%) 원인을 살펴보면 러시아 주력 판매 채널인 골드애플 발주 지연(80억), 지역확장(유럽,북미 등) 및 SKU 강화를 위한 마케팅비 선제적 집행, 오프라인 채널 확장을 위한 마케팅비 증가 요

달바글로벌-483650-비수기를-지나-성수기로-향하는-기업

달바글로벌(483650) 비수기를 지나 성수기로 향하는 기업

WTI는 이제 $60.00아래에 정착함, 하지만 실제 휘발유가격은? (앞으로 물가상승임, 살펴보지는 않았지만, 식품재료도 비슷할 것임) 환율이 미국 주식 때문이라고 하자. 그럼 이런건 어떻게 설명해야 되는가? 유럽 주식을 많이해서 환율이 1700수준인가? 중국주식을 많이해서 환율이 200을 넘어가나? 아님 TSMC가 좋으니까 대만주식을 많이해서 45를 넘어가나? (TWD는 과거 35-38사이에서 항상 움직임) 태국 및 베트남보다도 원화가 엄청난

외환당국-환율-급등에-증권사-소집…“서학개미-환전-시스템-점검”

외환당국, 환율 급등에 증권사 소집…“서학개미 환전 시스템 점검”

중요성: 인공지능 수요 증가세와 줌의 '확장 전략'이 수익 성장과 수익성을 지속적으로 견인하고 있습니다. 신규 및 기존 제품 모두 기존 고객과 신규 고객 모두에서 다중 제품 거래 성장을 지원했습니다. 신제품들은 양호한 성장세를 보이고 있다. 고객센터 및 가상 에이전트를 포함하는 '줌 고객 경험(Zoom Customer Experience)'은 전년 대비 '두 자릿수 고성장'을 기록했으며, '줌 폰(Zoom Phone)'은 10월에 1천만 좌석을

Zoom-실적-신제품의-견인력이-고무적이며-좋은-결과에-기여

Zoom 실적: 신제품의 견인력이 고무적이며 좋은 결과에 기여

중요성: 키사이트의 유선 사업과 인공지능 수요에 대한 강력한 유기적 성장 기대에 힘입어 전망치가 당사 모델을 크게 상회했습니다. 가속화되는 AI 개발 일정에 힘입어 칩 및 네트워킹 모두에서 데이터 센터 테스트 분야에서 키사이트의 강력한 입지를 긍정적으로 평가합니다. 향후 5년간 AI가 항공우주 및 방위 산업의 강력한 성장과 함께 키사이트의 핵심 수익 동력이 될 것으로 전망합니다. 과거 주요 성장 동력이었으나 2024년 이후 주기적 부진을 보인 

키사이트-실적-강력한-유기적-성장-전망이-인수합병과-시너지를-발휘하며-2026년-인상적인-기회-창출

키사이트 실적: 강력한 유기적 성장 전망이 인수합병과 시너지를 발휘하며 2026년 인상적인 기회 창출

친애하는 최선생...Tks!!! Fund Easy 플루언스 에너지 FY25 실적: 압도적 수주잔고가 말해주는 미래 #FLNC 🇺🇸 미국 ESS 대장주 플루언스 에너지(FLNC) 실적 발표 하이라이트 생산 지연으로 매출은 주춤했으나, 수주잔고와 신규 수주는 역대 최고치를 경신하며 강력한 수요를 입증했습니다. 1. 재무 하이라이트 매출(FY25): $2.3B (전년 $2.7B 대비 감소, 미국 생산 지연 영향) 매출(4Q25): $1.0B (컨센서

FLNC-플루언스-에너지-FY25-실적-압도적-수주잔고가-말해주는-미래

FLNC - 플루언스 에너지 FY25 실적: 압도적 수주잔고가 말해주는 미래

[ 구글, 엔비디아 AI 칩 시장 본격 침공 ] 구글이 TPU(텐서 처리 장치)를 고객 데이터센터(온프레미스)에도 직접 깔아주겠다고 나섰다 → 지금까지는 Google Cloud에서만 빌려줬는데, 이제 “너희 회사에 직접 설치해줄게” 전략 전환 주요 내용 1. 메타와 수십억 달러 규모 협상 중 • 2026년부터 Google Cloud TPU 임대 • 2027년부터 메타 자체 데이터센터에 TPU 대량 설치 검토 • 놀라운 점: 단순 추론뿐 아니라 

구글-TPU

구글 TPU

[마감시황] 인공지능 (AI) 거품론 우려가 걷히면서 미국 증시가 기술주를 중심으로 크게 반등했다 . 여기에 미 연준의 12 월 금리 인하 기대감도 커지면서 미 증시의 3 대 증시가 일제히 반등했다 . 특히 구글의 모기업 알파벳이 최신 AI 모델인 제미나이 3 에 대한 호평이 나온 것이 'AI 거품론 ' 을 잠재우며 나스닥의 급등을 이끌어냈다 . 24 일 ( 현지시간 ) 마감된 뉴욕증권거래소 (NYSE) 에서 다우존스 30 산업평균지수는 전거래

25-11-24-미국-뉴스-및-특징주

25/11/24 [미국] 뉴스 및 특징주

오랜기간동안 지켜보아서, 가족계좌에 보유하면서, 개별적으로 사지 못한 것은 주가의 상승 여부를 떠나서, 아디디어와 실천에 대해서 가장 아쉬운 주식중의 하나이다. 전기를 쓰는 거의 모든 전자기기에 들어가 ‘전자산업의 쌀’로 불리는 적층세라믹커패시터(MLCC)가 반도체에 이어 슈퍼사이클(초호황) 초입에 들어섰다는 분석이 나오고 있다. MLCC는 반도체 옆에서 전압을 안정시키고 전기를 순간 공급하는 부품으로, 일부 제품군은 머리카락(0.3mm) 두께

AI-서버-하나에-2-8만개-쓰이는-MLCC…-생산라인-‘풀가동’

AI 서버 하나에 2.8만개 쓰이는 MLCC… 생산라인 ‘풀가동’

중요성: 애질런트 경영진이 회사의 일반적인 두 자릿수 성장 추세보다 낮은 또 한 해의 약한 이익 성장을 계획하고 있다는 점에 투자자들이 실망한 것으로 보이며, 주가는 시간외 거래에서 2% 하락했습니다. 구체적으로, 회사는 2026 회계연도에 핵심 매출 4~6% 성장과 조정 주당순이익(EPS) 5~7% 성장을 목표로 하고 있습니다. 매출 전망은 당사 현재 추정치와 대체로 일치하나, 순이익 성장률은 당사 기대치에 미치지 못했으며 컨센서스에도 약간 

애질런트-실적-장기-조정기-이후-더-큰-성장을-기대했던-투자자들을-실망시킨-2026년-전망

애질런트 실적: 장기 조정기 이후 더 큰 성장을 기대했던 투자자들을 실망시킨 2026년 전망

네프콘 채널에 업로드하였습니다. 아래 링크 클릭시 열람 가능합니다. 투자전략 :: 구글 TPU 관련주 밸류체인 이수페타시스 / LPDDR, 하나마이크론 투자포인트 / 증권주,지주사 3차 상법개정안 모멘텀 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중

투자전략-구글-TPU-관련주-밸류체인-이수페타시스-LPDDR-하나마이크론-투자포인트-증권주-지주사-3차-상법개정안-모멘텀

투자전략 :: 구글 TPU 관련주 밸류체인 이수페타시스 / LPDDR, 하나마이크론 투자포인트 / 증권주,지주사 3차 상법개정안 모멘텀

재미있는 관전포인트가 생겨서 간단하게 정리해 봅니다. 1. 일본 사나에 총리의 대만관련 발언이후 중국 관영매체등이 " 류큐는 일본이 아니다 "라는 기사를 내보내기 시작함. 2. 숨겨진 의미가 있는 발언임. 3. 일본 역사상 첫번째 식민지가 오키나와 일대의 독립국가 류큐국 이었음. 4. 류큐국은 1429년, 중산국이라는 나라의 쇼하시왕이 오키나와 일대의 섬들을 통일하고 세운 나라임. 5. 450년동안 독립된 왕국으로 존재했고, 일본과 중국, 조선

“KH바텍”로 검색된 리포트