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저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 마이크론 공시 문서 속 한 문장, 슬쩍 바뀌었을 뿐인데 예전엔 숨기던 걸 이제는 대놓고 자랑한다 마이크론의 이번 실적 발표시 공시 내용중 일부 핵심만 먼저 회사의 연례 공시 문서(10-K)에서 문장 하나가 조용히 바뀌었을 뿐인데, 그게 사실은 업계 권력관계가 완전히 뒤집혔다는 신호였다면 믿으시겠어요? 마이크론은 최소 1990년대부터

마이크론의-장기고정가격계약-전략-무슨-의미-Ft-삼전-하닉

마이크론의 장기고정가격계약 전략 무슨 의미?(Ft. 삼전, 하닉)

1898년 헤로인이 일반의약품으로 시판된 후 마약중독자가 늘어난 것은 미국과 유럽을 포함한 전 세계에서 공통적으로 나타난 현상이다. 하지만 지금 펜타닐은 미국에서만 심각한 문제가 되고 있다. 담배만 해도 애연가들은 항상 찾는 애착 담배가 있다. 그래서 편의점에서 같은 종류의 담배를 고집하고 용량이 다른 것조차 견디지 못한다. 그런데 마약중독자들은 다르다. 이들은 마약이라면 굳이 구분할 필요를 느끼지 않는다. 옥시코돈 이후에도 사람들은 더 좋은 

대마약시대

와우~~ 노래가, 정말 너무 좋다. 주말 오후가 아름다워 지는 느낌이다 이거 이번앨범은 CD로 꼭 사야 되겠다. 앨범이름이 개화開化, 사두면 내 인생에도 꽃이 필지도 모를일이다. 기쁨 뒤에 슬픔이 오는 건, 아름다운 마음이야 겁내지 말고 마주앉아라, 찬란한 그림이 된단다 상승뒤에는 하락이 올것이다. 하지만 겁내지 않고 마주친다면, 또 상승이 올지도 모른다. 20~21년 불꽃상승뒤에는 22년 엄청난 하락이 발생하였다. (폭락이 아니라, 1년내도록

기쁨-슬픔-아름다운-마음-악동뮤지션-26-07-05

기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 / 악동뮤지션 (26.07.05)

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 메모리 가격, 3분기에 또 오른다는데 — 이번엔 진짜 얼마나? "삼성이 20% 올린다더라"는 말, 정작 삼성은 확인해준 적이 없다는 사실 핵심만 먼저 3분기 메모리 가격이 또 한 번 크게 뛴다는 소식이 대만·중국 매체를 통해 잇따라 나오고 있습니다. 대만 공상시보는 삼성전자가 D램 가격을 최대 20%, 낸드플래시는 35~40% 인상

메모리-가격-올-3분기에도-또-오른다는데-삼전-더-달리나

메모리 가격 올 3분기에도 또 오른다는데, 삼전 더 달리나

테크-수출데이터-조건

테크 수출데이터 조건

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 테슬라, 엔비디아, 구글, 메타… 이번엔 앤트로픽이 삼성 문을 두드렸다 다만 이게 아직 '계약'이 아니라는 사실, 얼마나 알고 계셨나요 핵심만 먼저 '클로드'로 유명한 AI 기업 앤트로픽이 자체 AI 칩을 만들면서 삼성전자의 2나노 파운드리 공정과 첨단 패키징 기술 활용을 검토하고 있다는 외신 보도(디인포메이션, 7월 2일)가 나왔

앤트로픽-삼성전자-파운드리-택했다-어떤-의미일까

앤트로픽 삼성전자 파운드리 택했다? 어떤 의미일까?

Gas! Gas!! Gas!!! Save Me!!! 프리라이프 [미국은 AI 데이터센터와 전력 수요 증가에 힘입어 2030년경 천연가스가 석유를 제치고 최대 에너지원이 될 것으로 전망된다.]( ◦ 천연가스가 석유 추월 전망 • 미국은 1950년 이후 석유가 최대 에너지원이었으나 2030년경 천연가스가 이를 넘어설 것으로 전망. • 2025년 미국 에너지 소비 비중은 석유... t.me ◦ 천연가스가 석유 추월 전망 • 미국은 1950년 이후 석

미국은-AI-데이터센터와-전력-수요-증가에-힘입어-2030년경-천연가스가-석유를-제치고-최대-에너지원이-될-것으로-전망된다

미국은 AI 데이터센터와 전력 수요 증가에 힘입어 2030년경 천연가스가 석유를 제치고 최대 에너지원이 될 것으로 전망된다.

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. SSD 수출액이 계속 치솟는다는데, 이거 왜? 낸드 품귀 시대, 밸류체인 어디에 돈이 몰리고 있나 핵심만 먼저 한국의 SSD 수출액이 2026년 6월 51억6000만 달러를 기록하며 전년 동월 대비 354.6% 증가했습니다. 더 놀라운 건 이 성장세가 둔화되기는커녕 오히려 가속되고 있다는 점입니다. 최근 3개월 평균 전년 대비 증가

국내-SSD-수출액이-계속-증가하는-이유-전년-대비-300-증가-Ft-삼전-하닉

국내 SSD 수출액이 계속 증가하는 이유, 전년 대비 300% 증가(Ft. 삼전, 하닉)

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 골드만삭스가 정색하고 말했다, "아직 과열 아니다". 빅테크보다 반도체를 더 좋아하는 이유, 삼전·하닉엔 어떤 의미일까 핵심만 먼저 골드만삭스가 하반기 전망에서 흥미로운 입장을 내놨습니다. 대형 기술주(MAG7)의 투자 매력은 계속 약해지는 반면, 반도체 업종이 오히려 가장 유망한 투자처가 될 것이라는 겁니다. 벤 스나이더 골드만삭

골드만삭스가-말했다-반도체-과열-아니다

골드만삭스가 말했다 반도체 과열 아니다?

주절주절... MBK파트너스... 고려아연.... : 네이버

홈플러스-사태-근황

홈플러스 사태 근황

감마/베타/알파/브라보/찰리/홍키통키/마쵸맨/섹시맨/워리어/헐크호간, 어쩌고 저쩌고 하던데...도저히 모르겠다고 생각했다. 그래서 내린 결론은 하지말자 였다. 옆에는 정말 이걸 위아래로 발라먹으면서 잘하는 사람이 있지만, 아무리 좋아보여도 하지말자고 결정 였다. 그는 잘할 수 있는 사람이지만, 나는 그렇지 못한 것을 알기에 하지말자고 결정하였다. 내가 이익보다는 손실투자자 비율에 들어갈 가능성이 많기에 안한 것은 잘한 것 같다. 반등도 강하지만

SK하이닉스-레버리지-삼성전자-레버리지-손실투자자-비율

SK하이닉스 레버리지 & 삼성전자 레버리지 손실투자자 비율

주말이라, 가벼운 이야기 입니다. 오늘 올리려고 다듬는 글이 어제 잠깐 노출되었네요. 1. 봄과 초여름에는 미세먼지와 꽃가루 등으로 알레르기 비염이 많이 발생함. © OHGUREEE, 출처 2. 알레르기 비염은 어떤 물질에 코의 속살이 과민반응을 일으키는 것임. 3. 반복적인 재채기, 맑은 콧물, 코막힘, 코 가려움증 등이 일반적인 증상임. 4. 미세먼지가 심해지며, 알레르기 비염은 전 인구의 15~20% 정도가 앓고 있을 정도로 흔한 병이 됨

반려동물을-집에서-키울때-주의할-점과-장점은-feat-알레르기-비염

반려동물을 집에서 키울때 주의할 점과 장점은?(feat 알레르기,비염)

AMD는 AMD대로 쭉 가지고 가면 될것 같다. 그리고 CPU = 메모리... 메타고 뭐시기고, 함 가보자~~~ 이교수 Memo #AMD 2026.1Q 컨콜 중 Q: ARM의 CPU 시장 진입에 대해 어떻게 생각하는가? CPU 시장의 경쟁 상태에 대한 의견은? A: ARM 진입은 오히려 좋아. 모두가 CPU에 대해 이야기하고 있지 않은가? CPU가 AI시장에서 얼마나 중요한지에 대한 방증. t.me Q: ARM의 CPU 시장 진입에 대해 어떻게

AMD-2026-1Q-컨콜-중

AMD 2026.1Q 컨콜 중

(놀라운 결과..) * VulkanBench 오픈소스 코딩 벤치마크 결과 - 10개의 태스크를 Fable 5(low effort) vs Sonnet 5(high effort) vs GLM 5.2(high effort) 로 돌려 테스트 - 3개 모델 모두 80% 정확도의 동일한 스코어를 기록 했는데 - Fable 5(low) 가 세 모델 중 압도적으로 낮은 비용과 토큰 수, 짧은 시간을 기록해 토큰 효율성이 압도적으로 높음을 증명 - 즉 ' 같은

싼게-비지떡

싼게 비지떡?

* 메타 관련, 시간 순으로 정리 2026년 3월경 - Google, Gemini 용량 전량 공급 불가 통보 (보도는 6/28 FT에서) 2026년 3월 16일 - Nebius와 용량 계약 $27B 발표 2026년 4월 9일 - CoreWeave와 용량 계약 $21B 확장 발표 2026년 5월 - 저커버그, 주주 대상 발언 → 클라우드 진출 "definitely on the table" 2026년 6월 중순 - Crusoe로부터 데이터센터 1.

META-사태-의견

META 사태 의견

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. "420만 닉스"라는 리포트, 왜 하루 만에 여기저기서 쏟아졌을까 17년 만의 최대 낙폭 다음 날, 증권가가 던진 반박 카드 핵심만 먼저 7월 2일 SK하이닉스는 하루 만에 14.57% 급락하며 17년 만의 최대 낙폭을 기록했습니다. 그런데 바로 다음 날인 7월 3일, KB증권은 목표주가를 380만 원에서 420만 원으로 오히려 올

SK하이닉스-목표주가-420만원-리포트도-나왔다-이유는

SK하이닉스 목표주가 420만원 리포트도 나왔다 이유는?

260629_Global technology: Token's Tale, the second coming - CLSA [Implication] (1) 이번에 리모델링한 우리의 AI 토큰 추정치에 따르면, AI 컴퓨팅 수요-공급의 본격적인 해소 시점은 '29년 ~ '30년이 될 것. 이는 기존에 우리의 추정보다 1년 더 늦어진 것 (2) 즉, '26년 ~ '28년은 여전히 심각한 AI 컴퓨팅 공급 부족 구간이 될 것으로 판단하며, 1) TSMC C

토큰-수요-전망-두가지-글

토큰 수요 전망 두가지 글

최근 메타의 뉴스를 시스템1로 받아들인다면, 신호가 되었을 것이고 시스템2로 받아들인다면, 소음이 되었을 것이다. 하지만 인간은 시스템1에 더욱 민감하게 반응하고, 취약해지는 것은 어쩔 수 없는 것 같다. 이렇게 투자라는 것을 하고 사는것이, 인류이 역사라는 시간과 비교하면 지극히 짧은 시간이니까... 낙관론을 주장하려는 기자는 낙관론을 가장 잘 뒷받침하는 주가차트를 제시한다. 비관론을 주장하려는 기자는 비관론을 가장 잘 뒷받침하는 주가차트를 

소음과-투자-리처드번스타인-26-07-04

소음과 투자 / 리처드번스타인 (26.07.04)

1. Arvind Krishna(IBM CEO) - Master of Scale 팟캐스트 - 엔터프라이즈 AI의 1년 차는 순손실(net loss)이다. 그것이 바로 현재 80%의 기업들이 실패한 것처럼 보이는 이유다. 더 많은 엔지니어, 더 높은 토큰 비용, 그리고 기회비용 때문이다. - 2년 차가 바로 10배 수익이 발동되는 시점이다. 대부분의 기업은 AI에 실패하고 있는 것이 아니다. 그들은 ROI가 압축되며 개선되기 직전, 곡선상 가장 

AI부정론-반박

AI부정론 반박

* 가장 중요한.. 펀더멘털은 괜찮은가? 에 대해서 1. 애플도 가격을 올렸으니 소비재 수요 둔화될 거고, 하이퍼스케일러 capex도 영향 받는거 아니겠나? 돈도 떨어져 가는데? - 이 의견은 모두 '메모리 가격이 너무 비싸다', '메모리 업체들의 초고마진은 유지될 수 없다' 라는 같은 뿌리에 - 마이크론이 공개한 SCA 구조에서 알 수 있는 건, 하이퍼스케일러를 비롯한 주요 고객사들은 모두 마이크론의 '70%대 이상의 GPM'이 5년간 유지되

AI-부정론

AI 부정론

몇일 전에도 같은 사람에 대한 내용이 뉴스에 나왔고, 글을 보면서 기분이 좋지 않았다. 이렇게 저렇게 찾아보니 사실 이사람은 작년부터 전자/닉스에 대해서 뚜렷하게 강조하였다고 한다. 그럼에도 불구하고, 모두가 전자/닉스에 대한 생각은 일치할 수는 없는것이다 일치하지 않는다고 나쁜 투자라고 할 수 없듯이... "삼전, 가장 싼 주식인데 안 샀다고?"…4조 굴리는 큰손의 일침 내용은 분명히 대단히 좋고, 충분히 공감이 간다. 어제는 모임에 참석인원

삼전닉스-고점-논란-솔직히-답했다…4조-굴리는-큰손의-조언-노정동의-어쩌다-투자자

'삼전닉스 고점 논란' 솔직히 답했다…4조 굴리는 큰손의 조언 [노정동의 어쩌다 투자자]

스페이스X, AI 투자 위해 200억달러 회사채 발행 추진 스페이스X가 AI 사업 확대를 위해 대규모 부채 조달에 나섭니다. 블룸버그에 따르면 스페이스X는 IPO 이후 처음으로 투자등급 회사채 발행을 추진하고 있으며, 조달 규모는 최소 200억달러로 예상됩니다. 만기는 5년에서 30년 사이로 검토되고 있으며, 조달 자금은 기존 200억달러 규모 브리지론 차환 등에 사용될 예정입니다. 이번 발행이 주목받는 이유는 스페이스X가 아직 흑자를 내지 못

스페이스X-진짜-상장-이유

스페이스X 진짜 상장 이유

전략가 분들이 현재를 닷컴버블과 비교하고 계신데, AI 혁명을 과거에 딱히 비교할 만한 사례가 없으니 충분히 이해는 됨 - 다만 이 비교연구에는 큰 함정이 있음 - 닷컴과 비교하게 되면 현재가 99년 즈음과 비슷하다는 결론 이 나오게 되고, 이때부터 버블붕괴까지 더욱 폭발적인 랠리가 나왔으므로, "현재 주도주인 반도체를 좀더 홀딩하고 즐기되 버블 붕괴의 특징을 예의주시하라" 라는, 매우 '안전한' 전략 뷰 제공이 가능함 - 그러나 현 AI혁명을

닷컴-버블과-AI-CAPEX-시기-비교

닷컴 버블과 AI CAPEX 시기 비교

Peter Berezin(BCA Research) - 5대 하이퍼스케일러의 FCF는 26년에 거의 제로로 떨어질 것 - 그러나, 계속되는 1조달러 수준의 capex에도 불구하고 2030년에는 FCF가 $700B로 폭증할 것으로 추정 - 이유는 추론마진의 급등 위 예상에 따르면 내년까지는 하이퍼스케일러 보릿고개일듯, 또한 내년이면 AI capex는 어느정도 고점을 찌르고 완만하게 증가할듯 함. 대신 투자의 선순환 주기에 도달할듯 함.

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