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일본 대미투자 5,500억달러의 첫번째 투자처를 트럼프가 발표했고, 팩트시트에 생소한 옵션이 있는 것 같아서 정리해 봅니다. 1. 2025년 11월 25일, 트럼프는 대형원전 8기의 신규건설을 발표함. © CoolPubilcDomains, 출처 OGQ 2. 소형원전(SMR)이 아닌, 대형원전(AP1000, 1,100MW급)임. 3. 시공은 웨스팅하우스가 주간하고, 건설자금은 일본이 약속한 5,500억달러중 일부가 활용되는 것으로 알려짐. 4. 

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일본 대미 투자 5,500억달러의 첫번째 투자처와 숨겨진 조건은?

이제 뭐라고 해야 되는가? 전에는 적폐청산, 이제는 내란청산, 그런데 적폐가 청산이 되었나? 내란이 청산이 되었나? 반대세력을 적으로 만들어서, 적개심을 가지게 하고, 편을 가르게 하고, 모조리 전부 잡아라 이제 앞으로는 해외투자에 환전하는 서학개미 청산 이라고 해야 되나? 왜 멀쩡한 한국주식 놔두고, 해외주식 투자 하고 있나? 그들이 환율상승의 주범이다. 모조리 전부 팔게하라. 그런데 이거 알지 않나? 병신들... 1992년 빌클린턴이 부시에

해외투자에-환전하는-서학개미-청산-Feat-문제는-M2야

해외투자에 환전하는 서학개미 청산 (Feat.문제는 M2야!)

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -제약바이오 : 코오롱생명과학 / 오스코텍 / 앱클론 / SK바이오팜 / 코오롱티슈진 / 리가켐바이오 / 에이치엠파마 / 큐리옥스바이오 / 보로노이 -기판 / MLCC : 삼성전기 / 삼성전기우 -지주사 : 삼성물산 -커패시터 : 삼영 -전력,원전 : 한국전력 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2

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2차전지 관련주, 리튬 관련주 :: 리튬 가격 반등, 2차전지 업황 회복 기대감 / 제약바이오 관련주 :: 금리인하 모멘텀 , JP모건 헬스케어 기대감

개인적인 생각. 아무리 업황이 좋아진다고 해도 MLCC와 반도체기판은 본질적으로 시클리컬한 성격을 갖는 산업재임 업황이 나쁠 땐 가동율, 가격, 평균매출가격 모두 크게 흔들리지만, 업황이 좋아지면 급반등 구조적 장기성장의 슈퍼 사이클이 온다고 하면 조심해야 할 시기가 가까워 온다는 시그널일 수 있음. 과거 메모리 반도체, OLED, 태양광, 2차전지 등 소위 '구조적 장기 성장'의 산업재들의 운명 최근 소위 호재성 뉴스들이 쏟아짐 여전히 경쟁사

삼성전기-구조적-성장의-호재성-뉴스들

삼성전기, 구조적 성장의 호재성 뉴스들

MLCC산업 서화백의 그림놀이 🚀 MLCC 산업 (UBS) MLCC: UBS Evidence Lab Inside: A sense of pause in the increase in inventory levels 커버리지 기업: Murata Manufacturing, Samsung Electro-Mechanics (SEMCO), TDK, Taiyo Yuden, Yageo, Chaozhou Three-Circle ───── ✦ ───── 📦 재고 증

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MLCC: UBS Evidence Lab Inside: A sense of pause in the increase in inventory levels

※ 투자포인트 시가총액 550억 3년 연속 매출 6,000억 / 영업이익 240억 / 순이익 200억 이상 이익 잉여금 1,500억 이상 23년 ITAC(HMMA향) 인수, 25년 미국 자회사 CPT AMERICA 설립 및 현지 준공 계획 발표 ICE, HEV, EV 전부 대응 중 25년 부품사들의 미국 관세에 대한 현대차의 전액 소급 지원 23년 적자 탈출 후 꾸준히 배당 중 개정 상법, 배당 분리과세 시행시 주주환원에 대한 강제성 및 당위성

일지테크-개정-상법과-배당-분리과세-시행이-기대된다

일지테크 개정 상법과 배당 분리과세 시행이 기대된다

구글 대변인 “TPU와 엔비디아 GPU 모두 수요가 동시에 가속하고 있으며, 두 방향 모두를 계속 지원할 것”이라고 답했다. TPU의 한계: “완전한 엔비디아 대체는 불가능” 구글은 TPU 칩을 판매하지 않음, 외부 기업은 Google Cloud에서 임대하는 방식. Gartner 애널리스트는 다음과 같이 평가했다: 구글이 자체 칩을 갖고 있어도 여전히 엔비디아 최대 고객 중 하나 고객의 모델이 바뀌면 TPU보다 GPU가 더 유연하고 호환성이 높

GPU-TPU

GPU TPU

2020년부터 투자를 시작하고 생각보다 많은 인연을 만났다. 실력에 비해 블로그가 고평가인 시절에는 내가 사회에서는 만나기 힘든분들도 많이 뵈었다. 투자판에서는 숫자가 명함이나 다름없는데, 내가 도달하려면 한참 남은 자산을 이룬분들도 만날 수 있었다. 나에게 과분한 분들임에도 불구하고 내가 스스로 연을 이어가기 위해 노력하지 않았다. 어떻게 보면 그분들의 발자취를 따라가기만 해도 많은 것을 얻을 수 있었을 것이다. 물론 나도 그 이상의 노력을 

성공이란-나를-진정으로

성공이란, 나를 진정으로...

항상 조심해야 되고, 항상 주의를 기울여야 하는 내용이다 사상과 이념에 빠져 있는 사람들에게는 세금이 더 많고, 적고의 그런 실질적인 사항이 중요한 것이 아님 (시행 하였느냐? 하지 않았느냐? 이것이 문제임) 공무원이라는 지위아래서, 아무런 생산성도 없이 싸우는 년놈들 모두 급여를 코스피+코스닥 지수로 받아야 된다고 생각한다. Skin in the game 방법은 오직 이것 단 하나, 하지만 실현 불가능하다. 잊을만 하면 나오고, 잊을만 하면 

단독-증시-살린다더니…-기재위-소위-與-의원-절반-이상-금투세-재논의-긍정

[단독] 증시 살린다더니…'기재위 소위' 與 의원 절반 이상 '금투세' 재논의 긍정

&quot;, &quot;originalWidth&quot; : &quot;400&quot;, &quot;originalHeight&quot; : &quot;225&quot;, &quot;contentMode&quot; : &quot;fit&quot;, &quot;description&quot;: &quot;코스피가 무너지고 반도체 거품론이 확산되는 지금, 우리는 공포에 매도해야 할까요? 윤지호 평론가는 \&quot;지금은 펀더멘털의 붕괴가 아

트레이딩은-시장의-비효율성을-찾아내는-게임

트레이딩은 시장의 비효율성을 찾아내는 게임

포르쉐, 일주일만에, 비법, 이러한 단어가 들어가는 책은 선호하지 않는다. (요란한 빈수레 느낌) 아마 읽지는 않을 것 같은 장사에 대한 내용이지만, 일부 내용은 투자자에게도 그대로 적용이 되는 것 같다 (과거 은현장님의 장사의 신은 대단히 재미있게 읽었다, 장사에 대한 책이라기 보다는, 자기계발서 느낌) 시장이 지지부진해서 그런가? 족발에 포르쉐보다는, 족발에 소주가 땡기네... (사실 시장이 좋아도 땡기고, 지지부진해도 땡기고, 하락해도 땡

나는-족발-팔아-포르쉐-탄다-선의-25-11-26

나는 족발 팔아 포르쉐 탄다 / 선의 (25.11.26)

엔비디아의 1개월 차트를 보면 계속 하락세이다. 실발 이후에 잠깐 반등하긴 했으나 그래도 떨어지고 있다. 뉴스를 보더라도 엔비디아의 약세가 계속해서 나타나고 있는데 어떤 이유인지 한번 체크해보자. *제 모든 컨텐츠는 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단, 책임, 그에 따른 결과는 모두 본인의 몫입니다. 본문 핵심 요약하면 엔비디아의 최근 약세는 단순 조정이 아니라 구글 TPU의 외부 판매로 촉발된 시장 구조 변화 때문이다. 메타가 TPU 도입을 

엔비디아-NVDA-주가-급락-이유-구글-TPU-출시-경쟁-심화

엔비디아 NVDA 주가 급락 이유, 구글 TPU 출시 경쟁 심화

키움에서 좋은 레포트가 나온것 같다. 우선 보유기업, 관심기업만 간단히 확인하고, 전체적인 내용은 오후에 낮잠자고 다시 하던지 해야 되겠다 그나 저나 황제 하이닉스는 왜 이러나? FOMO방지용으로 일부만 매수했는데, 아ㅠㅠ 고점이었음. (투자 정말 못한다 ㅠㅠ, 현재 평단 570,000만원) 반도체도 일부 종목만 튀고 있고, 증시가 전체적으로 힘이 없다고 생각됨 1.삼성전기 -.FC-BGA 신규고객사 4곳 추가 확보, 26-27년 Full Ca

산업Study-26년-IT하드웨어-3대키워드-기판-MLCC-폴더블-25-11-25-By-키움증권

[산업Study] 26년 IT하드웨어 3대키워드 - 기판,MLCC,폴더블 (25.11. 25 By 키움증권)

네프콘 채널에 업로드하였습니다. (아래 링크 클릭시 열람 가능합니다) 투자전략 :: 12월 증시 긍정적 전망 / 반도체, 구글 AI 모멘텀 확대 / 제약바이오, 삼성바이오로직스 수급 변동성 이슈 체크 Disclaimer * 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다. * 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다. * 개인적으로 관련 종목들 중 일

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투자전략 :: 12월 증시 긍정적 전망 / 반도체, 구글 AI 모멘텀 확대 / 제약바이오, 삼성바이오로직스 수급 변동성 이슈 체크

삼영은 세계 3위 업체(약 10% 점유율). -4위 업체 독일 트레오판은 25년 9월 파산(러-우 전쟁 연료비 급증으로) -기존 투자아이디어는 커패시터필름이 전기차, 하이브리드에 많이 들어간다. 특히 현대차그룹 전기차 전용 EM플랫폼에 DC-LINK가 들어가면서 올해말부터 공급될 예정이다라는 아이디어로 주가가 움직였음 . 신라인 수율이 계속 안잡히면서 주가가 빠졌다가 3Q 실적에서 처음으로 신라인 수율 잡히는 모습(7월 60~70%, 8~9월 

삼영-밸류도-싼데-AI-DC와-ESS가-붙는다고

삼영_밸류도 싼데 AI DC와 ESS가 붙는다고?  

구글TPU가 이슈가 되고 있어서 간단하게 정리해 봅니다. 엔비디아가 만드는 GPU는 게임 그래픽을 빠르게 처리하려고 만든 그래픽 처리 장치에서 시작됨. © MeshCube, 출처 OGQ 2. 범용성이 좋아서, 다양한 프로그램과 모델에 활용이 가능하고, AI 학습에도 많이 사용되고 있음. 3. 구글의 TPU(행렬처리장치)는 AI 연산만을 위해 설계한 집임. 4. 구글의 TPU는 행렬 계산에 특화되어 있어서, AI 연산의 효율만 보면 엔비디아의 G

AI-거품이-아니라-Open-AI-거품인가-feat-구글-TPU-vs-엔비디아

AI 거품이 아니라 Open AI 거품인가? (feat 구글 TPU vs 엔비디아)

25일(현지시간) 뉴욕증시 3대지수가 이틀 연속 일제히 상승 마감했다. 12월 기준금리 인하 기대가 커진데다 알파벳 중심의 인공지능(AI) 상승세가 이어지고 있다. 이날 스탠더드앤드푸어스(SP)500 지수는 0.91% 오른 6765.88을, 기술주 위주의 나스닥지수는 0.67% 상승한 2만3025.59를 기록했다. 다우존스30산업평균지수는 1.43% 오른 4만7112.45로 거래를 마쳤다. 장 초반에는 SP500이 0.7% 내리고, 다우와 기술

11-26-알파벳-중심의-AI랠리-펼쳐진다…뉴욕증시-일제히-상승

[11/26]알파벳 중심의 AI랠리 펼쳐진다…뉴욕증시 일제히 상승

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭) #구글 #삼성 #브로드컴 엔비디아가 독점해온 인공지능(AI) 반도체 시장 지형이 구글 등이 가세한 다극 체제로 전환되면 파운드리(반도체 위탁 생산) 업계 2위인 삼성전자(005930)에도 긍정적 영향을 끼칠 것으로 전망된다. 최첨단 AI 반도체 제조를 대만 TSMC가 도맡아왔지만 추가 물량을 수용할 캐파(생산능력)가 없기 때문에 연이은 빅테크 수주를 통해 기술력을 증명하고 있는 삼성이 혜택을 볼 수 있어서다.

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투자 아이디어 체크 :: 브로드컴,구글 / 삼성전자 파운드리 관련주 / 우크라이나 재건, 종전 이슈 / 네이버,두나무 합병 / 제미나이3.0 , TPU

중요성: 우리는 지난 1년 동안 알파벳의 풀스택 AI 전략에 대한 확신을 여러 차례 재확인해 왔습니다. 알파벳은 인프라, TPU, 구글 클라우드부터 소비자 유통, 검색, 제미니에 이르기까지 선도적인 솔루션을 보유한 유일한 AI 기업입니다. 우리는 Gemini 3가 "조작"될 수 있는 성능 벤치마크뿐만 아니라 개발자 커뮤니티의 호평으로 입증된 실제 사용 환경에서도 뛰어난 성과를 보인 것이 알파벳의 AI 역량을 증명한다고 믿습니다. 또한 메타와의 

알파벳-강력한-제미니-모멘텀과-메타-TPU-거래-가능성-알파벳의-AI-역량-강조

알파벳: 강력한 제미니 모멘텀과 메타 TPU 거래 가능성, 알파벳의 AI 역량 강조

알파벳-강력한-제미니-모멘텀과-메타-TPU-거래-가능성-알파벳의-AI-역량-강조2

중요성: 딕스가 25억 달러에 풋락커를 인수하면 기존 900여 개 매장에 전 세계 2,500개 이상의 매장이 추가되고 연간 매출이 약 50% 증가합니다. 그러나 풋락커는 매출 부진(분기 기준 프로포마 동일 매장 매출 4.7% 감소)과 수익성 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 그럼에도 풋락커를 제외하면 딕스의 동일 매장 매출 성장률은 당사 예상치(3.5%)를 상회했으며, 회사는 연간 조정 주당순이익(EPS) 전망치를 기존 13.90~14.50달러에

딕스-스포츠-용품-실적-풋락커-부진에도-견고한-핵심-실적-주가는-적정-가치-평가

딕스 스포츠 용품 실적: 풋락커 부진에도 견고한 핵심 실적; 주가는 적정 가치 평가

중요성: 구글의 TPU가 구글 내부 사용 사례를 넘어 확산되는 추세다. 우리는 메타 같은 하이퍼스케일러 기업들이 맞춤형 AI 프로세서(ASIC)를 개발할 것으로 오래전부터 예상해왔으나, 메타가 자체 칩 개발을 축소하고 대신 구글의 ASIC을 도입할 가능성도 있다. 메타는 엔비디아의 주요 고객이자 AMD의 중요한 신흥 파트너인데, AMD 역시 AI 프로세서 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있다. 이러한 보도는 TPU가 다른 두 공급업체의 AI 칩

AMD-메타의-구글-TPU-인수-협상-보도-속에서도-270달러-공정가치-추정-유지

AMD: 메타의 구글 TPU 인수 협상 보도 속에서도 270달러 공정가치 추정 유지 

엔비디아의 주요 고객사이자 AMD의 중요한 신흥 파트너사인데, AMD 역시 AI 프로세서 시장 점유율 확대를 노리고 있다. 이러한 보도는 TPU가 다른 두 공급업체의 AI 칩을 대체할 위험성을 제기하지만, 확실성은 높지 않다. 그러나 우리는 엔비디아, AMD, ASIC이 모두 자리를 차지하는 AI 세계를 오랫동안 믿어왔다. 이러한 논의는 우리의 관점에서 이 역학을 바꾸지 않는다. 다만, 세 공급처 모두의 칩 상대적 시장 점유율은 불확실하며 향후

엔비디아-메타의-구글-TPU-인수-협상-보도-속에서도-240달러-공정가치-추정-유지

엔비디아: 메타의 구글 TPU 인수 협상 보도 속에서도 240달러 공정가치 추정 유지

중요성: ADI는 반도체 수요, 특히 산업용 칩 수요의 주기적 회복의 혜택을 받고 있으며, ADI의 데이터 센터 제품에 대한 수요가 여전히 강세를 보이며 인공지능 인프라 구축으로 인해 호황을 누리고 있습니다. ADI는 2026 회계연도에 모든 최종 시장에서의 연간 성장을 예상하고 있습니다. 10월 분기에는 ADI의 산업용 매출이 순차적으로 11%, 전년 동기 대비 33% 증가했으며, 이는 다시 한번 순환적 회복이 본격화되고 있음을 보여줍니다. 

“해외진출”로 검색된 리포트

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알파벳: 강력한 제미니 모멘텀과 메타 TPU 거래 가능성, 알파벳의 AI 역량 강조

알파벳: 강력한 제미니 모멘텀과 메타 TPU 거래 가능성, 알파벳의 AI 역량 강조

딕스 스포츠 용품 실적: 풋락커 부진에도 견고한 핵심 실적; 주가는 적정 가치 평가

AMD: 메타의 구글 TPU 인수 협상 보도 속에서도 270달러 공정가치 추정 유지

엔비디아: 메타의 구글 TPU 인수 협상 보도 속에서도 240달러 공정가치 추정 유지

애널로그 디바이스 실적: 순환적 회복 본격화, 245달러 공정가치 추정치 유지