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양키의 감정은 내가 알 수 없지만, 여성의 미소와 눈빛에서 존경과 흠모가 느껴진다. &quot;, &quot;originalWidth&quot; : &quot;400&quot;, &quot;originalHeight&quot; : &quot;225&quot;, &quot;contentMode&quot; : &quot;fit&quot;, &quot;description&quot;: &quot;2.2K likes, 45 comments. \&quo

영상-투자하시면-꼭-보세요

[영상] 투자하시면 꼭 보세요

모두가 행복한 메모리 사이클이 지속되기 위해서는 2개의 축이 모두 단단하게 유지되어야 한다. 그리고 이 2개의 축 중 1개라도 흔들리면 도망치겠다는 계획을 미리 세우고 있었다. 2개의 축은 자본 조달자의 꾸준한 자본 공급 + 빅테크의 지속적인 Capex 지출 이 2개다. 자본 조달자는 빅테크에게 채권, 대출 등의 형태를 통해서 자본을 밀어 넣어준다. 빅테크는 자본 조달자로부터 받은 돈으로 메모리, GPU, CPU 같은 하드웨어를 산다. 그래서 

AI-투자에서의-2개의-축

AI 투자에서의 2개의 축

기존글에서 국민연금이 비중초과 금액을 7월부터 어느정도 매각할것인가에 대한 추정을 한 적이 있다. 7월에 국민연금은 국내주식을 어느정도 처분할까? : 네이버 블로그 7월에 국민연금은 국내주식을 어느정도 처분할까? 국민연금이 비중초과를 했는데, 도대체 7월부터 얼마를 팔아야 하는지 궁금할 것이다. 나도 궁금하다. 그래... blog.naver.com 국민연금이 국내 주식비중을 20.8%로 올리다보니, 비중을 맞추기 위해서는 157조원정도를 매도해

국민연금이-국장을-어떻게-팔것인지-딱-걸린듯-feat-리밸런싱

국민연금이 국장을 어떻게 팔것인지 딱 걸린듯 (feat 리밸런싱)

AMD의 성장 그리고 베라루빈의 하반기 출시 모든것이 메모리 루팡 UBS, 견고한 서버 CPU 수요; 엔비디아 루빈(Rubin) 생산 확대, 2026년 하반기(H226) 가속화 전망 수요 측면에서, 당사는 서버 CPU가 2027년까지 계속해서 상승세를 보일 것으로 예상합니다. ASE의 빠른 CoWoS(첨단 패키징) 시설 확장은 AMD 베니스(Venice)의 물량 증가에 의해 뒷받침될 것이며, 당사는 이 물량이 2026년 130만 개에서 2027

견고한-서버-CPU-수요-엔비디아-루빈-Rubin-생산-확대-2026년-하반기-H226-가속화-전망

견고한 서버 CPU 수요; 엔비디아 루빈(Rubin) 생산 확대, 2026년 하반기(H226) 가속화 전망

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 트럼프는 주식으로 안 잃는다?: 테이저건 AXON 매입 논란의 정체 위법이 아니라서 오히려 시끄럽다 — '무엇을'이 아니라 '언제' 샀나 핵심만 먼저 테이저건 회사 액손엔터프라이즈가 트럼프 대통령의 주식 매입 소식에 급등했다. 트럼프가 2월 10일 액손 주식을 100만~500만달러어치 샀고, 정확히 2주 뒤 이민세관단속국(ICE)이

트럼프는-주식으로-잃지-않는다-테이저건-기업-액손-AXON-매입-논란은

트럼프는 주식으로 잃지 않는다? 테이저건 기업 액손 AXON 매입 논란은

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 링크홈 170% 급등, 무엇을 산 걸까: 'GPU'라는 세 글자 부동산 회사가 GPU 금융을? — 같은 인수를 5월엔 -31%, 7월엔 +170%로 가른 것 핵심만 먼저 미국 나스닥의 부동산·핀테크 회사 링크홈홀딩스가 하루 170% 폭등했다. 모기지 대출회사(모기지원그룹)를 인수 완료하면서, 동시에 'AI 인프라 파이낸싱 — GPU

미국-소형주-링크홈-홀딩스-LHAI-주가-170-급등한-이유는

미국 소형주 링크홈 홀딩스 LHAI 주가 170% 급등한 이유는?

기업개요 동사는 치과용 3D Printing 소재 기반의 디지털 교정 솔루션 기업이다. 세계 최초로 Direct 3D Printing 방식의 Shape Memory Aligner(SMA)를 상용화했으며, Oligomer 자체 설계 기술을 기반으로 형상기억 광경화성 레진을 개발하고 있다. In-house, Central Manufacturing, White Label의 세 가지 사업모델을 통해 국가별 시장 환경에 맞춘 글로벌 사업을 확대하고 있다

그래피-318060-하반기-실적에-주목

그래피(318060)-하반기 실적에 주목

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -호남 반도체 투자 : 금호건설 / 남화토건 / 삼호개발 / 금호전기 등 -반도체 : 한양이엔지 / 유진테크 / 티에스이 / 브이엠 / 피에스케이 / 지오엘리먼트 / 인텍플러스 / 세보엠이씨 / 테스 / 케이씨텍 / 피에스케이홀딩스 -기판 : 심텍 -헬스케어 : 인바디 -화장품 : 

전력인프라-관련주-정부-메가-프로젝트에-따른-전력-인프라-수요-확대-기대감-7-1-마감브리핑

전력인프라 관련주 :: 정부 메가 프로젝트에 따른 전력 인프라 수요 확대 기대감 (7.1 마감브리핑)

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 지엔씨에너지 급등, AI 데이터센터 500조의 '보험'을 산 것 데이터센터는 절대 꺼지면 안 된다 — 비상발전 국내 1위의 자리 핵심만 먼저 비상발전기 회사 지엔씨에너지가 AI 데이터센터 투자 확대 기대에 급등했다. 정부와 기업이 데이터센터에 수백조원을 쏟겠다고 발표하면서, 데이터센터에 필수인 비상발전기를 만드는 국내 1위 기업이 

데이터센터-수혜-지엔씨에너지-주가-급등-이유

데이터센터 수혜? 지엔씨에너지 주가 급등 이유

2026. 6월말 기준 수출 실적 (소스: ) 수출 실적은 회복 추이 과거 역대 최다 월간 수출액: 153만달러 (2025.9월) 2025. 7월부터 9월까지 월간 수출액 93만달러에서 153만달러까지 성장하며 주가 좋았음 2025. 10월부터 월간 수출액은 64만~98만달러 수준 2026. 2월부터 수출입 통계 회복 추이 관측되는 추이 2026. 2월 월간 수출액: 95만달러 2026. 4월 월간 수출액: 111만달러 2026. 5월 월간 수

넥스트바이오메디컬-6월-수출-실적

넥스트바이오메디컬, 6월 수출 실적

역시 공격하는군... 하지만 이미 정해진 일이고, 국가 산업이다 막을 수 없는 일, 누르려고 하면 더 빠르게 추진 될 것이고, 양으로라도 깔려고 하지 않을까? ESS도 같이 필요할 것 같다. 바람개비던, 태양이던.... 국힘 해남 ‘솔라시도’ 자료 분석 에너지저장지설 심야가동 제한 반도체산단에 24시간 공급 어려워 LNG 발전 등 통해 전력공백 메워야 이재명 정부가 호남 반도체 클러스터 조성 계획을 발표한 가운데 이 지역 최대 규모 태양광 발전

단독-“호남-최대-태양광-발전-0-6시-전력공급-0-01-”

[단독]“호남 최대 태양광 발전, 0~6시 전력공급 0.01%”

문돌이 DNA를 가진 나에게도 조차도, 메모리가 계속 필요하고, HBM이 계속 필요하다는 내용으로 해석이 된다. 첨부파일 20260701_invest_41664000 .pdf 파일 다운로드 GPU 렌탈가격 전세대 GPU에서 일어나고 있음. 스팟시장, 계약렌탈시장 모두 상승 (Ex.네비우스는 6월부터 B300을 비롯한 GPU전반 온디맨드 가격을 30%수준으로 인상) 앤트로픽 6월기준 ARR은 644억 달러 수준 1분기 말 300억 달러 대비 2배

산업Study-비싸지는-GPU-더-빠르게-성장하는-모델랩-APR-26-07-01-By-유안타증권-HBM수요-초과율

[산업Study] 비싸지는 GPU, 더 빠르게 성장하는 모델랩 APR (26.07.01 By 유안타증권) & HBM수요 초과율

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 가온전선 상한가, 전선이 아니라 '전력 고속도로'를 산 것 AI가 사가는 것의 바깥 고리 — 버스덕트, 그리고 무상증자 착시 핵심만 먼저 전선회사 가온전선이 상한가를 쳤다(30만3,500원, +29.98%). 두 가지가 겹쳤다. 하나는 진짜 성장 스토리다. 미국 자회사 LSCUS가 구글·메타·아마존 같은 빅테크의 AI 데이터센터에 

무상증자에-빅테크향-버스덕트-수주까지-가온전선-주가-상한가-이유

무상증자에 빅테크향 버스덕트 수주까지 가온전선 주가 상한가 이유

[마감시황] [핵심 이슈 3 가지] 1. 정부 '3 대 메가 프로젝트 ' 발표와 ' 전기 국가 ' 로의 대전환시장 - 정부가 청와대에서 발표한 ' 대한민국 대도약 3 대 메가 프로젝트 ' 는 단순한 정책 발표를 넘어 , 향후 10 년 이상 대한민국 산업 지형을 바꿀 거대한 청사진입니다 . 핵심은 반도체 , 피지컬 AI, AI 데이터센터를 연계해 전 분야의 초연결 생태계를 쥐겠다는 전략입니다 . - 전국 분산형 구조 전환 : 기존의 수도권 중심 

26-06-30-한국-정부-3대-메가-프로젝트-바람-타고-전력·건설·반도체-섹터-일

26/06/30 [한국] 정부 '3대 메가 프로젝트' 바람 타고 전력·건설·반도체 섹터 일

직관적인 제목 '한국 기판 업체들 너무 싸다' 첨부파일 20260701_industry_103003000 .pdf 파일 다운로드 :최근 국내외 기판주 상승, 판가인상증설모멘텀이 확인 그럼에도 불구하고 밸류에이션은 해외 대비 낮은 상황 :FC/BGA 부족 = CPU확대가 촉발 :데센향 반도체에서 CPU 2800만개, GPU 1400만개, ASIC 600만개, 스위치 400만개 = CPU출하량 기타 출하량 :에이전틱 AI추론 상황 CPU/GPU비율

산업Study-전기전자-패키지-기판-26-07-01-By-IM증권

[산업Study] 전기전자-패키지 기판 (26.07.01 By IM증권)

연금 투자 결과에 대해서는 몇년간 계속 하고 있지만, 국장투자/미장투자에 대해서는 그러한 기록도 앞으로 해보려고 생각중이다 (혹시 아나? 슈퍼개미가 가련히 여기고 조언이라도 해줄지???) 작년 연말에, 연금은 작년 성과의 절반정도만 하자고 생각했는데, 잘나가던 연금 계좌가 전닉스기의 흡성대법으로 주루룩 주루룩 흘러내렸다 25년 연금ETF 투자결산 (Feat.26년은 올해 절반정도만 하자...) 23년, 24년에 대한 연금ETF에 대한 기록을 할

26년-상반기-연금ETF-투자성과-Feat-하반기는-여엉차

26년 상반기 연금ETF 투자성과 (Feat.하반기는 여엉차)

지난 달에는 아래와 같이 정리를 해보았다. 26년04월,05월 한국조선소 신조 PJT 수주 3월 수주까지 기록을 하고, 5월에도 4월 수주에 대해서 기록을 한것으로 생각했는데, 저장만 해두었다. 그... blog.naver.com 25년 상반기는 수주는 폭력적이며, 미동도 하지 않는 주가는 살인적이다. 특히 삼성중공업의 4조수순의 FLNG수주에도 아무런 움직임이 없어서 진짜 신기하였다. (삼중은 하빈기에도 2기에 대하여 추가적으로 기대가 된다고

26년06월-한국조선소-신조-PJT-수주

26년06월 한국조선소 신조 PJT 수주

이제 하반기가 되면 증설도 마무리가 되어가는 시점이다. 주가는 지지부진하고, 오락가락하지만, 업황은 이상 무. 근데, 이건 뭐 맨날 나오는건가? [기업F/up] 한화엔진 수주 공시 (26.06.26) 최근 신규선박 수주가 미친듯이 많았기에, 당연히 나와야 되는 엔진수주이다. 하지만, 주가는 나오던 말던 ... blog.naver.com 계약가 :998억 계약기간 :26.06.30~29.06.16 계약상대 :미표기 (아마도 짜장제국 어디 민영 조

기업F-up-한화엔진-수주-공시-26-06-30

[기업F/up] 한화엔진 수주 공시 (26.06.30)

좋은 글이다. Polaristimes 공지했던 바와 같이 최근 제가 개인사로 인해 뉴스 서칭이 살짝 뜸했던 사이에, #반도체 및 IT 업계에서 흥미로운 뉴스가 하나 있었습니다. AAPL/MSFT 측에서 #반도체 가격 인상을 이유로 맥북, 아이폰, Xbox 등의 판가를 나란히 끌어올리고, 애플은 심지어 #중국 창신메모리(CXMT) 반도체까지 사용을 허가해 달라고 #미국 정부에 요청한 상황에서, 마이크론(MU) 임원이 나서 '메모리 #공급부족 은 

공유-여러분들은-기업가-입니까-아니면-투자자-입니까-By-Polaristimes

[공유] 여러분들은 '기업가'입니까, 아니면 '투자자'입니까?(By Polaristimes)

⚠️ 저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 4연속 상한가 금호건설, 투자경고까지: 무엇을 산 걸까 연고가 만든 불기둥 — 거래소가 브레이크를 걸었다 핵심만 먼저 금호건설이 4거래일 연속 상한가를 치며 주가가 어느새 1만4,540원까지 올랐다. 이유는 하나다. 정부가 호남에 삼성·SK 반도체 클러스터를 짓겠다고 발표하면서, 광주·전남 연고 건설사인 금호건설이 '수혜주'로

어느새-4연속-상한가-금호건설-주가-투자경고-괜찮을까

어느새 4연속 상한가 금호건설 주가, 투자경고 괜찮을까

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 20% 급등 한양이엔지, 어떤 회사길래: 반도체 공장의 '숨길과 핏줄' 같은 클린룸이라도 '반도체 비중'이 실적을 갈랐다 핵심만 먼저 한양이엔지가 하루 20% 넘게 급등했다. 반도체 클린룸과 초고순도(UHP) 배관, 화학물질 중앙공급장치(CCSS)를 설계·시공하는 회사다. 반도체는 먼지 한 톨, 불순물 하나에 수율이 무너지니, 극도

호남-반도체-공장-수혜-한양이엔지-주가-20-급등하는-이유

호남 반도체 공장 수혜? 한양이엔지 주가 20% 급등하는 이유

한국 미래의 프록시는 간장제국, 그리고 아재의 일침 교육뿐만 아니라 회사나 관료 조직을 중심으로 하는 일본의 사회 시스템 자체에까지 퍼져 있는 것 같습니다. 또한 그것은 - '수치중시'의 경직성, '기계적인 암기'의 즉효성, 공리성 지향-다양한 분야에서 심각한 폐해를 낳고 있습니다. 어느 시기에는 그런 '공리적'시스템이 분명 잘 돌아 갔습니다. 사회 전체의 목적이나 목표가 대제적으로 자명했던 'Go,Go!'의 시대에는 그런 방식이 적합했었는지도

직업으로서의-소설가-무라카미-하루키-26-07-01

직업으로서의 소설가 / 무라카미 하루키 (26.07.01)

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 요즘 주식 뉴스 보면 자꾸 콘덴서 얘기뿐인데, 이거 그냥 부품 아닌가요 MLCC가 갑자기 증시의 주인공이 된 이유 핵심만 먼저 대만 야지오(Yageo)가 7월 1일부터 MLCC를 포함한 커패시터 전 제품군 가격을 올렸다. 같은 날 NH투자증권은 삼성전기 목표주가를 170만 원에서 300만 원으로 76% 올려 잡았다. 부품 하나가 공

요즘-시장에서-mlcc-이야기만-나오는-이유는-Ft-삼성전기

요즘 시장에서 mlcc 이야기만 나오는 이유는(Ft. 삼성전기)

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 삼성·SK 안 사고 이 회사를 사는 사람들, 뭘 보고 있는 걸까 유진테크 20% 급등, 반도체 '몸통' 아닌 '장비'에 돈이 몰리는 이유 핵심만 먼저 유진테크가 7월 1일 장에서 15% 넘게 급등했다. 전날인 6월 30일에도 반도체 장비주 전반이 순환매 장세로 강세를 보였는데, 그 흐름이 오늘까지 이어지는 모습이다. 유진테크는 삼성

“리튬인산철”로 검색된 리포트