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일기가 좀 잦다...그만큼 해당 베팅에 대한 생각이 많다. 내가 틀릴 수도 있다는 생각을 하며 나와 싸우고 있는 과정이 아닐까 싶다. [베팅일기] 2편. 제로투원(Zero to one) 1편에 이어 2편... 여전히 A기업에 대한 고민은 끝이 없다. 나는 미래를 '예상'하고 있는 것일... blog.naver.com 최근 베팅일기를 쓰면서 비중을

베팅일기-3편-비중-채우기-그리고-견지망월

[베팅일기] 3편. 비중 채우기 그리고 견지망월

1. 오늘 새벽인 12월 28일 0시 5분, 대만 북동부에서 규모 7.0의 강진이 발생함. 2. 이란현 앞바다 깊이 73km에서 발생한 지진으로 수도 타이베이에 건물이 흔들리고 TSMC도 인력이 한때 실외로 대피하였음. 3. 12월 24일에도 남동부 타이둥현에서 규모 6.1의 지진이 발생하는등 대만에 지진이 자주 발생하고 있음. 4. 대만은 2024년부터 지진이 점점 자주 발생하기 시작함. 5. 2024년 4월 3일, 25년 만에 최대 강진이 

대만-7-0-규모-지진-발생과-TSMC-근황

대만, 7.0 규모 지진 발생과 TSMC 근황

엔비디아는 국내외 메모리 제조사에 내년 4분기 HBM 16단 납품을 요구한 것으로 파악 이에 삼성전자·SK하이닉스·마이크론이 HBM 16단 양산 공급을 위한 본격적인 개발 작업에 착수 “HBM4 12단 공급에 연이어 16단 공급 요청까지 나와 굉장히 빠른 개발 일정을 수립하는 중” HBM4는 12단이 내년 초 대량 공급이 예정돼 있는데, 차기 제품인 16단 거래에 속도가 붙은 것 16단은 메모리 3사가 상용화한 적 없는 HBM 반도체 업계에서는

이오테크닉스-HBM4-16단

이오테크닉스, HBM4 16단

네프콘 채널에 업로드하였습니다. (아래 링크 클릭시 열람 가능합니다.) 주간 투자노트 :: 반도체 섹터, 2026년 초 거대한 파도를 맞이할 준비 2025년 연말 증시는 미국발 인공지능(AI) 섹터의 훈풍과 국내 정책 모멘텀에 대한 기대감이 복합적으로 작용하며 긍정적인 투자 심리가 확산되는 모습을 보였습니다. 12월 22일과 23일 양일간, 미국 증시는 마이크론의 호실적을 필두로 한 AI 관련주의 동반 강세에 naver.me

주간-투자노트-반도체-섹터-2026년-초-거대한-파도를-맞이할-준비

주간 투자노트 :: 반도체 섹터, 2026년 초 거대한 파도를 맞이할 준비

뛰어난 크리에이터란 모든 지식을 가지고 있으면서도, 그럼에도 불구하고 감성에 의존하는 사람 습관적인 ‘자기 부정’이 필요했어요. 20대 남성인 나를 벗어나, 70대 여성은 어떤 생각을 할까 고민하는 거죠. 내가 바라보는 세계는, 이 세계의 극히 일부일 뿐이니까요. 분명 다른 사람의 관점이 있고, 내가 모르는 세계가 있을 테죠. 그것을 인정해야 비로소 안전지대에서 벗어날 수 있고요. 빈티지 패션 역시 오래된 의류의 깊이와 역사를 느끼는 일이니까요

더-센스-당신도-센스가-있다

더 센스: 당신도 센스가 있다

프로티나 기업개요 단백질 간 상호작용(PPI)을 분석하는 SPID 플랫폼을 개발하여 바이오마커 분석 및 항체 최적화 솔루션 제공 SPID 플랫폼은 다양한 PPI 현상을 정밀 측정하여 데이터로 전환하고 자체 분석 기술을 통해 약 반응성이나 항체 설계 찾는데 도와줌 단백질 상호작용(PPI)이란? &bull; 우리 몸은 수 많은 단백질 간의 상호작용을 통해 생명 활동을 하며 이러한 상호작용은 다양한 생리작용에 필수적 &bull; 특정 질병에서는 단백

프로티나-단백질-분석의-새로운-패러다임

프로티나 - 단백질 분석의 새로운 패러다임

해킹사태로 인해 연일 주가가 떨어지고 있는 쿠팡. 드디어 쿠팡 의사회 의장인 김범석이 사과를 했다. 참 투자라는 것이 어려운 이유가 여러 변수가 많다. 누가 쿠팡이 이렇게 해킹 사태 하나로 크게 망가질줄 알았겠는가. *제 블로그 모든 글들은 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단, 책임, 그에 따른 결과는 모두 본인의 몫입니다. 본문 핵심 요약 쿠팡 개인정보 유출 사태 이후 주가는 신뢰 리스크와 규제 부담 우려로 고점 대비 약 30% 이상 하락했다

쿠팡-김범석-드디어-첫-사과-타임라인-및-CPNG-주가-전망은

쿠팡 김범석 드디어 첫 사과, 타임라인 및 CPNG 주가 전망은

연말을 맞이하여 꺼내서 읽어보고 있는 책, 어렵지 않은 스토리텔링이라, 어제 오후부터 조금씩 조금씩 보는데도 다 읽어간다, 유치한 부분은 있지만, 결말은 조금 궁금해지고 있기는 하다. 유통기간이 정해진 육아휴직 시간이 점점 줄어들고 있다. 맞다이 정신을 자극해주는 문장들이다. 점점 느슨해지는 것을 느낀다. '1년, 내게 주어진 날들은 앞으로 1년이야.' 이제 나에겐 '계획'이란 게 생겼고, 반드시 달성해야 할 목표가 생긴 것이다. 계획, 목표.

스물아홉-생일-1년-후-죽기로-결심했다-하야마-아마리-25-12-28

스물아홉 생일, 1년 후 죽기로 결심했다 / 하야마 아마리 (25.12.28)

키워드 1.디램 신규투자 M15X - HBM4대응용 5세대1b 디램위주, 월4만5천-7만장 웨이퍼 라인 갖춰지는 것 예상 (Capa월9만장) 2.M14,M16 - 월14만장 수준 6세대1c 디램라인 전환 (엔비디아 소캠2 생산 목적 역시 포함) 3.낸드는 26년 321단 9세대 낸드 제품에 대한 라인전환 예정 4.고용량 낸드 탑재되는 기업용 eSSD는 수요가 좋으며, 현재 풀가동으로 파악, V9을 통해 구현되는 QLC도 좋은 인기 5.자회사 솔

장비-10대에-3조-…SK하이닉스가-던진-역대급-승부수-강해령의-테크앤더시티

'장비 10대에 3조'…SK하이닉스가 던진 '역대급 승부수' [강해령의 테크앤더시티]

HBM(고대역폭 메모리) 가격이 기존 대비 40~50% 이상 급등하면서, 삼성전자와 SK하이닉스의 내년 실적 전망이 추가로 개선되고 있다. AI 경쟁이 과열될수록 HBM 수요는 더 늘어나는 구조이기 때문에, 두 회사는 메모리 시장에서 사실상 ‘가격 결정권’을 쥐게 되는 구도 로 변화하고 있음. *제 모든 컨텐츠는 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단과 책임, 그에 따른 결과는 모두 본인의 몫입니다. 본문 핵심 요약하면 HBM3E 가격이 기존 대비

HBM-가격-전망-또-좋아져-삼전-하이닉스-역대급-영업이익-달성

HBM 가격 전망 또 좋아져, 삼전 하이닉스 역대급 영업이익 달성?

※ 해당 포스팅은 개인적인 생각 정리로 언급된 종목들의 매수/매도 추천이 아닙니다. ※ 해당 글에 언급된 종목 중 보유하고 있는 종목도 있으며 보유하고 있지 않은 종목도 있습니다. ※ 추가적인 언급 없이 해당 종목들을 매수할 수도, 매도할 수도 있습니다. ※ 투자는 각자의 판단을 바탕으로 하시기 바랍니다. 현재 정부는 증시 부양 의지가 명확하다. 코스피 5,000 코스닥 1,000 해외 주식 양도세 한시 면제 정부의 방향성에 따라 국내 증권사들

금융-한국-증시-부양-정책과-증권사

[금융] 한국 증시 부양 정책과 증권사

재미있는 내용이다. 특히 아래... AI프롬프트는 사용해봐야 될것 같고, 보유,관심 종목들은 120일선과 비교해봐야 되겠다. 한국카본은 LNG수주가 나와야 될것 같다. ASAP... 프롬프트 예시 (종목명 입력)에 대해서 아래 목차에 따라 분석해줄래? 1) 기업 개요 2) CEO는? 3) 주주와 지배구조 4) 주요 사업 분석 5) 산업의 규모 및 성장성 분석 6) 시장 점유율 

공유-퇴근-후-10분-AI로-기업-분석-끝내는-법-By-주식하는-피터

[공유] 퇴근 후 10분, AI로 기업 분석 끝내는 법 (By.주식하는 피터)

최근 변화가 있어서 업데이트 해봅니다. 2025년 3월, HLB의 간암신약이 미국 FDA 승인을 통과하지 못했다는 기사가 나옴. 2. 기사 주요내용은 다음과 같았음. 진양곤 HLB[028300] 회장은 유튜브를 통해 미국 FDA가 간암 1차 치료제로 신약 허가를 신청한 '리보세라닙'과 중국 항서제약 면역항암제 '캄렐리주맙'의 병용요법에 대해 다시 한번 보완 요청서, 즉 CRL을 보내왔다고 전했다. 진 회장은 "(작년 5월) 1차 CRL은 캄렐리

HLB-간암신약-미국FDA-승인-불발의-비밀-A-S

HLB 간암신약 미국FDA 승인 불발의 비밀 A/S

그 동안의 과정에 대해서 내용 정리가 잘 되어 있는듯... '100억' 적자 회사의 반전…1만원 주식이 5만원 넘본다 [윤현주의 主食이 주식] ‘100억대 적자 수렁’ 한중엔시에스 체질 개선 성공하며 흑자 행진 삼성SDI·한온시스템이 거래처 “2027년 북미 법인 양산 땐 퀀텀 점프 수냉식 ESS 시스템 라인업 다양화” 2030년 매출 1조·시총 1조 도전 n.news.naver.com 작년에 탐방을 다녀오신 분이 있어 이야기 들어보니, 그래도

100억-적자-회사의-반전…1만원-주식이-5만원-넘본다

'100억' 적자 회사의 반전…1만원 주식이 5만원 넘본다

⚡️ 오늘 시장을 주도할 '대장주', 아직도 모르시나요? 남들보다 한 발 빠른 뉴스, 지금 바로 무료로 받아보세요. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -자율주행 : 에이테크솔루션(삼성전자) / 모트렉스 / 슈어소프트테크 -반도체 : 에이디테크놀로지(DSP) / 삼성전자(IDM) / 저스템(장비) / 에이팩트(OSAT) -자동차 부품 : 모트렉스 / 현대위아 / 티에이치엔 -로봇 관련주 : 아

로봇-관련주-LG전자-휴머노이드-로봇-클로이드-공개-기대감-반도체-관련주-삼성전자-SK하이닉스-내년-2월-HBM4-양산-마감-브리핑

로봇 관련주 :: LG전자, 휴머노이드 로봇 클로이드 공개 기대감 / 반도체 관련주 :: 삼성전자,SK하이닉스 내년 2월 HBM4 양산 (마감 브리핑)

휴머노이드 로봇 산업은 단순히 ‘로봇을 만드는 기업’에만 투자 포인트가 있는 것이 아니라, AI 모델·반도체·설계 소프트웨어·부품·자동화·시스템 통합까지 광범위한 기업들이 함께 성장하는 산업 이라고 할 수 있음 즉, 휴머노이드 로봇은 완성 로봇 → AI 두뇌 → 반도체 → 로봇 소프트웨어 → 핵심부품 → 자동화·시스템 통합 → 제조·조립 이라는 긴 밸류체인 위에 서있다. 제 블로그 모든 컨텐츠는 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단과 책임, 그에

휴머노이드-로봇-관련주-벨류체인에-따라-정리

휴머노이드 로봇 관련주, 벨류체인에 따라 정리

최근 환율 급변동에 대만 생보사들이 큰 영향을 주고 있는 게 아니냐는 댓글 질문들이 복수로 있어서 정리해 봅니다. 대만사람들은 세계에서 생명보험을 가장 많이 가입하고 있음. 2. 은행 예금보다 보험사의 저축성 상품을 더 선호하고, 이런 돈이 수십년간 쌓이다보니 생명보험사의 자산은 엄청난 규모임. 3. 인구는 한국의 절반도 안되는 2,300만명이지만, 1위 보험사 Cathay Life의 자산은 2,800억달러로 삼성생명(2,280억달러) 보다 큼

이번-환율-급변동의-범인이-대만-생보사들이라는-말이-있는데

이번 환율 급변동의 범인이 대만 생보사들이라는 말이 있는데

전체 129척 수주, HD현대 임직원 여러분 고생하셨습니다. 액화천연가스(LNG) 운반선 7척, LNG 벙커링선 6척, 액화석유가스(LPG)·암모니아운반선 11척, 에탄운반선 2척, 컨테이너선 75척, 탱커 18척, 석유화학제품운반선(PC선) 8척 호위함 2척 HD현대(267250)가 연간 선박 수주목표를 5년 연속 초과 달성했다. 27일 업계에 따르면 HD현대의 조선 부문 중간 지주사인 HD한국조선해양(009540)은 전날 필리핀 국방부와 3

HD현대-5년-연속-선박-수주목표-초과-달성…상선·군함-쌍끌이

HD현대, 5년 연속 선박 수주목표 초과 달성…상선·군함 쌍끌이

※ 해당 포스팅은 개인적인 생각 정리로 언급된 종목들의 매수/매도 추천이 아닙니다. ※ 해당 글에 언급된 종목 중 보유하고 있는 종목도 있으며 보유하고 있지 않은 종목도 있습니다. ※ 추가적인 언급 없이 해당 종목들을 매수할 수도, 매도할 수도 있습니다. ※ 투자는 각자의 판단을 바탕으로 하시기 바랍니다. 매매일지로 써야하긴 하지만 아직 보유 중이라 그간 했던 생각과 고민을 바탕으로 복기해보기로. 올해 수익의 절반은 파마리서치로 얻었지만 수익금

오늘의-고민-9-시장의-변화-파마리서치-복기

[오늘의 고민 9] 시장의 변화 - 파마리서치 복기

엔비디아를 20년 여름에 투자를 하였고, (그때는 테슬라만 바로보던 세상이었고, 횡보디아라고 불렀다) 24년에 가을에 3차례에 나누어서 매도를 하였다. 어리석었던 것 중의 하나를 뽑자면, 적은 비중으로 산 것, 그리고 9-10배 가량이면 충분하다고 생각했던 것, 이 정도면 충분한 밸류에이션 아니야 하면서 혼자 짐작한 것. AI대부께서 언급하시는 말씀이니, 꼭 알아야 될듯 내 생각 = 지식자체 보다는 지혜로움 그리고 인간만이 가질 수 있는 능력과

젠슨-황-이제-지능은-사고-파는-상품이-될-것

젠슨 황 "이제 지능은 사고 파는 상품이 될 것"

데이터 센터리츠와 개발사도 투자 아이이디어가 될수 있겠구나... 블롬에너지는 놓치게 되었고, SMR은 시간은 아직 필요할 것이고, 어찌되었던 ESS 계속 공부. My Prompt : 미국빅테크에서 심각한 전력부족으로 인하여 BESS를 대규모 투자하는 모습을 그려줘 아...그런데 ㅠㅠ 아예 TESLA라고 투자종목을 찍어주는구나, FLNC투자중인데 ㅠㅠ My Prompt : 전력망 연결이 이미 확보되어 있거나,자체 발전 설비 구축이 용이한 부지를 

데이터-센터-이제-스스로-전력을-조달해야-하는-시대

데이터 센터, 이제 스스로 전력을 조달해야 하는 시대

AI는 전기, 인터넷처럼 되돌릴 수 없는 기술 인프라 AI는 기술, 헬스케어, 제조업 등 전 산업으로 활용 확산 AI는 기업 생산성과 의사결정, 자동화의 기본 도구가 이미 되었거나, 곧 될 예정 기업 입장에서 AI를 사용하지 않는 리스크가 비용보다 크다는게 확인되었기 때문에 AI 투자는 속도조절이 있더라도 중단되기 어려움 AI의 성능 경쟁은 GPU → 네트워킹 → 센서(피지컬AI)로 이동 중이라는 관점 AI 모델이 커질수록 칩 간 데이터 이동이

AI-트랜드

AI 트랜드

주말에 주절주절합니다. 2023년 8월, ' 1%를 읽는 힘 '이라는 책을 출간했을때 부록이 한 권 있었다. 1%를 읽는 힘 메르 2023 토네이도 부록은 " 메르의 포트폴리오 "였다. 책은 시간이 지나도 읽을만하게 쓰는게 중요하다. 하지만, 포트폴리오는 시간이 지나면 바뀌기 마련이다. 그래서, 시간이 지나도 읽을만 한 것은 책에 넣고, 시간이 지나면 의미가 줄어드는 것은 별책부록에 넣었다. 부록의 핵심은 1장에 있었고, " 2023년 복기와 

메르의-포트폴리오-부록-이야기

메르의 포트폴리오 부록 이야기

SK하이닉스는 투자경고에 걸려있었는데 25년 12월 26일 투경 해제로 인해서 주가가 반등했다. 어떤 내용인지 알아보자. 투자경고제도란? 투자경고가 지정되면 1) 신용융자 매수 불가 2) 대용증권 제외 3) 매수 시 위탁증거금 100% 사실상 매수 진입 부담 커짐. 그래서 해제 기대만으로도 수급이 바뀌며 주가가 움직일 수 있습니다. *제 블로그 모든 글들은 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단, 책임, 그에 따른 결과는 모두 본인의 몫입니다. 본

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