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전쟁이 휴전이건 계속되건 AI 투자는 계속되고, 부품 숏티지 이야기가 계속 거론되는 중 GPU, HBM으로 시작된 AI 인프라 투자가 AI 가속기와 네트워크, 서버용 CPU까지 확산 작년만 해도 AI는 GPU가 다 한다고 생각했지만 실제 AI 시스템을 생각해보면 연산은 GPU가 담당하지만, 이를 관리하고 통제하는 CPU 역할은 여전함 특히 에이전트 AI가 대두되며 작업을 나누고, 순서를 정하고, 데이터를 이동하고, 전체 프로세스 흐름을 관리하는

삼성전기-애널리스트-보고서와-뉴스

삼성전기, 애널리스트 보고서와 뉴스

한화에어로스페이스, 풍산 탄약사업 인수 결국 없던 일 됐다? 얼마 전부터 풍산의 탄약사업 매각 기대감으로 풍산홀딩스의 주가는 크게 상승함. 하지만 한화에어로스페이스의 공시로 인해서 주가는 크게 급락하고 있다. 근데 투자자 입장에서 어이없는 부분 중 하나는 1군 경제 신문사에서는 매각될 것이라는 강력한 기사들이 많이 나오곤 했는데... 이렇게 금방 공시가 나버리니까 다소 힘이 빠지긴 한다. 풍산홀딩스 상한가 이유(Ft. 풍산 탄약 사업 매각) *

한화에어로스페이스-풍산-탄약사업-인수-결국-없던-일-됐다

한화에어로스페이스, 풍산 탄약사업 인수 결국 없던 일 됐다

*저는 투자 전문가가 아닙니다. 투자에 대한 모든 판단과 책임, 그에 따른 결과는 투자자 본인의 몫이며 저는 책임지지 않습니다. 빅쇼트의 버리, 팔란티어를 공매도했다 — 이유가 있다 마이클 버리가 누구인지부터 2008년 서브프라임 모기지 사태를 미리 예측하고 공매도로 수억 달러를 번 투자자입니다. 영화 빅쇼트의 실제 주인공으로, 시장이 틀렸을 때 반대 방향으로 베팅하는 걸 전문으로 합니다. 그가 공매도를 선언하면 시장이 주목하는 이유가 여기 있

빅쇼트의-마이클-버리-팔란티어를-공매도한-이유

빅쇼트의 마이클 버리, 팔란티어를 공매도한 이유

지수가 빠질때도, 지수가 횡보할때도 대단히 강한 흐름을 보여주거나 잘 지키고 있는 것 같다 코로나 시절의 주가와는 거리가 멀지만, 어느 단계에서 계속 저항을 돌파하고, 20일선 지지해야 되는 곳에서는 지지하는 분위기다 최근에 유가가 상승하고 있고, 해협의 선박이 통과가 되더라도 당장은 유가가 급락하기는 어려울 것 같다. 최근 읽고 있는 책에서 과거의 상황에서 묘한 기시감이 느껴진다. 23년 전(1978), 나는 장발의 대학생이었다. 당시 나는 

삼성SDI-6분기-연속-적자-전망에도-하반기-실적-반등-자신감

삼성SDI, 6분기 연속 적자 전망에도 하반기 실적 반등 '자신감'

*제 모든 컨텐츠는 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단과 책임, 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 몫입니다. JW중외제약, 중국산 비만약 라이선스 계약 — 호재일까? 라이선스인 계약 핵심 3줄 JW중외제약이 중국 간앤리의 GLP-1 비만 신약 보팡글루타이드(GZR18)를 도입, 국내 독점 개발·판매 권리 확보 총 8,110만 달러 규모 계약이지만 대부분 마일스톤(조건부 지급) → 실제 리스크는 제한적, 성공 시만 비용 증가 2주 1회 투여 

JW중외제약-중국산-비만약-라이선스-계약-호재일까

JW중외제약, 중국산 비만약 라이선스 계약 호재일까

직접 물건 사는 사람의 이야기 DELL주가는 상당히 강력 지능(AI) 메모리 수요가 폭발적으로 증가했지만 구조적으로 공급 부족 현상이 당분간 지속될 것이라는 분석이 나왔다. 하지만 하이퍼스케일러(대형 클라우드·데이터센터 운영사)를 중심으로 한 AI 투자는 지속될 것으로 예측됐다. 마이클 델 델 테크놀로지스 최고경영자(CEO)는 7일(현지시간) 뱅크 오브 아메리카(BoA) 행사에 참석해 “AI 인프라에서 가속기당 메모리와 시스템 규모가 동시에 확

마이클-델-“AI-메모리-수요-625배-폭증…수요는-지속”

마이클 델 “AI 메모리 수요 625배 폭증…수요는 지속”

각자도생과 지정학 그리고 이성이 아닌 신념이 작용하는 알라후 아크바르 지역 이란/미국이 워낙 시끄러워서 그런지, 아무도 러시아/우크라이나 이야기를 언급하지 않는다 악재는 악재로 덥는건가? 근데 사실 지금 기름이 없으면 어떻게 될지 모르는 상황이니... 첨부파일 20260409_industry_329011000 .pdf 파일 다운로드 중동국가의 군비 지출은 중장기적으로 확대 가능성이 높아짐 사유는... 1) 자국영토와 핵심시설 전장 노출됨을 느낌

산업Study-중동-무기수출에-우호적인-환경-26-04-09-By-하나증권

[산업Study] 중동 무기수출에 우호적인 환경 (26.04.09 By 하나증권)

■ 탈 플라스틱 ( 친환경 / 생분해성 등 ) - 호르무즈 해협 재봉쇄 속 나프타 수급 불안 재부각 등에 상승 ▷ 8 일 ( 현지시간 ) 이란 국영 프레스 TV 는 미국과 이란의 휴전 발효 후 일시적으로 열렸던 호르무즈 해협이 재봉쇄되면서 해협을 통과하려던 유조선들이 급격히 뱃머리를 돌리고 있다고 보도했음 . 해상 항적 추적 데이터에 따르면 , 해협 출구를 향해 운항 중이던 파나마 선적 유조선 ' 오로라 (AUROURA) 호 ' 가 오만 무산담

26-04-09-한국-마감-시황-및-테마-특징주

26/04/09 [한국] 마감 시황 및 테마, 특징주

단기 계약은 역사 속으로? 삼성, 2026년부터 메모리 계약 최소 3년 이상으로 체결 전망 한국의 메모리 반도체 대기업이 글로벌 대형 IT 기업들과 맺어온 1년 단위의 단기 공급 계약 방식을 폐지하고, 대신 3~5년 단위의 장기 공급 계약(LTA) 방식으로 전환하여 제품을 공급하기로 결정했다는 소식이 전해졌습니다. 업계 분석에 따르면, 이는 AI 메모리 개발 초기 단계부터 고객사와 전략적 협력을 전개함으로써 안정적인 고수익 모델을 구축하려는 전

20-반도체-구조의-변화

20. 반도체 - 구조의 변화

이런 글은 보고 있으면 참으로 좋고 웅장해진다 하지만 모호한 부분도 대단히 많다. 내가 할 수 있는것? 나만히 할 수 있는것? 사실 잘 모르겠다 그럼에도 불구하고... 적당히 Relax해야 되는 구간에서 그렇게 하면서 좋은 자산과 좋은 지분을 많이 모아야 된다고 강력하게 믿고 있다. 보잘 것 없고, 미약하지만, 언젠가는 많아질 것이고 볼품없지만, 조금이라도 기록하고 복리로 쌓아나가면, 언젠가는, 그날이 오면 좋아지겠지... 아니 반드시 좋아질 

공유-열심히-해서는-부자가-될-수-없다-By-나발-라비칸트

[공유] 열심히 해서는 부자가 될 수 없다 (By.나발 라비칸트)

항상 흔들릴 때는 꺼내서 읽어봐야 되겠다 2,3번 읽어본 것 같은데, 다시 봐도 좋은 것 같다 지난 3년동안 가장 많이 상승한 종목들은 손실을 낸 적이 거의 없으므로 지극히 안전하다고 착각하고, 지난 3년동안 가장 많이 하락한 종목들은 손실을 낸 적이 매우 많으므로 지극히 위험하다고 착각할 것이기 때문이다 = 돌고 돈다, 싸이클, 싸이클 그리고 싸이클 압도적으로 비관적이었던 시장이 압도적으로 낙관적으로 바뀌면 고객들은 공포감에 시달렸던 사실을 

소음과-투자-리처드-번스타인-26-04-09

소음과 투자 / 리처드 번스타인 (26.04.09)

이미 삼성전자에서 답지를 보여준 상황이어서 크게 우려할 필요는 없는 상황이라고 생각하고 Quick Check 첨부파일 20260409_company_742153000 .pdf 파일 다운로드 제목 :이보다 더 좋을 수 없다. 1Q26 실적 전망 :매출 53.1조(Qoq 62%), 영업이익 40.3조(Qoq 110%) 2Q26 실적 전망 :매출 74.5조(Qoq 40%), 영업이익 60.2조(Qoq 50%) 서버디램 낸드 가격 상승 (디램 31%,

기업Study-SK하이닉스-26-04-09-By-키움증권

[기업Study] SK하이닉스 (26.04.09 By 키움증권)

*저는 투자 전문가가 아닙니다. 투자에 대한 모든 판단과 책임, 그에 따른 결과는 투자자 본인의 몫입니다. 퍼스텍, 미사일이 날 때마다 돈을 버는 회사 K방산 업종 전반이 차익 실현 매물로 하락하는 날, 퍼스텍은 상한가를 찍었다. 대표가 직접 인터뷰에서 올해 매출 4000억원 돌파를 자신했고 수주잔액만 1조원이 쌓여있다고 밝혔다. 이란 전쟁에서 천궁-II 성능이 실전으로 검증되면서 수출 기대감이 폭발했다. 미사일 한 발이 팔릴 때마다 8000만

퍼스텍-주가-상한가-이유는-Ft-천궁-구동장치

퍼스텍 주가 상한가 이유는(Ft. 천궁, 구동장치)

PCB전문가님 글... 주가는 모르겠지만, 내용은 언제나 복잡하지 않다 (그나마 반도체 영역에서 쉬운 BM인듯, 식각부품포함...) 찾아 보지 않을 수는 없지... 첨부파일 20260408_industry_70931000 .pdf 파일 다운로드 다 좋다는 내용인듯 1.비에이치 :연성PCB

산업Study-PCB-폴더블폰-AI수혜찾기-26-04-08-By-대신증권

[산업Study] PCB-폴더블폰, AI수혜찾기 (26.04.08 By 대신증권)

*제 모든 컨텐츠는 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단과 책임, 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 몫이며 저는 책임지지 않습니다. 젬백스 PSP 임상 최종 결과 — 호재도 악재도 아닌 이유 젬백스는 GV1001이라는 펩타이드 물질로 치료제가 전무한 희귀 신경퇴행성 질환 PSP(진행성 핵상마비) 치료제 개발에 도전하는 바이오텍입니다. 세계 최초 PSP 치료제라는 타이틀이 걸려 있어 시장의 주목을 받아온 회사입니다. 오늘 공시, 정확히 뭔가 공

젬백스-주가-PSP-임상-결과-어떻게-나왔을까

젬백스 주가, PSP 임상 결과 어떻게 나왔을까

미국 이란 전쟁이 협상 타결 가능성이 높아지면서 안도랠리가 시작되는 모습입니다. 여전히 협상이 잘 진행될지에 대한 경계심은 상존하나 양국의 정치적,경제적 상황과 트럼프의 주요 일정들을 참고해보면 진행되는 쪽을 베이스 시나리오로 두고 시장을 대응하고자 합니다. 따라서 시장의 안도랠리가 지속될 가능성을 생각하며, 시장 전반적 투자심리가 회복될 시 그간 눌려있었던 성장산업들이 다시 주목받을 가능성을 높게 생각합니다. 그 중심에는 역시 피지컬AI를 봐

피지컬AI-관련주-다시-주목해야할-모멘텀

피지컬AI 관련주, 다시 주목해야할 모멘텀

*제 모든 컨텐츠는 리딩 등도 아니며 투자의 모든 판단과 책임, 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 몫이며 저는 책임지지 않습니다. 호르무즈가 막히면 파이프가 돈이 된다 — 강관업체들이 주목받는 이유 전쟁이 바꾼 것은 유가가 아니라 '에너지 이동 경로' 미국-이란 전쟁이 장기화되면서 시장의 시선이 달라지고 있습니다. 유가가 오른다, 내린다보다 더 근본적인 질문이 떠올랐습니다. "그 에너지, 안전하게 어디로 빼낼 수 있나?" 호르무즈 해협은 전

호르무즈-해협-재봉쇄-강관업체들이-수혜를-받는다-Ft-넥스틸-세아제강-등

호르무즈 해협 재봉쇄? 강관업체들이 수혜를 받는다(Ft. 넥스틸, 세아제강 등)

© 그림방, 출처 OGQ 오전에 댓글로 레바논에 유엔 평화유지군으로 복무중인 병사라고 신분을 밝힌 이웃에게 댓글이 달렸다. 비댓이라, 개인적인 내용이 없는 앞 부분만 올려보면 다음과 같다. 레바논이 레바논 남부 해역의 모든 선박에 철수경고를 처음으로 내렸고, 혹시 천연가스전 확보 때문이 아닌가하는 궁금증이었다. 안녕하세요 글 정말 잘 읽고 있습니다. 저는 현재 레바논에서 유엔 평화유지군으로 복무중인 병사입니다. 현장에서 직접 전쟁을 겪다보니 느

유엔평화유지군으로-복무중인-병사의-질문에-답하다-feat-레바논

유엔평화유지군으로 복무중인 병사의 질문에 답하다(feat 레바논)

[마감시황] 뉴욕증시가 미국과 이란의 휴전 합의에 투자심리가 자극되면서 동반 급등했다 . 국제유가는 큰 폭으로 하락했다 . 8 일 ( 현지시간 ) 뉴욕증권거래소에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장 대비 1325.46 포인트 (2.85%) 오른 4 만 7909.92 에 거래를 마쳤다 . 이날 다우지수 상승폭은 지난해 4 월 이후 1 년 만에 최대치다 . 스탠더드앤푸어스 (SP) 500 지수는 165.96 포인트 (2.51%) 오른 6782.81

26-04-08-미국-뉴스-및-특징주-장마감

26/04/08 [미국] 뉴스 및 특징주 - 장마감

유파워(UCAR), 단 하루 만에 300% 폭등 — 무슨 일이 있었나 주식 매각 계약 하나가 주가를 3배로 만들었다 4월 7일, 나스닥에 상장된 중국계 전기차 에너지 솔루션 기업 유파워(U Power Limited, NASDAQ: UCAR)가 하루 만에 300%대 폭등을 기록했습니다. 그 이유는 단순합니다. 외부 투자자 7명과 주식 매각 계약을 체결해 약 319만 달러(약 46억원)를 조달했다는 발표 하나가 촉매였습니다. 유파워, 어떤 회사인가

유파워-UCAR-주가-폭등-이유는-Ft-주식-매각-계약

유파워 UCAR 주가 폭등 이유는(Ft. 주식 매각 계약)

저는 투자 전문가가 아닙니다. 투자에 대한 모든 판단과 책임, 그에 따른 투자 결과는 투자자 본인의 몫이고 저는 책임지지 않습니다. 아이티켐, 상장폐지 되나? 오늘 임시 주주총회가 분수령이다 이번 아이티켐 논란 이유를 짧게 정리해보면 회계 신뢰 붕괴 + 자금 흐름 불투명 + 특수관계 거래 의혹 + 감사 대응 실패, 이 4가지가 핵심입니다. 외부감사인이 감사의견 거절 → 재무제표 자체를 믿을 수 없는 상태 자금 사용처·증빙 미제출 → 돈이 어디로

아이티켐-상장폐지-되나-오늘-임시-주주총회가-분수령이다

아이티켐, 상장폐지 되나? 오늘 임시 주주총회가 분수령이다

4-9-미국한국-증시요약

[4/9]미국한국 증시요약

미국과 이란이 극적으로 2주간 휴전에 합의하면서 8일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 급등했다. 이날 뉴욕 증시는 전날 저녁 나온 미국과 이란 간 휴전 소식을 소화하며 급등 출발했다. 이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 1,325.46 포인트 오른 47,909.92에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(SP) 500 지수는 전장보다 165.96 포인트 오른 6,782.81에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 6

4-9-미·이란-휴전에-뉴욕증시-급등…다우-1년만에-최대폭-2-9-↑

[4/9]미·이란 휴전에 뉴욕증시 급등…다우, 1년만에 최대폭 2.9%↑

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