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#TSMC 2Q26 컨퍼런스콜 주요 Comment 및 QA 정리 _다올 반도체 고영민 ▶️ 가이던스($Bil) » 3Q26 - 매출액: 44.6~45.8 → 기존 컨센서스: 43.1 - GPM: 65~67% → 기존 컨센서스: 65.9% - OPM: 56~58% » 26년 - 매출액: YoY+40% 이상 성장 전망 (상향) - CapEx: $60~64B (상향) ▶️ 총마진 관련 - 당분기 GPM 67.7% (QoQ +1.5%p) → 원가 개선

TSMC-26년-2Q-컨퍼런스-콜

TSMC 26년 2Q 컨퍼런스 콜

크로스체크를 충분하게 하지않고 퀵하게 정리한 것이라, 참고만 바랍니다. 발표난 내용을 보면 삼성전자, SK하이닉스 2배 레버리지는 크게 3가지가 바뀐다. 기본 예탁금을 현재 1,000만원에서 3,000만원으로 높이고, 매매단위도 현재 1좌(주)에서 20좌 단위로 올린다. 2배 레버리지에 대한 마케팅도 중단된다. © MeshCube, 출처 기본 예탁금을 1천만원에서 3천만원으로 올리면 기존 투자자는 어떻게 될지가 궁금할 수 있다. 정식 공문을 아

삼성전자-SK하이닉스-2배-레버리지-기준강화-내용과-영향

삼성전자, SK하이닉스 2배 레버리지 기준강화 내용과 영향

언제나 짧고 간결하면서도 분명한 좋은 글 감사드립니다. 조선주 투자자는 부끄러워집니다. 마지막 내용이, 대충은 알겠는데, 이해가 확실히 안가네... 싼 종목이 많습니다. 싼 데 향후 1년 전후로 촉매와 성장이 있는 종목은 기다리면 됩니다. 빚 내서 투자하는 거 아니면 팔 필요 없습니다. 깔고 앉아 있으면 됩니다. 주식 투자를 하면 할수록 느끼는건데 종목 선택은 다 할 수 있습니다. 평가 손실 기간을 견디

싼-종목이-많습니다-Feat-BI

싼 종목이 많습니다 (Feat.BI)

애널리스트님의 웅장한 제목 :상선은 순항 중... 첨부파일 20260716_industry_57298000 .pdf 파일 다운로드 나의 절망적 부제 :주가는 버뮤다 삼각지대에... 개인생각 :반도체가 천년만년 좋을수는 없는 상황, 지금은 신호인지?소음인지? 이야기도 많은 상황, 그렇다면 자금이 흘러나온다면 다시 기존 주도주 조방원으로 갈까

산업Study-2Q26-Preview-상선은-순항-중

[산업Study] 2Q26 Preview-상선은 순항 중

직접 보고, 듣고, 돌아다니면서 경험을 하면서, 정말 대단하고 느끼고 했다. 여기는 정말 나라=당=따거가 강하게 밀어붙이면 그대로 끌고 가는 곳이니... 첨부파일 20260716_industry_799106000 .pdf 파일 다운로드 :짜장제국 모델 토큰수는 한달사이에 급증, 가격경쟁이 발생 가능 (이런 경우 따거 AI가 훨씬 더 유리함) :그럼에도 불구하고 돈이 지급되는 AI워크로드의 토큰 점유율은 버거형님들의 미국 3대 LLM모델이 90%

산업Study-중국-AI-모델의-글로벌-역습-26-07-15-By-IBK투자증권

[산업Study] 중국 AI 모델의 글로벌 역습 (26.07.15 By IBK투자증권)

① 한국은행 , 기준금리 0.25%p 인상 ( 연 2.75%): 금융통화위원회가 만장일치로 기준금리를 인상하며 3 년 6 개월 만에 통화 긴축 사이클로 공식 복귀했습니다 . 물가 불안과 가계부채 억제가 주요 원인으로 , 증시에는 유동성 축소 부담으로 작용했습니다 . ② 대만 TSMC 2 분기 실적 발표 대기 : 전 세계 반도체의 풍향계인 TSMC 의 2 분기 세부 실적 발표와 콘퍼런스콜을 앞두고 시장의 극도 경계감이 흘렀습니다 . AI 칩 수요

26-07-16-한국-반도체-투매-속-사이드카-발동-패닉에-빠진-하루

26/07/16 [한국] 반도체 투매 속 사이드카 발동, 패닉에 빠진 하루

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 유럽 폭염 수혜주로 불리는 삼성공조, 근데 이 회사 유럽 매출은 전체의 2%도 안 된다 자동차 라디에터 만드는 57년 업력 회사, 에어컨 테마와는 비슷하지만 결이 다르다 결론부터 말하면 이렇다. 삼성공조는 자동차용 라디에터, 오일쿨러, 차량 공조장치(HVAC)를 만드는 회사가 맞다. 이름에 "공조"가 들어가고 냉각과 관련된 제품을 

삼성공조-주가-20-급등-이유-에어컨-수혜주

삼성공조 주가 20% 급등 이유, 에어컨 수혜주?

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 유럽이 펄펄 끓으니 국내 부품주가 웃는다? 에스씨디, 근데 정작 1분기 성적표는 안 웃었다 폭염 수혜주로 불리는 코스닥 모터회사의 속사정 결론부터 말하면 이렇다. 에스씨디는 삼성전자, LG전자에 에어컨 핵심 구동부품을 공급하는 회사가 맞다. 유럽 폭염으로 두 회사의 에어컨 판매가 늘고 있는 것도 사실이다. 다만 그 온기가 회사의 최

에어컨-수혜주-에스씨디-주가-급등-이유-어떤-기업인가

에어컨 수혜주? 에스씨디 주가 급등 이유, 어떤 기업인가

투자를 하면서 무수히 많은 실패를 한다. 하지만 실패와 성공을 오래도록 반복하는 사이에, 마치 매일 같은 코스를 달리다 보면 어느 날 폐활량이 늘어 있는 것을 깨닫듯이 투자자는 조금씩 성장해 간다. 그것은 극적인 과정이 아니고 눈에 보이지도 않는다. 하지만 확실히 일어나는 일이다. 그러니까 한 번의 투자에 모든 것을 걸어서는 안 된다. 모든 것을 건다는 것은 다음이 없어도 좋다고 말하는 것과 같다. 하지만 투자에서 정말로 중요한 것은 언제나 '

투자에서-정말로-중요한-것은-언제나-다음-이다

투자에서 정말로 중요한 것은 언제나 '다음'이다

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 어제 오른 만큼, 오늘 그대로 다시 떨어졌다 삼성전자·SK하이닉스, 하루 만에 상승분을 통째로 반납한 이유 바로 전날 삼성전자는 6.27%, SK하이닉스는 8.83% 뛰었다. 그런데 오늘 두 종목은 그 상승분을 고스란히 다시 반납했다. 삼성전자는 25만 원대로, SK하이닉스는 182만 원대로 주저앉았다. 코스피는 장중 7% 넘게 빠

삼성전자-하이닉스-코스피-왜-오늘-또-6-폭락했나

삼성전자, 하이닉스 코스피 왜 오늘 또 6% 폭락했나

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. "국민 압력솥" 풍년, 이번엔 애국주 찾기에 걸렸다 PN풍년 상한가, 모나미·한성기업 다음 타자로 지목된 이유 이번 주 모나미와 한성기업이 '애국 매수' 열풍으로 잇달아 상한가를 찍었다. 그 여파가 채 가시기도 전에, 오늘은 압력솥으로 유명한 PN풍년(옛 풍년압력솥)이 상한가를 기록했다. 이 회사는 상장폐지 위기에 몰린 것도 아닌데

PN풍년-주가-상한가-이유-왜-애국-테마주

PN풍년 주가 상한가 이유, 왜 애국 테마주?

어제 블로그에 적은 글의 주인공이 댓글을 달아주셨다. 예상했던 주인공이었다. [공유] 알테오젠 집중투자로 20배 수익 내신 분과의 대화 (By 카리스마) 주위에 알테오젠으로 인해서 자산이 바뀐분이 계신다.(이제쯤 다시 서방세계로 간것 같은데...) 알테오젠 ... blog.naver.com 너무 좋은 댓글인데, 항상 생각해봐야 되는 문제인 것 같다. 대부분이 주가를 통해서 투자자들이 회사를 바라보고, 그런 주가 때문에 투자자들의 마음이 어질어질

블로그-댓글-26-07-16

블로그 댓글 (26.07.16)

안녕하세요. Codex와 챗GPT Work를 합쳐 활성 사용자 800만 명을 달성했습니다. 다시 한 번 모든 사용자의 사용 한도를 초기화합니다. 또한 이번에도 5시간 사용 제한은 적용하지 않습니다. 이를 통해 누구나 GPT-5.6 Sol의 한계를 마음껏 시험해보고, 얼마나 큰 목표에 도전할 수 있는지 경험할 수 있습니다. 내일도 성장과 관련한 더 많은 소식을 전해드리겠습니다. 샘 올트먼 GPT-5.6 Sol의 성장세는 엄청납니다. 추론 팀은 수

오픈AI-Codex-챗GPT-Work-주간-활성-사용자-800만명-돌파

오픈AI Codex & 챗GPT Work 주간 활성 사용자 800만명 돌파

일반인에게는 패권전쟁이고, AI전쟁보다는 당장의 전기비용과 소음같은 것이 가장 큰 문제이니... 데센이 많이 건립이 된다고 해서, 거기에 고용창출이 많이 되는 것도 아닐것이고... 건설제동에 대해서는 과거부터 존재하던 뉴스인데, 주가도 그때와는 달리 너무 상승한 상태이고 (하락해도 여전히 상승한 상태) 두개의 기업과, 두개의 기업에 연관된 똘마니 기업들이 너무나도 비대해져서, 이런저런 뉴스에 매번 흔들흔들하고, 그러다 보니 

뉴욕-AI-데이터센터-건설-제동…삼성·SK하이닉스-영향은

뉴욕, AI 데이터센터 건설 제동…삼성·SK하이닉스 영향은?

누구나 짐작 가능한 내용들 좀더 상세한 내용은 과거 레포트를 뒤벼 봐야 되겠음 반도체 인프라 :수도권 팹을 조기에 완공하여 5년내 메모리 생산능력을 2배로 확대하 며, 서남권 반도체 팹(4기) 구축에 총 800조원을 투자하며, 충청권 HBM팹 건설 등을 계획 : 해당기업은 신성이엔지(011930), 에스티아이(039440), 유니셈(036200) :레포트는 26/01/05 - 반도체 생산 확대 위해 인프라 투자는 필수 22/09/01 - 세박자

전략Study-스몰캡-26년-하반기-경제성장전략內-유망-코스닥-List-26-07-15-By-유안타증권

[전략Study] 스몰캡 - 26년 하반기 경제성장전략內 유망 코스닥 List (26.07.15 By 유안타증권)

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. "몸값 비싸다"는 기사가 나오는데, 왜 주가는 오를까 롯데손해보험, 매각 가격 줄다리기 소식에도 주주들이 웃는 이유 "여전히 비싸다"는 제목의 기사가 나왔다. 신한금융이 롯데손해보험을 인수하려는데, 파는 쪽이 부르는 값이 시장이 보기엔 과하다는 내용이다. 보통 이런 '가격 이견' 기사는 매각이 삐걱댄다는 신호로 읽히기 쉽다. 그런데

매각-뉴스-나오는데-롯데손해보험-주가는-왜-오를까

매각 뉴스 나오는데 롯데손해보험 주가는 왜 오를까?

■ 미국증시: 지수 상승 속 반도체 차별화 간밤 미국증시는 4대 지수 모두 상승 마감했으나, 필라델피아 반도체지수는 하락하며 차별화 흐름을 보였습니다. 반도체, 특히 메모리 섹터는 칩플레이션 심화 → 실적 피크 우려 지속 → 데이터센터 건설 지연 노이즈까지 더해지며 조정을 받았습니다. 반면 빅테크는 자본지출 둔화 시 수익성 회복이 가능하다는 기대감이 부각되는 국면입니다. 결국 7월 말 실적발표 시즌이 분수령이 될 것으로 예상합니다. '빅테크 롱

반도체-소부장-지속되는-모멘텀-체크-삼성전자-SK하이닉스-대응-생각-7-16-투자전략

반도체 소부장 :: 지속되는 모멘텀 체크 / 삼성전자,SK하이닉스 대응 생각 (7.16 투자전략)

작년 같으면 엄청나게 난리가 날 뉴스인데, 반도체IDM에 이어서 이제는 소부장으로 시선이 향하는 상황이라 그런지 너무 잠잠하다. 그럼에도 불구하고, 이런 상황은 어차피 투자하면서 계속 맞이해야 되는 상황이니, 좋은 경험이라고 생각하자. 물론 수익도 좋아야 되겠지만... 도널드 트럼프 미국 대통령이 미 해군 전력 강화를 위한 조선 협력 대상으로 한국 기업을 직접 언급하며 협력 가능성을 시사했다. 트럼프 대통령은 15일(현지시간) 미국 펜실베이니아

트럼프-한국-조선업계-콕-집었다…“韓-기업-살펴볼-것”

트럼프, 한국 조선업계 콕 집었다…“韓 기업 살펴볼 것”

* '2030년' 디램 공급부족율은 18%에서 25%로 증가할 것 (@zephyr_z9) * 디램 공급 : - 3사 공히 2030년까지 지금보다 2배 이상 증가 - CXMT도 전체 공급량에 포함. 2030년까지 CXMT 포함 중국 캐파는 현재 대비 4배 이상 증가 전망 - 2030년E 토탈 128.8EB(약 4,700K/M) * 디램 수요 : Agentic CPU : 75EB 일반 CPU : 25EB HBM5 : 22.5EB 컨수머 디램 : 2

2030년-디램-수요-예측

2030년 디램 수요 예측

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. HLB 그룹, 이 발표문 보고 줄상한가 찍었다 회사가 먼저 밝힌 내용, 무엇이 사실이고 무엇이 회사의 판단일까 HLB그룹 주가가 이틀 연속 하한가를 찍은 뒤, 회사가 두 건의 공지를 잇달아 내놓았다. 신약 승인이 세 번째로 막혔던 이유 중 하나가 풀렸다는 내용이었다. 이 공지가 나오자 시장은 곧바로 반응해 줄상한가로 화답했다. 오늘

어제-줄상한가-찍은-HLB-CRL해소-진짜-가능하나

어제 줄상한가 찍은 HLB, CRL해소 진짜 가능하나

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 배터리 소재 회사가 왜 농산물 추적 회사와 합병할까 엔켐 상한가, '더그로우허브'라는 낯선 이름의 정체 이차전지 전해액을 만드는 엔켐이 오늘 크게 뛰었다. 이유는 미국 나스닥에 상장된 '더그로우허브'라는 회사와 합병을 추진한다는 소식이다. 그런데 이 회사, 이름부터 이상하다. 블록체인 기술로 농산물 공급망을 추적하는 싱가포르 회사다

엔켐-주가-상한가-이유-나스닥-더그로우허브-역합병

엔켐 주가 상한가 이유, 나스닥 더그로우허브 역합병?

SK하이닉스의 미국 ADR주식이 국장 본주보다.. : 네이버블로그 SK하이닉스의 미국 ADR주식이 국장 본주보다 비싼 이유 A/S 미장에 SK하이닉스는 15%이상 올랐는데, 국.. : 네이버블로그 위 글을 썼는데 댓글에서 아래와 같은 비슷... blog.naver.com SK하이닉스의 미국 ADR주식이 국장 본주보다 비싼 이유에 대해서 두차례 글을 올렸다. 변화가 생겨서 A/S해본다. 2026년 7월 15일, 한국 예탁원이 언론 취재에 확인해주

미장-SK하이닉스가-더-비싼-이유-A-S-feat-7월-29일-변화가

미장 SK하이닉스가 더 비싼 이유 A/S(feat 7월 29일 변화가?)

시장은 계속 불편한 흐름이 이어지는 중인데 본인 역시 이러한 시장 상황에 스트레스가 있지만 주변 지인들(투자동료들)도 좋지 않은 상황이 발생되는 경우를 보게 되어 마음이 좋지 않음. 본인도 지난 2018년 투자로 크게 실패하며 깡통을 차고 삶이 바닥으로 내려가 매우 힘든 시간을 겪은 경험이 있음. 물론 그때의 삶이 너무 힘들었어서 다시 돌아가고 싶지 않지만 그때의 경험들, 실패에서 올라온 경험들이 지금 투자자로서 성장하는데 가장 큰 밑거름이 되

포기하지-않으면-불가능은-없다

포기하지 않으면 불가능은 없다

뉴욕증시 3대 지수가 인플레이션 둔화 기대와 대형 기술주 강세에 힘입어 일제히 상승했다. 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상치를 밑돌면서 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 긴축 우려가 완화된 점이 투자심리를 지지했다. 15일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 150.37포인트(0.29%) 오른 52,658.64에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(SP)500지수는 28.81포인트(0.38%) 상승한

“디스플레이관련주”로 검색된 리포트