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최근 인텍플러스가 강한이유 HPSP가 강한이유가 여기에 있었네, 이렇게 정신이 없어서야...이런 정신으로 투자를 한다고... HPSP, 일론 머스크의 '테라팹' 파운드리 장비 공급 반도체 장비사 HPSP가 일론 머스크가 추진하는 테라팹(Tera fab) 프로젝트의 우군으로 참여한다. 최

산업Study-Terafab-새로운-Chip-Maker의-등장-26-09-29-By-한화투자증권

[산업Study] Terafab, 새로운 Chip Maker의 등장 (26.09.29 By 한화투자증권)

지금 버려야할 마인드 - 상반기에 전닉기에 큼직하게 베팅해서 크게 벌었던 기억 (= 상반기에 너무 편하게 수익을 냈던 기억, 경험) - 소부장 슬리피지 때문에 안해 (자산은 토끼똥만한데 마인드만 네자리 투자자임 ㅋ) - 이 회사 BM 너무 짜침. 봐도 모르겠어 (자세히 안 보려고 한 건 아니고?) - 소부장 전닉 대비 비쌈 (원래 비쌌음) - 매크로 너무 안좋아 매크로 안좋은 것은 맞지만 어느 정도 반영된게 현 주가 매크로 좋음 vs 투자자들 

260929-잡생각

260929 잡생각

이 사람은 눈치가 진짜 없구나 그런 생각이 든다. 24년 주가가 줄줄줄 빠지는데도, 국민들 자산이 녹아내리는데도, 아무런 제도적 장치도 없는데, 그런 상황에서도 금투세 타령을 그렇게 하더니... 이 사람은 도대체 어느나라에서 정치하는 사람인건가? 지금 군에 보낸 엄마,아빠들이 대부분 70년 초반일건데, 그렇게 좋으면 이민을 가도 될건데... 오늘 알았다. 이런 사람이 국회 국방위원장이라는 것을... 화려하다. 화려해... 1989년 육군입대 이

진성준-北-우리-군-상해-목적-아닐수도-한동훈-그럼-재미삼아

진성준 "北, 우리 군 상해 목적 아닐수도" 한동훈 "그럼 재미삼아?"

최근 주가 흐름이 좋은 글로벌 보안회사들 미국의 탑티어 보안회사들은 현재 전부 적자다. PSR로 25~50배에 거래되고 있는데, 그만큼 보안 회사들의 향후 성장성/중요성이 매우 높다는 의미 (즉, 프리미엄을 받을 만하다는 것) 보안은 전통적으로 보수적인 산업이라 신규 진입장벽이 높고 락인효과가 강함 한 번 못했을 때 감당해야 하는 리스크/비용이 너무 크기 때문 오랫동안의 레퍼런스가 있는 업체가 앞으로도 계속 잘해나갈 가능성이 높다고 생각 보통 

260929-안랩

260929 안랩

몇달 전에 만난 사람들 블로그를 다시 보았다. (볼려고 본 건 아니고, 어떻게 하다가 보게 되었다) 그다지 블로그를 하지 않는 사람들 같았는데, 알바트로스님 강의초청으로 인해서 각종 운동 기록과 함께 블로그를 하는 것 같았다. 한분은 웅장한 기업출신으로 코인하다가 주식을 트레이딩을 하는 것 같았는데, 코인을 상당히 잘 하신것 같다 (물론 글 몇개, 차트 몇개로는 내가 전혀 알 수가 없지만 말이다) 다른 한분은 7월末 손실 내역을 공개하였다. 내

반골-권민창-26-09-29

반골 / 권민창 (26.09.29)

이런 뉴스가 있었네... 이렇게 어마무시무시한 금액을 그냥 투자하지는 않을것인데, 21년에도 기판사들의 증설이 끊임없이 지속되었지만, 이후 22년에는ㅠㅠ 그런데 그때와는 달리, 고객사가 자금을 수혈하고, 중장기 물량을 보증한다면 달라지는 상황이겠지... 수요가 꺽인다면, 고객들은 과연 이렇게 할 수 있을까? 그런데 항상 돌발사건도 생기기는 하니까... 어렵다 세종사업장 4조2700억 패키지기판 생산 Capa확대를 위한 증설 26.09.28~28

삼성전기-세종-4조2700억원·베트남-2조5100억원-투자…-AI-기판-생산능력-확대

삼성전기, 세종 4조2700억원·베트남 2조5100억원 투자… "AI 기판 생산능력 확대"

■ 금리와 유가 — 금리 부담 속에서도 유가 상단은 구조적으로 제한 미국 금리의 추가 상승은 분명한 부담 요인입니다. 다만 유가는 상단이 구조적으로 막히는 흐름입니다. 사우디 동서파이프라인 수출 재개 → 원유 공급 차질 해소 → 유가 상단 제한으로 이어지는 구조입니다. 시장에는 '유가만 내려가면 다 괜찮아진다'는 심리가 여전히 깔려 있고, 유가는 결국 안정될 것이라는 기대도 이어지는 것으로 해석합니다. 이런 심리 덕분에 미국증시는 가파른 조정이

오픈AI의-상시형-에이전트AI-공개-CPU-기판의-추가적인-모멘텀

오픈AI의 상시형 에이전트AI 공개 :: CPU,기판의 추가적인 모멘텀

몇일 전에도 언급된 내용인데, 큰 변화는 없지만, 여전히 빡빡해지고 있는 상황 (특히 CPU發로 인한 ABF기판) 지금은 기판,MLCC,HDD,디램,낸드지만 구조가 다를수도 있어서, 잘은 모르겠지만, 나중에는 소재 및 부품에도 이런 영향이 생기는지 잘 살펴봐야 될듯 트렌드포스) AI 인프라 부품별 리드 타임 현황 OK, 기판, MLCC 호올딩... ABF로 모조리 집중, 공급부족 = BT로도 = 그럼 ... blog.naver.com 기존 자료

트렌드포스-AI-서버-핵심-부품-공급망-점검-자료-업데이트

트렌드포스) AI 서버 핵심 부품 공급망 점검 자료 업데이트

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 미국이 관세로 담장을 쌓아줬더니, 그 안에 한화만 서 있었다 한화솔루션 이틀 연속 급등, 숫자로 뜯어보면 핵심만 먼저 한화솔루션이 이틀 연속 급등했다. 어제 17%, 오늘도 장중 11%대 상승세다. 미국 정부가 인도·인도네시아·라오스산 태양광 모듈에 최고 267% 반덤핑·상계관세를 확정하면서, 동남아 우회 생산 루트가 사실상 막혔다

미국-정부-덕분에-한화솔루션-주가-17-급등한-이유는

미국 정부 덕분에 한화솔루션 주가 17% 급등한 이유는?

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 19년 짝사랑하던 약은 또 까였는데, 곁다리 약이 먼저 골인했다 HLB '리픽투' FDA 승인이 진짜로 의미하는 것 핵심만 먼저 HLB 미국 자회사 엘레바 테라퓨틱스의 담관암 신약 '리픽투'가 FDA 정식승인을 받았다. HLB그룹 계열사 6곳이 동시에 상한가를 찍었다. 그런데 정작 HLB가 19년간 매달려온 대표 신약은 리픽투가 아

올해-하한가-찍었던-HLB-담관약-FDA-승인으로-상한가-찍은-이유

올해 하한가 찍었던 HLB, 담관약 FDA 승인으로 상한가 찍은 이유

미국과 이란이 대치를 이어가는 가운데 미국 국채 금리가 고점을 높이면서 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 하락했다. 이날 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 347.11포인트(0.67%) 내린 51,481.51에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(SP) 500지수는 전장보다 59.72포인트(0.77%) 내린 7,683.69에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 248.34포인트(0.92%) 내린 26,820.38에 각각 장을 마감했다. 미국이

9-29-미·이란-대치-속-美국채금리-또-상승…뉴욕증시-하락

[9/29]미·이란 대치 속 美국채금리 또 상승…뉴욕증시 하락

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #기판 #FC -BGA #ABF *삼성전기, AI기판에 6.8조 '사상최대 투자' :삼성전기, FC-BGA 6조원대 투자 단행. :삼성전기 역사상 최대 규모의 인프라 투자 : 2028년 9월 양산 목표, 엔비디아 납품 물량 : 삼성전기는 엔비디아의 차세대 반도체인 베라루빈에 장착되는 추론 전용 칩 그록3 LPU에 FC-BGA를 공급하

투자노트-트렌드포스-AI서버-핵심-부품-공급망-점검

투자노트 :: 트렌드포스, AI서버 핵심 부품 공급망 점검

* [단독] 삼성전기, AI 기판에 6.8조 '사상 최대 투자' 한국경제·9/29 A12면·입력 2026.09.28. 오후 5:34 삼성전기 기판 투자 관련 도표. 자료·출처: 한국경제 원문. 삼성전기가 세종과 베트남의 AI 반도체용 기판 생산에 약 6.8조원을 투자한다. 보도된 규모는 세종 약 4.27조원, 베트남 약 2.51조원으로, 세종 신공장은 2028년

뉴스-클리핑-삼성전기-기판-투자-반도체-소부장-관련주-삼성전자-P5-첫-양산라인-구축-속도-AI-보안·로봇·ESS-9-29

뉴스 클리핑 :: 삼성전기 기판 투자 / 반도체 소부장 관련주, 삼성전자, P5 첫 양산라인 구축 속도 / AI 보안·로봇·ESS (9/29)

1. 이번 미중정상회담은 “ 도대체 왜 만났지?” 하는 의문이 들 정도로 결과가 없었던 회담이었음. 2. 회담 결과를 정리한 팩트시트를 읽다보니, 그래도 눈에 띄는 부분이 하나 있었음. 3. 관세와 AI, 펜타닐 사이에 에너지 관련 문장이 하나 끼어 있었던 것임. 4. “트럼프가 시진핑에게 세계 공급 안정을 위해 정제유 생산을 늘려달라고 촉구했다 ”는 내용임. 5. 원유가 아니라 정제유로 특정 한 것과 최근 ‘미국산 디젤 수출금지’가 거론되는게

미중-정상회담-팩트시트에-튀는-부분이-있다면

미중 정상회담 팩트시트에 튀는 부분이 있다면

무엇 하나 나쁜 내용이 없다고 생각, 그럼에도 불구하고 내가 놓치고 있는 것은 없을까? 시총은 6조140억, 28년 이익 추정치를 바라본다면 비싸지는 않지만, 현시점, 내년시점으로는 마음 편한 가격은 아니다. CAPA가 얼만큰 증가하고, 전방산업은 계속 커질 수 있을까? 이런것이 문제가 될듯... (로보트 관련하여 기판에 대한 이야기는 고무적인듯) 7월하락이후, 환율에 대한 우려가 타사보다, 특히 많이 반영이 된것 같다. 1. 고객사들고 LTA

기업Study-대덕전자-26-09-28-By-IM증권

[기업Study] 대덕전자 (26.09.28 By IM증권)

운동56일차-26-9-28

운동56일차 26.9.28.

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 한 번 죽었다 살아난 약이, 오늘 회사를 살렸다 코디악 사이언시스(KOD), 하루 만에 70% 뛴 진짜 사연 핵심만 먼저 코디악 사이언시스가 습성 황반변성(wAMD) 3상 임상시험 'DAYBREAK'의 1차 평가변수를 통계적으로 유의하게 충족했다고 발표했다. 주가는 하루 만에 70% 안팎 뛰었다. 그런데 이 약, 사실 몇 년 전 다

코디악-사이언시스-KOD-주가-임상-발표-후-80-폭등한-이유는

코디악 사이언시스 KOD 주가 임상 발표 후 80% 폭등한 이유는?

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 한 달 전만 해도 전세기 회사였는데, 오늘은 AI 인프라 기업이 됐다 볼라토그룹(SOAR), 하루 만에 80% 뛴 진짜 이유 핵심만 먼저 나스닥 소형주 볼라토그룹(SOAR)이 하루 만에 80% 넘게 뛰었다. 자회사 얼라인먼트 엔진이 '대형 AI 고객'과 4년간 11억 7천만 달러 규모 인프라 공급 계약을 맺었다는 발표 때문이다. 이

미국-소형주-볼라토그룹-SOAR-주가-80-급등한-이유

미국 소형주 볼라토그룹 SOAR 주가 80% 급등한 이유

기업개요 동사는 2018년 미국 보스턴에 설립된 바이오텍으로 TIE2 수용체를 직접 활성화하는 TIE-body와 이를 기반으로 질병 유발 단백질의 제거 기능까지 결합한 LCIDEC 플랫폼 기술 기반 신약 파이프라인을 개발 중이다. 주요 파이프라인으로는 MSD가 개발 중인 망막질환 치료제 IGT-427(MK-8748), 만성 및 당뇨신장질환 치료제 IGT-303, 녹내장 치료제 IGT-302 등이 있다. 2030년 IGT-427(MK-8748) 

인제니아테라퓨틱스-950260-TIE2-검증-완료-이제-파이프라인-확장

인제니아테라퓨틱스(950260)-TIE2 검증 완료, 이제 파이프라인 확장

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -반도체 : 엑시콘 / 유니퀘스트 / 샘씨엔에스 / 타이거일렉(근접) / 피에스케이홀딩스(근접) / 오킨스전자(근접) * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 종목 ▷HLB그룹, 담관약 신약 '리픽투' 美

태양광-관련주-미국-모듈-폴리실리콘-가격-상승-포착-의료AI-관련주-국내-의료AI업체-해외-시장-진출-본격화-기대감

태양광 관련주:: 미국 모듈, 폴리실리콘 가격 상승 포착 / 의료AI 관련주:: 국내 의료AI업체 해외 시장 진출 본격화 기대감

JPM의 Ronald Adler(Co-Head of Global High Touch Trading)의 Meta Muse 관련 견해 1. 챗봇에서 에이전트로의 전환 • 에이전트는 챗봇이 밟아온 상업적 진화의 다음 단계로, 앞서 Clawd/Moltbot이나 Hermes Agent에서 시도된 적이 있지만 사용성 면에서 한계가 있었음 • 프롬프트에 응답하는 방식에서 벗어나 훨씬 더 비정형적인 형태로 옮겨가면서, 소비자와의 접점 자체가 탈중개화되고 있음

jpm의-muse에-대한-견해

jpm의 muse에 대한 견해

시장이 초과열에서 초죽음으로 가기직전에 나왔던 '주도주의 물리학' 굉장히 흥미롭게 본 기억이 있다. [전략Study] 주도주의 물리학 (26.06.30 By 신영증권) 시설투자에 대한 엄청난 공시가 나와도, 호실적이 나와도, 작은 상승이후에는 주가는 가라앉는다. 뭘 해도 ... blog.naver.com 이번에는 AI를 냉전에 비유하였는데, 주식이 무너질때도 개인적으로 생각한것은 각자도생과 지정학에서 반도체는 빠질 수 없는 가장 주요품목인 전략

전략Study-AI의-냉전-플레이북-26-09-23-By-신영증권

[전략Study] AI의 냉전 플레이북 (26.09.23 By 신영증권)

오래된 친구 한명이 이야기 하였다 세금은 서울의 고가의 아파트 이야기라고, 우리는 상관없다고, 나는 아니라고 이야기 했다. 그건 내려 올것이라고, 지방이라고 무사하지 않다고... 세금은 결코 없어지지 않는다. 근데 자산상승 속도는 일부러 작정하고 더더더 밀어 올리는 것 같네... 시간차를 두고 모두가 대가를 다들 치를듯... 부동산에서 자기들이 원하는 바을 이룬다면, 아마 주식도 건드릴 것 같은데, 작년,올해는 국장에 대한 시각이 다들 정말 라

집값-상승-이-추세면…-4년뒤-서울-22개구서-종부세강북·금천·도봉-뺀-전지역-확산

집값 상승 이 추세면… 4년뒤 서울 22개구서 종부세강북·금천·도봉 뺀 전지역 확산

트렌드 파악을 위해서 무겁지 않게... 서울/경기쪽은 주거비에 우선 기본적으로 많이 들어가는 것 같다. 부모님에 여동생까지, 남자인지? 여자인지? 모르겠지만 孝를 실천하는 듯 :반전세 판교 투룸 70 :투룸 보증금 대출 월 30 :부모님 용돈 50 :여동생 용돈 20 :보험 10 :연금저축 20 = 연금ETF를 하고 계시는지 모르겠다. 적립으로 미국지수를 분할로 규칙적으로 매수 추천 :식비 30 = 저녘까지 포함한다면 너무 저렴한듯, 점심만 포

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