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CXMT, YMTC도 이미 바쁘다고 하는 뉴스로 읽힌다. 역시 대륙 마인드는 크고, 길다, 10년 초장기 계약 요구 (뭐 카더라 일수도 있지만) 통상 3~5년 LTA 넘어 2035년까지 초장기 계약 요청 美 빅테크 선점 속 中도 가세…서버용 메모리 확보전 미국 빅테크에 이어 중국의 알리바바와 텐센트, 바이트댄스 등 대형 클라우드 서비스 제공업체(CSP)들이 삼성전자와 SK하이닉스에 서버용 메모리 장기공급계약(LTA)을 요청하고 나섰다. 통상 3

中-빅테크-알리바바·텐센트·바이트댄스-삼전닉스에-D램-장기계약-‘SOS’

中 빅테크 알리바바·텐센트·바이트댄스, 삼전닉스에 D램 장기계약 ‘SOS’

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -반도체 : 엑시콘 / 뉴파워프라즈마 -보안 : 안랩 [60일 신고가] -반도체 : 티에프이 / 네오셈 -건설: 삼성EA -로봇 : 디케이티 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 종목 ▷앤트로픽 IPO

마감브리핑-10-27

마감브리핑 (10.27)

운동-기록-045

운동 기록 045

(1) 앤트로픽 IPO: 성장 vs 비용 1. 성장 속도: 매우 빠름 분기 매출이 약 4억 달러(2025년 1분기) → 116억 달러(2026년 2분기) 1년 반 만에 약 31배 증가 연 10만 달러 이상 사용하는 기업 고객 증가: 950개(2025년) → 11,900개(2026년) 3분기 매출은 QoQ 증가 속도 둔화 추정 2. 영업 흑자 vs 장부상 손실 2026. 2분기 사상 최초 흑자 전환 2026년 상반기 순손실 807억 달러 실제 현

10-27-본것들-앤트로픽-IPO-상하이-오피스

10/27 본것들: 앤트로픽 IPO, 상하이 오피스

기를 쓰고, 악을 쓰고, 다녀보았지만 부질없는 시간으로 기억됨 그래도 급여 계속 저축으로 맞다이 때려서 집도사고, 결혼도 하고, DNA도 복제하였으니... 뭐 Great하지는 않았지만, Not Bad로 그냥 위로... 그래도 2,800 - 5,000 구간까지는 크게 당쟁과 정쟁에도 휘둘릴 필요도 없고, 주위에 완투가 잘 맞으면 재미가 있기도 했던것 같기도 하다 다른 팀을 움직이는 것 보다는 "나 자신"을 움직이는 것이 나의 미래 ROE에 더 좋

연봉-구간별로-회사가-나에게-기대하는-것-10가지

연봉 구간별로 회사가 나에게 기대하는 것 10가지

어제 브라질 대선 결선 투표에서 좌파 룰라가 예상을 깨고 승리하면서 브라질 증시가 폭락했다. 아주 '좌아'하게~~ 한때 30%까지 빠졌다가 대충 20% 하락으로 마감. 가끔 브라질 국채 투자를 물어보는 사람들이 있는데, 나의 대답은 일관되게 하지 말라임. 이자로 몇년 모으면 환에서 다 까먹는다. 헤알은 어제 하루만 8% 까먹었네.... 또 룰라가 집권했으니 브라질 주식이고 브라질 채권이고 망할 일만 남았네. 헤알은 약해지고 국채금리는 더 오르겠

브라질-국채-브라질-주식

브라질 국채 브라질 주식

비난, 비관, 냉소, 조롱, 천대, 무관심, 하지만 어딘가에서는 분명히 텐베거가 움직이고 있을 것이다. 22년에도 그러하였고, 24년에도 그러하였다. 샤머니즘으로 굳이 굳이 연관시키면 같은 짝수다. 요약하는 고잉님은 "새로운 구간이 대기" 중이라고 한다(변수는 유가) 무엇인가를 딱히 할 수 없다. 읽는 것 말고는... 첨부파일 전기전자_산업리포트_261026 .pdf 파일 다운로드 [휴머노이드도 새로운 폼팩터다 - 전기전자 부품기업의 새로운 전

산업Study-로봇이라는-전장-익숙한-전장-26-10-26-By-DS투자증권

[산업Study] 로봇이라는 전장, 익숙한 전장 (26.10.26 By DS투자증권)

26.10.27 - 돌아다니는 내용인데, "의미있는 반등, 펀더멘털의 의심, 현금화하는 투자자" 26.10.26 - “모두가 의심하며 좋은 주식 던질 때가 기회” “모두가 의심하며 좋은 주식 던질 때가 기회” 경제 평론가 윤지호 “주식시장이 크게 흔들린다고 공포에 질려 도망칠 때가 아닙니다. 모두가 의심하며 좋은 주식을 던질 때, 오히려 역발상으로 용기를 내야 할 타이밍입니다.” 윤지호 전 LS증권 리테일사업부 대표(경제 n.news.naver

“모두가-의심하며-좋은-주식-던질-때가-기회”

“모두가 의심하며 좋은 주식 던질 때가 기회”

환노출도가 가장 커서, 상승을 제대로 하지 못하였지만, 이제는 가장 좋다고 한다. 몇일간 가핀에서는 나무랄 것 없는 내용만 계속해서 나오고 있고, 스토리는 점점 더 튼튼해지는 느낌 FC CSP: 모바일 AP향에서 에이전틱 AI 추론용 서버/ 가속기에 적용된 반도체에서 수요 증가. 또한 SSD 및 모바일 저장장치 등 스토리 지 컨트롤러에서 적용이 확대되면서 고부가 제품 중심으로 매출이 증가 현재 풀 가동인 상황에서 선별적인 생산 및 매출 증가, 

기업Study-대덕전자-26-10-27-By-대신증권

[기업Study] 대덕전자 (26.10.27 By 대신증권)

한명을 알고 나서 다른 사람들을 알게 되었고, 자주 보지는 못하지만, 단톡방에서는 속닥하게 씹딱거리면서,좋은 전략을 공유받게 된다. 나는 뭘 했는가? 리스크가 바닥이고, 투심이 몰릴 수 있고, 평균회귀가 보이는 종목에 비중빵으로 선택하는 것이 더 빠르고, 맞는 것이겠지만, (사실 생각을 못한것 같다. 이제 끝인건가? 생각만 한것 같다) 내년 여름까지를 바라보고 삼성SDI, 심텍, 네오티스를 조금씩 조금씩, 조심스럽게 매수하고 있다. 그런데 이럴

카톡-댓글-26-10-27

카톡 댓글 (26.10.27)

SBB 1.5, SBB 1.7 갈수록 같이 가야 되는 회사. 하락장이지만 자리를 잘 지켜준다. 연초가 기대감과 유동성으로 펌핑이 되었다면 이제는 다가오는 시계열로 움직이는 느낌적인 느낌. 3773억 26~27 컨센서스지만, 이익 기울기의 델타값은 가장 눈에 확~들어온다. 내년이 되면 또 어느순간 28년을 바로볼 것인데, 29년 전망도 나쁘지는 않다. 물론 벤더의 한계인가? 이익률은 아쉽기는 하다 뭐 이런 회사들이 워낙 많기는 하지만, 대형주가 

삼성SDI-美에너지기업과-ESS솔루션-1-5GWh-공급-계약

삼성SDI, 美에너지기업과 ESS솔루션 1.5GWh 공급 계약

아직 매출은 적을 것이고, 이익은 흑전이 요원할지도 모르지만, 우선 시장은 CES모멘텀, 코스닥 계절성도 있고, 무엇보다 미래를 반영해서 Shoot할 수도 있으니 잘 살펴보자 엔비디아 황사장님이 치킨집에서 "삐루 나발" 하신 이유가 잘 드러나는듯... 시장은 돈이 없어서 말라 비틀어져가고 있지만, 미래라는 내러티브에는 그래도 반영을 하고 있는 것 같다 (대형주는 주가에 반영이 되지 못하고 있다. 아마도 개인보다는 기관/외국인이 큰 자금으로 들어

아틀라스-관절-현대모비스-심장은-삼성SDI·LG엔솔

아틀라스 관절 현대모비스, 심장은 삼성SDI·LG엔솔

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. JYP 주가는 한동안 힘을 못 쓰고 있었다. 연초 7만 원대였던 주가가 3만 6천 원대까지 내려와 있었다. 그런데 어제(10월 26일) 장이 끝난 뒤 일본계 투자그룹이 JYP 지분을 최대 50%까지 인수하겠다고 발표했고, 주가가 크게 뛰었다. 이런 소식은 호재로 보일 수밖에 없는데, 정작 JYP는 "제안받은 바 없다"고 했다. 그래

일본-투자그룹이-JYP-절반-인수-장-마감-뒤-주가-14-급등-믿어도-될까

"일본 투자그룹이 JYP 절반 인수?" 장 마감 뒤 주가 14% 급등, 믿어도 될까

앤트로픽 상장 신고서가 나와서 주요 내용을 체크해 봅니다. 1. 앤트로픽은 비상장사라서 세부적인 기업내용을 뜯어볼 수 없었음. 2. 상장을 추진하는 과정에서, 10월 26일 정식 신고서가 나오며, 세부적인 기업내용을 어느정도 알 수 있게 됨. 3. 기업은 공식 로드쇼(기관투자 대상 기업설명회) 최소 15일전에 관련 서류를 공개해야 함. 4. 10월 26일에 서류를 공개했으니, 11월 10일부터 로드쇼가 가능하다는 일정이 나옴. 5. 블룸버그등은

오늘-나온-앤트로픽-상장-신고서-뜯어보기

오늘 나온 앤트로픽 상장 신고서 뜯어보기

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. "서밋과 손잡았다" 빌빌대던 루닛 하루 만에 상한가, 이유는 루닛 주가가 한동안 바닥을 기는 느낌이었다. 1월에 4만 원대였던 주가(무상증자 반영 전 기준)가 어느새 1만 원대 초반까지 내려와 있었다. 그런데 어제(10월 26일) 루닛이 상한가로 마감했다. 미국 바이오 기업 서밋 테라퓨틱스와 차세대 항암제 연구에 AI 기술을 지원한

주가-빌빌대던-루닛-갑자기-상한가-찍은-이유는

주가 빌빌대던 루닛 갑자기 상한가 찍은 이유는

미국 뉴욕 증시 3대 지수가 일제히 상승했다. 인공지능(AI) 대표 주자 앤트로픽의 기업공개(IPO) 신청서 제출 소식에 기술주가 반등하며 투자 심리가 살아났다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 146.42포인트(0.28%) 오른 52,361.58에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(SP) 500지수는 전장보다 53.09포인트(0.70%) 오른 7,676.77에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 214.04

10-27-앤트로픽-IPO-공식화에-뉴욕증시-들썩…나스닥-0-8-↑

[10/27]앤트로픽 IPO 공식화에 뉴욕증시 들썩…나스닥 0.8%↑

저는 투자 전문가가 아니며 투자를 권유하는 글이 아닙니다. 모든 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다. "16조 특별배당" 보도에 SK하이닉스는 "확정된 사항 없다", 28일에 무엇이 나올까요 16조 원 특별배당이라는 보도가 나왔으니 그날 주가는 당연히 오를 것 같다. 그런데 10월 26일 SK하이닉스는 장중 131만 5,000원까지 올랐다가 하락 전환해 127만 5,000원으로 마감했다. 회사는 같은 날 "확정된 사항은 없다"고 공

SK하이닉스-16조-규모-특별배당-어떻게-한다는-걸까

SK하이닉스 16조 규모 특별배당 어떻게 한다는 걸까

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) #시황 *SP500 , 50일 이평선 상회한 종목비중 50% 상회 - 일부 개별주들 및 테크 기업들의 선제적 조정 및 급격한 하락 이후 빅테크들의 조정이 이어졌으나 미국시장 전반적으로는 건전한 조정 #로봇 #피지컬AI #휴머노이드 *로봇이라는 새 전장 , 익숙한 전장 (DS증권) -액추에이터, 관절 구동 기판, 센서, FPCB, 열결

투자노트-현대차그룹-아틀라스-공급망-확정-로봇이라는-새-전장-트렌드포스-AI서버-핵심부품-공급망-점검

투자노트 :: 현대차그룹, 아틀라스 공급망 확정 / 로봇이라는 새 전장 / 트렌드포스 AI서버 핵심부품 공급망 점검

* Meta Announces Launch of Offering of Depositary Shares Representing Series A Mandatory Convertible Preferred Stock and Offering of Class A Common Stock in Connection with Forward Sale Agreements Meta 공식 IR·외신 보완·2026.10.26 (미국) 원문 기사 메타, 350억 달러(약 

뉴스클리핑-아스플로-L사-이어-ALD-1위-A사에도-장비-내부-배관-공급-삼성SDI-美에너지기업과-ESS솔루션-1-5GWh-공급-계약-10-27

뉴스클리핑 :: 아스플로, L사 이어 ALD 1위 A사에도 장비 내부 배관 공급 / 삼성SDI, 美에너지기업과 ESS솔루션 1.5GWh 공급 계약 (10/27)

산업과 주가가 따로 가는 국면인지? 아니면 산업은 저 멀리 있는데, 주가는 미리 더 더 더 멀리 까지 가서 이런건지? 그런데 일반적일 수 없는 상황은 냉전 이후, 다시각자도생, 지정학, 파편화의 세상이 도래한 것 노무라: AI 군비 경쟁 지속 확률 75%, 2027년 메모리 반도체 부족 사실상 확정 노무라 글로벌 메모리 리서치팀은 최신 보고서를 통해 빅테크 기업들의 AI 군비 경쟁이 멈추기 어려운 ‘치킨 게임(Game of Chicken)’ 국

공유-노무라-AI-군비-경쟁-지속-확률-75-2027년-메모리-반도체-부족-사실상-확정-By-루팡

[공유] 노무라: AI 군비 경쟁 지속 확률 75%, 2027년 메모리 반도체 부족 사실상 확정 (By.루팡)

세상은 여러가지 시각으로 볼 수가 있습니다. 솔리다임 상장 이슈를 돈의 시각으로 짚어봅니다. 1. 인텔은 ' CPU의 제왕 '이라는 이미지가 있지만, 메모리 회사로 출발해서 1970년 세계 최초의 상용 D램을 내놓은 메모리의 명가임. 2. 인텔은 마이크론과 합작해서 독자적인 낸드 기술을 개발하고 기업용 SSD 시장에서 막강한 입지를 구축하게 됨. 3. D램과 낸드 같은 메모리 사업은 ' 가격 사이클 '을 심하게 타는 문제가 있음. 4. 호황일때

SK하이닉스의-솔리다임-상장-논란의-비밀

SK하이닉스의 솔리다임 상장 논란의 비밀

AI 데이터센터 투자가 전 세계적으로 폭증하면서, 서버와 서버 사이에서 빛의 속도로 데이터를 주고받는 '광트랜시버(Optical Transceiver)' 시장이 유례없는 호황을 맞이하고 있습니다. 오늘 분석할 기업은 이 광트랜시버의 핵심 소자를 보호하고 열을 식혀주는 고신뢰성 세라믹 패키지를 글로벌 1티어 고객사에 공급하며 드라마틱한 실적 턴어라운드를 이뤄낸 RF머트리얼즈(327260)입니다. 1. 기업 요약 (Executive Summary)

AI가-분석한-RF머트리얼즈-AI-데이터센터-광트랜시버와-방산·우주항공의-숨은-주역

[AI가 분석한]RF머트리얼즈 : AI 데이터센터 광트랜시버와 방산·우주항공의 숨은 주역

실내자전거 40분과 웨이트 조금했음

운동77일차-26-10-26

운동77일차 26.10.26

오늘 시장의 주도주는? 시장의 핵심과 투자 포인트를 매일 아침 전해드립니다. 👉 텔레그램 채널 입장 안내(클릭) 1. 마감 브리핑 * 마감 브리핑 [52주 신고가] -AI : 인티큐브 [60일 신고가] -의료AI : 루닛 -우주항공 : 컨텍 / AP위성 -ESS : 유니테크노 * 시총상위 종목 주가 동향 코스피 시총상위 종목 Top 30 코스닥 시총상위 종목 Top 30 2. 특징섹터 및 이슈 종목 ▷젠슨 황 엔비디아 CEO, 소형 로봇 '마이

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