바야흐로의 팜
리포트 3
리포트일 년 전
아세아제지 2023년 실적 예측 (3부)
※ 감수인 의견 좋은 보고서 올려 주셔서 감사 드립니다. 업황이 좋지 않음에도 저자가 기대하는 2023년 기대하는 영업이익은 약 950억입니다(시가총액은 3/28일 장중 기준 3,117억). 2022년 기준 직원수가 271명데, 직원당 OP 3.5억 전후 수준입니다 종속회사 직원수를 합쳐 600명 수준이라고 하더라도 1.6억 수준입니다 (대한민국에 이 정도 효율을 가진 회사는 많이 없음). 그리고 원지부터 골판지까지 수년간 일관화 체제를 구성하
1- 투자 종료
리포트일 년 전
아세아제지 2023년 실적 예측 (2부)
※ 감수인 의견 개별 기업 분석은 이렇게 해야 함을 보여주셨습니다. 감사 드립니다. ^^b 독자를 위해 살짝 첨언을 하면요. 스프레드(단위판가-단위원가)는 매출총이익에 기여합니다. '스프레드*(추정)생산량' 으로 매출총이익 추정치를 계산하면, 얼마나 돈을 잘 버는 회사인지 (영업이익단에서 대충 추정하는 것보다) 더 잘 알 수 있습니다. 현재 시가총액이 3,189억(주가 35,600원)인데, 원지에서만 1000억이 훌쩍 넘는 매출총이익이 기대되는
1- 투자 종료
리포트일 년 전
아세아제지 2023년 Q(수요) 예측(1부)
※ 감수인 의견 보유중인 종목 보고서는 디테일이 조금 다름을 느낍니다. 저도 과거에 투자했다가 매우 저PER에 팔고 나왔던 기억이 있습니다. 일관화도 어느 정도 완성된 듯 한데, 이제 주주에게 환원할 때도 오지 않았나 싶습니다. 비사이드, 헤이홀더를 통해 소액주주 활동이 점점 쉬워지고 있는 것 같네요. 몬테크리스토님 께서 힘을 내셔서, 소액주주연대가 꼭 승리?하길 기대해 봅니다. + 미국처럼 자사주 매입이 활성화되길 간절히 바랍니다. 배당보다
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