아세아제지 2023년 실적 예측 (3부)

하늘을날다 · 2년 전

리포트 보고 조금 담아봅니다! 좋은 분석 해 주셔서 감사합니다.

오렌지보드 · 2년 전

주주환원이 부족한 이유가 있을 듯 한데, 뭐라고 생각하시는지, 의견을 듣고 싶습니다. 

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  바야흐로 · 2년 전

  2017년 부터 아세아계열 F/U를 했는데 가장 큰 원인은 아세아 최대주주 이병무 회장이겠죠. 41년생으로 우리나이 83세이신데 여전히 회장님으로 11.44% 지주사 지분을 가지고 계십니다. 지주사 지분 정리가 끝나야 하는데 신묘하시게됴 두 아들에게 13% 7% 씩 나누어주시고 자신이 11% 가지고 계시는 중입니다. 이게 우선 정리 되야 된다고 생각합니다. 두번째로는 아세아 자체가 너무나 보수적인 경영 스타일을 가지고있기 때문입니다. 이병무 회장님 근속연수가 50년이 넘어가는데 주주에 대한 자세나 태도가 어떨지는 상상이 갑니다. 다만 2019년 이후 이훈범 대표체제에서는 변화가 있는 중이고 제지쪽 움직임을 보니 나름 기대가 되는 것도 사실입니다. 결과적으론 일단 지분구조가 마무리 되야 될 것 같습니다.
  

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  오렌지보드 · 2년 전

  @바야흐로 
  답변 감사 드립니다. 역시 회장님 ^^;
  
  지금부터 7년 뒤 시총 9,000억이 조금 넘게 형성되면, 현 시총 3117억원 기준 CAGR 이 16% 조금 넘네요. 계산해 보지는 않았지만, 배당을 매년 주당 1000원씩 받으면, CAGR 20%가 조금 안될 듯 합니다. 최종 수익률은 250% 전후 되겠네요. 행복 회로 돌려봤습니다. ^^
  
  주가가 21년도 중반부터 흘러내리고 있는데, 이 정도면 흘러내릴 만큼 내리지 않았나 라고 생각하고 싶습니다. 화이팅입니다.
  
  삼호개발도 회장님이 41년생이신데, 여전히 회장님이네요. 아들 두분이 모두 물려받지 않는다고 들었는데, 방금 사업보고서 보니, 공무원 하시던 아드님이 사장님으로 들어와 계시네요. 
  
  좋은 글 감사 드립니다. 3개월에 한 편씩이라도 써주셨으면 좋겠습니다 (더 자주 써주시면 더 좋고요).
  

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