정훈kemN의 팜

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭)

​

* 마감 브리핑

​

1) 52주 신고가

​

-OLED 관련주 : 덕산네오룩스 / LG디스플레이

​

-삼성 밸류체인 : 원익IPS / 이오테크닉스

​

-제약바이오 : 리가켐바이오 / 펩트론

​

-대북 : 코데즈컴바인

​

​

* 시총상위 종목 주가 동향

: 삼성전자 / SK하이닉스 (반도체)

: 한와에어로스페이스 (방산)

: HD한국조선해양 / HD현대중공업 (조선)

: 알테오젠/ 펩트론 / 리가켐바이오 / HLB / 에이비엘바이오 / 보로노이 (제약바이오)

: 리노공업 / 이오테크닉스 / HPSP / 원익IPS / 파크시스템스 (반도체)

▷미국 내 中 OLED 퇴출 전망 속 반사수혜 기대감 등에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승.

​

▷美 금리 인하 기대감, 美 필라델피아 반도체(+2.99%) 지수 급등 영향 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM, CXL, 3D 낸드, 온디바이스 AI 등 반도체 관련 테마 상승.

​

▷글로벌 비만시장 고성장 분석 및 대웅제약, 세마글루타이드 성분 탑재 마이크로니들 패치 성과 소식 등에 비만치료제 테마 상승.

​

▷조현 외교부 장관, 美 대사대리와 울산 조선소 방문 소식 등에 조선 테마 상승.

​

▷환율 훈풍 속 中 노선 회복 가속 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승.

​

▷질병청장, 코로나19 환자 향후 2주 이상 증가세 지속 전망 등에 코로나19 테마 상승. 美 금리 인하 기대감 속 제약업체, 치매, 면역항암제, 유전자 치료제/분석, 탈모 치료, mRNA, 바이오시밀러 등 여타 제약/바이오 테마도 상승.

​

▷美 대형 기술주 강세 속 IT 대표주, 아이폰, 2차전지, 전기차 등 기술/성장 테마 상승.

​

▷폴더블폰 시장 확대 기대감 지속 등에 플렉서블 디스플레이, 폴더블폰, 갤럭시 부품주, 스마트폰, 휴대폰부품 등 테마 상승.

​

▷이 외 터치패널, LED장비, 무선충전기술, 유리 기판, 日 수출 규제(국산화 등), 냉각시스템(액침냉각 등), 자동차 대표주, PCB(FPCB 등), CCTV & DVR, 키오스크, 마리화나(대마), 가상현실(VR), 의료AI, 보안주(물리), 은행 테마 등이 상승률 상위를 기록.

​

▷반면, 李 대통령, 산업재해 관련 건설사 입찰 자격 영구 박탈 검토 소식 등에 건설 대표주/중소형 테마 하락.

​

▷면세점·인천공항 '임대료 인하' 갈등 지속 속 면세점 테마 하락.

​

▷펄어비스(-24.17%)가 2분기 실적 부진 및 차기작 '붉은사막' 출시 지연 소식 등에 급락한 가운데, 게임/ 모바일게임 테마 하락.

​

▷트럼프 美 대통령, 푸틴 러시아 대통령과 정상회담 예정 소식에 최근 부각됐던 우크라이나 재건, 건설기계, 모듈러주택 등 테마 하락.

​

▷'케이팝 데몬 헌터스' 흥행 낙수효과 기대감 등에 상승 흐름을 나타냈던 엔터테인먼트, 음원/음반, 화장품, 음식료업종, 김밥(냉동김밥 등) 테마 차익 매물 속 하락.

​

1. OLED 관련주

: 미국 내 중국 OLED 퇴출 전망, 반사수혜 기대감

-> LG디스플레이 / 핌스 / 프로이천 / 에스켐 / 덕산네오룩스 / 피엔에이치테크 / 제이엠티 등

​

▷언론에 따르면, 삼성디스플레이가 경쟁 업체인 중국 BOE를 상대로 미국 국제무역위원회(ITC)에 제기한 ‘유기발광다이오드(OLED) 영업비밀 침해 소송’에서 전례 없는 ‘역대급 승소’를 함에 따라 BOE가 앞으로 14년8개월 동안 美 시장 진입이 어려워질 것으로 전해짐.

​

해당 판결은 오는 11월 최종 판결이 날 예정이지만, 미 ITC가 중국 업체의 기술 탈취를 인정해 패널티를 주는 방향은 확정인 것으로 알려졌으며, 이에 국내 디스플레이 기업들이 혜택을 보게 될 것으로 전망되고 있음.

​

▷이와 관련, 23년10월 삼성디스플레이는 OLED 기술과 관련한 영업비밀을 BOE가 무단으로 탈취했다고 ITC에 BOE를 제소한 바 있으며, ITC는 지난달 11일 중국 디스플레이 업체 BOE를 비롯한 자회사 7곳 등 총 8개 회사가 삼성디스플레이의 영업비밀을 부정하게 이용하는 등 관세법 337조를 위반했다는 내용의 예비판결을 내렸음.

​

특히, 판결문에 따르면 ITC는 먼저 BOE에 14년 8개월간 ‘제한적 수입금지 명령’(LEO)을 내렸으며, 이는 여러 개별 영업 비밀과 기술의 개발 소요 시간을 합산해 그 기간이 늘어난 것으로 알려졌음.

​

▷이번 판결을 계기로 앞으로 미국 내에서 중국 업체의 기술 탈취 심사와 판결이 더욱 엄격해질 것이라는 관측도 나오고 있으며,

​

테크 업계 관계자는 “중국 업체가 기술과 디자인, 상품성을 교묘하게 베끼는 것은 하루이틀이 아니지만, 이를 엄중하게 제재하겠다는 신호인 것 같아 희망적”이라고 언급했음.

​

2. 반도체 관련주

: 미국 금리인하 기대감, 필라델피아 반도체 지수 급등

-> SK하이닉스 / 삼성전자 / 오로스테크놀로지 / 한미반도체 / 유니셈 / 케이씨텍 / 원익IPS 등

​

▷지난밤 뉴욕 주식시장이 CPI 소화 속 9월 금리 인하 기대감 등에 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 169.71포인트(+2.99%) 오른 5,840.08를 기록.

​

립부 탄 인텔 CEO가 트럼프 대통령을 직접 만나 자신의 중국 투자에 대해 자세히 설명, 오해를 풀었다는 소식에 인텔(+5.62%)이 큰 폭으로 상승했고,

​

AMD(+1.55%), 브로드컴(+2.94%), 퀄컴(+3.89%), 마이크론 테크놀로지(+3.26%) 등 여타 반도체 업체들도 상승.

​

▷美 금리 인하 기대감이 확대된 점도 긍정적으로 작용.

​

美 노동부에 따르면, 7월 CPI는 전월대비 0.2% 상승. 이는 6월의 0.3% 상승보다 0.1%포인트 낮아진 수준. 전년동월대비로는 2.7% 올라 6월과 동일한 수준을 유지.

​

반면, 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월대비 0.3% 상승해 6월의 0.2%보다 상승폭이 확대, 전년동월대비로도 3.1% 상승해 6월의 2.9%에서 상승폭이 더 커졌음.

​

시장에서는 CPI가 엇갈린 모습을 보였지만, 전품목 수치가 둔화한 만큼 9월 금리 인하는 확실하다는 기대감이 형성.

​

▷한편, 전일 언론에 따르면, 트럼프 대통령이 엔비디아의 고사양 인공지능(AI) 칩 ‘블랙웰(Blackwell)’을 중국에 판매하는 것을 허용하는 방안을 검토한다고 전해짐.

​

트럼프 대통령은 “다소 부정적인 방식(성능 약화)으로 ‘블랙웰’ 프로세서에 대한 계약을 체결할 가능성이 있다”며 “다시말해 성능을 30~50% 낮추는 것”이라고 밝힘.

​

이어 “젠슨 황 엔비디아 CEO가 이 문제로 나를 다시 만날것으로 생각한다”며 “그러나 그건 대규모 회동의 전조일 것”이라고 언급.

​

3. 비만치료제 관련주

: 글로벌 비만시장 고성장 분석

: 대웅제약, 세미글루타이드 성분 탑재 마이크로니들 패치 성과 소식

-> 펩트론 / 블룽메텍 / 올릭스 / 인벤티지랩 / 대웅제약 등

​

▷KB증권은 보고서를 통해 글로벌 시장조사기관 Grandview Research에 따르면 글로벌 비만시장 규모는 2024년 기준 334억 달러에서 2025E-2030E 연평균 13.7% 성장하여 총 733억 달러로 확장될 것이라고 밝힘.

​

고속성장세의 주요 요인은 증가하고 있는 비만율, 연관된 합병증(당뇨/심혈관질환/고혈압) 등의 증가를 꼽을 수 있고, 지속성장이 가능할 것으로 보는 이유는 만성질환으로의 인식이 증가하며 효과적인 약물학적 치료 필요성 부각에 기인하는 것으로 분석.

​

아울러 비만과의 전쟁은 단순 인구 건강의 보존뿐만 아닌 지속 가능한 경제성장과 개발을 위해 필수적인 요소로 판단된다고 밝힘.

​

▷이어 초기 GLP-1 단일제제 리라글루타이드(빅토자/삭센다)를 필두로, 둘라글루타이드, 세마글루타이드(오젬픽/위고비) 그리고 GLP-1/GIP 다중제제 터제파타이드(마운자로/젭바운드)가 성공적으로 개발되며 제2형 당뇨/비만환자들에게 적절한 치료옵션을 제공함과 동시에 상업적 성과를 거두었지만,

​

현재는 단순 GLP-1에만 집중하지 않고 보다 완전한 효능을 위해 GIP, GCG(글루카곤) 등과 같은 타깃도 같이 공략되고 있으며,

​

이제는 단순 체중감량의 퍼센티지가 아닌 체중감량의 질(quality of weight loss, 근보존량/체지방 감소)에도 초점을 두며 개발이 진행되고 있다고 밝힘.

​

또한 기존 GLP-1 기반 치료제는 펩타이드로 구성되어 있어 확장성(scalability) 및 생산의 편의성 등을 종합적으로 감안하고 저분자(small molecule)로의 연구개발도 진행되고 있으며,

​

피하주사제에서 복용편의성이 개선된 경구제형으로의 개발도 활발하게 진행되고 있다고 밝힘.

​

▷한편, 대웅제약과 대웅테라퓨틱스는 언론을 통해 세마글루타이드 성분을 탑재한 자체 개발 마이크로니들 패치가 사람을 대상으로 한 초기 약물 흡수 실험(Pilot PK)에서 주사제 대비 생체이용률이 80% 이상에 달하는 결과를 확보했다고 밝힘.

​

연구는 건강한 성인 70명에게 대웅테라퓨틱스가 개발한 약물전달 기술 플랫폼 클로팜(CLOPAM)이 적용된 세마글루타이드 마이크로니들패치를 피부에 부착해 체내에 흡수된 약물의 혈중 농도를 측정한 뒤 같은 조건에서 기존 비만치료제인 세마글루타이드 피하주사를 투여했을때 혈중 농도를 측정해 두 약물 간 상대적 생체이용률을 비교하는 방식으로 진행됐음.

​

4. 조선 관련주

: 조현 외교부장관, 미국 대사대리와 울산 조선소 방문 소식

-> HD한국조선해양 / HJ중공업 / HD현대중공업 / HD현대미포 등

​

▷금일 조현 외교부 장관이 조셉 윤 주한미국대사대리와 울산에 있는 HD현대 조선소를 방문해 양국 간 조선 협력 방안을 점검할 예정.

​

이번 방문은 ‘마스가’(MASGA) 프로젝트로 명명된 한·미 조선 산업 협력 사업의 일환으로 풀이되고 있음.

​

해당 프로젝트는 한·미 관세 협상에서 나온 3,500억달러 규모의 대미 투자 패키지 가운데 1,500억달러를 차지하는 대형 사업이며, 미국은 해군 전력을 키우기 위해 해당 프로젝트에 관심을 보이고 있음.

​

▷이에 따라 오는 25일 미국 워싱턴 D.C.에서 열리는 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미정상회담에서도 마스가 프로젝트의 구체적 실행 방안에 대한 논의가 이뤄질 것으로 전망되고 있음.

​

특히, 이 대통령이 트럼프 대통령과 함께 관세협상 타결의 열쇠로 평가받는 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트 현장인 필라델피아 한화필리 조선소를 방문할지 주목되고 있음.

​

▷한편, HD현대 그룹은 12일 한국을 국빈 방문한 또럼 베트남 당서기장 주관으로 실시된 기업간담회에 참석해 상호 협력 방안을 논의했다고 밝힘.

​

이 자리에서 HD한국조선해양은 베트남 최대 국영 해운사인 '베트남해양공사'(Vietnam Maritime Corporation, VIMC)와 '포괄적 조선 협력에 관한 업무협약'을 맺고 향후 베트남 조선업 발전 촉진, VIMC 선대 확충 및 현대화 등 다양한 분야에서 협력을 이어가기로 합의했음.

​

5. 항공 / 저가항공사

: 환율 훈풍, 중국 노선 회복 가속

-> 대한항공 / 한진칼 / 에어부산 / 진에어 등

​

▷미래에셋증권은 보고서를 통해 환율 훈풍에 중국 여객 회복(19년 대비 -5.4%) 속도가 빨라지고 있다고 밝힘. 아울러 정부의 단체관광객 비자 일시면제(3분기 중) 역시 기대 요인으로 분석.

​

7월 인천공항 국제선 여객수는 619만명(+1.6% YoY, 전월 +3.0%)을 기록한 가운데, 환승객이 다시 역성장(19년 대비 -1.6%, 전월 +3.6%) 전환했지만, 비환승 여객(19년 대비 +0.4%, 전월 -1.6%)이 반등하며 이를 상쇄했다고 밝힘.

​

▷7월 LCC 국제선 여객수는 337만 9천명으로 +2.3% YoY(전월 +2.5%) 성장했으며, 19년 대비로는 크게 개선(+17.9%, 전월 +9.6%)이 나타났다고 밝힘.

​

점유율 역시 유의미한 상승(+49.6%, 전월 +48.7%)이 돋보였다고 밝힘. 제주항공의 점유율은 10.5%(전월 9.8%)로 MoM 개선되었으며, 사고 이전(24년 12월 10.4%) 수준을 회복했다고 밝힘.

​

기타 상위 LCC의 경우 티웨이(8.0%, 전월 8.5%)가 지분을 일부 반납한 반면, 통합사 출범을 앞둔 진에어(8.6%, 전월 8.4%), 에어부산(5.0%, 전월 4.8%), 에어서울(2.0%, 전월 2.2%)는 견조세를 보인 것으로 분석.

: OLED 관련주 - 미국 내 중국 OLED 퇴출 전망, 반사수혜 기대감

​

: 조선 관련주 - 미국 대사대리, 울산 조선소 방문

​

: 제약바이오 - 미국 소비자물가지수 예상치 하회, 금리인하 기대감 부각

​

​

​

​

*텔레그램 채널 입장 안내 (클릭)

​