정훈kemN의 팜

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* 마감 브리핑

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1) 52주 신고가

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-연료전지 : 미코

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-조선 : HD현대마린엔진 / 삼성중공업

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-자동차 부품 : 티에이치엔

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-반도체 : 티에프이 / 네패스

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-스마트폰 부품 : 나무가 / 덕산네오룩스(애플 밸류체인)

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* 시총상위 종목 주가 동향

: HD현대중공업 / HD한국조선해양 / 삼성중공업 (조선)

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: 삼천당제약 / 보로노이 (제약바이오)

: 보로노이 (게임)

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1. 조선 관련주

: 한화오션, HD현대중공업, 캐나다 초계 잠수함 프로젝트 숏리스트 선정 소식

-> 조선 : HD현대미포 / 삼성중공업 / 한화오션 / HD현대중공업 / HD한국조선해양 / 대양전기공업 / 일승 / 성광벤드

-> LNG : 엔케이 / 한텍 / 한국카본 / 대창솔루션 등

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▷언론에 따르면, 한화오션·HD현대중공업 원팀 컨소시엄이 캐나다 초계 잠수함 프로젝트 사업에서 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 함께 숏리스트에 선정된 것으로 전해짐.

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해당 사업은 2030년 중반 도태 예정인 빅토리아급 잠수함(4척)의 대체 전력으로 디젤 잠수함 최대 12척을 획득하는 사업임.

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잠수함 획득 관련 계약비용만 최대 20조원 규모이고, 향후 30년간 운영·유지 비용까지 포함하면 계약 규모가 최대 60조원까지 늘어나며, 수주에 성공하면 단일 방산 수출계약으론 사상 최대 규모인 것으로 전해짐.

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▷이와 관련, 한국투자증권은 보고서를 통해 공식 보도문에서 캐나다 정부가 강조한 것은 빠르고 정확한 납기이기 때문에 최종 디자인으로 원팀을 선정할 가능성이 높다고 밝힘.

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현재 한화오션은 1년에 잠수함 2척을 동시 건조할 수 있으며, 초격차 방산을 위해 시작한 증설이 마무리되면 동시 건조 능력은 5척으로 증가한다고 설명.

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원팀인 HD현대중공업 또한 인도 기준으로 2년에 1척(1년에 0.5척)을 제작할 수 있는 시설을 갖추고 있다고 언급.

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이어 원팀이 Lump-sum Turn-key로 이 사업을 수주할 경우, 잠수함 제작을 위한 서플라이 체인까지 그 수혜를 입게 된다며, 디젤 Gen-sets을 제작할 STX엔진, AIP 모듈을 제작할 범한퓨얼셀이 추진체계 관련 수혜 업체이며,

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전투체계 및 무기체계와 관련해 한국 대표 방위산업체 대부분이 수혜 대상이라고 설명.

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▷한화그룹은 26일(현지시간) 미국 필라델피아에 있는 한화필리조선소에서 열린 '스테이트 오브 메인호 명명식'에서 한화필리조선소 50억 달러 추가 투자 계획을 발표.

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한미 관세 협상 타결을 이끌었던 조선산업 협력 투자펀드 1,500억달러가 주요 투자 재원이며, 이번 설비투자를 통해 현재 연간 1∼1.5척 수준인 선박 건조 능력을 20척까지 확대할 방침임.

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이를 위해 한화그룹은 도크·안벽 확충과 블록 생산 기지 신설을 추진하며, LNG 운반선·함정 블록 제작 등으로 영역을 확대할 예정임.

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2. 아이폰 관련주

: 애플, 아이폰17 시리즈 공개 일정 확정 소식

-> 비에이치 / LG이노텍 / 덕산네오룩스 / 인터플렉스 / 이녹스첨단소재 등

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▷애플이 내달 9일(현지시간) 아이폰17 시리즈를 공개할 예정. 애플은 26일(현지시간) 신제품 행사 일정을 확정하고 전 세계 미디어와 크리에이터 등에게 행사 일정을 담은 초대장 발송을 시작했음.

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아이폰17 시리즈 기본 모델은 화면이 6.1인치에서 6.3인치로 커지고, 주사율(1초에 화면 갱신 횟수)이 기존 60Hz에서 120Hz 디스플레이로 업그레이드될 것으로 전망. 특히, 아이폰 '에어'라는 새 모델이 플러스를 대체할 것으로 전망.

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3. 수소 관련주

: 현대차 그룹, 청정에니저 회의서 수소 중심 산업 지전 제시 소식

-> 미코 / 범한퓨얼셀 / 원일티엔아이 / 디아이티 / 유일에너테크 등

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▷현대차그룹은 언론을 통해 '제16차 청정에너지 장관 회의'에 참가해 확장 가능한 수소 생태 계 구축에 대한 필요성을 강조하고, 수소 분야 글로벌 리더로서의 입지를 다졌다고 밝힘.

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현대차그룹은 총 4개 분야로 나뉘어 진행되는 제16차 청정에너지 장관 회의에서 산업 탈탄소 및 에너지 효율, 미래 연료 세션에 참가해 국제협력을 통한 저탄소 산업 전환 촉진 과 지속가능한 수소 생태계 구축을 주제로 다양한 의견을 공유했음.

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▷회의에 참석한 켄 라미레즈 현대차그룹 에너지&수소사업본부 부사장은 탈탄소 가속화를 위한 공공과 민간 협력의 중요성을 강조한 가운데, "수소가 경쟁력 있는 에너지 역할을 하기 위해서는 공공과 민간이 재정적 지원과 산업 개발을 연계한 인프라·투자·정책을 함께 구축해야 한다"며,

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"지속가능성 있는 수소 생태계를 만들기 위해 수요 창출과 공급 확대를 동시에 추진해야 한다"고 밝힘. 이어 "새로운 수소 에너지 시스템으로의 전환을 위해서는 전략적 인프라 구축이 필수적이다"며,

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"올바른 수소 에너지 유통 시스템이 갖춰진다면 산업 과 지역 전반에 걸쳐 수소 에너지 공급이 효율적이고 원활하게 확장될 수 있을 것"이라고 언급했음.

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4. 엔터 / 중국소비 관련주 (하락)

: 중국 한한령 해제 기대감 약화 등

-> 참좋은여행 / SM C&C / 노랑풍선 / 한진칼 / 대한항공 / 파라다이스 / CSA코스믹 / 에이피알 / 한국화장품 등

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▷2016년부터 한국 문화산업 콘텐츠의 국내 유통을 막아오고 있는 중국이 여전히 빗장을 걸어잠그고 있는 것으로 나타났음.

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중국 측은 이재명 대통령의 방중 특사단의 문화콘텐츠 시장 개방 제안에 난색을 표했으며, 단기간 해결이 어려운 난관이 남아있는 것으로 전해짐.

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박병석 특사단장은 전일 주중한국대사관에서 열린 방중 성과 발표 브리핑에서 “중국의 혐한, 한국의 반중 정서 개선을 위해 중국 측에 몇 가지 제안을 했다. 특히 젊은 세대 사이에서는 문화 교류를 통해 상호 이해를 넓히는 것이 길이 될 것”이라며 문화 콘텐츠 시장 개방을 요구했다고 밝힘.

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박 단장은 “그러나 아직 넘어야 할 산이 있다는 것을 확인했다”며, (개방 제안에 대해) 중국은 ‘유익한 분야는 교류를 확대할 수 있다’는 정도 표현에 그쳤다고 언급.

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▷한편, 이재명 대통령이 미국 방문 중에 중국과의 경제 협력과 미국과의 안보 협력을 병행하는 이른바 ‘안미경중’(安美經中) 노선을 과거와 같이 이어갈 수 없다고 발언한 데 대해 중국 관영매체가 “근본적 질문을 외면하는 것”이라며 비판.

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중국공산당 인민일보 계열의 영자신문 글로벌타임스는 이날 ‘한국, 안미경중을 조율하려면 핵심 문제부터 해결해야’라는 제하의 사설에서 “중견 강국으로서 한국은 격변하는 국제 질서 속에서 어떻게 전략적 자율성을 유지하고 확대할 수 있을지에 대한 근본적 질문을 외면하고 있다”고 지적했음.

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5. 비만치료제 관련주

: 일라이릴리, 경구용 비만치료제 임상 성공 소식

-> 고바이오랩 / 올릭스 / 지투지바이오 / 인벤티지랩 / 펩트론 등

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▷26일(현지시간) 외신에 따르면, '마운자로'로 위고비와 맞불 경쟁에 나서고 있는 미국 제약사 일라이 릴리가 개발 중인 경구용(알약) 비만·제2형 당뇨 치료제 '오포르글리프론(orforglipron)'이 후기 임상시험에서 주요 목표를 달성했다고 전해짐.

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이번 임상(ATTAIN-2)에서 오포르글리프론 고용량 복용군은 72주간 평균 10.5%(약 10.4kg)의 체중 감소 효과를 보였으며, 위약군의 감소율은 2.2%에 그쳤음. 모든 환자를 포함한 분석에서도 평균 9.6% 감량으로 나타났다고 알려짐.

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또한, 혈당 지표인 당화혈색소(HbA1c)도 크게 개선돼 시험 종료 시점에는 대부분의 환자가 제2형 당뇨 진단 기준에서 벗어났다고 전해짐. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 일라이 릴리는 5.85% 상승 마감했음.

: 조선 - 한화오션, HD현대중공업, 캐나다 초계 잠수함 프로젝트 숏리스트 선정

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: 제약바이오 - 금리인하 / 개별 모멘텀 부각

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: 수소, 연료전지 관련주 - 현대차 그룹, 청정에니저 회의서 수소 중심 산업 지전 제시 소식

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