정훈kemN의 팜

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#엔비디아 #2분기 실적 #H20

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엔비디아 2분기 실적발표.

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데이터센터 부문을 제외한 나머지들은 모두 컨센 상회.

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데이터센터 부문은 중국향 규제 영향으로 인한 컨센 소폭 하회한 것일 뿐

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글로벌 AI수요는 여전히 지속되고 있는 것으로 확인.

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#메타 #데이터센터

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메타가 미국 루이지애나주에 계획 중인 AI 데이터 센터 건설 비용이 500억 달러(약 70조원)에 달할 것이라고 트럼프 대통령이 백악관 내각 회의에서 밝힘

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'하이페리온'(Hyperion)'이라는 이 데이터 센터에 대해 메타는 그동안 100억 달러 이상을 투자할 것이라고만 공개적으로 밝혀 왔는데 이보다 훨씬 큰 규모

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앞서 메타는 미국 내 AI 데이터 센터 구축을 위해 총 290억 달러(약 39조5천억원) 조달을 추진하고 있는 상황

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메타는 올해 6월 AI 사업을 '초지능 연구소'로 재편하며, 오픈AI 등 경쟁사로부터 1인당 최고 수천억원을 쏟아부으며 수십 명의 AI 인재를 영입하기도 함.

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-> AI패권을 잡기 위한 빅테크들의 경쟁과 국가별 경쟁은 장기간 지속될 전망.

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미국 주요 AI기업들의 인재 쟁탈전은 치열한 수준.

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최근 메타는 오픈AI로부터 거액의 연봉을 제시하며 핵심인력들을 스카웃해옴.

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그러나 해당 인력들 일부는 다시 메타에서 사임하고 곧바로 오픈AI로 간 것으로 알려짐.

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내부적으로는 메타 조직 내부의 관료주의와 잦은 팀 재편 등 불안정한 조직 문화가 맞물리면서 애써 영입한 인재들을 지키는 데 어려움을 겪고 있다고.

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#아이폰 #스마트폰 #폼팩터

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글로벌 스마트폰 업체들의 스마트폰 폼팩터 변화가 이어지는 상황.

최근에는 삼성,애플 모두 초슬림폰을 개발하여 출시하는 트렌드.

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초슬림폰을 개발하는 목적은 사용성의 편의, 디자인 측면의 개선도 있겠으나

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궁극적으로는 폴더블, 트리폴드폴은 접을 때 최종적으로 두깨를 슬림화하기 위한 목적도 큰 부분이라 생각

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#폴더블폰 관련주 #아이폰17에어

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애플은 9월 9일 신제품을 공개할 예정.

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이번 행사에서는 아이폰17 공개와

초슬림폰인 아이폰17에어를 공개할 것으로 알려져있으며

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특히 이번 신제품부터 AI기능을 더욱 강조한 내용을 업계는 기대하고 있는 모습

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한편 내년에는 애플은 폴더블폰 출시를 앞두고 있으며

삼성은 연내 두번접는 폴더블폰인 트리폴드폰을 출시할 예정.

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화웨이에 이어 삼성도 트리폴드폰을 출시함에 따라 핵심 부품 수요는 더욱 증가할 것

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하반기 ~ 내년 폴더블폰 관련주 모멘텀을 주의깊게 봐야할 듯

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#ESS #각형배터리 #2차전지

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미국 최대 전기차·에너지저장장치(ESS) 기업인 테슬라가 자체 ESS 시스템 '메가팩(Megapack)' 등에 탑재될 배터리를 한국 업체에서 수급하는 안을 고려 중

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이번 2차전지 싸이클의 주요 트렌드는 ESS, LFP, 각형 폼팩터

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특히 각형 폼팩터의 배터리는 알루미늄 사각캔에 전극이 들어가는 형태의 배터리로 외부 충격에 강하고 벤트(Vent)를 통해 내부 발생 가스를 배출하는 등 안전장치가 탑재

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이로 인해 전기차, ESS 업체들이 요구하는 열폭주 방지(NP, Non-Thermal Propagation) 기술 적용이 용이해 수요가 급증하고 있는 것

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전기차 부문에서는 폭스바겐이 자체 셀 규격 '유니파이드 셀'을 통해 각형을 채택했고, 볼보·제너럴모터스(GM) 등도 각형 전환을 시도

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ESS에서는 플루언스가 자체 제품인 '그리드스택 프로' 옵션 선택지에 LFP 각형을 추가하며 영역을 넓히는 중

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#조선 #HD현대미포 #현대중공업

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HD현대중공업과 HD현대미포의 전격적인 합병은 마스가(MASGA) 프로젝트가 본격 가동을 시작한 것이 결정적

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HD현대미포는 HD현대중공업을 통해 군함 건조 라이선스를 확보 가능

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HD현대중공업은 미국의 군함건조 요청 시 HD현대미포를 통한 중형선 도크를 사용하는 것이 가능해짐

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또한 최근 들어 수요가 커지는 쇄빙선 등 특수 목적선 시장에서도 두 회사가 합병함으로써 한층 강화된 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대

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#엔터 #한한령해제

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엔터 섹터의 메인 투자포인트는 한한령 해제가 아님.

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되면 좋고 안되도 상관없는 것

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한한령 해제 관련 노이즈로 하락시에는 좋은 기회로 대응하면 좋을 듯

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#우주항공

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시장에서는 소외되어 있지만 성장의 방향성은 확실한 산업

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스페이스X가 초대형 로켓 ‘스타십’의 열 번째 시험 비행에서 처음으로 위성 모형을 방출하는 데 성공

10차 발사에서 스타십은 우주 수송 체계로서 가능성을 처음으로 입증함

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국내에서도 조만간 스타링크 서비스를 이용할 수 있게됨

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#현대모비스 #현대오토에버

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로봇 관련주로 리레이팅 필요

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현대모비스는 이날 현대차그룹이 미국에 연 3만 대 규모의 로봇 공장 설립 추진 계획을 밝힌 지 하루 만에 로보틱스 액추에이터 시장 진출을 공식 선언

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휴머노이드 로봇의 경우 액추에이터가 전체 제조 비용의 60% 이상을 차지

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#K뷰티

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2030년까지 인도 뷰티 시장은 62조원

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국내 화장품 업계가 인도 현지 시장 공략에 속도를 내고 있음

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14억 인구 중 절반 가까이가 젊은 층인 인도의 화장품 시장이 꾸준히 성장하는 데다 K뷰티에 대한 수요가 급증하고 있기 때문

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K뷰티의 성장 여력은 여전히 높아보이는 듯

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