정훈kemN의 팜

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* 마감 브리핑

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1) 52주 신고가

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-반도체 : 브이엠 / 유진테크 / 인텍플러스 / 에프에스티 / 에이팩트 / 코세스 / 싸이맥스 / 엘티씨 / 티씨케이 / 솔브레인

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-2차전지 : 엠플러스 (장비)

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-게임 : 넷마블

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-인바운드(카지노) : 파라다이스

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-방산 : 한국항공우주

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* 시총상위 종목 주가 동향

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▷中 시진핑 주석 방한 기대감 및 중국인 단체관광객 증가 기대감 지속 등에 여행, 카지노, 화장품, 엔터테인먼트, 면세점, 항공/저가 항공사(LCC) 테마 등 중국 소비 관련주 상승.

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▷오라클 컨소시엄, 틱톡 미국법인 인수 추진 소식 속 광고 테마 상승.

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▷러시아 원유 공급 차질 우려 속 국제유가 강세 영향 등에 정유/ LPG(액화석유가스) 등 테마 상승.

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▷도쿄게임쇼 기대감 등에 게임/모바일게임(스마트폰) 테마 상승.

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▷이재명 대통령, 40조 벤처투자 시장 실현 언급 속 창투사 테마 상승.

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▷中, 희토류 수출 통제 강화 소식 및 美, 中 희토류 독점 견제 소식 속 일부 희귀금속(희토류 등) 테마 상승.

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▷비상장 주식 두나무, 전일 3년 만의 최고치 경신 소식 속 두나무(Dunamu) 테마 상승.

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▷누리호 4차 발사 준비 본격화 소식 등에 일부 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승.

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▷美 데이터센터 전력 부족에 따른 수혜 전망 등에 일부 고체산화물 연료전지(SOFC) 테마 상승.

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▷이 외 2차전지(LFP/리튬인산철), 퓨리오사AI, 의료AI, 일자리(취업), 백화점, 페라이트, 2차전지(전고체), 코로나19(진단키트), 제대혈, 통신장비 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

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▷美 트럼프 대통령, '반도체·의약품 관세, 車보다 높은 세율 적용' 시사 발언 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비 등 반도체 관련주와 제약업체, 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 테마 등 제약/바이오 관련주 하락.

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▷정부 고강도 안전대책 우려 등에 건설 대표주/ 건설 중소형 테마 하락.

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▷이창용 한국은행 총재, 원화 스테이블코인 도입 우려 시사 등에 스테이블코인 테마 하락.

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▷금융위, 소호은행 등 4곳 모두 제4인뱅 예비인가 불허 소식 속 인터넷은행 테마 하락.

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1. 중국 소비 관련주 / 인바운드 / 카지노 관련주 / 여행 등

: 중국 시진핑 주석 방한 기대감

: 중국인 단체관광객 증가 기대감 지속

-> 여행 : 노랑풍선 / 참좋은여행 / 모두투어 등

-> 카지노 : 파라다이스 / GKL / 롯데관광개발

-> 호텔/면세점 : 호텔신라

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▷언론에 따르면, 중국과 외교장관 회담을 위해 출국하는 조현 외교부 장관이 시진핑 중국 국가주석이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 방한할 것이라고 밝힌 것으로 전해짐.

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조현 장관은 김포공항에서 출국 전 취재진에게 "APEC 회의에 시 주석이 방한할 것으로 알고 있다"며 "그에 관해 구체적 내용을 서로 협의하게 될 것"이라고 밝힘.

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이어 조현 장관은 외교장관 회담 의제에 대해 "한중 간 협력관계를 어떻게 발전시킬 것인가, 동북아에서 긴장을 어떻게 완화할 것인가"등이 있다며,

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"얼마 전 김정은 국무위원장이 방중했기 때문에 그 이야기도 듣고 북한 문제에 관해서도 한중 간 협의할 계획"이라고 언급.

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한편, 조현 장관은 금일 오후 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 한중 외교장관 회담을 갖고 만찬도 함께 할 예정이며, 18일 귀국할 예정.

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▷중국인 단체관광객 증가 기대감도 이어지는 모습.

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한국투자증권은 지난 15일 보고서를 통해 9월29일부터 중국인 단체관광객의 무비자 입국 정책이 시행된다며, 중국인 단체 관광객이 얼마나 증가할지는 지켜봐야 하나, 무비자 입국 정책이 인바운드의 증가에 긍정적인 영향을 미친다는 점은 분명하다고 밝힘.

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덕분에 4분기 관광수지 적자 폭 또한 줄어들 가능성이 높다고 언급.

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아울러 관광수입의 증가에 따른 일차적인 수혜는 호텔과 레저 산업이지만, 관광수지 적자가 줄어드는 흐름은 내수 유통 기업의 실적 개선, 그리고 섹터의 수급에 긍정적이라고 설명.

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▷신한투자증권은 보고서를 통해 BTS와 블랙핑크(음악), 오징어 게임(드라마), 기생충(영화), 흑백 요리사(예능) 등 각 장르에서 메가 히트작이 연달아 탄생하고 있는 지금, 케데헌은 ‘K-something’을 남녀노소 모두가 좋아하는 ‘대중적’ 반열에 안착시켰다고 밝힘.

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이어 전세계 흥미와 관심을 유발하고 있는 K-컬쳐, 케데헌의 진짜 효과는 지금부터라며, 본격적으로 케데헌이 전방위적인 섹터(콘텐츠 전체 카테고리/푸드/뷰티 등)에 걸쳐 큰 변화와 사업적 기회를 주리라 기대한다고 밝힘.

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2. 틱톡 관련주

: 오라클 컨소시엄, 틱톡 미국법인 인수 추진

-> 모비데이즈 / 애드포러스 / 와이즈버즈 등

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▷외신에 따르면, 중국 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 법인 매각이 임박한 가운데, 새 법인은 미국 투자자들이 약 80%의 지분을 보유하고 중국 주주들은 나머지를 갖게 되는 구조가 될 것으로 알려짐.

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이와 관련, 틱톡의 미국 사업은 미 소프트웨어 및 클라우드 인프라 기업인 오라클과 실버레이크, 앤드리슨 호로비츠를 포함한 투자자 컨소시엄이 통제하게 될 것으로 전망됐음.

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美 투자사 서스퀘해나 인터내셔널과 KKR, 제너럴 애틀랜틱 등 기존 바이트댄스 투자자들도 틱톡 새 법인의 80% 지분에 들어가게 되며, 중국 주주들의 지분은 지난해 미국에서 통과된 법에 따라 20% 미만으로 줄어들게 될 예정.

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▷한편, 이번 합의안은 이번 주 스페인 마드리드에서 열린 미·중 협상에서 마련됐음.

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최근 도널드 트럼프 미국 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 틱톡 매각 협상과 관련해 "합의에 도달했다"고 밝혔으며,

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스콧 베선트 재무부 장관도 중국과 협상을 마친 뒤 틱톡과 관련해 프레임워크(틀)에 합의했다며 "프레임워크는 틱톡을 미국이 통제하는 소유(구조)로 바꾸는 것"이라고 언급한 바 있음.

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3. 원유 관련주

: 러시아 원유 공급 차질 우려, 국제유가 강세

-> 중앙에너비스 / 흥구석유 / SK이노베이션 둥

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▷도널드 트럼프 미국 대통령이 각국에 러시아 원유 수입 중단을 압박하는 가운데, 우크라이나의 드론 공격으로 러시아 정유시설이 타격을 입으면서 생산 감산이 불가피하다는 경고가 나오고 있음.

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이와 관련, 우크라이나는 러시아의 공세를 저지하기 위해 지난 8월부터 러시아의 에너지 시설을 목표로 삼아 왔으며, 드론을 이용해 지금까지 타격한 러시아의 정유소는 최소 10곳에 이른다고 전해짐.

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특히, 러시아는 전 세계 산유량의 9%를 차지하는 가운데, 러시아의 대형 석유회사 트란스네프트는 우크라이나가 항구와 정유소를 공습한 여파로 생산량을 줄이겠다고 발표했음.

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이에 16일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 1.22달러(+1.93%) 상승한 배럴당 64.52달러를 기록.

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▷한편, 세계은행은 최근 보고서에서 "2차 관세와 추가 제재에 대한 불확실성이 여전히 높은 가운데, 아시아 구매자들이 러시아 원유를 수입할 의사를 계속 밝히고 있다"고 언급. 반면, "러시아의 생산량은 약간 감소할 것으로 예상된다"고 덧붙였음.

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4. 반도체 관련주(하락)

: 미국 트럼프 대통령, '반도체-의약품 관세, 자동차보다 높은 세율 적용' 시사 발언

-> 반도체 업종 전반 하락

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▷도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 자동차보다 수익성이 좋은 반도체와 의약품에는 자동차 관세(25%)보다 높은 세율을 적용할 수 있음을 시사했음.

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이와 관련, 트럼프 대통령은 영국 방문을 위해 백악관을 나서며 일부 국가의 자동차 품목별 관세를 15%로 타협한 것에 우려가 나온다는 질문에 "저는 무엇도 타협한 적이 없다"고 언급.

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이어 그는 "그들은 수년간 아무 관세도 내지 않았으며 이제 15%를 내고 있다"며, "어떤 것은 더 많은 관세를 낼 수 있다. 반도체는 더 낼 수 있고, 의약품도 더 낼 수 있다. 반도체와 의약품은 이익률(margin)이 더 높다"고 밝힘.

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: 로봇 관련주 - 피규어AI 1.3조 투자 유치 / 현대차 인베스터 데이 기대감 지속

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: 반도체 관련주 - 트럼프 관세발언 영향 하락 속 일부 종목 강세 / 범용 반도체 업황 호조 영향 지속

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: 틱톡 관련주 - 오라클 컨소시엄 틱톡 인수 기대감

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