정훈kemN의 팜

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#엔비디아 #반도체

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중국 인터넷정보판공실(CAC)은 바이트댄스 알리바바 등 자국 주요 기업에 엔비디아가 중국 시장을 겨냥해 설계한 저사양 추론용 칩인 RTX 6000D의 주문과 테스트를 즉각 중단하라고 통보

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RTX6000D는 중국시장을 겨냥해 만든 저사양 추론칩.

HBM대신 GDDR7을 사용함.

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중국의 통제가 장기화될 시 삼성전자에게는 부정적 내용.

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#AI #반도체

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트럼프는 영국 런더에 도착, 2박3일간의 국빈 방문을 시작함.

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한편 미국 빅테크들은 영국에 대규모 투자를 밝혔는데,

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마이크로소프트(MS)는 2028년까지 4년간 영국에 인공지능(AI) 인프라 구축을 위해 300억 달러(약 41조 4000억 원)를 투자할 계획

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엔비디아도 150억 달러(약 20조 7000억 원)를 투자해 12만 개의 블랙웰 GPU 칩을 영국에 배치

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구글은 이미 2024년 1월에 영국에 데이터센터를 짓기 위해 10억 달러를 투자할 계획이라고 발표한 바 있음.

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그러나 트럼프 대통령의 영국 방문을 앞둔 9월 16일(현지시간), 런던 인근에 새로운 데이터센터를 열고 50억 파운드(약 9조 4천억 원) 규모의 신규 투자를 할 것이라고 추가로 발표한 것

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-> 국가적 차원의 AI투자 수요 역시 장기간 상당량 이어질 것. 반도체, 전력 인프라 등 관심 지속.

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#AI #챗GPT

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최근 연구 결과에 따르면 챗GPT의 대화 중 73%가 업무가 아닌 일상 영역에서 이루어진 것으로 확인.

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지난 24년 6월 비업무 사용 비중이 53% 였으나 1년만에 70%를 넘어선 것.

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조사에 따르면 챗GPT 대화의 약 80%는 실용적 가이드, 정보 탐색, 글쓰기 등 세 가지 주제에 집중

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-> 일상 생활에서의 AI침투율은 계속해서 증가 중.

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AI대중화가 확산될 수록 AI인프라 수요는 더욱 증가할 것

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#한한령 해제

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조현 외교부 장관에 따르면 "시 주석의 방한이 확실한 것으로 느꼈다"고.

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중국의 한국에 대한 밀당이 지속되는 가운데 한중 관계 개선의 기대감은 여전한 듯.

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인바운드,엔터 등 지속적 관심.

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#알테오젠

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박순재 알테오젠 대표는 ‘코리아 인베스트먼트 위크(KIW) 2025’에서

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“부작용을 줄이고 약효 지속 기간을 늘린 월 1회 비만치료제의 임상에 2027년 진입할 것” 이라고 밝힘

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이어서 “월 1회 제형 플랫폼의 기술적 완성도는 충분히 확보됐다”며 “내년 초 물질의 구체적인 구조와 기전을 공개할 예정”이라고

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또한 “10여 개 기업과 물질이전계약(MTA)을 하고 공동 연구 중”이라며 “이 가운데 2~3년 내 60~70%가 본계약으로 이어질 것으로 기대한다”고 밝힘.

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최대 7건에 달하는 추가 기술 이전 계약이 예정돼 있다는 의미

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#상법개정안 #배당소득세

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구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 배당소득 분리과세의 최고세율 인하와 관련해

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“국회 논의 단계에서 시중 얘기를 듣고 잘 판단하겠다”고 발언

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정부는 지난 7월 배당소득 분리과세 최고세율을 35%로 책정했는데, 여당인 더불어민주당 일각에선 25%로 낮춰야 한다는 의견이 나오고 있음.

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구 부총리가 이같이 발언하면서 정부와 여당이 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추는 논의를 시작할 것이라는 관측

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-> 배당소득 분리과세 하향 조정 시 국내증시는 더욱 가파른 상승을 기대해 볼 수 있을 듯.

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#우주항공 관련주 #누리호4차

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누리호가 11월 발사를 앞두고 본격적인 발사 준비에 들어감.

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이번 발사는 민간 체계종합기업이 제작 전 과정을 주관하는 첫 번째 발사체라는 점에서 누리호의 또 다른 성공 여부에 관심이 집중

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이번 4차 발사는 민간 체계종합기업인 한화에어로스페이스가 제작 전 과정을 주관한 첫 번째 발사체라는 점에서 의미

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*누리호 4차 관련주

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• 한화에어로스페이스: 누리호 4차 발사의 체계종합기업으로, 누리호의 제작부터 발사 운용까지 전반적인 과정을 총괄

-> 한국항공우주연구원으로부터 누리호 관련 기술을 이전받아 이번 발사를 주도적으로 이끄는 중

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• 한국항공우주산업(KAI): 누리호 개발에 참여해온 기업으로, 이번 4차 발사에도 주요 협력사로 참여

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• LG: 누리호 4차 및 5차 발사에 사용될 부품(카메라 모듈, 배터리, 안테나 등)을 공급하며 우주 산업에 참여

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