정훈kemN의 팜

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* 마감 브리핑

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1) 52주 신고가

: 반도체 강세 지속

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-반도체 : 심텍홀딩스 / 켐트로닉스 / 해성디에스 / 티엘비 / 심택 / 이엔에프테크놀로지 / 네패스아크 / 에이팩트 / 한양디지텍 / 유니셈 / LB세미콘 / 대덕전자 / 원익IPS / 유진테크 / 아비코전자 등

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-제약바이오 : 앱클론 / 큐리옥스바이오 / 로킷헬스케어

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-완구/캐릭터 : 오로라

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-조선기자재 : 한화엔진

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-화장품 : 에이피알

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-유리기판 : 씨앤지하이테크

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*60일 신고가

: 우선주 순환매 신고가

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-의료AI : 뷰노

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-반도체 : 원익머트리얼즈 / 티이엠씨 / 티이엠씨씨엔에스

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* 시총상위 종목 주가 동향

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▷엔비디아, 시총 4.5조달러 돌파 및 9월 반도체 수출 역대 최대 기록 경신 소식 등에 반도체 관련주 강세

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▷K-조선, LNG선 수주 확대 기대감 지속 등에 조선/ 조선기자재/ LNG(액화천연가스) 테마 상승.

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▷신규 발전소에 첨단 연료전지 공급 소식 속 블룸에너지(+14.90%) 급등 영향 등에 고체산화물 연료전지(SOFC)/ 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승.

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▷삼성전자, APEC 정상회의 현장에서 '트라이폴드' 공개 기대감 등에 폴더블폰/ 플렉서블 디스플레이 테마 상승. 갤럭시 부품주 등 테마도 상승.

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▷李 대통령, 내년도 국방예산서 드론 등 첨단기술 집중 투자 언급 속 일부 드론(Drone) 테마 상승.

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▷美 백악관, 김정은 北 국무위원장과 전제조건 없는 대화 가능성 언급 속 남북경협, 철도, 비료 등 대북 관련 테마 상승.

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▷美 에너지부 장관 리튬아메리카스 지분 취득 발언, 리튬아메리카스(+34.67%) 시간외 급등 등에 리튬 테마 상승.

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▷NHN클라우드, 국정자원 화재 관련 업무시스템 재설치 국유재산임대사업자로 선정 소식 등에 일부 보안주(정보), 클라우드 컴퓨팅 등 테마 상승.

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▷이 외에 타이어, 치아 치료(임플란트 등), 니켈, 치매, 제대혈, 피팅(관이음쇠)/밸브, 캐릭터상품, 제약업체, 아이폰, OLED, 줄기세포, IT 대표주, 셰일가스, 마이크로 LED, 탄소나노튜브(CNT), 편의점, LED장비, LPG(액화석유가스), 퓨리오사AI, 음원/음반, 면역항암제 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

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▷아이온큐(-4.30%), 퀀텀컴퓨팅(-2.33%), 디웨이브퀀텀(-2.37%) 등 美 양자 관련주 하락 영향 등에 양자암호/양자컴퓨팅 테마 하락.

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▷스트래티지(-1.29%), 마라홀딩스(-2.14%), 써클(-0.81%) 등 美 가상화폐/스테이블코인 관련주 하락 속 가상화폐(비트코인 등), 스테이블코인, STO(토큰증권 발행), 전자결제(전자화폐), 핀테크 등 테마 하락.

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▷네이버-두나무 합병 기대감 속 최근 시장에서 부각됐던 NAVER(-5.21%)가 하락한 가운데, 인터넷 대표주, 두나무(Dunamu) 테마가 하락.

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1. 반도체 관련주

: 엔비디아, 시총 4.5조 달러 돌파

: 9월 반도체 수출 역대 최대 기록 경신 소식

-> 삼성전자 / SK하이닉스 / DB하이텍 / 해성디에스 / 티이엠씨 / 하나마이크론 / 에스티아이 / 미래반도체 / 원익QNC / 디아이 / 퀄리타스반도체 / 어보브반도체 / 코세스 / 아이엠티 / 유니셈/ 네패스아크 / 에이직랜드 등

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▷지난밤 뉴욕증시에서는 미국 연방정부의 셧다운(일시적 업무정지) 우려에도 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 지속되며 3대 지수 모두 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 상승 마감.

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지수는 전 거래일 대비 54.71포인트(+0.87%) 오른 6,369.82를 기록. 마이크로소프트(+0.65%), 애플(+0.08%), 테슬라(+0.34%) 등 일부 대형 기술주도 상승.

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▷특히, 인공지능(AI) 반도체 업체인 엔비디아가 2.60% 상승하면서 시가총액 4조5,000억달러(약 6,322조원)를 돌파했음.

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이와 관련, 미국 데이터센터 운영사인 코어위브는 페이스북 모회사 메타와 142억달러(19조9,500억원) 규모 컴퓨팅 파워 공급 계약을 체결했다고 밝혔으며,

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엔비디아는 데이터센터 필수 구성 요소인 GPU 선두기업으로 코어위브 계약이 향후 실적 상승 기대감을 높여 주가가 상승한 것으로 풀이되고 있음.

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또한, 씨티는 2025년부터 2029년까지 인공지능(AI)에 대한 자본 지출이 2조8,000억 달러에 달할 것이며, 엔비디아가 최대 수혜주일 것이라고 전망.

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▷산업통상자원부가 이날 발표한 9월 수출입 동향에 따르면, 9월 수출액은 659억5,000만달러로 전년동월대비 12.7% 증가.

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이는 2022년 3월 이후 3년6개월 만에 가장 높은 수치로, 월간 수출은 지난 6월부터 4개월 연속으로 ‘수출 플러스’ 흐름을 이어갔음.

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특히, 9월 주요 수출 품목 중에서는 반도체 수출이 메모리 가격 상승효과에 힘입어 전년대비 22.0% 증가한 166억1,000만달러로 역대 최대치를 경신.

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AI 서버를 중심으로 HBM, DDR5 등 고부가가치 메모리 제품 수요가 강했고, 메모리 고정가격도 양호한 흐름을 지속.

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2. 조선 / 조선 기자재 관련주

: K조선 , LNG선 수주 확대 기대감 지속

-> 한화엔진 / 태광 / HD현대마린엔진 / 성광벤드 / STX엔진 / HD현대미포 / HD현대중공업 / SK가스 등

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▷언론에 따르면, LNG운반선 16척 중 14척을 한국 조선사가 수주한 것으로 나타났다고 전해짐.

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삼성중공업이 7척, HD현대삼호가 5척, 한화오션 2척이었으며, 나머지 2척은 미국 국적 선박이지만, 한화 오션의 자회사 한화쉬핑이 발주해 필리조선소에서 건조하는 것으로 나타났다고 알려짐.

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지난해 한국과 중국이 양분했던 시장이라는 점을 감안하면, 한국 조선사들의 기술력이 입증된 결과로 풀이되고 있으며,

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LNG운반선 시장에서 한국 조선사들의 강세가 계속되면서 최근 미국과 캐나다 등 북미 지역에서 발생하는 대규모 LNG 프로젝트를 국내 조선사가 수주할 가능성도 커지고 있음.

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▷한편, 조선·해운 전문지 트레이드윈즈에 따르면, 호주석유·가스업체 우드사이드에너지는 LNG 운반선 16∼20척을 발주하는 방안을 조선사들과 논의하고 있는 것으로 전해짐.

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미국 에너지업체 셈프라는 최근 140억달러 규모 LNG 프로젝트와 관련한 최종투자결정(FID)을 내렸으며, 글로벌 선주 가스로그는 한화오션과 2억4,500만 달러 규모의 LNG선 건조 계약을 논의 중인 것으로 알려졌음.

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▷상상인증권은 조선사들의 선가 상승과 이익 확대가 지속됨에 따라 이를 후행하는 기자재 업체들 역시 같이 주목할 필요가 있다며, 높은 주가 수준에도 여전히 추가 업사이드는 존재한다고 밝힘.

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엔진 업체들은 3Q를 기점으로 2022년 수주 물량을 해소하고 2023년 이후 수주물량을 온전히 실적에 반영하게 된다고 설명.

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2023~2024년의 선가 상승폭이 가장 가팔랐다는 점을 감안했을 때 향후 실적에서 드러날 가격 효과는 현재 예상 대비 더욱 강할 것으로 전망.

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또한, 향후 엔진 수요 감안 시 캐파 확대는 불가피하고 그에 대한 추가 전개에 따라 Q 확장 모멘텀 역시 여전히 존재한다며, 이는 모두 전망치 상향 요인이라고 밝힘.

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더 나아가 M&A를 통해 HD현대, 한화 등 대형 조선사 보유 그룹사에 편입하게 된 엔진사들은 향후 미국 조선업 협력 등 그룹사 차원의 미래 성장 전략의 동반자로서 해당 내러티브 전개에 따라 중장기 신규 수요 역시 추가될 여지가 있다고 밝힘.

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3. SOFC 관련주

: 신규발전소에 첨단 연료전지 공급 소식. 블룸에너지 +14.9% 급등 영향

-> 비나텍 / 미코 / SK디앤디 / 한선엔지니어링 / 동아화성 / 엘티씨 / SK이터닉스 등

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▷지난밤 뉴욕증시에서 블룸에너지(+14.90%)가 와이오밍주 신규 발전소에 첨단 연료전지를 공급한다는 소식 등에 급등.

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발전소는 블룸에너지의 고체산화물연료전지(SOFC) 기술을 기반으로 와이오밍주 라라미카운티에 건설되며,

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분산형 비하인드미터 방식으로 설계돼 1.8기가와트(GW) 규모 AI 데이터센터에 24시간 안정적인 전력을 공급할 예정임. 미국 환경품질관리국(EQD)의 승인을 거쳐 2026년 착공이 가능한 것으로 전해짐.

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▷이와 관련, 크리스토퍼 덴드리노스 RBC캐피털 애널리스트는 "이번 프로젝트가 데이터센터용 분산형 발전 시장에서 새로운 성장 기회를 열 것"이라고 밝힘.

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이어 "블룸에너지의 연료전지는 빠른 설치와 높은 신뢰성, 낮은 배출량 측면에서 전통 전력망보다 우위에 있다"며 "AI 산업 확대로 인한 전력 인프라 패러다임 전환의 중심에 설 것"이라고 언급.

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4. 폴더블폰 관련주

: 삼성전자, APEC 정상회의 현장에서 '트라이폴드' 공개 기대감

-> 켐트로닉스 / 인터플렉스 / 삼성전자 / 이녹스첨단소재 / 유티아이 / 코세스 / AP시스템 / 덕산네오룩스 / 필옵틱스 등

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▷언론에 따르면, 삼성전자가 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 현장에서 두 번 접는 새로운 폼팩터의 스마트폰 '트라이폴드'를 공개할 것으로 전해짐.

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신제품 공개가 각국 정상과 글로벌 경제계 인사, 빅테크 수장들이 직접 지켜보는 자리에서 이뤄지는 만큼 단순한 신제품 발표를 넘어 한국의 첨단기술 경쟁력을 상징하는 무대가 될 것이라는 전망이 나오고 있음.

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트라이폴드는 기존 양쪽 접이식 '폴드' 시리즈에서 한 단계 진화해, 화면을 한 번 더 접을 수 있는 방식으로 설계되었으며, 펼치면 태블릿에 준하는 대화면을 제공하면서도 접으면 일반 스마트폰 수준의 휴대성을 갖추도록 한 것이 특징으로 전해짐.

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▷한편, 트라이폴드폰은 지난해 9월 화웨이가 세계 최초로 '메이트 XT'를 출시한 바 있으며, 삼성전자는 출시 시점은 늦었지만 기술력과 완성도를 앞세워 차별화에 나선다는 전략임.

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5. 드론 관련주

: 이대통령, 내년도 국방예산서 드론 등 첨단기술 집중 투자 언급

-> 에이럭스 / 피씨디렉트 등

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▷이재명 대통령이 이날 충남 계룡대에서 제77주년 국군의날 기념사를 통해 "급변하는 안보 환경에 능동적으로 대응하려면 자주국방은 필연"이라며 "우리 국방력에 대한 높은 자부심과 굳건한 믿음에 기초해 강력한 자주국방의 길로 나아가야 한다"고 밝힘.

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이어 "우리 국군을 미래 전장을 주도하고 반드시 승리하는 '스마트 정예 강군'으로 재편하겠다"며 "내년도 국방예산을 전년 대비 8.2%, 대폭 늘어난 66.3조원을 편성해 첨단 무기체계 도입과 게임체인저가 될 AI(인공지능), 드론, 로봇 등 첨단기술에 집중 투자하겠다"고 언급.

: 반도체 관련주 / 제약바이오 / 조선 기자재 관련주 강세

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