정훈kemN의 팜

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* 마감 브리핑

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[52주 신고가]

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-반도체 : SK하이닉스 / 하나마이크론 / 한솔케미칼 / 에스에이엠티 / 해성디에스(기판) / 엘티씨

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-지주사 : 효성 / LS / 삼성물산

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-자동차 : 기아 / 현대차

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-증권주 : 미래에셋증권 / 키움증권 / 한국금융지주

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-전력설비 : LS ELECTRIC / 산일전기 / HD현대일렉트릭

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-보험 : 미래에셋생명

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-로봇 : 로보티즈 / 삼현

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-화장품 : 한국화장품

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-엔터 : 하이브

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-제약바이오 : 프로티나 / 오름테라퓨틱스

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-의료기기: 씨어스테크놀로지

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* 시총상위 종목 주가 동향

▷한중 정상회담 예정 속 한한령 해제 기대감 지속 등에 화장품/ 엔터테인먼트/ 여행 등 중국 소비 관련 테마와 국내 상장 중국기업 테마가 상승.

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▷엔비디아 등 美 반도체주 강세 및 삼성전자 HBM3E 엔비디아 납품 공식화 등에 반도체 대표주(생산), 일부 HBM, 일부 시스템반도체 등 일부 반도체 관련 테마 상승.

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▷한미 관세협상 타결 속 자동차 관세율 15%로 인하 소식 등에 일부 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 상승.

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▷한국 위성, 미국 달 궤도 탐사 프로젝트에 참여 소식 등에 일부 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승.

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▷엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 모멘텀 지속에 일부 통신장비/ 5G(5세대 이동통신) 테마 상승.

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▷이 외 전선, 일부 엔젤산업, 일부 기업인수목적회사(SPAC), 일부 캐릭터상품 등 일부 테마만 상승.

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▷북·미 정상회담 불발 소식 등에 남북경협 테마 하락. 철도, 남-북-러 가스관사업, DMZ 평화공원 등 여타 대북 관련 테마도 하락.

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▷한미 관세 협상 타결에도 철강 관세 유지 등에 철강 주요종목/ 철강 중소형 테마 하락.

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▷미중 정상회담 속 희토류 수출 규제 1년 유예 합의 소식 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 하락.

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▷단기 급등 부담 속 차익 매물 출회 등에 2차전지/ 전기차/ 리튬/ 전력저장장치(ESS) 등 테마 하락.

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▷美 12월 추가 금리 인하 불확실성 부각 등에 IT 대표주, 인터넷 대표주, 제약/바이오 등 기술/성장주 테마 하락.

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▷비트코인 횡보 장세 속 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무 테마 하락.

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▷SK텔레콤(-2.59%)이 3분기 실적 부진 속 배당 미실시 결정 등에 하락한 가운데, 통신 테마 하락.

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1. 중국소비 관련주

: 한중 정상회담 예정, 한한령 해제 기대감 지속

-> 오가닉코스메틱 / 한국화장품 / 컬러레이 / 코리아나 / 토니모리 / 에이피알 / 노랑풍선 / 모두투어 / 하이브 / JYP ENT

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▷시진핑 중국 국가주석이 이날 부산으로 입국해 도널드 트럼프 미국 대통령과 미중 정상회담을 가진 가운데, 11월1일에는 이재명 대통령과 한중 정상회담을 진행할 예정임.

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시 주석의 방한은 지난 2014년 이후 11년 만으로, 한중 FTA 2단계 협상 등 경제 협력 방안을 논의할 예정.

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시장에서는 2017년 사드 배치 이후 비공식적으로 유지되온 한한령이 이번 방한을 계기로 완화될 수 있다는 기대감이 지속되고 있음.

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▷한편, 29일(현지시간) 백악관 최연소 대변인인 캐롤라인 레빗이 한미 정상회담 직후 여러 개의 한국 화장품 사진을 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 것으로 전해짐.

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이와 관련, 레빗 대변인은 인스타그램에 마스크팩 등 한국 제품으로 보이는 화장품을 공개했으며, 제품 중에는 한글 표시가 전면에 등장한 제품도 있다고 전해짐.

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이는 트럼프 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 참석차 방한하면서 그를 보좌하기 위해 동행한 레빗이 한국에서 직접 구매한 제품으로 추정되고 있음

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2. 자동차 대표주 / 부품주

: 한미 관세협상 타결, 자동차 관세율 15% 인하 소식

-> 현대차 / 기아 / 세동 / 모베이스전자 / 모티브링크 등

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▷전일 한미 관세협상이 타결된 가운데, 미국으로 수출 시 한국 자동차 및 부품에 부과되던 25%의 고율 관세가 15%로 낮아지게 되었음.

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김용범 대통령실 정책실장은 브리핑을 통해 "상호 관세는 7월 30일 합의 이후 이미 적용되고 있는대로 15%로 인하해 지속 적용하기로 했으며 자동차 및 자동차 부품 관세도 15%로 인하된다"고 설명.

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이에 현대차그룹은 입장문을 통해 "어려운 협상 과정을 거쳐 타결에 이르기까지 헌신적으로 노력해 주신 정부에 감사드린다"며

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"앞으로도 관세의 영향을 최소화하기 위해 다각적 방안을 추진하는 동시에 품질·브랜드 경쟁력 강화와 기술 혁신 등을 통해 내실을 더욱 다져나갈 계획"이라고 밝힘.

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▷미래에셋증권은 보고서를 통해 10%p 관세 인하로 관세 영향 절감폭은 현대차 2.3조원, 기아 1.5조원(멕시코 10%p 인하 시 1.9조원)으로 추정된다고 밝힘.

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26년 컨센서스에 일부 반영되어 있지만, 관세 불확실성이 해소된다고 언급.

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아울러 시장의 관심은 관세를 넘어 펀더멘탈 지표로 이전될 것으로 예상한다며, 금리 인하 구간, 현대차그룹의 미국 점유율이 이끌어갈 증익 사이클에 주목할 시점이라고 언급.

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▷한편, 현대차 25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 46.72조원(전년동기대비 +8.83%), 영업이익 2.53조원(전년동기대비 -29.14%), 순이익 2.54조원(전년동기대비 -20.51%).

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현대차는 미국, 유럽 등 주요 시장에서의 판매 호조와 우호적인 환율 효과, 금융 부문 실적 개선 등에 힘입어 역대 3분기 기준 최대 매출액을 달성했지만,

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영업이익은 미국 관세 영향 본격화로 전년동기대비 큰 폭으로 하락했으며 영업이익률도 2022년 3분기 이후 가장 낮은 5.4%로 떨어졌음.

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3. 우주항공산업 관련주

: 한국위성, 미국 달 궤도 탐사 프로젝트 참여 소식

-> 한화시스템 / LK삼양 / 한국항공우주 / 켄코아에어로스페이스 등

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▷29일(현지시간) 백악관은 미국 방산기업이 한국 공군의 새로운 공중조기경보통제시스템(AWACS)을 개발하고, 한국 위성이 미국 달 궤도 탐사 프로젝트에 참여하는 등의 내용을 담은 양국 간 첨단산업 분야 투자·협력을 발표.

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특히, 백악관은 미 항공우주국(NASA·나사)의 차세대 달 탐사 프로젝트인 '아르테미스Ⅱ'에 한국 위성도 전개돼 우주 방사선을 측정할 예정이라고 밝혔음. 아르테미스Ⅱ는 유인 우주선을 달 궤도에 보내는 것으로, 1972년 아폴로 17호 이후 처음임.

-전력설비

: 서해안고속도로 관련주 모멘텀 부각

: HD현대일렉트릭 호실적

: LS ELECTRIC 목표주가 상향

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-로봇

: 테슬라 주주총회 기대감

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-화장품

: 한중 정상회담 기대감 (11/1)

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-반도체

: 삼성전자 호실적 발표

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