정훈kemN의 팜

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#미중정상회담

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미중회담 후 기자회견을 하지않고 마무리 되었다는 부분에 대해 우려감이 부각되는 분위기.

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결과적으로는

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미국은 '블랙리스트' 중국 기업의 자회사를 통한 민감기술 확보를 차단하는 조치를 1년 유예

중국도 희토류·설비·기술 수출 통제 강화 조치를 1년 유예

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중국은 합성마약 펜타닐의 원료인 화학 전구체가 '중간 기착지'인 멕시코나 캐나다 등으로 유입되지 않도록 하겠다고 약속

미국은 그 대가로 중국산 모든 제품에 대해 부과했던 이른바 '펜타닐 관세' 20%를 10%로 하향 조정.

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베선트 장관은 이와 함께 중국이 내년 1월까지인 이번 수확기에 미국산 대두 1천200만톤을 수입하기로 합의했으며

그 후 3년간 매년 최소 2천500만톤을 구입할 것이라고 전함

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미중합의 기대감에 상승했던 시장이 단기적인 재료 소멸에 차익욕구 심리가 확대되는 모습인 것으로 해석

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#삼성전자 #HBM3E 12단

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SK하이닉스에 이어 삼성전자 역시 호실적을 발표.

실적 회복을 이끈 건 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문.

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매출 33조1000억원에 영업이익 7조원

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이날 눈여겨볼 내용 한가지는 HBM3E 12단의 엔비디아 공급 공식화.

이로써 삼성전자의 HBM 관련 노이즈는 불식된 것.

삼성전자의 HBM3E 12단 공급 공식화는 그간의 수율문제를 어느 정도 극복한 것을 드러냄.

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그렇다면 향후 HBM4 공급 관련해서도 긍정적인 결과를 기대해 볼 수 있지않을까 싶음.

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삼성전자는 HBM3E 12단의 엔비디아 납품을 공식화한 데 이어 내년 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 등 생산 예정 물량도 완판됐다고

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#엔비디아 #젠슨황 #삼성전자 #현대차

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전일 젠슨황 CEO는 이재용 회장, 정의선 회장과 치맥회동을 가짐

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젠슨황 CEO는 "한국 국민을 기쁘게 할 발표가 있다."고 언급했는데 어떤 내용을 발표할지 주목할 필요

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한편 젠슨황 CEO는 "삼성에 강한 신뢰를 가지고 있다." 고 발언

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#오픈AI

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여전히 글로벌 시장의 최대 화두는 AI

오픈AI는 최근 막대한 AI투자를 위해 천문학적 자금의 투자를 유치하고 있는 중.

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투자유치에 대한 한계점이 언젠가 찾아올 수 밖에 없을텐데 정답은 결국 IPO가 아닐까 싶음.

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오픈AI는 이르면 내년 하반기, 늦어도 2027년 상장을 목표로 IPO준비에 착수.

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현재 기업가치는 약 1380조 ~ 1420조원 수준이라고.

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현 기업가치 기준으로 굳이 순위를 따진다면 미국 시가총액 10위권 수준

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#에너지고속도로 관련주 #전력설비

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한국 정부도 AI투자에 적극적인 대응을 하는 중

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에너지 고속도로 프로젝트 관련해서는 연내 법안 처리를 목표로 하고 있다고.

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국회 기획재정위원회 소속 안도걸 민주당 의원은 30일 기자회견을 열어 ‘전력망 3법’(국가기간전력망 확충 특별법·전원개발촉진법·전기사업법 개정안)을 대표 발의한다고 발표

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에너지고속도로 관련주는 세명전기, LS그룹주들을 관심

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#LG에너지솔루션 #ESS관련주

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전일 LG에너지솔루션 실적 발표에서도 ESS관련 긍정적 코멘트가 이어짐.

LG에너지솔루션은 향후 ESS 수요가 기존 예상을 크게 웃도는 성장세를 보일 것으로 전망

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그러나 주가는 전일 2차전지 섹터 전반으로 매물이 출회되며 급락세.

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ESS관련주 역시 전반적으로 급락을 보였지만 ESS 역시 AI산업 성장의 직수혜라는 점에서

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장기적인 관점에서 지켜봐도 좋을 듯.

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