정훈kemN의 팜

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* 마감 브리핑

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[52주 신고가]

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-로봇 : LS티라유텍 / 티로보틱스 / 로보티즈 / 두산로보틱스 / 포스코DX / 현대오토에버 / 케이엔알시스템 / 레인보우로보틱스 / 로보로보

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-자동차 : 현대차 / 현대오토에버

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-ESS 관련주 : 한중엔시에스 / 삼성SDI

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-지주사 : 효성 / 두산 / 두산우 / SK

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-전력설비 : LS ELECTRIC / 효성중공업 / 산일전기 / 일진전기

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-6G / AI RAN : 대한광통신 / RFHIC

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-유리기판 : 켐트로닉스 / 필옵틱스 / 제이앤티씨

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-화장품 : 에이피알

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-반도체 : 삼성전자 / SK하이닉스 / GST / 샘씨엔에스 / 대덕전자

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-엔터 : 하이브 / JYP ENT

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-증권사 : 미래에셋증권 / 한국금융지주 / 한국금융지주우

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* 시총상위 종목 주가 동향

▷10월 반도체 수출 호조 및 SK하이닉스 급등(+10.91%), 엔비디아 협력 모멘텀 지속, 반도체 관련주 강세

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▷엔비디아, 국내 대기업들과 대규모 협력 기대감 지속. 로봇 관련주 강세

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▷삼성전기, 브로드컴향 반도체 글래스 기판 공급 기대감 등에 유리 기판 관련주 강세

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▷韓, AI 데이터센터 허브 도약 기대감 및 효성중공업, 3분기 어닝 서프라이즈 등에 전선/ 전력설비 테마 상승.

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▷메타, 1GW 규모 태양광 전력 신규 구매 계약 체결 소식 등에 태양광에너지 테마 상승.

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▷구조적 성장 사이클 진입 전망 등에 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승.

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▷軍, 정찰위성 5호기 발사 성공 및 11월 누리호 4차 발사 예정 등에 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마 상승.

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▷방산 파이프라인 다변화 기대감 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.

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▷박진영, 시진핑 만남 속 '베이징 K팝 공연' 제안 소식 등에 일부 음원/음반, 엔터테인먼트 테마 상승.

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▷코스피지수 사상 최고치 기록 등에 증권 테마 상승.

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▷건설공사비 '역대 최고'에 따른 실적 부담 우려 등에 건설 대표주/ 건설 중소형 테마 하락.

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▷APEC 계기 중국 시진핑 국가주석 방한 일정 종료 등 재료 소멸에 따른 국내 상장 중국기업, 여행, 항공/저가 항공사, 면세점, 화장품, 카지노 등 중국 소비 관련 테마 하락.

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▷지난 주말 주요 Fed 위원들의 매파적 발언 여파 등에 제약업체, 바이오시밀러, 줄기세포, mRNA(메신저 리보핵산), 유전자 치료제/분석 등의 제약/바이오 관련 테마 하락.

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▷中, 美 조선·해운 보복 철회 소식에도 불구하고, 조선/조선기자재, 해운 테마는 하락.

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1. 반도체 관련주

: 10월 반도체 수출 호조

: SK하이닉스 목표주가 PER 밸류 적용, TP 100만원으로 상향

: 엔비디아 x 국내 대기업 협력 모멘텀 지속

-> SK하이닉스 / 삼성전자 / 램테크놀러지 / 라온테크 / 저스템 / GST / 에프앤에스테크

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▷지난 1일 산업통상부가 내놓은 '2025년 10월 수출입 동향'에 따르면, 10월 수출은 전년 동월보다 3.6% 증가한 595억7,000만달러, 수입은 1.5% 줄어든 535억2,000만달러를 기록.

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이에 따라 무역수지는 60억6,000만달러 흑자를 나타냈음. 10월 긴 추석 연휴에도 수출 규모가 전년 동월보다 3.6% 증가하면서 5개월 연속 상승세를 이어갔음.

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반도체와 선박을 중심으로 주요 품목 실적이 개선되며 역대 10월 중 최대 수출액을 기록.

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최대 수출 품목인 반도체 수출은 D램 고정가격이 반등한 가운데, HBM 등 고부가 메모리 수출 호조세도 지속되면서 157억3,000만달러(25.4%)로 역대 10월 중 최대 실적을 기록했고, 8개월 연속 플러스 흐름을 이어갔음.

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세부적으로 메모리 반도체의 경우 지난달 전년대비 48% 증가한 109억달러의 수출액을 기록.

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▷SK증권은 SK하이닉스에 대해 시장 우려와 달리 HBM4 경쟁 우위 지속에 따른 차별화 된 HBM 수익성과 메모리 공급부족이 HBM의 가치까지 제고하고 있다는 점에 주목한다며, 목표주가를 48만원에서 100만원으로 상향.

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최근 노무라증권은 SK하이닉스에 대해 26년과 27년 영업이익 전망치를 각각 99조원, 128조원으로 상향 조정하며 목표주가를 54만원에서 84만원으로 상향했고,

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골드만삭스도 레거시 메모리 업황 회복세가 예쌍보다 강하고 HBM 출하량 증가 등으로 SK하이닉스의 목표주가를 70만원으로 상향.

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2. 로봇 관련주

: 엔비디아, 국내 대기업들과 피지컬AI 협력 기대감 지속

-> 티로보틱스 / 로보티즈 / 로보스타 / 클로봇 / LS티라유텍 / 두산로보틱스 / 레인보우로보틱스 등

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▷엔비디아가 정부와 국내 4개 기업(삼성전자·SK그룹·현대차그룹·네이버클라우드)에 총 26만 장의 그래픽처리장치(GPU)를 투입할 예정인 가운데,

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삼성전자, SK, 현대차그룹, 네이버 등 국내 주요 기업들이 인공지능(AI) 시대를 주도하고 있는 엔비디아와 대규모 협력에 나섰음.

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AI 인프라 구축의 핵심인 그래픽처리장치(GPU) 시장을 장악하고 있는 엔비디아로부터 GPU를 대량 확보했고 제조, 자동차, 로봇 등의 분야에서 AI 생태계 혁신에 협력하기로 했음.

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▷특히, 삼성전자는 삼성의 고대역폭메모리(HBM)가 탑재된 엔비디아 GPU 5만 장을 구입, 이를 통해 반도체 AI 팩토리를 구축하기로 했으며,

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이외에도 엔비디아와 AI 모델부터 휴머노이드 로봇, 피지컬 AI 기반 지능형 기지국까지 협력 범위를 전방위로 확대하기로 했음.

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SK그룹은 엔비디아 GPU 5만장 이상을 활용한 AI 팩토리를 구축할 예정. 현대차그룹은 차세대 AI칩 '엔비디아 블랙웰' 기반의 새로운 AI 팩토리를 도입한다며, 현대차그룹과 엔비디아는 국내 피지컬 AI 분야 발전을 위해 약 30억 달러를 투자할 계획임.

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네이버클라우드는 엔비디아와 MOU를 맺고 현실과 디지털 공간을 유기적으로 연결하는 차세대 피지컬 AI 플랫폼을 공동 개발하기로 했으며,

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LG전자도 엔비디아의 AI 인프라를 활용하고 협력을 강화, 피지컬 AI, 디지털 트윈 등 차세대 기술 혁신에 박차를 가하기로 했음. 또한, 두산은 엔비디아와 피지컬 AI 강화를 위한 전략적 협력을 추진하기로 했음.

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3. 유리기판 관련주

: 삼성전기, 브로드컴향 반도체 글라스 기판 공급 기대감

-> 필옵틱스 / 켐트로닉스 / 태성 / 램테크놀러지 / HB테크놀러지 등

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▷일부 언론에 따르면, 삼성전기가 ASIC(주문형반도체) 기업 브로드컴에 반도체 글래스 기판을 공급할 것으로 전해짐.

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브로드컴은 구글⋅메타⋅오픈AI⋅애플 등의 의뢰를 받아 AI(인공지능) 서버용 반도체를 설계하고 있으며, 향후 삼성전기 글래스 기판이 브로드컴을 통해 글로벌 빅테크 회사로 공급될 가능성이 점쳐지고 있음.

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이와 관련, 삼성전기는 지난해 하반기 브로드컴과의 글래스 기판 공급 협의를 본격화했고 현재 샘플 평가 작업을 진행하고 있으며,

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브로드컴이 조달하는 샘플은 글래스 기판 가운데 글래스 코어기판으로, 복수의 모델을 동시에 평가하고 있는 것으로 파악되고 있음.

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4. 5G 관련주

: 구조적 성장 사이클 진입 전망

-> 대한광통신 / 이노인스트루먼트 / 에이스테크 / 기가레인/ RFHIC / 에치에프알 등

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▷그로쓰리서치는 보고서를 통해 2025년 통신장비 산업은 'AI'와 '정책 드라이브'라는 두 개의 심장을 동시에 장착하며, 향후 5~10년간 지속될 구조적 성장 사이클에 진입하고 있다고 분석.

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이와 관련, AI 산업의 성장은 필연적으로 데이터 트래픽 폭증으로 이어진다며, 글로벌 데이터 트래픽 증가량은 과거 7년간의 증가량보다 3배 클 것으로 전망.

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통신 인프라 증설없이 데이터 트래픽만 증가하면 네트워크 정체로 인해 속도와 안정성이 떨어지기 때문에 통신 인프라는 필연적인 성장 사이클에 진입했다고 판단.

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▷아울러 과거 5G 투자에서도 사이클이 부진했던 것은 기술과 투자의 '타이밍 불일치'에 기인했지만, 이러한 타이밍 불일치는 '정책 드라이브'와 '주파수 경매'라는 이중 촉매제로 인해 해소될 것으로 전망.

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이와 관련, 생성형 AI(LLM)는 AI 중에서도 가장 트래픽을 적게 유발하기 때문에 인프라 증설 없이 기존의 통신 인프라로 충분히 감당 가능한 수준이었지만,

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최근 AI 산업이 외부 네트워크 트래픽 증가 시기에 들어서면서 본격적인 통신인프라 확장세 진입의 신호탄이 되고 있다고 설명.

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5. 우주항공 관련주

: 군 정찰위성 5호기 발사 성공

: 11월 누리호 4차 발사 예정

-> 에이치브이엠 / 한화에어로스페이스 / 현대로템 / 스피어 / 한국항공우주 등

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▷우리 군의 정찰위성 5호기를 탑재한 미국 우주기업 스페이스X의 발사체 '팰컨9'가 미국 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 한국시간으로 2일 오후 2시9분(현지시간 2일 오전 1시 9분)에 성공적으로 발사됐음.

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발사 14분 만인 2시23분께 팰컨9의 2단 추진체에서 분리돼 목표궤도에 안착한 정찰위성 5호기는 3시9분 지상국과 교신에 성공했음.

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군 정찰위성 개발은 국방과학연구소가 주관했고, 한국항공우주산업, 한화시스템, 쎄트렉아이 등 다수의 국내 우주기업과 연구기관이 참여한 것으로 알려졌음.

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▷이날 발사된 5호기는 우리 군의 중대형 정찰위성 확보를 위한 '425 사업'의 마지막 정찰위성으로, 5호기는 앞으로 국방과학연구소 주관으로 위성의 성능을 확인하는 우주궤도시험을 수행하고, 군 주관으로 진행하는 운용시험평가를 거쳐본격적으로 감시정찰 임무를 수행할 예정.

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한편, 425 사업은 약 1조3천억원의 예산을 들여 북한의 핵·미사일 도발 징후를 탐지하고 종심지역 전략표적을 감시하기 위해 군 정찰위성을 확보하려는 사업임.

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▷아울러 한화에어로스페이스는 이날 실적발표 컨퍼런스 콜에서 "우주 사업 관련해 누리호 4차 발사가 이번 달 27일 새벽에 예정돼 있다"며,

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"지난 2023년 5월 3차 발사 이후 약 2년 반 만에 시행하는 발사이며, 우주 항공청 개청 이후 첫 발사"라고 설명.

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이어 "특히, 이번 4차 발사는 세계 종합 기업인 당사가 총괄 제작을 수행한 누리호 발사체가 발사되는 첫 사례"라고 언급했음.

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6. 전력설비 관련주

: 한국 AI데이터센터 허브 도약 기대감

: 효성중공업 , 3분기 어닝 서프라이즈 영향

-> 효성중공업 / LS ELECTRIC / 일진전기 / 대원전선 / HD현대일렉트릭 / 서전기전 / 티씨머티리얼즈 / 세명전기 / 가온전선 / 산일전기 / 제룡전기 등

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▷지난 1일 폐막한 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의를 계기로 글로벌 빅테크들의 국내 인공지능(AI) 데이터센터 등 인프라 투자가 구체화됐음.

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그동안 한국은 GPU 부족 문제와 대지 수급 등의 문제로 빅테크 데이터센터를 유치하지 못했지만, AI 반도체 최강자 엔비디아와 ‘AI 동맹’을 맺으며 GPU 26만장을 공급받았고,

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아마존웹서비스(AWS) 등이 AI 인프라 투자를 약속하면서 국내에도 AI 데이터센터가 대거 구축될 것으로 전망.

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▷특히, 엔비디아는 이번 APEC에서 AI 시대에 필수적인 첨단 GPU 26만장을 한국 정부와 기업에 우선 공급하기로 했는데, 이는 현재 국내에 있는 엔비디아 GPU(4만5,000장)의 5배가 넘는 규모임.

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구체적으로 엔비디아는 향후 삼성과 SK그룹, 현대차그룹, 정부에 각각 최대 5만장의 GPU를, 네이버클라우드에 6만장의 GPU를 공급할 계획이며,

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현대차그룹이 블랙웰 5만 장으로 구성된 데이터센터를 구축할 경우, 엔비디아 H100 12만장을 보유한 테슬라와 비슷한 AI 연산 능력을 갖출 것으로 예상되고 있음.

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이어 블랙웰 6만 장을 확보한 네이버는 자체 데이터센터에 고성능 GPU 자원을 투입할 수 있게 되면서 '풀스택 AI' 인프라 구축에 속도를 낼 것으로 보인다고 알려짐.

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이와 관련, 업계 관계자는 "글로벌 AI 경쟁이 치열한 상황에서 데이터센터 확충과 GPU 확보 소식은 그야말로 단비"라며, "향후 한국을 AI 데이터센터의 허브로 끌어올릴 기회"라고 설명.

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▷지난 31일 장 마감 후 효성중공업, 25년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.62조원(전년동기대비 +41.82%), 영업이익 2,198.09억원(전년동기대비 +97.27%), 순이익 1,517.66억원(전년동기대비 +109.57%).

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이와 관련, 하나증권은 효성중공업에 대해 관세 관련 약 100억원 가량 비용 인식에도 불구하고 중공업 부문 해외 생산법인 수익성 개선에 역대 최대 이익을 경신했다고 밝힘.

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중공업 부문 이익률은 17.1%로 전분기대비 1.2%p 상승했다며, 과거부터 이어진 고마진 수주가 매출화 중인 점을 감안하면 수익성은 현재 시점 대비 추가적인 우상향이 가능하다고 분석.

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이어 신규 수주에서 내수는 25%로 전분기대비 소폭 증가했고 북미는 39%로 낮아졌지만, 그럼에도 여전히 북미 매출보다 수주 비중이 높은 상황이기 때문에 향후 매출 Mix 변화에 따른 마진 상승이 예상 가능하다고 밝힘.

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-로봇 관련주

: 엔비디아, 국내 대기업들과 피지컬AI 협력 기대감 지속

: 테슬라 주주총회 기대감

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-전력설비 관련주

: 효성중공업 실적 서프라이즈 영향

: 글로벌 AI모멘텀 확대

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-2차전지 관련주(ESS 관련주)

: 시간외 삼성SDI, 테슬라 3조 ESS 계약 이슈 부각

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-유리기판 관련주

: 삼성전기, 브로드컴향 반도체 글라스 기판 공급 기대감

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