정훈kemN의 팜

*텔레그램 채널 입장 안내(클릭)

​

* 마감 브리핑

​

[52주 신고가]

​

-제약바이오 : 유투바이오

​

-지주사 : 영원무역홀딩스 / 일동홀딩스 / 대덕 / LG우

​

-반도체 : 코세스 / 한양디지텍 / 원익IPS

​

-기판 : LG이노텍 / 대덕전자1우

​

​

​

​

* 시총상위 종목 주가 동향

​

1.2차전지 관련주

: 미국 2차전지 관련주 강세 영향

: LG에너지솔루션, 오라클에 ESS 배터리 공급설

-> LG에너지솔루션 / 피아이이 / 코세스 / 필에너지 / 한농화성 / 유일에너테크 / 한중엔시에스 / 신성에스티 / 강원에너지 등

​

▷지난밤 美 증시에서는 인공지능(AI) 거품 논란 속 기술주 낙폭 과대에 따른 반발 매수세가 유입되며 3대 지수 모두 반등한 가운데, 일론 머스크 테슬라 최고경영자의 1조달러 급여안 통과 기대감 속 테슬라도 4.01% 큰 폭 상승.

​

6일(현지시간) 예정된 테슬라 주주총회에서 캘퍼스(캘리포니아 연기금), 노르웨어 국부펀드 등 기관투자자들이 주식 보상안에 대해 반대를 표명했지만, 개인투자자들이 찬성하고 있어 새로운 급여 안이 통과할 가능성이 높다고 보고있다고 알려짐.

​

▷아울러 리비안은 실적 발표에서 지난 분기 매출이 15억5,000만달러라고 밝힘. 이는 시장의 예상치 14억9,000만 달러를 상회하는 것으로, 전년 동기 대비 78% 급증한 수치임.

​

주당 손실도 65센트를 기록해 시장의 예상 71센트보다 낮았음.

​

또한, R2 중형 크로스오버 차량이 곧 출시될 예정이라며 이번 분기 매출 전망을 소폭이지만 상향 조정했음.

​

이와 관련, 웨드부시 증권의 전기차 분석가 댄 아이브스는 "리비안이 전기차 인센티브 종료에도 새로운 차량을 개발하는 등 어려운 환경을 잘 헤쳐가고 있다"며, "R2가 매출 증가에 크게 기여할 것"이라고 평가.

​

이에 지난밤 리비안의 주가는 23.36% 폭등 마감했으며, 루시드 그룹도 5.38% 상승 마감했음.

​

▷한편, 일부 언론에 따르면, LG에너지솔루션은 오라클에 리튬인산철(LFP) 기반 ESS 배터리를 공급할 것으로 전해짐.

​

구체적인 공급 물량 및 계약 금액은 확정되지 않았지만, 오라클이 추진 중인 데이터센터의 규모를 고려하면 최대 수십GWh(기가와트시) 이상의 조 단위 계약도 가능할 것으로 전망.

​

공급 가격은 테슬라 공급가의 두 배 수준으로 알려졌으며, 이는 최근 미국 내 AI 데이터센터 확산과 함께 탈중국 기조 강화로 ‘비(非)중국산’ ESS 배터리 수요 급증이 가격 경쟁력보다 공급 안정성과 기술 신뢰성을 중시하는 시장 구조로 전환된 결과로 풀이되고 있음.

​

현재 북미에서 LFP 기반 ESS 배터리를 양산 중인 국내 기업은 LG에너지솔루션이 유일하다고 알려짐. 특히, LG에너지솔루션은 이번 계약을 계기로 ESS 중심의 포트폴리오 전환을 본격화할 것으로 추정.

​

2. 전고체 관련주

: 솔리드파워(+51.56%) , 전고체 배터리 상용화 기대감

-> 유일에너테크 / 테이펙스 / 한농화성 / 이수스페셜티케미컬 / 이브이첨단소재 / 미래컴퍼니 등

​

▷솔리드 파워는 최근 3분기 실적 발표를 통해 지난달 말 한국의 삼성SDI 및 독일의 BMW와 공동 평가 협약(Joint Evaluation Agreement)을 밝히며, 상용화 단계로의 의미 있는 진전을 이루고 있다고 밝힘.

​

삼성SDI 및 BMW와 전고체 배터리 공동 평가를 본격화하고, SK온과 구축한 파일럿 셀 라인의 현장 인수 테스트도 성공적으로 완료했다고 언급했음.

​

존 밴 스코터 솔리드파워 대표는 “이제 기술은 실전 검증 단계에 진입했다”며, “전고체 시대 전환을 가속화할 것”이라고 밝힘.

​

▷시장에서는 황화물계 고체 전해질을 실제 양산 공정에 접목하고 완성차 환경에서 안전성과 성능을 검증하는 단계가 동시에 이뤄지고 있어 상용화 로드맵이 계획한대로 순탄하게 진행되는 것으로 평가되고 있으며,

​

이에 지난밤 뉴욕증시서 솔리드 파워 주가는 51.56% 급등세를 보임.

​

3. 유리기판 관련주

: 삼성전기, 일본 스미토모화학그룹과 글라스 코어 관련 MOU 체결 소식

-> HB테크놀러지 / 피아이이 / 아이씨디 / 미래컴퍼니 / 한빛레이저 / 램테크놀러지 / 이노메트리 / 씨앤지하이테크 등

​

▷삼성전기는 지난 4일 일본 스미토모화학그룹과 글라스 코어 제조 합작법인(JV) 설립 검토를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔음.

​

합작법인 설립 협약은 인공지능(AI)과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 급격한 발전에 따라 기존 패키지 기판 기술의 한계를 돌파하기 위한 전략임.

​

협약식에는 장덕현 삼성전기 사장, 스미토모화학의 이와타 케이이치 회장·미토 노부아키 사장과 스미토모화학 자회사인 동우화인켐의 이종찬 사장 등 주요 임원진이 참석했음.

​

▷글라스 코어는 차세대 반도체 패키지 기판의 핵심 소재로 기존 유기(플라스틱)기판 대비 열팽창률이 낮고 평탄도가 우수해 고집적·대면적 첨단 반도체 패키지 기판 구현에 필수적인 차세대 기술임.

​

협약에 따라 삼성전기·스미토모화학·동우화인켐은 각사가 보유한 기술력과 글로벌 네트워크를 결합해 패키지 기판용 글라스 코어 제조·공급 라인을 확보하고 시장 진출을 가속할 방침.

​

이와 관련, 장덕현 삼성전기 사장은 "이번 협약은 3사의 최첨단 역량을 결합해 차세대 반도체 패키지 시장의 새로운 성장축을 마련하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로 기술 리더십을 강화하고 첨단 패키지 기판 생태계 구축에 앞장서겠다"고 밝힘.

​

4. 반도체 관련주

: 미국 필라델피아 반도체 지수 반등 영향

-> SK하이닉스 / SFA반도체 / 리노공업 / 피에스케이 / 원익IPS / 원익QNC / 미코 / 에스티아이 등

​

▷지난 4일(현지시간) 4% 넘게 폭락한 필라델피아 반도체지수(+3.02%)가 지난밤 美 고용지표 호조 속 저가 매수세가 유입되며 반등.

​

5일(현지시간) 美 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP)은 미국의 10월 민간기업 고용이 전월 대비 4만2천명 증가했다고 발표했으며, 이는 시장 예상치(2만2천명 증가)를 상회.

​

ADP 민간기업 고용은 지난 8~9월 두 달 연속 감소한 바 있으며, 이번 발표를 통해 고용시장 악화 우려가 진정되는 모습. 또한, 미국 공급관리협회(ISM)는 10월 서비스업 PMI가 전월 대비 2.4포인트 높은 52.4를 기록했다고 발표.

​

▷이에 지난밤 뉴욕 3대 지수 및 필라델피아 반도체지수가 반등했고, 마이크론 테크놀로지(+8.93%), 램리서치(+5.95%), 어플라이드 머티리얼즈(+4.65%), 인텔(+3.65%) 등 반도체 관련주가 상승.

​

▷한편, 대신증권은 보고서를 통해 수요의 FOMO (Fear of Missing Out) 속 범용 반도체 가격 상승 폭이 확대됐다며, 공급자 우위의 협상 구도 속 4Q25 범용 DRAM과 NAND ASP는 전분기 대비 30% 이상, 15% 내외 상승할 것으로 전망.

​

수많은 고객들이 메모리반도체를 구하러 한국을 방문하고 있고, 그 강도는 2017-2018년 슈퍼사이클 이상이라고 언급.

​

아울러 반도체 공급 부족 사태를 활용한 판매 단의 전략 변화(장기공급계약, 선구매 P/O)와 절제된 Capex의 상승, AI 기술 혁신을 선도할 Speciality 제품 개발 노력이 병행되고 있다며,

​

시장은 새로운 변화 모습을 기대할 것이고, 이는 Valuation의 추가 상승을 이끌 요인이 될 것이라고 밝힘.

-제약바이오 관련주

: 비만치료제 모멘텀 지속 , 개별 종목 이슈 부각

​

-지주사

: 3차 상법개정안

​

-로봇

: 고영 수술용로봇 이슈 부각

​

*텔레그램 채널 입장 안내(클릭)

​

​

​