정훈kemN의 팜

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* 마감 브리핑

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[52주 신고가]

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-제약바이오 : 지놈앤컴퍼니 / 현대약품 / 바이젠셀 / 대화제약 / 메디아나 / 큐로셀 / 에이프릴바이오 등

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-건설 : KCC건설 / 금호건설

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-기판 : 코리아써키트(브로드컴)

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-자동차 : 현대차 / HL만도 / 디아이씨 / 에스엘 / 현대모비스 / HL홀딩스 / SJG세종 등

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-지주사 : HL홀딩스 / LG우

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-벤처투자 : 미래에셋벤처투자

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[60일 신고가]

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-자동차 부품 : 한국무브넥스 / 한국단자

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* 시총상위 종목 주가 동향

▷정부 주택공급 확대 기대감 지속 등에 건설 중소형/대표주 테마 상승. 시멘트/레미콘 테마도 상승.

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▷美, 자동차 관세 불확실성 해소 및 美 자동차 연비 규제 완화에 따른 수혜 기대감 등에 자동차 대표주/부품 테마 상승.

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▷젠슨 황 엔비디아 CEO, "원전, AI 산업의 미래에서 중요한 역할" 발언 등에 원자력발전, 전선/전력설비 테마가 상승. 고체산화물 연료전지(SOFC), 냉각시스템(액침냉각 등) 등 테마도 상승.

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▷최태원-손정의 회동에 따른 반도체 투자 확대 기대감 및 반도체 슈퍼사이클 지속 전망 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체, HBM(고대역폭메모리) 등 반도체 관련 테마가 상승. PCB(FPCB 등) 등 테마도 상승.

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▷현대차그룹, 에어리퀴드와 수소 생태계 확대 위한 전략적 협력 체결 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승.

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▷현대차그룹, AI·자율주행 대수술 예고 및 테슬라 'FSD' 한국 상륙 모멘텀 지속 등에 자율주행차 테마 상승.

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▷2030년까지 육상풍력 6GW 보급 추진 기대감 지속 등에 풍력에너지 테마 상승.

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▷할로자임, 독일서 '키트루다SC' 유통 금지 가처분 승소 소식 속 알테오젠(-12.04%) 급락 여파 등에 제약업체, 바이오시밀러, mRNA(메신저 리보핵산), 제대혈, 모더나, 비만치료제 등 제약/바이오 관련주 하락

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▷삼성전자 갤럭시Z 트라이폴드 출시 기대감 등에 최근 시장에서 부각됐던 플렉서블 디스플레이, 일부 폴더블폰, 갤럭시 부품주 등 테마 하락.

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▷메타(META), 메타버스 부문 예산 최대 30% 삭감 소식 등에 일부 메타버스, 증강현실/가상현실 등 테마 하락

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1. 건설주 / 중소형주

: 정부 주택공급 확대 기대감 지속

-> 상지건설 / 남광토건 / 신원종합개발 / 일성건설 / 까뮤이앤씨 / 현대건설 / 대우건설 등

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▷정부 부동산 정책의 새로운 사령탑을 맡은 김이탁 신임 국토교통부 1차관이 최근 취임식에서 주택공급 대책을 예고하면서 업황개선 기대감이 지속되고 있음.

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김이탁 신임 국토교통부 1차관은 지난 2일 정부세종청사에서 열린 취임식에서 “국민이 원하는 입지에 충분한 주택이 공급된다는 믿음을 드릴 수 있도록 9·7 공급대책 후속 조치를 속도감 있게 추진하겠다”며,

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“청년·신혼부부·주거취약계층을 위한 주택 공급을 확대하고 침체한 건설산업을 회복시켜야 한다”고 밝힌 바 있음.

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▷한편, 연말 국토부의 서울 주택공급 대책 발표 기대감도 부각.

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김윤덕 국토교통부 장관은 지난달 20일 서울 용산구 국토부·한국토지주택공사(LH) 합동 공급TF 및 LH주택공급특별본부 현판식 뒤 기자들과 만나 "국토부는 추가적으로 주택을 공급할 의지를 갖고 대상지를 계속 검토하고 있다"며 "가능하면 연내 발표할 생각"이라고 밝힌 바 있음.

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업계에선 연말 안에 추가 주택공급 대책이 나오면, 10·15 주택시장 안정화 대책과 9·7 공급 확대방안을 보완하는 '2단계 공급 카드' 윤곽이 드러날 것으로 전망.

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2. 자동차 대표주 / 부품주

: 미국, 자동차 관세 불확실성 해소 및 미국 자동차 연비 규제 완화 따른 수혜 기대감

-> 현대차 / 기아 / 현대모비스 / HL만도 / 한온시스템 / 명신산업 / 화신 등

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▷한국의 대미(對美) 수출 자동차 관세를 15%로 소급 인하하는 내용이 지난 3일(현지시간) 美 연방 정부 관보에 게재됐음.

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미국의 대(對) 한국 자동차 관세 15%는 지난달 1일 0시1분(미 동부시간) 기준으로 소급적용되며, 소비 목적으로 수입되거나 창고에서 소비를 목적으로 반출된 자동차 및 자동차 부품에 적용됨.

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이에 관세 불확실성이 해소되며 연일 긍정적으로 작용.

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▷아울러 美 자동차 연비 규제 완화에 따른 수혜 기대감도 부각되는 모습.

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언론에 따르면, 도널드 트럼프 대통령이 전임 바이든 행정부 때 강화한 자동차 연비 규제를 완화하기로 한 것으로 전해짐.

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트럼프 대통령이 3일(현지시간) 발표한 규제안은 자동차 제조사들이 준수해야 하는 최저 연비인 기업평균연비제(CAFE)를 2031 연식 기준으로 기존 1갤런당 50마일에서 1갤런당 34.5마일로 낮추는 게 골자임.

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이는 전임 조 바이든 정부의 ‘전기차 우선’ 정책을 사실상 폐기한 것으로 규제에 맞춰 전기차 비중을 급격하게 늘려야 하는 부담이 사라진 만큼 하이브리드카 라인업을 탄탄하게 갖춘 현대차와 기아가 반사이익을 얻을 것이라는 전망이 나오고 있음.

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3. 원전 관련주

: 젠슨황 엔비디아 CEO, "원전, AI산업의 미래에서 중요한 역할" 발언

-> 우진 / 비에이치아이 / 대우건설 / 태웅 / 현대건설 / 한전기술 / 일진파워 / 오르비텍 등

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▷언론에 따르면, 젠슨 황 엔비디아 CEO가 4일(현지시간) 유명 증시분석가 조 로건의 팟캐스트에 출연, "원전주가 유망하다"고 밝힌 것으로 전해짐.

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젠슨 황 CEO는 "원전이 AI 산업의 미래에서 중요한 역할을 할 것"이라며 "AI 컴퓨팅에 대한 전력 공급 부족 때문에 앞으로 6년, 7년간 소형 원자로가 많이 건설될 것이라고 생각한다"고 언급. 아울러 "원전이 가장 경제적이고 현명한 해결책"이라고 언급.

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▷이에 지난밤 뉴욕증시에서 오클로(+15.59%), 뉴스케일파워(+13.46%), 나노 뉴클리어 에너지(+7.91%) 등 美 원자력발전 관련주가 상승.

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4. 반도체 관련주

: 최태원 - 손정의 회동에 따른 반도체 투자 확대 기대감

: 반도체 슈퍼사이클 지속 전망

-> 삼성전자 / 칩스앤미디어 / 자람테크놀로지 / 텔레칩스 / 오킨스전자 / 하나머티리얼즈 / 하나마이크론 / 마이크로컨텍솔 등

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▷이날 이재명 대통령과 손정의 소프트뱅크 회장이 만나 AI, 반도체 관련 투자 등에 대한 의견을 나눈 가운데, 일부 언론에 따르면, 최태원 SK그룹 회장이 이날 서울 모처에서 손정의 소프트뱅크 회장과 만나 반도체 분야 투자 확대 방안을 논의할 것으로 알려짐.

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업계에서는 글로벌 ‘큰 손’인 손 회장과 최 회장이 만나는 배경을 두고 AI 및 반도체 분야 협력 확대 방안을 논의하는 게 아니겠냐는 관측이 나오고 있음.

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손 회장이 이끄는 소프트뱅크는 오픈AI와 공동으로 약 5,000억 달러(약 736조원) 규모의 미국 AI 인프라 구축 사업 ‘스타게이트’ 프로젝트를 추진하는 등 관련 분야에 대규모 투자를 이어가고 있는 가운데,

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SK그룹도 최근 용인 반도체 클러스터를 비롯한 AI 데이터센터 건설 등 막대한 자금이 필요한 만큼 양자 간 이해관계가 맞아 떨어졌다는 분석이 나오고 있음.

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▷KB증권은 보고서를 통해 4분기 삼성전자, SK하이닉스 합산 영업이익이 전년대비 134% 증가(전분기대비 +45% 증가)한 34조원을 기록할 것으로 전망.

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이는 4분기 서버 D램 가격이 역대 최대치로 인상되고, HBM 출하량이 급증하고 있으며, eSSD 중심의 낸드 가격도 큰 폭의 상승세가 지속되고 있기 때문이라고 설명. 특

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특히, 메모리 가격 급등세에도 북미 빅테크 업체를 제외한 다수의 고객사들은 11월부터 주문한 메모리 물량을 거의 받지 못하고 있어 향후 가파른 가격 인상 추세는 당분간 지속될 것으로 전망.

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이어 2017년 이후 도래한 일반 서버의 교체 수요와 함께 추론 중심의 AI 시장 성장 가속화로 AI 응용 서비스 확산에 따른 서버 데이터 처리량 급증은 적어도 향후 2년간 이어질 것으로 전망.

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5. 제약바이오 관련주(하락)

: 할로자인, 독일서 '키트루다 SC' 유통급지 가처분 승소 소식, 알테오젠 급락 여파

-> 알테오젠 / 지투지바이오 / 삼성에피스홀딩스 등 전반적 하락세

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▷외신에 따르면, 할로자임 테라퓨틱스(Halozyme Therapeutics, Inc.)는 독일 법원으로부터 머크(Merck)의 키트루다 SC를 독일에서 유통하지 못 하도록 하는 가처분 명령(Preliminary Injunction)을 받아냈다고 전해짐.

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뮌헨 지방법원(Munich Regional Court) 민사7부는 할로자임의 엠다제(MDASE) 관련 유럽 특허(특허 번호 EP 2 797 622(EP622)) 침해가 독일에서 임박해있다고 판단했으며,

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이에 따라 머크의 키트루다 SC 독일 출시 활동은 중단해야 한다고 판단한 것으로 알려짐.

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▷알테오젠은 이번사안과 관련해 "새벽에 나온 이슈로 현재 사실 관계를 파악 중"이라며, "정확한 내용은 추가 확인이 필요하다"고 설명.

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이어 "이번 조치는 가처분 결정일 뿐 승소·패소로 판단할 사안은 아니다"라며, "특허 무효와는 전혀 다른 문제이고, 자사의 핵심 특허에 대한 위협도 없다"고 강조했음.

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또한, "제품을 직접 판매하는 주체가 아니기 때문에 영향은 크지 않을 것으로 보인다"며, "향후 구체적 상황은 머크 측 확인과 대응을 통해 명확해질 것"이라고 밝힘.

-자동차 / 로봇 관련주

: 미국, 자동차 관세 불확실성 해소 및 미국 자동차 연비 규제 완화 수혜

: 현대차 그룹 보스턴다이나믹스 로봇 사업 관련 재평가

: 엔비디아와 자율주행 협력 기대감

: 자동차 부품주, 로봇 부품주 리레이팅

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-기판(반도체)

: 심텍 SOCAMM2 공급 이슈 부각 등

: 칩스앤미디어, 구글 밸류체인 부각

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-원전 관련주

: 젠슨황 엔비디아 CEO, "원전, AI산업의 미래에서 중요한 역할" 발언

: 미국 주요 원전 테마주 강세 영향

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