정훈kemN의 팜

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* 마감 브리핑

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[52주 신고가]

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-정원오 관련주 : 에스제이그룹

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-건설 / 데이터센터 : 자이에스앤디

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-제약바이오 : 메지온 / JW중외제약 / 에임드바이오 / 지씨셀 / 안트로젠

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-로봇 : 에스피지 / 현대무벡스

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-공개매수 : 신세계푸드

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-벤처투자 : 스톤브릿지벤처스

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-보험 : 에이플러스에셋

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* 시총상위 종목 주가 동향

▷이재명 대통령, 탈모 치료제 건보 적용 검토 지시 소식에 탈모 치료 관련주 강세

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▷국내 증시 변동성 확대 속 소비재 관련주 부각, 한일령 반사수혜 및 주요 화장품사 북미 실적 기대감 등에 화장품 섹터 강세

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▷선진시장향 견조한 수요 속 11월 의료관광 소비액 역대 최대치 달성 등에 일부 미용기기/ 의료기기 섹터 강세

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▷테슬라, '안전요원 없는' 무인 로보택시 시험 주행 확인 소식 등에 일부 자율주행차 관련주 강세

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▷이 외 줄기세포, 엔터테인먼트, 편의점, 통신, 건강기능식품 등 일부 테마만이 상승.

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▷유럽연합(EU), 2035년 내연기관 차량 전면 금지 조치 폐지 계획 소식 등에 2차전지/전기차 등 테마 하락.

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▷美 아이로봇(IRBT) 파산보호 신청 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 하락.

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▷위험자산 회피 심리 속 비트코인 8만6천달러선 하회 등에 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) 테마 하락.

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▷AI 버블론 여파 등에 코스피 지수 4,000선 붕괴 속 증권 테마 하락.

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▷스페이스X IPO 기대감 지속 등에 최근 상승세를 보였던 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/ 스페이스X(SpaceX) 테마는 금일 하락.

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1. 탈모치료 관련주

: 이재명 대통령, 탈모 치료제 건보 적용 검토 지시 소식

-> 위더스제약 / 프롬바이오 / 현대약품 / 안트로젠 / JW신약 등

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▷이재명 대통령은 보건복지부·식품의약품안전처·질병관리청 업무 보고에서 복지부의 보고를 받은 후 “젊은 사람들이 보험료만 내고 혜택은 못 받고 억울하다고 생각하는 경우가 있는 것 같다”며 탈모 치료제에 대한 건강보험 급여 적용 검토를 보건복지부에 지시했음.

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이 대통령은 “옛날에는 탈모 관련 시술을 미용으로 봤는데 요즘은 탈모를 생존의 문제로 받아들이는 것 같다”며 “비용이 얼마나 드는지 (급여 적용) 횟수 제한을 하든지 총액 제한을 하든지 검토해 봤으면 좋겠다”고 언급.

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또한, “건보 급여가 적용되면 약가도 내려간다고 하니 검토해 달라”고 밝힘.

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2. 화장품 관련주

: 국내 증시 변동성 확대, 소비재 관련주 부각

: 한일령 반사수혜 및 주요 화장품사 북미 실적 기대감

-> 에이블씨엔씨 / 더라미 / 코스메카코리아 / 뷰티스킨 / 에이피알 / 엘앤씨바이오 / 달바글로벌 등

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▷전일 언론에 따르면, 인공지능(AI) 산업 거품론으로 국내 증시 변동성이 커지면서 화장품 등 소비재 관련주가 주목받고 있는 가운데, 중국이 '한일령'을 강화하면서 반사이익도 기대되고 있음.

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푸충 유엔 주재 중국대표부 대사가 15일(현지시간) 열린 유엔 안전보장이사회(안보리) 회의에서 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언 철회를 요구.

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또한, 중국이 지난 3월 대만 정부 고문으로 위촉된 이와사키 시게루 전 자위대 통합막료장(합동참모의장에 해당)에 대한 제재안을 발표.

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지난달 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 일본 개별 정치인에 대한 첫 제재임.

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▷또한, 신한투자증권은 전일 보고서를 통해 한국 화장품사들에게 2025년 블랙프라이데이, 홀리데이 시즌은 또 한 번의 기록과 기회를 확인할 수 있게 된 시기였다며,

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아마존 순위 변동 감안 시 에이피알의 4Q25 실적 컨센서스가 상향 기대감을 키우며, 아모레퍼시픽과 달바글로벌도 2026년 북미 실적 추정치를 높여볼 수 있을 것으로 전망.

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▷한편, 한국과 영국의 자유무역협정(FTA) 개선 협상이 2년 여간의 논의 끝에 최종 타결됐음.

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이에 자동차와 K뷰티, K식품이 혜택을 받을 것으로 전망.

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이번 협상에 따르면, 최대 8%의 관세가 부과된 화장품 등 화학제품은 앞으로 화학제품의 화학반응, 정제, 혼합 및 배합 등 공정이 당사국에서 수행되는 경우 무관세 혜택을 받을 예정.

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3. 미용기기 관련주

: 선진시장향 견조한 수요

: 11월 의료관광 소비액 역대 최대치 달성

-> 에이피알 / 휴젤 / 달바글로벌 / 클래시스 / 엘앤씨바이오 / 리메드 등

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▷DB증권은 보고서를 통해 2025년 11월 의료관광 소비액은 2,209억원(+18.7%MoM, +61.9%YoY)으로 역대 최대치를 달성했다며, 가장 큰 소비액을 보인 국가는 중국(502억원, +19.4%MoM, +39.1%YoY), 미국(421억원, +8.0%MoM, +52.8%YoY)이었다고 밝힘.

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특히, 방한 미국인의 11월 의료 관광 소비 건수는 10.6만건으로 역대 최대치를 기록해 의료관광객 Top4 국가 중 1위로 올라섰다고 언급.

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이는 근접 아시아 국가를 넘어 서구권에서의 의료관광 수요가 크게 성장한 것이라고 설명.

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▷미국인의 11월 성형외과 소비금액 비중은 26%로 타 국가 대비 높은 수준이나, 피부과 비중이 42.7%(+14.4%MoM, +21.2%YoY)로 역대 최대 비중을 차지했다고 밝힘.

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전체 의료관광객 피부과 소비액 비중은 58.5%로 아시아 국가의 견조한 수요에 선진시장향 수요가 더해져 4Q25에는 역대 최대치 달성이 전망된다고 밝힘.

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▷한편, 의료관광객 대상 텍스리펀 제도 종료에도 타국가 대비 한국 시술의 가격 경쟁력 우위, 병의원 측의 가격 대응, 중국 단체관광객 무비자 입국 등 한한령 해제 흐름, 미국 등 서구권 선진시장향 의료 관광 수요 증가 등으로 2026년에도 국내 의료 관광 시장은 큰 폭의 성장세를 이어갈 것으로 전망.

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4. 자율주행차 관련주

: 테슬라, '안전요원 없는' 무인 로보택시 시험 주행 확인 소식

-> 퓨런티어 / 아우토크립트 / 모트렉스 / 모바일어플라이언스 / 오비고 등

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▷언론에 따르면, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 안전요원이 없는 무인 로보택시 시험 주행을 확인한 것으로 전해짐.

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지난 14일(현지시간) X(옛 트위터)에 테슬라 로보택시가 텍사스주 오스틴에서 완전 무인 주행을 개시했다는 게시물이 올라온 가운데, 머스크는 해당 게시물에 답글로 "차에 아무도 타지 않은 채 주행 테스트가 진행 중이다"라고 밝힘.

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이에 무인 로보택시 기대감 등에 지난밤 뉴욕증시에서 테슬라(+3.56%) 주가는 올해 들어 최고치인 475.31달러에 거래를 마감.

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▷세스 골드스타인 모닝스타 선임 주식 애널리스트는 "안전요원 없이 로보택시를 시험하고 있다는 소식은 3분기 실적 발표 당시 경영진 발언과 일치하는 것으로 이는 회사가 시험 단계에서 진전을 이루고 있다는 우리 기대에 부합한다"고 밝혔으며,

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대표적인 테슬라 강세론자인 댄 아이브스 웨드부시증권 애널리스트도 "자율주행과 로보틱스 시대가 본격적으로 열리면서 2026년은 테슬라와 머스크에게 괴물 같은 한 해가 될 것"이라고 밝힘.

-제약바이오 관련주

: 탈모치료제 관련주, 이재명 대통령 건보 적용 검토 지시

: 개별 부각 종목들 급등 순환매

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-화장품 / 피부미용

: 11월 의료관광 소비액 역대 최대치 달성

: 화장품 등 소비재 관련주, 밸류에이션 매력 부각

: 미국증시 소비재 업종 반등

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-신규상장

: 시장 약세 흐름 -> 신규상장 테마 수급 집중

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