정훈kemN의 팜

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* 마감 브리핑

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[52주 신고가]

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-자동차(SDV) : 현대오토에버 / 슈어소프트테크

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-자동차(완성차,로봇,자율주행) : 현대차 / 현대차2우B / 현대차우 / 기아

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-자동차(부품) : 현대모비스 / 코리아에프티(하이브리드)

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-자율주행(라이다) : 에스오에스랩

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-보스톤다이나믹스 : 현대글로비스 (지분)

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-제약바이오 : 올릭스 / 큐로셀

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-우주항공 : 파이버프로 / 세아베스틸지주

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-반도체 : SK하이닉스 / 삼성전자 / 에이팩트 / 한미반도체 / 삼성전자우 / 솔브레인 / 하나머티리얼즈 / SFA반도체

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-정원오 : 에스제이그룹 / 피에스텍 등

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- 로봇 관련주 : 피제이전자

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-디스플레이 : 야스

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* 시총상위 종목 주가 동향

▷젠슨 황, 향후 메모리 업황 긍정적 전망 및 美 필라델피아 반도체지수(+2.75%) 급등 영향 등에 반도체 관련주 강세

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▷정의선-젠슨 황 비공개 회동 소식 속 자율주행 파트너십 기대감 등에 자율주행차 관련주 강세, 여타 자동차 대표주/부품주 동반 강세

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▷中, 이중용도 물자 일본 수출 금지 소식에 희귀금속(희토류 등) 관련주 강세

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▷지난해 전세계 선박 발주 급감 속 韓 수주량 증가 소식 등에 조선 섹터 강세

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▷신세계(+9.61%)가 지난해 4분기 호실적 전망 및 서울고속버스터미널 개발 기대감 등에 급등한 가운데, 백화점 테마 상승

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▷현대차그룹, CES 2026 미디어데이서 휴머노이드 아틀라스 양산형 모델 공개 모멘텀 지속, 로봇 관련주 반등

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▷시진핑, 한한령 단계적 해제 암시 속 엔터테인먼트, 음원/음반, 카지노, 화장품, 여행, 항공/저가 항공사, 영상콘텐츠, 게임 등 중국 소비 관련 테마 하락. 국내 상장 중국기업 테마도 하락.

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▷엔비디아 새로운 루빈 칩 플랫폼 공개 속 데이터센터 냉각 수요 감소 우려 부각 등에 냉각시스템(액침냉각 등) 테마 하락.

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▷국제유가 급락 영향 등에 정유/ LPG(액화석유가스) 테마 하락.

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▷비트코인 조정 장세 속 美 가상화폐 관련주 약세 영향 등에 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) 테마 하락.

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1. 반도채 대표주

: 젠슨황, 향후 메모리 업황 긍정적 전망

-> 삼성전자 / SK하이닉스

-> 여타 소부장 관련주들은 대다수 매물 출회

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▷언론에 따르면, 젠슨 황 엔비디아 CEO가 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026'이 열리고 있는 미국 라스베이거스 퐁텐블루 호텔에서 언론·애널리스트 대상 기자회견을 열어 향후 메모리 업황에 대해서도 긍정적으로 전망한 것으로 전해짐.

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황 CEO는 "'AI 공장' 때문에 앞으로 세계는 더 많은 팹(Fabs·반도체 생산공장)을 필요로 하게 될 것"이라며 "많은 팹이 건설되면 메모리 공급업체에도 유리한 상황이 될 것"이라고 밝힘.

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아울러 "우리는 최초의 HBM4 소비자이고 당분간 다른 업체가 HBM4를 쓸 것으로 예상하지 않는다"며 HBM4 수급에 대해 자신감을 나타냈음.

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또한 D램과 관련해서도 "우리는 (공급업체로부터) 직접 구매하는 대규모 고객사로서 공급망 계획 수립을 매우 잘 수행하고 있다"며 공급 부족의 영향은 없을 것이라고 밝힘.

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▷AI 기대감 속 지난밤 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체지수(+2.75%)는 급등 마감. 마이크론 테크놀로지(+10.02%), 텍사스 인스트루먼트(+8.43%), 램리서치(+6.26%), 어플라이드 머티리얼즈(+4.11%) 등 반도체 관련주들이 대부분 상승.

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베어드의 로스 메이필드 투자 전략가는 "연말에 기술주가 다소 주춤했으나 AI가 판도를 바꿀 기술이라는 점에는 누구도 이의를 제기하지 않을 것"이라고 언급.

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▷글로벌 투자은행(IB) 맥쿼리는 메모리 슈퍼사이클이 2027년까지 이어질 것으로 예상하면서 삼성전자와 SK하이닉스를 너무 일찍 팔지 말라고 언급했음.

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삼성전자에는 목표주가 24만원, SK하이닉스에는 112만원을 제시.

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2. 자율주행차

: 정의선 - 젠슨 황 비공개 회동 소식, 자율주행 파트너십 기대감

-> 현대오토에버 / 슈어소프트테크 / 현대차 / 모트렉스 / 아우토크립트 / 삼현 / 모바일어플라이언스 / 현대모비스 / 라닉스 등

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▷언론에 따르면, 정의선 현대차그룹 회장이 6일(현지시간) 오후 1시50분께부터 30분가량 미국 라스베이거스 퐁텐블루 호텔에서 젠슨황 엔비디아 CEO와 비공개로 회동했다고 전해짐.

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정 회장은 황 CEO와의 회동 전 엔비디아 전시품을 둘러보고 황 CEO의 딸인 메디슨과 짧은 담소를 나누기도 했으며, 업계에서는 엔비디아가 CES 기조연설에서 자율주행 차량 플랫폼 '알파마요'(Alpamayo)를 공개한 점을 고려하면 양사 간 파트너십이 자율주행 분야로 확대될지 주목하고 있음.

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이와 관련, 최근 장재훈 현대차그룹 부회장은 기자간담회에서 알파마요 협력 가능성과 관련해 "여러 가지 방법이 있고 가능성은 다 있다. 조만간 전체적인 (자율주행) 전략 방향을 결정할 것"이라고 언급.

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▷한편, 젠슨 황 엔비디아 CEO는 지난 5일(현지시간) CES 2026에서 "엔비디아의 첫 자율주행 차량이 도로에 나오게 된다는 사실이 정말 기쁘다"며, "미국은 1분기, 유럽은 2분기, 아시아는 3, 4분기로 예정돼있다"고 밝힘.

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특히, 그는 전 세계 자동차 회사들이 공통으로 쓰는 AI 기반 자율주행 플랫폼이 되겠다는 구상을 밝혔으며,

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"미래에는 모든 자동차가 자율주행을 하게 될 것이고 인공지능(AI)에 의해 작동하게 될 것"이라며,

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"자율주행차가 가장 거대한 로보틱스 산업 중 하나가 될 것이라는 점에 의심의 여지가 없다"고 강조했음.

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3. 희토류 관련주

: 중국, 이중용도 물자 일본 수출 금지 소식

-> 유니온머티리얼 / 유니온 / 삼화전자 / 동국알앤에스 / EG / 대원화성 등

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▷언론에 따르면, 전일 중국 정부가 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언을 문제 삼아 일본에 군사 목적의 이중용도 물자(민간용으로도 군용으로도 활용 가능한 물자) 수출을 금지하는 보복 조치를 단행한 것으로 전해짐.

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중국 상무부는 홈페이지를 통해 "일본 군사 사용자와 군사 용도 및 일본 군사력 제고에 도움이 되는 기타 최종 사용자 용도의 모든 이중용도 물자 수출을 금지한다"고 발표했으며,

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다른 국가·지역의 조직·개인이 중국의 조치를 위반해 중국이 원산지인 이중용도 물자를 일본의 조직·개인에 이전·제공할 경우 법적 책임을 추궁하겠다는 방침도 발표문에 명시했음.

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▷이번 수출 통제 대상에 중요한 대일 압력 카드로 점쳐져온 희토류를 포함했는지 여부에 대해 명확히 밝히지는 않았지만, 중국의 평소 이중용도 물자 수출허가 목록에 일부 희토류가 올라있는 점에 비춰볼 때 통제 대상에 포함했을 가능성이 있는 것으로 추측되고 있음.

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일본 교도통신은 "희토류가 포함될 가능성이 있다"고 보도했음. 한편, 이번 조치에 희토류라는 특정 품목들이 명시되지는 않았지만 이중용도 물자 전반의 수출 통제라는 점에서 중국이 과거보다 압박 수위를 끌어올린 것이라는 평가도 제기되고 있음.

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4. 조선 관련주

: 지난해 전세계 선박 발주 급감, 한국 수주량 증가 소식

-> HJ중공업 / HD현대중공업 / 삼성중공업 / 한화오션 등

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▷언론에 따르면, 지난해 전세계 선박 발주량이 2024년 대비 30% 가까이 줄어든 가운데, 한국 조선업계는 오히려 수주량을 늘리며 불황 속에서도 알짜 실적을 거둔 것으로 나타났다고 전해짐.

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이와 관련, 영국의 조선·해운 시황 분석 기관 클락슨 리서치는 2025년 1월부터 12월까지 전세계 선박 발주량이 5,643만CGT(2,036척)를 기록했다고 밝힘.

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이는 사상 최대 호황기였던 2024년의 7,678만CGT(3,235척)와 비교해 27% 감소한 수치로, 국가별로는 희비가 엇갈렸다고 설명.

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한국은 지난해 총 1,160만CGT(247척)를 수주하며 전년 동기 대비 8% 증가한 실적을 올렸다며, 점유율은 21%를 기록했다고 설명.

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반면, 경쟁국인 중국은 3,537만CGT(1421척)를 수주하는 데 그쳐 전년 대비 35% 감소했다며, 점유율은 63%로 여전히 1위를 지켰으나 물량 감소 폭이 컸다고 알려짐.

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▷특히, 척당 환산 톤수(CGT)를 비교하면 한국 조선업의 '질적 성장'이 두드러진다고 설명. 12월 수주 실적 기준 한국의 척당 CGT는 6만4,000CGT로, 중국 2만6,000CGT보다 2배 이상 높았다고 언급.

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이는 한국이 액화 천연 가스(LNG) 운반선 등 고부가가치 대형 선박 위주로 일감을 채운 반면 중국은 중소형 선박 위주의 수주가 많았음을 의미한다고 전해짐.

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-자율주행 관련주

: 엔비디아 자율주행 AI '알파마요' 1분기 미국 출시 예정.

-> 2분기 유럽. 3,4분기 아시아 출시

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: 장재훈 현대차그룹 부회장, 알파마요 협력 가능성과 관련해

"여러 가지 방법이 있고 가능성은 다 있다. 조만간 전체적인 (자율주행) 전략 방향을 결정할 것" 발언

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-로봇 관련주

: 링크솔루션, 아마존향 보스턴다이나믹스 물류 로봇 부품 25종 성능 테스트 최종 통과

: 현대차그룹, 빅테크와 로봇 동맹, 피지컬 AI 전략 가속화 기대감 지속

: 현대차그룹, CES 2026에서 AI 로보틱스 제품 및 기술 대거 공개 및 정의선 회장-젠슨 황 CEO 회동

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-제약바이오 관련주

: 1월 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 일정 기대감

: 올릭스, JPM 참가. 지방세포 분해 촉진 ALK7 최초 공개

: 일라이릴리, ventyx를 $1bn이상에 인수 가능성 소식 -> 바이오텍 M&A 기대감

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