국내
중국이 미친듯이 반도체 장비를 수입하는 이유는?
좋은생각이났어
2024.01.28
중국이 미친듯이 반도체 장비를 수입하는 이유는?
자료 : 일본, 중국, 한국 관세청
2023년 12월 일본에서 중국으로 반도체 장비 수출이 급증함. 3분기부터 약간의 상승 기운이 있었으나 수치적으로 특별한 상황은 아니라고 판단함. 그러나 12월은 특별한 수치가 되었음. 꼭 알아둬야함.
(중국의 반도체 장비 수입 추이.) SITC는 유엔국제연합통계국(UNSD)에서 제정한 국제무역상품분류 코드임. SITC 72821은 반도체 전공정 장비에 해당함. 중국의 반도체 전공정 장비 수입은 월별 35억달러 수준을 4개월 유지하고 있음. 23년 12월 기준 연환산 약 300억달러 추이임. 후공정을 합산하면 연환산 약 400억달러 수준임.
(공정별 수입추이.) 약30%인 월10억달러 수준을 포토공정 장비를 수입중. 포토공정 장비 외에도 증착, 식각등 전공정 장비들 대부분 크게 수입 증가 했음. 후공정장비에서도 일부 증가가 있음. 포토공정 수입 비중에서 짐작 가듯 대부분 네덜란드에서 관련 장비를 수입중. 그 외에 일본과 한국에서 조달중임.
(중국의 메모리 반도체와 프로세서 수입 추이.) 코로나로 인해 공급망 문제가 발생하며 어려운 시기를 겪었지만 반도체 하락 싸이클의 막바지로 보임. 반도체 장비 열심히 모아서 다음 상승싸이클 준비해야함. 근데 미국이 반도체 장비 못 사게함. 중국이 미친듯이 반도체 장비를 수입하는 이유는? 이유는 역시 미국의 반도체 장비 수출 통제 때문에 사제기라고 보임.
(중국의 반도체 장비 수입에 관한 몇가지 뉴스들)
"중국 제조업체들은 장비에 대한 접근권을 잃을 가능성을 보고 실제 수요와 상관없이 서둘러 주문을 했을 수 있다"고 도카이 도쿄 연구소의 선임 분석가인 이시노 마사히코는 말했다.
중국의 반도체 제조 장비 수입은 억제에도 불구하고 93% 급증 - 닛케이 아시아 (nikkei.com)
China's chipmaking equipment imports surge 93% despite curbs
Purchases from Netherlands jump as Chinese buyers grab what they can
블룸버그가 중국 세관 공식 자료를 인용해 보도한 바에 따르면, 중국 내 컴퓨터 칩 생산에 사용되는 장비의 수입액은 2023년 14% 급증해 약 400억 달러에 달했다. 이는 2015년 이후 두 번째로 높은 수입액으로, 중국 반도체 기업들이 신규 팹에 빠르게 투자하고 있음을 시사한다. 이러한 노력은 미국과 그 동맹국들이 부과한 수출 통제를 우회하고 역량을 강화하는 것을 목표로 할 것으로 예상된다.
미국이 중국과의 기술 전쟁에서 패배하는 이유 | 로페어 (lawfaremedia.org)
Why the United States Is Losing the Tech War With China
The U.S. position in the global value chain puts it at a disadvantage, and Washington's confrontational policies are making things worse.
사우스 차이나 모닝 포스트(South China Morning Post)에 따르면 2023년 11월 중국은 포토리소그래피 장비의 주요 수출국인 네덜란드로부터 중요한 칩 제조 리소그래피 장비의 수입액이 1050% 급증했습니다.
[뉴스] 네덜란드에서 중국으로의 칩 제조 장비 수입 급증, 미국 규제 강화 후 10배 급증 | 트렌드포스 인사이트 (trendforce.com)
[News] Surge in Chip Manufacturing Equipment Imports from the Netherlands to China, Soaring Tenfold After U.S. Tightens Restrictions | TrendForce Insights
In November 2023, China witnessed a remarkable 1050% surge in the import value of crucial chip manufacturing lithography equipment from the Netherland...
네덜란드와 일본은 중국의 반도체 장비 사제기에 수혜를 보고 있음. 그렇다면 우리 한국은 어떨까? 한국의 반도체 장비 수출 연환산 추이를 보면 이제 겨우 하락이 멈춘 수준이라고 하는게 맞아보임. 그렇지만 2023년 추세를 보면 월 5천만달러 수준에서 1억5천만달러 수준으로 수출 반등이 이루어지고 있는것으로 보임. 2023년 12월에는 2억달러 수준이 되었음. 여기에서 꾸준히 수출이 증가하는지 지켜봐야함.
(한국의 반도체 전공정(SITC 72821) 장비의 분기별 수출추이.) 2023년 4분기 전공정 장비의 수출금액이 5억달러 수준으로 개선되었음. 경기 화성시와 광주시의 수출금액 개선이 큼. 화성시에는 너무 많은 반도체 장비사가 있어 유의미한 기업을 도출하기 힘듬. 경기 광주시의 분기별 수출추이 개선세가 독보적임. 경기 광주시에는 많지 않은 반도체 장비사가 있어 꽤 유의미한 자료가 될것으로 판단함.
경기 광주시의 반도체 장비(전공정) 수출금액과 경기 광주시 기업의 분기별 매출. 단위는 억원. 환율 1,300원 적용. 실적발표를 지켜보는 재미가 있음.
중국이 신규팹에 대한 투자를 실제 수요와는 관계없이 진행하고 있는데 이게 어떤 영향이 될지는 꾸준한 데이터 추적으로 지켜봐야함. 신규 투자에 의해서 생산되는 물량이 수요와 맞지 않게 된다면 반도체 업황에 큰 타격을 줄 수 있을것 같다는 생각도 들었음. 다만 굉장한 투자로 인해 반도체 장비 부품과 반도체 소재와 관련된 산업은 큰 수혜가 있을것으로 예상됨. 미리 관련 산업에 대해 동향을 지켜 볼 수 있도록 준비해두는것도 괜찮을지도.
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