레드버드의 팜

※ 감수인 ★★★ 크리에이터가 보유중인 기업/산업에 대한 보고서입니다 ★★★ 보유중인 기업의 보고서를 제공해 주셔서 감사 드립니다. - 시가총액 7405억, 23년도 상장함. - 잠김물량 (대주주 64.7%)을 제외한 분기기준 거래량회전일수가 90일임. 최근 반도체 업종 투심(투자심리)이 좋지 않은 듯함. *거래량회전일수 = 기간/거래량회전율 = 기간/(기간거래량합계/유통주식수) ** 보고서 검토 우선순위 : '보유 - 독점 - 요청시기 ' 순

9월 29일에 있었던 인텔 이노베이션 2023에서 CEO인 펫 겔싱어가 특별한 웨이퍼를 들고 등장했다. 바로 차세대 반도체 패키징에 사용되는 글라스 기판 (유리 기판) 웨이퍼다. 기존 반도체 웨이퍼는 바이든 대통령이 들고 있는 것과 같은 실리콘으로 만들어지고, 여기서 생산된 칩이 플라스틱 기판 위에 실장 되어 완성 칩으로 만들어진다. 인텔이 올해 5월에 있던 아시아-태평양 회의에서 글라스 기판을 도입하겠다고 처음 밝혔고 도입 시기를 원래는 20

★★★★★ 레드버드님의 ISC 보고서입니다 ★★★★★ * 보고서 검토 우선순위는 '속보 - 보유 - 독점 - 요청시기 ' 순입니다 (절대적이지 않음). ** 앱을 설치하시면, 구독하시는 크리에이터에 대한 새글 알림을 받아보실 수 있습니다. 회사의 BM (뭐 하는 기업인가?) ISC의 사업모델은 반도체 후공정에서의 테스트 소켓이다. 2022년 기준으로 전체 매출의 85%가 테스트 소켓에서 나오고 있다. 이 테스트 소켓이라는 것은 소모성으로 반도체

★★★★★ 저자가 보유중인 기업/산업에 대한 보고서입니다 ★★★★★ 도움이 될 듯해 이전 보고서에서 작성한 감수인 의견을 가져옵니다. 이전 글: SIC 전력 반도체 시장, 폭발적인 성장 예상 (2023.05.03) * 보고서 검토 우선순위 : '속보 - 보유 - 독점 - 요청시기 ' 순입니다 (절대적이지 않음). ** 앱을 설치하시면, 구독하시는 크리에이터에 대한 새글 알림을 받아보실 수 있습니다. 오렌지보드에 23년 5월 3일자 기고한 SIC

※ 감수인 약식 계산이라도 추정을 해야 밸류에이션에 근거가 마련됩니다. 뭐라도 있어야 틀려도 수정할 수 있음. - 9월 주가 조정 중인듯. - 어닝파워가 어마어마함. - 최근 4분기 합계 매출은 327억 달러임. PSR 35배임. - 본문에 의하면 월 매출 144억 달러 달성 가능한 사이즈라고 함. - 년 기준 1728억 달러임. PSR이 6.6배로 내려감. - 영업이익률 35% 가정하면 년 605억 달러임. POR 19배로 내려감. - 매출 

※ 감수인 모니터링 보고서 제공해 주셔서 감사 드립니다. 하기 글과 같이 읽으시면 좋을 듯 합니다. 엔비디아 : AI가 거품이라는 분들께, 미래를 이끌 엔비디아에 투자하세요 (2023.06.21) 엔비디아 실적 프리뷰: 반도체 섹터의 흐름을 바꿀 엔비디아(NVDA)의 시간이 다가옵니다 (2023.08.22) - 시총 1조 1663억 달러, 23년 상승 223%, 8월 상승 1%. * 보고서 검토 우선순위 : '속보 - 보유 - 독점 - 요청시기