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서연이화, Autoliv를 선정하였다. Peer group의 12m Fwd PER는 각각 11.12배, 2.44배, 11.42배이며, 해당 수치를 참고하여 각 사업부의 Target PER를 추정하였다. 이를 동사의 24년 Fwd EPS (2차전지 741원, 자동차 1,091원)에 적용한 뒤 각 사업부의 가치를 합하여 목표주가 15,800원을 산출하였다. 이에 현재주가 대비 상승여력 97.8%를 제시하며 적극 매수를 주장한다. Why SOTP P

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우신시스템, 우리 신사업, 안전벨트 매고 출발!

서연이화네요. 상기 표의 초록색 란은 순수지분으로 계산해봤습니다. 그래도 가장 쌉니다 (서연이화는 인도공장 지배지주주 지분 70%임) 7. 결론 자동차 회사들은 단순 숫자가 잘 나온다고 주가가 잘 가지는 않습니다. 하지만 밸류 상향 요소가 있을 때는 달라집니다. 아마 시장에 알려지지 않은 요소인 배터리 모듈 부품 수주로 미국시장 진출이 가시화 되는 상황에서는 POR 4배 이상 받을수 있지 않을까 생각합니다. 목표 시총은 2000억 이상입니다. 

‘서연’ 리포트 검색결과

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엔브이에이치코리아 분석