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컴캐스트는 여전히 현금 흐름의 대부분을 주주에게 환원하고 있습니다. 결론: 우리의 공정한 가치 추정치는 $49로 유지되며, 현재 가격 수준에서 주가는 매우 매력적이라고 판단합니다. 우리는 좁은 경쟁 우위 등급을 유지합니다. 향후 몇 년간 광대역 고객 기반이 감소할 것으로 예상되지만, Comcast의 네트워크가 이 시장에서 강력한 플레이어로 남아있을 것으로 믿습니다. 고객 침투율이 감소함에 따라 자본 수익률은 악화될 수 있지만, 현금 흐름은 여전

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Comcast 실적: 광대역 고객 감소가 악화되었지만 현금 흐름은 계속 증가

컴캐스트와 차터에 대한 공정가치 추정치는 각각 54달러와 500달러로 유지합니다. 두 주식 모두 매력적이라고 생각하지만 특히 Comcast를 선호합니다. 주가는 당사의 공정가치 추정치보다 약간 더 큰 폭으로 할인된 가격에 거래되고 있으며, 컴캐스트가 견고한 대차대조표를 활용해 공격적으로 자사주를 재매입할 것으로 예상합니다. 또한 컴캐스트는 미디어 사업 구조조정에 따른 상승 잠재력이 있다고 생각합니다.

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컴캐스트와 차터: 단기적인 광대역 변동이 우리의 관점을 바꾸지 못함

컴캐스트는 위성 경쟁을 언급하며 시장을 더욱 불안하게 만들었지만 경영진은 특히 도시 및 교외 시장에서 위성 시장 점유율이 여전히 "미미한 수준"이라고 밝혔습니다. 앞으로도 이 추세는 유지될 것으로 예상됩니다. 결론: 컴캐스트의 공정가치 추정치를 주당 54달러에서 49달러로 하향 조정합니다. 장기적인 광대역 보급률 전망치를 소폭 하향 조정했으며, 무엇보다도 향후 2년간 광대역 요금이 압박을 받을 것으로 가정했습니다. 합리적인 가격 경쟁은 여전히 

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컴캐스트 실적: 실망스러운 분기, 하지만 주가는 저렴하다

컴캐스트의 네트워크 확장 노력이 실질적인 효과를 내기 시작함에 따라 감소 속도는 점차 둔화될 것입니다. 컴캐스트의 광대역 성장 개선 노력이 재무 실적에 어떻게 반영될지는 불확실합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 2025년이 진행됨에 따라 EBITDA가 타격을 받고 감소하기 시작할 것으로 예상합니다. 장기 전망: 우리는 '일상용' 광대역 요금제로의 전환이 오래 전부터 필요했다고 믿습니다. 급격한 초기 요금 할인만으로는 통신사 변경을 유도할 뿐입니다

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컴캐스트 실적: 가격 조정 조치는 오래 전부터 필요했지만 단기간에 성장 문제를 해결하지는 못할 것입니다

컴캐스트의 경쟁 대응 노력이 가격과 수익성에 미칠 영향은 기존 예상보다 클 것으로 보인다. 장기적 경쟁 균형이 유지될 것으로 여전히 전망하므로 좁은 경쟁 우위 등급은 유지한다. 광대역 경쟁 역학이 크게 변했다고 보지 않습니다. 최대 광섬유 구축사인 AT&T와 프론티어는 해당 분기 고객당 광섬유 광대역 수익을 4~5% 증가시켰습니다. 이들 기업은 광섬유 투자에 대한 매력적인 수익률을 확보하기 위해 가격 인상을 지속할 것으로 예상됩니다. 컴캐스트는

컴캐스트-실적-실망스러운-광대역-가격-논평-그러나-주가는-매우-저렴

컴캐스트 실적: 실망스러운 광대역 가격 논평, 그러나 주가는 매우 저렴

컴캐스트와 차터와 같은 케이블 회사에 작은 긍정적 요인이 될 것입니다. 장비 비용의 미미한 증가는 이러한 회사의 대규모 고객 기반에 분산되어 소비자에 대한 영향을 제한하고 잠재적인 이탈을 줄일 수 있습니다.

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통신: 장비 비용에 대한 관세 영향은 네트워크 확장을 늦출 수 있지만, 그 영향은 미미할 것입니다.

CMCSA $CHTR $HON $MMM $LUV $MEDP $CCK $RTX $NYCB ■ 공모청약 관련 일정 (7/22 ~ 7/26) 청약 : 피앤에스미캐닉스 / 아이빔테크놀로지 상장 : SK증권스팩13호 / NH스팩31호 보호예수해제 : 한중엔시에스 / 대신밸런스스팩17호 / 에스오에스랩 / 에이치인베스트먼트 / 시프트업 / 현대힘스 ■ 7월 보호예수 해제 ■ 영일만 석유 가스전 시추 탐사 ※ 노란 음영 표시 = 새롭게 추가된 내용 or 수

증시일정-7월-넷째주-테슬라-구글-SK하이닉스-실적발표-등-어닝시즌-본격-돌입-미국-PCE-물가지수-발표

증시일정 (7월 넷째주) :: 테슬라 , 구글 , SK하이닉스 실적발표 등 어닝시즌 본격 돌입 / 미국 PCE 물가지수 발표

CMCSA) - 조정 EPS 1.12달러, 매출 312억달러로 시장 예상(1.10달러307억달러)을 모두 웃돌았다. NBC유니버설, 유니버설스튜디오, 엑스피니티(Xfinity) 부문이 호실적을 견인했다. ■ 카지노 운영사 MGM리조트인터내셔널(MGM) - MGM리조트인터내셔널은 3분기 조정 EPS 0.24달러, 매출 42억5000만달러로 시장 기대(0.40달러42억3000만달러)에 미달했다. ■ 커피 체인 스타벅스(SBUX) - 스타벅스는 3분

25-10-30-미국-뉴스-및-특징주

25/10/30 [미국] 뉴스 및 특징주

CMCSA) - 2 분기에 1.25 달러의 조정 주당순이익 (EPS) 과 303 억 1000 만달러의 매출을 기록했다 . LSEG 예상치 (1.25 달러 EPS, 298 억 1000 만달러 매출 ) 보다 높은 수치다 . 조정 EBITDA 는 지난해 대비 1% 증가해 102 억 8000 만달러를 기록했다 . ■ CVS 헬스 (CVS) - 회사는 조정 기준 1.81 달러의 주당순이익 (EPS) 을 기록해 , 전망치 1.46 달러를 웃돌았다 . 매출

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