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좁은 경제적 해자를 보유한 Infosys의 2025 회계연도 2분기 실적은 혼조세를 보였으며, 매출은 당사의 예상을 약간 하회했고 EPS는 정확히 일치했습니다. 당사는 회사가 은행 고객들이 지갑을 조금씩 열고 더 많은 재량적 프로젝트에 다시 투자하는 것을 보면서 연간 매출 전망을 소폭 상향 조정한 것을 긍정적으로 평가합니다. 당사는 17달러의 추정 적정가치를 유지합니다. 당사는 Infosys의 해자 원천이 안전하다고 계속 생각하지만, 마진 확대

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Infosys 실적: 은행들이 회복세를 보이며 IT 프로젝트에 더 많은 투자...17달러 추정 적정가치 유지

소형주 Infosys는 3분기 실적 발표를 통해 당사의 예상치를 상회하는 양호한 실적을 발표했습니다. 계절적 약세에도 불구하고 인공지능 프로젝트에 대한 견고한 지원 수요와 탄탄한 대형 거래 파이프라인이 매출 성장을 견인했습니다. 경영진은 2025 회계연도 매출 성장 가이던스를 불변 통화 기준 3.75%~4.75%에서 4.5%~5.0%로 상향 조정하고, 영업이익률 가이던스는 20%~22%로 유지했습니다. 업데이트된 가이던스는 올해에 대한 이전 예

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인포시스 실적: 대형 딜 파이프라인의 강세가 성장을 견인하다

좁은 경쟁 우위를 가진 Infosys는 4분기 실적을 발표했으며, 이는 우리의 수익성 추정과 일치했지만 전망은 기대에 미치지 못했습니다. 인도 IT 서비스 업체들과 마찬가지로 Infosys는 분기 동안 지속된 글로벌 도전 과제로부터 압력을 받았습니다. 경영진은 2026 회계연도 전망을 어둡게 제시하며, 환율 변동 영향을 배제한 매출 성장률 0%-3%와 영업 마진 20%-22% 범위를 예상했습니다. 이 범위 상단은 계약 모멘텀에 대한 신중한 낙관

‘INFY’ 리포트 검색결과

Infosys 실적: 은행들이 회복세를 보이며 IT 프로젝트에 더 많은 투자...17달러 추정 적정가치 유지

인포시스 실적: 대형 딜 파이프라인의 강세가 성장을 견인하다

인포시스 실적: 거시경제적 역풍으로 단기 성장 전망 흔들려; 공정한 가치 추정액 하향 조정