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나이키의 주당 공정가치 추정치 112달러에 비해 매우 저평가된 것으로 평가합니다. 수십 년 만에 가장 어려운 시기를 겪고 있는 가운데 2024년 주가는 30% 가까이 하락했지만, 엘리엇 힐 신임 CEO가 브랜드 가치를 강화하기 위해 올바른 조치를 취하고 있다는 점이 높은 평가의 근거가 되고 있습니다. Hill의 일반적인 계획은 나이키의 가장 큰 장점으로 꼽히는 글로벌 스포츠와의 연결에 투자하는 동시에 다른 분야에서는 비용을 절감하는 것입니다. 

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Nike: 최근의 어려움은 글로벌 스포츠웨어 리더에 투자할 수 있는 매력적인 기회를 제공한다.

나이키는 2025 회계연도 3분기(2월 말)에 매출과 수익이 크게 감소했지만, 예상보다 양호한 실적을 보였고 신임 CEO 엘리엇 힐은 회사를 정상 궤도에 올려놓기 위한 탄탄한 계획을 발표했습니다. 그의 '지금 당장 승리하기' 계획에는 도매 파트너십을 통한 성장, 이커머스를 프리미엄 채널로 활용, 제품 혁신 강화, 스포츠와의 유대 강화 등의 조치가 포함되어 있습니다. 이 전략은 나이키의 모든 주요 지역에서 실행되고 있습니다. 이 전략은 상당한 재

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나이키 실적: 지금 이기고 있지는 않지만 턴어라운드 계획의 초기 단계는 고무적, 주가는 저평가 상태

나이키와 좁은 해자를 가진 아디다스, 룰루레몬, 데커스 등 많은 스포츠웨어 회사들이 새로운 관세에 매우 많이 노출되어 있습니다. 특히 베트남이 기술적 스포츠 신발의 주요 생산지가 되었기 때문에 관세를 피하는 것은 불가능할 것입니다. 그럼에도 불구하고 나이키는 주당 112달러의 공정 가치 추정치에 비해 매우 큰 할인율로 거래되고 있으며, 단기적인 어려움을 극복할 수 있는 재정적 자원을 보유하고 있습니다.

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의류 산업: 관세는 잠재적으로 재앙적이지만 언제든지 철회될 수 있습니다.

나이키의 매출 감소율은 우리 예상치 15%보다 낮았고, EBIT 마진은 1.4% 추정치보다 높았습니다. 대중국 지역(매출의 13%)은 여전히 매우 어려운 상황(매출 21% 감소)이지만, 우리는 나이키가 시장의 최종 회복에서 혜택을 볼 수 있는 위치에 있다고 생각합니다. 우리는 나이키의 제품, 마케팅, 스포츠와의 연결고리에서의 우위가 2026 회계연도에 시장 점유율을 회복하고 할인율을 줄이는 데 기여할 것으로 믿습니다. 2027 회계연도까지 가능

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나이키 실적: 장애물은 남아 있지만 노력으로 승리의 길을 되찾을 것; 주가는 매력적

나이키는 엘리엇 힐 CEO의 '지금 당장 승리하라(Win Now)' 전략을 지속 추진하며, 당사 예상치인 5.5% 매출 감소율을 상회했습니다. 회사는 스포츠와의 연계 강화, 도매 파트너 관계 재구축, 과잉 노출된 라이프스타일 제품 정리, 혁신을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 긍정적인 신호는 북미 지역 매출이 도매 매출 11% 증가에 힘입어 4% 성장하며, 당사 예상치인 3% 감소율을 상회한 점입니다. 그럼에도 불구하고, 해당 지역에서 디지털 운

나이키-실적-반등-조짐-보이지만-결승선은-아직-멀어-주가는-매우-매력적

나이키 실적: 반등 조짐 보이지만 결승선은 아직 멀어; 주가는 매우 매력적

나이키의 북미 매출 성장률은 9%로, 우리의 2% 예상치를 크게 상회했다. 러닝 및 기타 카테고리에서의 신제품 출시가 소비자와 유통업체로부터 호응을 얻고 있다고 판단한다. 또한 나이키 제품이 수집가 시장에서 재조명받고 있다는 신호도 포착된다. 부정적인 측면으로는, 나이키가 중국 시장에서 프리미엄 포지셔닝 유지에 어려움을 겪고 있음을 인정하고 있다. 시기는 예측하기 어렵지만, 마케팅, 상품, 매장 등에 대한 투자가 이 스포츠웨어 시장의 개선으로 

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나이키 실적: 중국 시장 부진과 관세로 진전이 가려졌지만, 주가는 매우 매력적

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NKERS VLCC 운임은 작년 하반기에 이미 크게 상승했었다. 그런데 올해 탱커 성수기가 지나면서 운임이 빠졌다가 다시 튀기 시작했다. 원인은 여러가지가 있겠지만 베나수엘라 이슈로 Dark Fleet 퇴출 전망 때문. ※ 다올투자증권 이에따라 VLCC 중고선가가 신조선가를 추월했다. 즉, 인도에 시간이 걸리는 신조선 대비 현재 바로 사용할 수 있는 중고선에 대한 시간 프리미엄 가치가 높은 상황이다. ※ OKEANIS ECO TANKERS 선령

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