당기순이익(지배)[TTM] / 수정발행주식수(보통주 + 우선주)

자본(지배) / 수정기말발행주식수(보통주 + 우선주 - 자사주)

C대학/N대학/K대학 평생교육원에서 주식 강의 진행!
한국주식과 미국주식 기업 분석 및 교육 컨텐츠로
네이버 블로그와 유튜브를 운영하고 있습니다.


EW) - 파이퍼샌들러는 에드워즈라이프사이언시스(EW)에 대해 TAVR(경피적 대동맥판막 치환술) 사업 성장성을 이유로 투자의견을 중립에서 매수로 상향조정하고 목표가를 기존 73달러에서 80달러로 상향했다. - 에드워즈라이프사이언시스가 2026년부터 두자릿수 성장에 재진입할 것으로 봤던 기존 전망보다 1년 앞당겨 2025년부터 실적성장이 가능할 것이며, TAVR 부문의 수요가 1분기 실적과 의료진 대상 리서치에서 확인됐고 승모판 및 삼첨판막 치

25-04-25-미국-특징주-및-관심주

25/04/25 [미국] 특징주 및 관심주

전체

중요한 이유: 지금까지 기업의 Sapien TAVR 제품은 증상이 있는 환자들을 대상으로 했으며, 이는 중증 AS 환자 풀의 약 절반에 해당합니다. 다른 절반의 중증 AS 환자들 사이에서 TAVR 중재의 이점은 이 기술의 추가 채택의 길을 열어줍니다. Edwards의 이전 증상이 있는 환자들을 대상으로 한 Partner 임상시험에서는 이 환자군의 충격적으로 높은 사망률이 드러났으며, 치료를 받지 않을 경우 약 절반이 12개월 이내에 사망했습니다

Edwards-Lifesciences-초기-TAVR-임상시험의-긍정적-데이터가-장기-성장의-길-열어

Edwards Lifesciences: 초기 TAVR 임상시험의 긍정적 데이터가 장기 성장의 길 열어

중요한 이유 에드워즈는 2024년에 경카테터 대동맥판막(TAVR) 매출이 둔화되면서 변곡점에 도달한 반면, 새로운 경카테터 승모판막 및 삼첨판막 치료법의 출시와 매출은 아직 임계치에 도달하지 못했습니다. 4분기 TAVR 및 TMTT 성장률은 전년 동기 대비 전자는 약 6%, 후자는 88% 성장한 이전 분기와 대체로 일치했습니다. TMTT 부문은 전체 매출의 6%에 불과한 작은 규모이지만 2024년 에드워드 매출 성장의 3분의 1 이상을 차지할 

에드워즈-라이프사이언스-실적-승모판막-및-삼첨판막-혁신으로-TAVR-성장-둔화-상쇄

에드워즈 라이프사이언스 실적: 승모판막 및 삼첨판막 혁신으로 TAVR 성장 둔화 상쇄

이것이 중요한 이유: 의료 기기 포함은 생명을 구하고 생명을 유지하는 기기에 관세를 면제하는 전략적 예외의 역사적 패턴과 극명한 대조를 이룹니다. Dexcom, Insulet, Tandem Diabetes를 포함한 당뇨병 기기 제조업체들이 새로운 관세의 가장 큰 피해를 입은 것으로 보입니다. 반면, Boston Scientific, Edwards Lifesciences, Zimmer Biomet와 같은 대형 심장 및 정형외과 기기 제조업체의 주

의료기기-산업-관세-폭탄에-휘말린-당뇨병-기기-제조업체들이-가장-큰-타격을-입다3

의료기기 산업: 관세 폭탄에 휘말린 당뇨병 기기 제조업체들이 가장 큰 타격을 입다

왜 중요한가: 우리는 에드워즈의 경피적 미트랄 및 트리쿠스피드 기술 포트폴리오가 빠르게 핵심 규모에 도달하고 있으며, 경피적 대동맥 판막 교체 밸브 판매가 둔화되는 시점에서 성장을 이끌기 시작할 만큼 충분하다고 생각합니다. TMTT는 전년 대비 61% 성장했으며, 이러한 기술의 채택은 여전히 초기 단계에 있습니다. 최근 유럽에서 Sapien M3가 미트랄 판막 교체용으로 승인된 것은 장기적인 강력한 성장을 위한 기반을 마련했습니다. 반면 TAV

Edwards Lifesciences: 초기 TAVR 임상시험의 긍정적 데이터가 장기 성장의 길 열어

에드워즈 라이프사이언스 실적: 승모판막 및 삼첨판막 혁신으로 TAVR 성장 둔화 상쇄

의료기기 산업: 관세 폭탄에 휘말린 당뇨병 기기 제조업체들이 가장 큰 타격을 입다

에드워즈 라이프사이언시스: 우수한 TAVR 성과와 강력한 TMTT 성능이 견고한 분기 실적을 이끌었습니다

25/04/25 [미국] 특징주 및 관심주